1 LInterscambio Commerciale e llnvestimento Straniero in Perù Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del.

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2 1 LInterscambio Commerciale e llnvestimento Straniero in Perù Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del Per ù a Milano www.conpermilan.com Ottobre 2010

3 2 Territorio quattro volte pi ù grande di quello dell Italia Fonte: CIA: the World factbook e Google Earth. Elaborato dal Consolato Generale del Perù a Milano.

4 3 RANKING PaesePortoTEU 2007TEU 2008TEU 2009 2009 1Brasile Santos 2,532,9002.677.8392.255.862 2Panama Col ó n (MIT, Evergreen, Panama Port) 2,056,0952.468.5202.210.720 3Panama Balboa 1,833,7782.167.9772.011.778 4Jamaica Kingston 2,016,7921.830.0001.700.000* 5Bahamas Freeport 1,636,0001.698.0001.680.000* 6Argentina Buenos Aires (incluye Exolgan) 1,710,9051.781.1001.412.462 7Colombia Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar) n.d.1.060.7141.237.873 8Messico Manzanillo 1,411,1461.409.7821.110.350 9Per ù Callao1,022,2461.203.3151.089.838 10Rep.Dom.Caucedo845,234736.879906.279 Fonte: Profilo Marittimo, CEPAL - NNUU Ultimo aggiornamento: 8 Giugno 2010 Perù, hub del Pacifico Sudamericano

5 4 Crescita del PIL (% annuale) Il Perù presenta una crescita alta e sostenuta Fonte: Proinversion. www.proinversion.gob.pewww.proinversion.gob.pe

6 5 Migliore performance in America Latina Fonte: Banca Centrale del Perú: www.bcrp.gob.pewww.bcrp.gob.pe Evoluzione del PIL in America Latina (Indice destagionalizzato IV T. 2007=100)

7 6 Per ù : principali indicatori macroeconomici Indicatori2010201120122013 PIL (miliardi USD) 149156165175 Crescita PIL (var %) 6.85.05.56.0 PIL Costruzione (var. media annuale%) 14.8 Esportazioni (var %) 17.52.98.911.4 Importazioni (var %) 22.911.316.317.4 Inflazione (var %) 2.72.02.02.0 Riserve internazionali US$ miliardi 42.7 Borsa IGBVL (var. accumulata % 5 Ott.2010) 32.7 Fonte: MEF.

8 7 Produzione Nazionale secondo i settori: 2010 SETTORI ECONOMICI Ponde- razione Variazione % 2010/09 Var. % Ago.09-Lug.10/ Ago.08-Lug.09 1/LuglioGen-Lug PRODUZIONE NAZIONALE100,09,058,295,70 Agricolo e zootecnico7,603,584,464,02 Ittico0,72-14,57-11,49-12,52 Minerario ed Idrocarburi4,670,640,60-0,30 Manifatturiero15,9817,2412,935,07 Elettricit à e Acqua1,9010,657,985,59 Costruzione5,5812,3318,1014,79 Commercio14,578,869,535,98 Trasporto e Comunicazioni7,526,654,813,25 Altri Servizi 2/31,838,237,056,99 Dazi e altri imp. ai prodotti9,7412,4010,195,94 1/ Corrisponde alla struttura del PIL valorizzato ai prezzi di base. Anno Base 1994. 2/ Include Servizi alle Aziende, Servizi Governativi, Ristorazione e Alberghi, Finanze/Assicurazione e Altri Servizi. Fonte: INEI.

9 8 SETTORE2009 Gen-Lug.2010 PRODUZIONE INDUSTRIALE NON PRIMARIA -8.516.1 Tessile, cuoio e calzature-23.036.7 Filati, Tessuti e manufatti-16.821.2 Tessuti a maglia-22.612.0 Cuoio-2.310.2 Prod. metallici, macchinari ed attrezzature-14.426.5 Prodotti metallici-13.433.7 Materiale di trasporto-3.524.3 Macchinari elettrici-22.49.7 Macchinari e attrezzature-28.29.1 Minerali non metallici-0.616.9 Altri minerali non metallici-20.624.7 Cemento6.417.9 Vetro-5.89.3 Produzione Manifatturiera (var %)

10 9 SETTORE2009Gen-Lug.2010 Prodotti chimici, caucci ù e plastiche-8.214.2 Caucci ù -14.226.2 Pitture, vernici e lacca5.324.6 Plastiche-3.922.8 Sostanze chimiche essenziali-19.520.2 Altri prodotti chimici-13.015.7 Fibre sintetiche-5.215.0 Prodotti di toilette e pulizia-2.77.5 Prodotti farmaceutici-1.2-14.0 Industria della carta e della stampa-12.312.2 Imballaggi di carta e cartone-2.120.1 Carta e cartone-5.119.6 Prodotti alimentari e bibite0.46.1 ELABORAZIONE DI RISORSE PRIMARIE 0.0-1.6 TOTALE-7.212.9 Fonte: BCRP.

11 10 America Latina PaeseS&PFitchMoody´s CileA+AA1 MessicoBBB Baa1 Per ù BBB- Baa3 BrasileBBB- Baa3 ColombiaBB+ Ba1 VenezuelaBB-BB+B2 ArgentinaB-RDB3 BoliviaB-BB2 EcuadorCCC+CCCCaa3 Fonte: Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Il Perù ha ottenuto il grado dinvestimento

12 11 Paese Monetary Freedom Investor Protection Perù619 Italia1743 Messico3931 Brasile4256 Colombia565 Cile6431 Argentina12189 Venezuela127127 Per ù in Best Countries for Business 2010 Per ù in Best Countries for Business 2010 Fonte: www.forbes.comwww.forbes.com

13 12 ItaliaPer ù CileBrasileMessico Sviluppo del mercato finanziario Solidit à della banca571851442 Restrizioni sui flussi di capitali8022207342 Disponibilit à di servizi finanziari8231192779 Accesso ai servizi finanziari106321352105 Facilit à d'accesso ai prestiti11337236596 Indice di diritti legali103398610386 Disponibilit à di venture capital10442346096 Efficienza del mercato dei beni Impatto delle regole FDI sugli affari11817128164 Diffusione di propriet à straniera1122197622 Prevalenza di barriere al commercio4134411955 Dazi d importazione4376211492 Costi della politica agricola5237425126 Estensione ed effetti delle tasse1334719139113 Indice di Competitivit à Globale del WEF 2010 - 2011 (1)

14 13 ItaliaPer ù CileBrasileMessico Efficienza del mercato del lavoro Costi dei licenziamenti2029858081 Flessibilit à nella determinazione del salario130322511692 Stabilit à macroeconomica Superavit/deficit del governo6631765119 Debito del governo13141298450 Istituzioni Dispendio delle spese del governo108382613681 Tutela dell investitore4520335933 Preparazione tecnologica FDI e trasferimento di tecnologia11242202332 Indice di Competitivit à Globale del WEF 2010 - 2011 (2) Fonte: www.weforum.orgwww.weforum.org

15 14 PaeseRanking 2010Ranking 2009variazione Cina13+2 Kuwait2n.d. India31-2 Arabia Saudita43 Brasile58-3 Cile67+1 Emirati Arabi Uniti74-3 Uruguay8n.d. Per ù 918+9 Russia102-8 Tunisia1114+3 Albania12n.d. Egitto1315+2 Vietnam146-8 Marocco1519+4 Indonesia1622+6 Malesia1710-7 Turchia1820+2 Bulgaria1921+2 Macedonia20n.d. A.T. Kearney Global Retail Developmet Index, 2010

16 15 Trattamento non discriminatorio Trattamento non discriminatorio Accesso senza restrizione ai settori economici Accesso senza restrizione ai settori economici Non vengono imposti requisiti di rendimento Non vengono imposti requisiti di rendimento Libero trasferimento dei capitali Libero trasferimento dei capitali Libera concorrenza Libera concorrenza Garanzia alla proprietà privata Garanzia alla proprietà privata Libertà dacquisizione dazioni ai nazionali Libertà dacquisizione dazioni ai nazionali Libertà di accedere ai crediti interni ed esterni Libertà di accedere ai crediti interni ed esterni Libertà di trasferimento di regalie Libertà di trasferimento di regalie Rete di Accordi sulla Promozione e Protezione degli investimenti, membro di CIADI e MIGA Rete di Accordi sulla Promozione e Protezione degli investimenti, membro di CIADI e MIGA Membro del Comitato dInvestimento dellOCDE Membro del Comitato dInvestimento dellOCDE Regime legale favorevole per linvestimento straniero

17 16 Accordi di Stabilità Giuridica Garanzie che lo Stato riconosce: ALLINVESTITORE Stabiltà del diritto alla non discriminazione Stabilità del regime dellImposta sul Reddito (dividendi) Stabilità del diritto di usare il tasso di cambio più favorevole del mercato Stabilità del regime di libera disponibilità di divise e del diritto di libera rimessa degli utili, dividendi e regalie ALLAZIENDA RICEVENTE Stabilità del regime dei contratti lavorativi Stabilità del regime di promozione delle esportazioni Stabilità del regime dellImposta sul Reddito Requisito: Investimento minimo US$ 5 miliardi e US$ 10 miliardi nel settore minerario ed idrocarburi Validità: 10 anni. Nelle concessioni, termine soggetto alla durata del contratto (massimo 60 anni) Sistema legale che garantisce la stabilità delle norme e regolazioni essenziali

18 17 ImpostaTasso Redditi Utilit à Corporativa 30% Agricoltura, agroindustria e acquicoltura 15% Dividendi 4,10% Regalia (Royalty) 30% Interessi per prestiti dall estero4,99% sul Valore Aggiunto (IVA) 19% sulle Transazioni Finanziarie 0,05% durante 2010 temporale sugli Attivi Netti per l eccesso di S/. 1 milione (US$ 330,000)0,40% *Imposta applicabile nel 2009 e pagabile nel 2010. Un regime tributario stabile

19 18 TARIFFA AD VALOREM + SOVRACCOSTI CODICE DOGANALE NUMERO PROPORZIONE (%) 03,977 53.9 9%2,609 35.4 17%79210,7 Totale7,378100,0 Tariffa doganale media 5,0 Deviazione standard della distribuzione tariffaria 5,8 Struttura delle tariffe doganali ridotte e con bassa dispersione Fonte: SUNAD.

20 19 Pesca e Acquicoltura Primo produttore ed esportatore mondiale di farina e olio di pesce. Grande ricchezza idrobiologica: scarico medio annuale di 7,5 milioni di tonnellate tra il 2005 e il 2007 (principalmente di anchoveta: acciuga peruviana). Molte specie non ancora sfruttate pienamente. Espansione delle esportazioni di prodotti come gamberetti, cappesante, trote e pesci ornamentali. Esportazioni peruviane di prodotti ittici - 2009

21 20 Primo esportatore mondiale di asparagi, paprika e caffè organico. Importanti esportazioni di banana organica, agrumi, cipolla bianca e fagioli Accesso a "finestre stagionali nei più importanti mercati con premi nei prezzi (EEUU, Europa, Asia). Migliore produttività agricola al mondo: canna da zucchero (1º), asparagi, olive e carciofi (3º), uve (5º). Si prevede che 90.000 ettari dedicati attualmente allagroesportazione si raddoppino come conseguenza dei grandi progetti dirrigazione. Più di US$ 2,5 miliardi di esportazioni di prodotti freschi e processati destinati a più di 113 paesi. Prodotti con un alto potenziale di esportazione. Attrazioni del Settore Agroindustriale

22 21 LItalia ancora non approfitta sufficientemente delle importazioni dei prodotti agroindustriali peruviani come i suoi vicini europei Fonte: Sunat. Esportazioni peruviani di prodotti agroindustriali - 2009

23 22 Settore Tessile e Confezioni Primo produttore mondiale di fibre di vicuña e alpaca, animali originari del Perù Riconosciuta qualità del cotone Pima peruviano, considerato come una delle fibre più pregiate e quotate al mondo. Solida tendenza di crescita delle esportazioni, raggiungendo il suo massimo livello nel 2008: US$ 2,000 milioni. Fornitore full package per le più rinomate marche mondiali. Esportazioni peruviane di confezioni tessili - 2009

24 23 Settore Forestale Secondo paese per area di boschi naturali in America Latina, dopo il Brasile e decimo a livello mondiale. 78.8 milioni di ettari di area boschiva: 10 milioni per riforestazione ed altre aree per piantagioni. Legname ad alto valore commerciale: mogano, cedro tropicale, cumula Potenziale per esportare annualmente US$ 3 milardi in legname e derivati e opportunità dinvestimento in complessi industriali del legno. Esportazioni peruviane di legno - 2009

25 24 Settore Minerario Solo il 20% del potenziale minerario è stato sfruttato Primo produttore di argento del mondo, secondo di zinco e rame. Primo produttore doro, zinco, argento, stagno e piombo dellAmerica Latina. Secondo produttore di rame e molibdeno Operano in Perù praticamente tutte le grandi multinazionali minerarie Ranking di Produzione Mondiale America LatinaMondo Argento11 Zinco12 Stagno13 Piombo14 Oro15 Rame22 Molibdeno24 Fonte: Min.Energia e Risorse Minerarie

26 25 Gli investimenti annunciati per i prossimi anni nel settore si aggirano intorno ai US$ 37,000 milioni Alto potenziale per i minerali non metallici: borato, diatomite, bentonite, roccia fosforica, travertino, ed altri Si prevede lespansione della raffinazione di minerali Settore Minerario Esportazioni peruviane di prodotti minerarie (milioni di dollari)

27 26 Settore201020112012Totale%Part. Minerario3.2185.8687.25916.34543.4% Idrocarburi2.3962.0512.1466.59317.5% Infrastruttura2.3481.1136264.08710.8% Elettricit à 7781.2671.6113.6569.7% Industria1.4361.1649533.5539.4% Telecomunicazioni441239467261.9% Altri1.4508484192.7177.2% Totale12.06712.55013.06037.677100% Progetti d investimento ad alta probabilit à (milioni US$) Fonte: BCRP.

28 27 Principali progetti d investimento privato 2010-2013

29 28 Settore Investimento stimato (milioni di US$) Energia 3,834.2 Complessi Portuari (Paita, Pisco, Iquitos, Pucallpa, Ilo, Salaverry e Yurimaguas) 1,360.4 Turismo 800.0 Agricoltura 672.1 Aeroporti (Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, ayacucho e Andahuaylas) 636.0 Telecomunicazioni 213.1 Costruzione ed Immobiliare 200.0 Risanamento 165.0 Trasporto Terrestre 137.6 Altri 29.0 Totale 8,047.4 * 69 progetti tra i quali 24 priorizati per il 2010. Programma dinvestimenti di Proinversion 2009 - 2010

30 29 Incremento dello stock dinvestimento straniero diretto 1993 - 2009 Fonte: Proinversion www.proinversion.gob.pewww.proinversion.gob.pe

31 30 Paesi dorigine degli investimenti diretti in Perù Fonte: Proinversion www.proinversion.gob.pewww.proinversion.gob.pe

32 31 Settori di destinazione dellinvestimento straniero in Perù Fonte: Proinversion www.proinversion.gob.pewww.proinversion.gob.pe

33 32 Investimento Italiano Diretto in Perù, 2001 – 2009* Fonte: Proinversion www.proinversion.gob.pewww.proinversion.gob.pe

34 33 97% è destinato ai settori dellenergia e delle finanze Fonte: Proinversion www.proinversion.gob.pewww.proinversion.gob.pe

35 34 Esportazioni (Miliardi US$ FOB) Il Perù presenta una crescita sostenuta delle esportazioni 78% Tradizionale 22% Non Tradizionale *Stimato. Fonte: BCRP www.bcrp.gob.pewww.bcrp.gob.pe

36 35 Settore Gen-Lug.2010 Milioni US$ FOB Parteci- pazione var % Abbigliamento63715.87%-5.0% Frutta3468,62%32.8% Legumi3458.60%7.3% Prodotti metalmeccanici2205,48%9.7% Prodotti di rame2035,06%101.5% Legno, carta e suoi manufatti1994,96%12.8% Altri prodotti chimici1984,93%24.8% Crostacei e molluschi congelati1934.81%43.1% Prodotti chimici1654.11%35.8% Prodotti vegetali diversi1283.19%37.0% Materie per la tinta, concia e coloranti1213.02%190.2% Minerali non metallici1082.69%37.9% Altri prodotti agricoli1032,57%32.3% Te, caff è, cacao1022,54%-1.2% Altri94523.55%15.9% Totale4.013100,00%19,6% Esportazioni peruviane di prodotti non tradizionali

37 36 Esportazioni Peruviane nel Mondo Fonte: Sunat http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/boleindi.htmhttp://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/boleindi.htm

38 37 Importazioni per lindustria Fonte: BCRP www.bcrp.gob.pewww.bcrp.gob.pe

39 38 Importazioni Peruviane dal Mondo Fonte: Sunat www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/rpais_acu_01082010.htm

40 39 Il Perù ha un surplus commerciale con lItalia... Fonte: Sunat.

41 40 è il quarto fornitore sudamericano dellItalia… Fonte: Coeweb www.coeweb.istat.it www.coeweb.istat.it

42 41 ed è lunico che ha avuto una crescita dopo la crisi… Fonte: Coeweb www.coeweb.istat.itwww.coeweb.istat.it

43 42 Ma le esportazioni hanno bisogno di essere più diversificate Fonte: Sunat.

44 43 Mappa delle esportazioni peruviane in Italia secondo macroregione importatrice

45 44 Principali Prodotti Peruviani Esportati in Italia, (gennaio - agosto 2010) PRODOTTIUS$ FOB% FOB TOTALE ITALIA 586,929,482 100% 1CATODI E SEZIONI DI CATODI DI RAME RAFFINATO329,667,27656,17% 2ORO GREZZO139,387,63823,75% 3MINERALI DI ZINCO E SUOI CONCENTRATI16,746,0072,85% 4ALTRI CAFFE NON TORREFATTI, NON DECAFFEINIZZATI15,295,4152,61% 5PELI FINI CARDATI O PETTINATI: DI ALPACA O DI LAMA8,366,1431,43% 6 FARINA, POLVERE E (PELLETS), DI PESCE CON UN CONTENUTO DI GRASSI SUPERIORE AL 2% IN PESO 7,547,304 1,29% 7 ALTRE SEPPIE, SEPPIOLINE, CALAMARI E CALAMARETTI, CONGELATI, SECCHI, SALATI O IN SALAMOIA 6,436,621 1,10% 8 T-SHIRT DI COTONE PER UOMINI O DONNE DI TESSUTO TINTO DI UN SOLO COLORE 4,243,306 0,72% 9ALTRI CACAO IN GRANI CRUDO4,222,2410,72% 10ALTRI PRODOTTI MANUFATTI DI ZINCO3,106,1150,53% TOTALE 10 PRODOTTI535,018,06591,16% ALTRI51,911,4178,84% Fonte: Sunat.

46 45 Il Perù è il fornitore principale di alcuni prodotti

47 46 Principali Prodotti Importati dallItalia, Gennaio - Agosto 2010 PRODOTTIUS$ CIF% CIF TOTALE ITALIA243 043 680100% 1ALTRE TURBINE A GAS DI POTENZA SUPERIORE A 5.000 KW14 447 3805.94% 2VALVOLE SFERICHE4 194 2421.73% 3 ALTRI MANUFATTI DI FERRO O ACCIAIO NON INDICATI NE COMPRESI ALTROVE3 959 4511.63% 4ALTRE POMPE CENTRIFUGHE MONOCELLULARI2 745 8661.13% 5ALTRI MEDICINALI PER USO UMANO2 729 0391.12% 6TRENI ROTABILI CINGOLATI E LORO PARTI2 677 8621.10% 7CAMION BETONIERA2 657 0091.09% 8SEZIONATORI E INTERRUTTORI2 424 6351.00% 9PARTI DI ALTRE TURBINE A GAS2 352 7900.97% 10ALTRI INTERRUTTORI, SEZIONATORI E COMMUTATORI2 220 4850.91% TOTALE 10 PRODOTTI40 408 76016.63% ALTRI202 634 91983.37% Fonte: Sunat.

48 47 Turismo: Arrivo di stranieri in Perù in aumento Fonte: Mincetur, dati a settembre 2009. (Migliaia di persone)

49 48 Grazie mille www.conpermilan.com