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1 LInterscambio Commerciale e llnvestimento Straniero in Perù Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del.

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Presentazione sul tema: "1 LInterscambio Commerciale e llnvestimento Straniero in Perù Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del."— Transcript della presentazione:

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2 1 LInterscambio Commerciale e llnvestimento Straniero in Perù Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del Per ù a Milano Ottobre 2010

3 2 Territorio quattro volte pi ù grande di quello dell Italia Fonte: CIA: the World factbook e Google Earth. Elaborato dal Consolato Generale del Perù a Milano.

4 3 RANKING PaesePortoTEU 2007TEU 2008TEU Brasile Santos 2,532, Panama Col ó n (MIT, Evergreen, Panama Port) 2,056, Panama Balboa 1,833, Jamaica Kingston 2,016, * 5Bahamas Freeport 1,636, * 6Argentina Buenos Aires (incluye Exolgan) 1,710, Colombia Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar) n.d Messico Manzanillo 1,411, Per ù Callao1,022, Rep.Dom.Caucedo845, Fonte: Profilo Marittimo, CEPAL - NNUU Ultimo aggiornamento: 8 Giugno 2010 Perù, hub del Pacifico Sudamericano

5 4 Crescita del PIL (% annuale) Il Perù presenta una crescita alta e sostenuta Fonte: Proinversion.

6 5 Migliore performance in America Latina Fonte: Banca Centrale del Perú: Evoluzione del PIL in America Latina (Indice destagionalizzato IV T. 2007=100)

7 6 Per ù : principali indicatori macroeconomici Indicatori PIL (miliardi USD) Crescita PIL (var %) PIL Costruzione (var. media annuale%) 14.8 Esportazioni (var %) Importazioni (var %) Inflazione (var %) Riserve internazionali US$ miliardi 42.7 Borsa IGBVL (var. accumulata % 5 Ott.2010) 32.7 Fonte: MEF.

8 7 Produzione Nazionale secondo i settori: 2010 SETTORI ECONOMICI Ponde- razione Variazione % 2010/09 Var. % Ago.09-Lug.10/ Ago.08-Lug.09 1/LuglioGen-Lug PRODUZIONE NAZIONALE100,09,058,295,70 Agricolo e zootecnico7,603,584,464,02 Ittico0,72-14,57-11,49-12,52 Minerario ed Idrocarburi4,670,640,60-0,30 Manifatturiero15,9817,2412,935,07 Elettricit à e Acqua1,9010,657,985,59 Costruzione5,5812,3318,1014,79 Commercio14,578,869,535,98 Trasporto e Comunicazioni7,526,654,813,25 Altri Servizi 2/31,838,237,056,99 Dazi e altri imp. ai prodotti9,7412,4010,195,94 1/ Corrisponde alla struttura del PIL valorizzato ai prezzi di base. Anno Base / Include Servizi alle Aziende, Servizi Governativi, Ristorazione e Alberghi, Finanze/Assicurazione e Altri Servizi. Fonte: INEI.

9 8 SETTORE2009 Gen-Lug.2010 PRODUZIONE INDUSTRIALE NON PRIMARIA Tessile, cuoio e calzature Filati, Tessuti e manufatti Tessuti a maglia Cuoio Prod. metallici, macchinari ed attrezzature Prodotti metallici Materiale di trasporto Macchinari elettrici Macchinari e attrezzature Minerali non metallici Altri minerali non metallici Cemento Vetro Produzione Manifatturiera (var %)

10 9 SETTORE2009Gen-Lug.2010 Prodotti chimici, caucci ù e plastiche Caucci ù Pitture, vernici e lacca Plastiche Sostanze chimiche essenziali Altri prodotti chimici Fibre sintetiche Prodotti di toilette e pulizia Prodotti farmaceutici Industria della carta e della stampa Imballaggi di carta e cartone Carta e cartone Prodotti alimentari e bibite ELABORAZIONE DI RISORSE PRIMARIE TOTALE Fonte: BCRP.

11 10 America Latina PaeseS&PFitchMoody´s CileA+AA1 MessicoBBB Baa1 Per ù BBB- Baa3 BrasileBBB- Baa3 ColombiaBB+ Ba1 VenezuelaBB-BB+B2 ArgentinaB-RDB3 BoliviaB-BB2 EcuadorCCC+CCCCaa3 Fonte: Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Il Perù ha ottenuto il grado dinvestimento

12 11 Paese Monetary Freedom Investor Protection Perù619 Italia1743 Messico3931 Brasile4256 Colombia565 Cile6431 Argentina12189 Venezuela Per ù in Best Countries for Business 2010 Per ù in Best Countries for Business 2010 Fonte:

13 12 ItaliaPer ù CileBrasileMessico Sviluppo del mercato finanziario Solidit à della banca Restrizioni sui flussi di capitali Disponibilit à di servizi finanziari Accesso ai servizi finanziari Facilit à d'accesso ai prestiti Indice di diritti legali Disponibilit à di venture capital Efficienza del mercato dei beni Impatto delle regole FDI sugli affari Diffusione di propriet à straniera Prevalenza di barriere al commercio Dazi d importazione Costi della politica agricola Estensione ed effetti delle tasse Indice di Competitivit à Globale del WEF (1)

14 13 ItaliaPer ù CileBrasileMessico Efficienza del mercato del lavoro Costi dei licenziamenti Flessibilit à nella determinazione del salario Stabilit à macroeconomica Superavit/deficit del governo Debito del governo Istituzioni Dispendio delle spese del governo Tutela dell investitore Preparazione tecnologica FDI e trasferimento di tecnologia Indice di Competitivit à Globale del WEF (2) Fonte:

15 14 PaeseRanking 2010Ranking 2009variazione Cina13+2 Kuwait2n.d. India31-2 Arabia Saudita43 Brasile58-3 Cile67+1 Emirati Arabi Uniti74-3 Uruguay8n.d. Per ù Russia102-8 Tunisia Albania12n.d. Egitto Vietnam146-8 Marocco Indonesia Malesia Turchia Bulgaria Macedonia20n.d. A.T. Kearney Global Retail Developmet Index, 2010

16 15 Trattamento non discriminatorio Trattamento non discriminatorio Accesso senza restrizione ai settori economici Accesso senza restrizione ai settori economici Non vengono imposti requisiti di rendimento Non vengono imposti requisiti di rendimento Libero trasferimento dei capitali Libero trasferimento dei capitali Libera concorrenza Libera concorrenza Garanzia alla proprietà privata Garanzia alla proprietà privata Libertà dacquisizione dazioni ai nazionali Libertà dacquisizione dazioni ai nazionali Libertà di accedere ai crediti interni ed esterni Libertà di accedere ai crediti interni ed esterni Libertà di trasferimento di regalie Libertà di trasferimento di regalie Rete di Accordi sulla Promozione e Protezione degli investimenti, membro di CIADI e MIGA Rete di Accordi sulla Promozione e Protezione degli investimenti, membro di CIADI e MIGA Membro del Comitato dInvestimento dellOCDE Membro del Comitato dInvestimento dellOCDE Regime legale favorevole per linvestimento straniero

17 16 Accordi di Stabilità Giuridica Garanzie che lo Stato riconosce: ALLINVESTITORE Stabiltà del diritto alla non discriminazione Stabilità del regime dellImposta sul Reddito (dividendi) Stabilità del diritto di usare il tasso di cambio più favorevole del mercato Stabilità del regime di libera disponibilità di divise e del diritto di libera rimessa degli utili, dividendi e regalie ALLAZIENDA RICEVENTE Stabilità del regime dei contratti lavorativi Stabilità del regime di promozione delle esportazioni Stabilità del regime dellImposta sul Reddito Requisito: Investimento minimo US$ 5 miliardi e US$ 10 miliardi nel settore minerario ed idrocarburi Validità: 10 anni. Nelle concessioni, termine soggetto alla durata del contratto (massimo 60 anni) Sistema legale che garantisce la stabilità delle norme e regolazioni essenziali

18 17 ImpostaTasso Redditi Utilit à Corporativa 30% Agricoltura, agroindustria e acquicoltura 15% Dividendi 4,10% Regalia (Royalty) 30% Interessi per prestiti dall estero4,99% sul Valore Aggiunto (IVA) 19% sulle Transazioni Finanziarie 0,05% durante 2010 temporale sugli Attivi Netti per l eccesso di S/. 1 milione (US$ 330,000)0,40% *Imposta applicabile nel 2009 e pagabile nel Un regime tributario stabile

19 18 TARIFFA AD VALOREM + SOVRACCOSTI CODICE DOGANALE NUMERO PROPORZIONE (%) 03, %2, %79210,7 Totale7,378100,0 Tariffa doganale media 5,0 Deviazione standard della distribuzione tariffaria 5,8 Struttura delle tariffe doganali ridotte e con bassa dispersione Fonte: SUNAD.

20 19 Pesca e Acquicoltura Primo produttore ed esportatore mondiale di farina e olio di pesce. Grande ricchezza idrobiologica: scarico medio annuale di 7,5 milioni di tonnellate tra il 2005 e il 2007 (principalmente di anchoveta: acciuga peruviana). Molte specie non ancora sfruttate pienamente. Espansione delle esportazioni di prodotti come gamberetti, cappesante, trote e pesci ornamentali. Esportazioni peruviane di prodotti ittici

21 20 Primo esportatore mondiale di asparagi, paprika e caffè organico. Importanti esportazioni di banana organica, agrumi, cipolla bianca e fagioli Accesso a "finestre stagionali nei più importanti mercati con premi nei prezzi (EEUU, Europa, Asia). Migliore produttività agricola al mondo: canna da zucchero (1º), asparagi, olive e carciofi (3º), uve (5º). Si prevede che ettari dedicati attualmente allagroesportazione si raddoppino come conseguenza dei grandi progetti dirrigazione. Più di US$ 2,5 miliardi di esportazioni di prodotti freschi e processati destinati a più di 113 paesi. Prodotti con un alto potenziale di esportazione. Attrazioni del Settore Agroindustriale

22 21 LItalia ancora non approfitta sufficientemente delle importazioni dei prodotti agroindustriali peruviani come i suoi vicini europei Fonte: Sunat. Esportazioni peruviani di prodotti agroindustriali

23 22 Settore Tessile e Confezioni Primo produttore mondiale di fibre di vicuña e alpaca, animali originari del Perù Riconosciuta qualità del cotone Pima peruviano, considerato come una delle fibre più pregiate e quotate al mondo. Solida tendenza di crescita delle esportazioni, raggiungendo il suo massimo livello nel 2008: US$ 2,000 milioni. Fornitore full package per le più rinomate marche mondiali. Esportazioni peruviane di confezioni tessili

24 23 Settore Forestale Secondo paese per area di boschi naturali in America Latina, dopo il Brasile e decimo a livello mondiale milioni di ettari di area boschiva: 10 milioni per riforestazione ed altre aree per piantagioni. Legname ad alto valore commerciale: mogano, cedro tropicale, cumula Potenziale per esportare annualmente US$ 3 milardi in legname e derivati e opportunità dinvestimento in complessi industriali del legno. Esportazioni peruviane di legno

25 24 Settore Minerario Solo il 20% del potenziale minerario è stato sfruttato Primo produttore di argento del mondo, secondo di zinco e rame. Primo produttore doro, zinco, argento, stagno e piombo dellAmerica Latina. Secondo produttore di rame e molibdeno Operano in Perù praticamente tutte le grandi multinazionali minerarie Ranking di Produzione Mondiale America LatinaMondo Argento11 Zinco12 Stagno13 Piombo14 Oro15 Rame22 Molibdeno24 Fonte: Min.Energia e Risorse Minerarie

26 25 Gli investimenti annunciati per i prossimi anni nel settore si aggirano intorno ai US$ 37,000 milioni Alto potenziale per i minerali non metallici: borato, diatomite, bentonite, roccia fosforica, travertino, ed altri Si prevede lespansione della raffinazione di minerali Settore Minerario Esportazioni peruviane di prodotti minerarie (milioni di dollari)

27 26 Settore Totale%Part. Minerario % Idrocarburi % Infrastruttura % Elettricit à % Industria % Telecomunicazioni % Altri % Totale % Progetti d investimento ad alta probabilit à (milioni US$) Fonte: BCRP.

28 27 Principali progetti d investimento privato

29 28 Settore Investimento stimato (milioni di US$) Energia 3,834.2 Complessi Portuari (Paita, Pisco, Iquitos, Pucallpa, Ilo, Salaverry e Yurimaguas) 1,360.4 Turismo Agricoltura Aeroporti (Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, ayacucho e Andahuaylas) Telecomunicazioni Costruzione ed Immobiliare Risanamento Trasporto Terrestre Altri 29.0 Totale 8,047.4 * 69 progetti tra i quali 24 priorizati per il Programma dinvestimenti di Proinversion

30 29 Incremento dello stock dinvestimento straniero diretto Fonte: Proinversion

31 30 Paesi dorigine degli investimenti diretti in Perù Fonte: Proinversion

32 31 Settori di destinazione dellinvestimento straniero in Perù Fonte: Proinversion

33 32 Investimento Italiano Diretto in Perù, 2001 – 2009* Fonte: Proinversion

34 33 97% è destinato ai settori dellenergia e delle finanze Fonte: Proinversion

35 34 Esportazioni (Miliardi US$ FOB) Il Perù presenta una crescita sostenuta delle esportazioni 78% Tradizionale 22% Non Tradizionale *Stimato. Fonte: BCRP

36 35 Settore Gen-Lug.2010 Milioni US$ FOB Parteci- pazione var % Abbigliamento %-5.0% Frutta3468,62%32.8% Legumi %7.3% Prodotti metalmeccanici2205,48%9.7% Prodotti di rame2035,06%101.5% Legno, carta e suoi manufatti1994,96%12.8% Altri prodotti chimici1984,93%24.8% Crostacei e molluschi congelati %43.1% Prodotti chimici %35.8% Prodotti vegetali diversi %37.0% Materie per la tinta, concia e coloranti %190.2% Minerali non metallici %37.9% Altri prodotti agricoli1032,57%32.3% Te, caff è, cacao1022,54%-1.2% Altri %15.9% Totale ,00%19,6% Esportazioni peruviane di prodotti non tradizionali

37 36 Esportazioni Peruviane nel Mondo Fonte: Sunat

38 37 Importazioni per lindustria Fonte: BCRP

39 38 Importazioni Peruviane dal Mondo Fonte: Sunat

40 39 Il Perù ha un surplus commerciale con lItalia... Fonte: Sunat.

41 40 è il quarto fornitore sudamericano dellItalia… Fonte: Coeweb

42 41 ed è lunico che ha avuto una crescita dopo la crisi… Fonte: Coeweb

43 42 Ma le esportazioni hanno bisogno di essere più diversificate Fonte: Sunat.

44 43 Mappa delle esportazioni peruviane in Italia secondo macroregione importatrice

45 44 Principali Prodotti Peruviani Esportati in Italia, (gennaio - agosto 2010) PRODOTTIUS$ FOB% FOB TOTALE ITALIA 586,929, % 1CATODI E SEZIONI DI CATODI DI RAME RAFFINATO329,667,27656,17% 2ORO GREZZO139,387,63823,75% 3MINERALI DI ZINCO E SUOI CONCENTRATI16,746,0072,85% 4ALTRI CAFFE NON TORREFATTI, NON DECAFFEINIZZATI15,295,4152,61% 5PELI FINI CARDATI O PETTINATI: DI ALPACA O DI LAMA8,366,1431,43% 6 FARINA, POLVERE E (PELLETS), DI PESCE CON UN CONTENUTO DI GRASSI SUPERIORE AL 2% IN PESO 7,547,304 1,29% 7 ALTRE SEPPIE, SEPPIOLINE, CALAMARI E CALAMARETTI, CONGELATI, SECCHI, SALATI O IN SALAMOIA 6,436,621 1,10% 8 T-SHIRT DI COTONE PER UOMINI O DONNE DI TESSUTO TINTO DI UN SOLO COLORE 4,243,306 0,72% 9ALTRI CACAO IN GRANI CRUDO4,222,2410,72% 10ALTRI PRODOTTI MANUFATTI DI ZINCO3,106,1150,53% TOTALE 10 PRODOTTI535,018,06591,16% ALTRI51,911,4178,84% Fonte: Sunat.

46 45 Il Perù è il fornitore principale di alcuni prodotti

47 46 Principali Prodotti Importati dallItalia, Gennaio - Agosto 2010 PRODOTTIUS$ CIF% CIF TOTALE ITALIA % 1ALTRE TURBINE A GAS DI POTENZA SUPERIORE A KW % 2VALVOLE SFERICHE % 3 ALTRI MANUFATTI DI FERRO O ACCIAIO NON INDICATI NE COMPRESI ALTROVE % 4ALTRE POMPE CENTRIFUGHE MONOCELLULARI % 5ALTRI MEDICINALI PER USO UMANO % 6TRENI ROTABILI CINGOLATI E LORO PARTI % 7CAMION BETONIERA % 8SEZIONATORI E INTERRUTTORI % 9PARTI DI ALTRE TURBINE A GAS % 10ALTRI INTERRUTTORI, SEZIONATORI E COMMUTATORI % TOTALE 10 PRODOTTI % ALTRI % Fonte: Sunat.

48 47 Turismo: Arrivo di stranieri in Perù in aumento Fonte: Mincetur, dati a settembre (Migliaia di persone)

49 48 Grazie mille


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