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1 FINTECH – The new Art of Investing Schipfe 7 8001 Zurigo Svizzera Tel. +41 43 497 38 00 Cell. +41 79 222 24 32 Fax +41 43 497 38 04

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Presentazione sul tema: "1 FINTECH – The new Art of Investing Schipfe 7 8001 Zurigo Svizzera Tel. +41 43 497 38 00 Cell. +41 79 222 24 32 Fax +41 43 497 38 04"— Transcript della presentazione:

1 1 FINTECH – The new Art of Investing Schipfe Zurigo Svizzera Tel Cell Fax Antonino Ilardo CEO e Delegato del consiglio di amministrazione

2 2 -La Svizzera è neutrale -Politicamente stabile -Posizione centrale -Bassa imposizione fiscale -Affidabile e ben organizzata -Denaro contante in qualsiasi momento Abbiamo una soluzione per ogni esigenza. Novità: transfrontaliero per tutti i global player. La Svizzera: baluardo di sicurezza e innovazione

3 3 Il contesto Attualmente, sotto le parole chiave “Social Media” e “ FINTECH “ (Finance Technology), si registra un salto innovativo. Molti servizi bancari sono stati ridefiniti. Ne fanno parte le tecnologie nei settori e-commerce, mobile payment, crowdlending, crowdinvesting e asset management. Questo farà sì che, in futuro, molti servizi saranno offerti soltanto in modalità elettronica.

4 4 Requisiti L’attuale generazione clientelare ha diritto a trasparenza e flessibilità. Il gestore patrimoniale di oggi agisce in maniera rapida, efficiente e trasparente, attua soluzioni indipendenti nonché personalizzate e funge da anello di congiunzione verso tutte le nuove tecnologie. L’offerta next generation ottimizza innovazione, progresso, abilità, freddezza e destrezza.

5 5 Il cliente del futuro Cosa distingue il “cliente next generation”? È sicuro di sé, veloce, competente, globale ed esigente: 1. Comunicazione: il cliente vuole poter entrare in contatto con la banca tramite facebook, twitter, skype o whatsapp in qualsiasi momento. 2. Private equity o crowdinvesting: il cliente chiede un accesso facilitato a piattaforme come c-crowd e kickstarter, dove si cercano finanziamenti per imprese o progetti appena nati.

6 6 Il cliente del futuro 3.Tools: ci sono numerosi programmi di consultazione che generano un valore aggiunto per i clienti. Si possono consultare i dati principali, ricevere business news, creare portafogli, registrare pagamenti, realizzare grafici, convertire valute, ecc.

7 7 Il cliente del futuro 4. Crowdlending: un’altra forma di finanziamento è svolta attraverso le cosiddette piattaforme di social lending, direttamente tra finanziatore e mutuatario. Qui non si finanzia un determinato progetto, ma si parla soltanto di denaro. Ne sono esempi cashare.ch, auxmoney.com oppure ratesetter.com.

8 8 Il cliente del futuro 5.Asset Management: il gestore patrimoniale del futuro mette a disposizione dei clienti le piattaforme che permettono di gestire autonomamente i loro investimenti. Basta citare, ad esempio, True Wealth (banca web svizzera) e BlackRock (asset allocation completamente automatizzata su base ETF). Inoltre, ci sono anche community come Wikifolio, dove è possibile investire, attraverso prodotti di investimento, nelle strategie di investimento di trader rinomati.

9 9 L’innovazione Il nostro approccio: 1.Con l’elaborazione di soluzioni di investimento personalizzate e una pluriennale esperienza nel settore degli investimenti, Ilardo & Partner Asset Management AG, offre assistenza e consulenza individuale che va ben oltre la mera gestione del risparmio. Per questa expertise utilizziamo, per il prossimo passo innovativo, la strategia di investimento FINTECH. 2.Applichiamo i modelli quantitativi dei più rinomati “money manager” basati sugli standard più recenti.

10 10 L’innovazione 3.Offriamo tre profili di investimento FINTECH : Income, Balanced e Growth. Per ogni strategia creiamo un mandato che consiste in singole azioni e ETF oppure esclusivamente ETF. 4.I portafogli sono ribilanciati, in maniera del tutto automatica, in base al modello quantitativo. Informiamo i nostri clienti sull’andamento tramite factsheet ed estratti di deposito.

11 11 L’innovazione La scelta del profilo di investimento avviene durante un colloquio personale: Definiamo insieme i pilastri più importanti per una strategia di successo: - Disponibilità al rischio - Necessità di liquidità -> Con la tecnologia FINTECH, riduciamo i costi al minimo e precisamente allo 0,8% annui. Gli investimenti rimangono sempre trasparenti e la più avanzata tecnologia viene costantemente aggiornata <- Orizzonte temporale - obiettivo dell’investimento - strategia di investimento

12 12 Factsheet

13 13 Schipfe Zurigo Svizzera Tel: Fax: Mail: Copyright©2015 Ilardo & Partner Asset Management AG

14 14 MANAGED ETF PORTFOLIOS CONSERVATIVEBALANCEDAGGRESSIVE CODE ISIN CODE EUR Money Market10.00% EBMMEXDE000A0Q4RZ9iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE)10.00% Bonds63.00%47.20%28.50% IEGEDE000A0RM462iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF14.30%3.70%0.00% IBGSDE000A0J21A7iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF3.70%0.00% SEGADE000A0YBRZ7iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF15.00% 13.50% RXRGDE iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF15.00% IBCXDE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF0.00%9.80%0.00% IRCPDE000A1J7CL2iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged15.00%0.00% SHYUIE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF3.70% Developed Equity23.20%35.30%43.50% IMEUIE00B1YZSC51iShares MSCI Europe UCITS ETF6.80%9.00%11.30% MVEUDE000A1KB2C1iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF3.70%6.00%7.50% CSPXIE00B5BMR087iShares Core S&P 500 UCITS ETF9.00%11.30% IUSEIE00B3ZW0K18iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF3.70%5.30%6.00% SJPADE000A0YBR53iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF0.00%3.70% CSPXJIE00B52MJY50iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF0.00% 3.70% Emerging Equity0.00%3.70%8.30% EMIMIE00BKM4GZ66iShares Core MSCI Emerging Markets imi UCITS ETF3.70%8.30% Non Traditional3.80% 9.70% IWDPDE000A0LGQL5 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF3.80% 9.70% %


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