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Unitools – Gestione Evidenze N ECESSITÀ Monitorare la documentazione Contrattuale e PRE-Contrattuale necessaria alla stipula corretta dei contratti assicurativi.

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Presentazione sul tema: "Unitools – Gestione Evidenze N ECESSITÀ Monitorare la documentazione Contrattuale e PRE-Contrattuale necessaria alla stipula corretta dei contratti assicurativi."— Transcript della presentazione:

1 Unitools – Gestione Evidenze N ECESSITÀ Monitorare la documentazione Contrattuale e PRE-Contrattuale necessaria alla stipula corretta dei contratti assicurativi G LI S TRUMENTI DI C OMPAGNIA Procedura 67 (Scadenziario di Agenzia) di CICS, Funzione DOCUMENTI MANCANTI C OSA C ONTIENE Elenco delle evidenze segnalate in fase d emissione contratti Per ogni posizione è possibile determinare la tipologia, la relativa scadenza/sollecito e un eventuale nota Q UANDO Ogni volta che si movimenta un contratto Assicurativo (Emissione\Sostituzione\Variazione) C ON Q UALI MODALITA Contestualmente alla fase di Movimentazione del Contratto è possibile evidenziare i documenti mancanti. Contesto Attuale C ICS E SSIG

2 Unitools – Gestione Evidenze C RITICITÀ Mancanza di Integrazione tra le Funzioni Essig e CICS Mancanza di una funzione di Elenco delle Evidenze su ESSIG Gestione Manuale delle segnalazioni e solleciti verso Clienti e Subagenti R ISULTATO Ridotto utilizzo dello strumento fornito G LI S TRUMENTI DI C OMPAGNIA – M ODALITÀ O PERATIVE Creazione Evidenze ESSIGCreazione Evidenze CICS Gestione Manuale delle Segnalazioni

3 Unitools – Gestione Evidenze V ANTAGGI G ESTIONE E VIDENZE PER C LIENTE \C ONTRATTO G ESTIONE R IEPILOGATIVA DELLE E VIDENZE PER U NITA P RODUTTIVA (S UBAGENTI, COLLABORATORI, ECT.) G ESTIONE A UTOMATIZZATA DELLE C OMUNICAZIONI (S MS, E- MAIL ) R ISULTATO M IGLIORE F RUIBILITÀ R ISPARMIO DI T EMPO E D IMINUZIONE DEI C OSTI L A S OLUZIONE – M ODALITÀ O PERATIVE Creazione EvidenzaRiepilogo e Visualizzazione Evidenze Gestione Automatizzata Dei solleciti A RICHIESTA U TENTE A Richiesta Utente A R ICHIESTA U TENTE

4 Creazione Evidenze Creazione Evidenza per Contratto Gestione Evidenze Elenco Evidenze Visualizzazione Evidenza Comunicazione Evidenze Invio evidenzeInvio Sollecito Cruscotto Evidenze Monitoraggio Evidenze Aperte Stampa Riepilogo Evidenze Unitools - Gestione Evidenze L A S OLUZIONE – I C ONTENUTI DELLA F UNZIONE

5 PRESENTA Ila Gestione delle Evidenze

6 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 FunzioneProcessoSistema Compagnia UnitoolsVantaggi Creazione Evidenze Si Unico punto di Gestione Evidenze Gestione EvidenzeElenco EvidenzeSISiUnico punto di gestione Evidenze Visualizzazione DettaglioSISiMigliore Fruibilità Comunicazione EvidenzaInvio EvidenzaNoSiEfficienza e Costi Sollecito EvidenzaNOSIEfficienza e Costi Cruscotto EvidenzeMonitoraggio Evidenze AperteNOSiEfficienza e Costi Stampa Riepilogo EvidenzeNOSiEfficienza e Costi Unitools – Gestione Evidenze L A S OLUZIONE – A NALISI C OMPARATIVA CON S OLUZIONE DI C OMPAGNIA

7 Unitools – Gestione Evidenze Dal menu Portafoglio di Unitools, cliccare Clienti e Polizze. Selezionare la polizza su cui caricare levidenza e premere il bottone presente sulla barra di comando L EVIDENZA PUÒ ESSERE COLLEGATA AL S UBAGENTE O DIRETTAMENTE AL C LIENTE M ODALITÀ O PERATIVE – C ARICAMENTO EVIDENZA

8 Unitools – Gestione Evidenze La gestione dellevidenza può avvenire da : funzione Scheda Clienti (Visualizza tutte le Evidenze del cliente) funzione Gestione Evidenze (Visualizza lelenco di tutte le evidenze) M ODALITÀ O PERATIVE – G ESTIONE EVIDENZA

9 Unitools – Gestione Evidenze Unitools propone lelenco delle evidenze associate al contraente selezionato. M ODALITÀ O PERATIVE – D A S CHEDA CLIENTE T ASTI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI MANCANTI E PROMEMORIA T ASTO PER L ELIMINARE L EVIDENZA SELEZIONATA T ASTO PER L INVIO DI UN MESSAGGIO TRAMITE SMS O

10 Unitools – Gestione Evidenze Unitools propone lelenco di tutte le evidenze ( di defaul propone un filtro sul campo prossimo invio da impostato sulla settimana corrente) M ODALITÀ O PERATIVE – D A GESTIONE EVIDENZE P ER LE EVIDENZE CON IL SIMBOLO QUI RIPORTATO IL SISTEMA NON CONSENTE L INVIO DI NESSUN MESSAGGIO IN QUANTO PRIVE DI CONTATTO

11 11 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 A L FINE DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI ESSIG E UNITOOLS SI CONSIGLIA DI CARICARE I DATI DEI C LIENTI, COME : I NUMERI DI TELEFONO, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, ATTIVITÀ PROFESSIONE NUCLEI PRIVACY …. U NA G UIDA CON BREVI CENNI UTILI ALL ARGOMENTO È SEMPRE DISPONIBILE SU TUTTE LE VIDEATE DI U NITOOLS. Unitools – Gestione Evidenze


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