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Page 1 Confidential. Overview Lesperienza Kirey La soluzione Kirey Release Confidential.

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Presentazione sul tema: "Page 1 Confidential. Overview Lesperienza Kirey La soluzione Kirey Release Confidential."— Transcript della presentazione:

1 Page 1 Confidential

2 Overview Lesperienza Kirey La soluzione Kirey Release Confidential

3 KIREY Fondi WEB (KFW) Soluzione per la gestione amministrativa dei Fondi Pensione. Gestione di Fondi Aperti Gestione di Fondi Chiusi Casse Assistenziali. Confidential

4 Centralità mirata alloperato del Service Interazione con i vari attori Numero attori sempre più crescente Automatizzazione dei processi Necessità di accesso via WEB per clienti Gestione delle informazioni tra gli attori Gestione indipendente di ogni FONDO Confidential

5 Clienti Visione approfondita della Previdenza Complementare Compatibilità e adeguamento alle normative COVIP nel corso degli anni Modelli parametrici, standardizzati, centralizzati di gestione dei processi Confidential

6 Installazioni Gestione diretta dal Fondo Gestione service amministrativo delegato Gestione in outsourcing Gestione molteplice di Fondi Centralizzata Multi Fondi Multi Compagnia Multi canale di vendita Confidential

7 Installazioni Unica installazione con visibilità worldwide Gestione della produzione da un unico punto per Gruppi Multicompagnia. Possibilità di gestione di fondi internazionali Confidential

8 Sicurezza Soluzione Internet e Intranet WEB Intrusion Test »Vulnerabilità sito (Nessuna Segnalazione) »Vulnerabilità login (Nessuna Segnalazione) »Vulnerabilità processo autenticazione e autorizzazione con analisi del codice (Nessuna Segnalazione) Confidential

9 Collettore di relazione tra i soggetti: Banca depositaria Gestore Finanziario Compagnia di assicurazione (polizze accessorie) Enti di vigilanza (COVIP, IVASS, Responsabile del Fondo) Intermediari Aziende Iscritti Confidential

10 Service EmployersMembers Insurance Agencies Broker Financial Salesmen Banks Asset Management Firm Depositary Bank External Systems (Supervisor Authority, Cabinet, etc.) Insurance Company PRIMARY TARGET DISTRIBUTION CHANNELS FONDI WEB Integration FONDI WEB Integration FONDI WEB Integration FONDI WEB Semi - Automatic FONDI WEB Integration CBI FRONT END WEB FONDI WEB LEGACY

11 Contesti organizzativi previdenziali e assistenziali: Forme pensionistiche complementari Collettive e/o Individuali Contribuzione definita e/o prestazione definita Piani di investimento in base alle convenzioni stipulate con gestori finanziari e assicurativi Monocomparto Multicomparto Confidential

12 Gestione di coperture accessorie: Temporanee Caso Morte (TCM) Premorienza ed invalidità (TCMI) Long Term Care (LTC) Dread Desease Confidential

13 Aree funzionali Seguono, dal punto di vista operativo, l'organizzazione logica dei processi caratterizzanti l'attività previdenziale: informazioni legate al fondo pensione anagrafica degli aderenti trattamento degli aspetti fiscali legati alla contribuzione gestione dei contributi versati definizione dei montanti e delle riserve maturate processi liquidativi Confidential

14 Workflow Sovraintende a tutte le funzionalità Standardizzazione dei flussi di attività/processo verificare in tempo reale il regolare svolgimento dei processi gestiti dal fondo pensione o delegati ai fornitori di servizio convenzionati Gestione di sospesi Gestione solleciti (documentazione, pagamenti ecc) Gestione di eventuali criticità. Confidential

15 Gestione Documentale Documentazione Fondo Statuto, Normativa, Moduli Report (on-line, PDF, Excel) Stampa bollati Comunicazioni Periodiche Confidential

16 Anagrafica Collegamento e interazione con Anagrafica centralizzata Anagrafica applicativo Contabilità Integrata built-in Collegamento con sistemi esterni (Spring, SAP, ecc) Confidential

17 Sistema Vita Collegamento con sistemi vita di compagnia Singolo Multiplo Collegamento con gestore vita Banca Depositaria Singola Multipla Confidential

18 Gestione Documentale Integrazione con sistemi di gruppo Sistema built-in (Kirey Document Management) Gestore Stampe Integrazione con sistema compagnia Produzione diretta di file per posta massiva Generazione diretta Confidential

19 Sistema Previsionale Integrazione con sistema di gruppo KnIFE (Kirey numerical Insurance and Financial Engine) Progetto esemplificativo Proiezione posizioni –Possibilità di modifica dei piani nel tempo Motore di calcolo (Preventivatore) –Business Rules –Tabelle dati vita Confidential

20 Monitoring attività sito WEB Valutazione accessi al sito Numero accessi Tipologia di accesso Canale di accesso Pagine visitate Valutazioni per eventuali indagini di marketing Confidential

21 Fondi WEB Componenti di front end: Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediari Profilo Direzione del Fondo Profilo Call Service Profilo Amministrazione sito e batch Page 21

22 Modulo WEB Modello Confidential Area Autenticazione Area Autenticazione Home Page Utilities Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario Profilo Direzione Fondo Profilo Direzione Fondo Profilo Service ADERENTI AL FONDOAMMINISTRAZIONE DEL FONDO SEZIONE COMUNE Profilo Call Center

23 Confidential Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Modifica Mio Profilo Modifica Mio Profilo Modifica Password Modifica Password Conti Pensioni Linee dinvestimento Contributi/Prestazioni Estratto Conto Analisi Storico Contributi Liquidazioni* Dettaglio Liquidazioni* Trasferimenti Dettaglio Trasferimenti Progetto Personalizzato Operazioni Richiesta Switch Storico Switch Richiesta Liquidazioni Variazione Pagamento R.I.D. Variazione Pagamento R.I.D. Beneficiari Prestazioni Prestazioni Assicurative Prestazioni Finanziarie Andamento Storico Quote Andamento Storico Quote

24 Confidential Acquisizione ed Invio File Acquisizione ed Invio File Storico Invio File Utenti di 2° livello Crea Modifica Elimina Variazione Informazioni Iscritti Variazione Informazioni Iscritti Inserimento Iscritti Versamenti Contributi Bonifici Dettaglio Bonifico Dettaglio Riconciliazione Dettaglio Riconciliazione Dettaglio Distinta Informazioni Iscritti Dettaglio Anagrafica Iscritto Dettaglio Anagrafica Iscritto Dettaglio Contributi Iscritto Dettaglio Contributi Iscritto Crea Distinta Utenti di 2° livello Liquidazioni in corso Area Autenticazione Area Autenticazione Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Modifica Mio Profilo Modifica Mio Profilo Modifica Password Modifica Password Operazioni

25 Confidential Home Page Richieste Distinte Anteprima Distinte Interrogazioni Distinte Posizione Iscritto Posizione Azienda Interrogazione Dati Generali Fondo Interrogazione Dati Generali Fondo Nuova adesione Inserimento Contributi Inserimento Anagrafica Azienda Inserimento Anagrafica Azienda Adesioni in Corso Variazioni Anagrafiche Variazioni Contributi e Sospensioni Variazioni Contributi e Sospensioni Variazioni Linee di Investimento Variazioni Linee di Investimento Anticipi Dati utili alla Tassazione Dati utili alla Tassazione Gestione Prestazioni Stampe Stampa Iscritti Contributi Annui Contributi Versati Contributi Attesi Posizione Individuale Stampa Anticipi Erogati Stampa Riepilogo M.A.V. Azienda Iscritto Azienda Iscritto

26 Confidential Anagrafiche Contributi Gestione Finanziaria Situazione Pratiche Azienda Iscritti Iscritti silenti Dinamica Patrimonio Determinanti variazioni Mensili Determinanti variazioni Mensili Movimentate Da completare Investiti Azienda Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Modifica Mio Profilo Modifica Mio Profilo Utenti Azienda Iscritti

27 Confidential Analisi Situazione Iscritti Pensionabili Previsione di flusso Statistiche Interne Flussi in entrata Flussi in uscita Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Modifica Mio Profilo Modifica Mio Profilo Posizioni singoli iscritti

28 Confidential Area Autenticazione Area Autenticazione Home Page Crea Nuove Utenze Selezione Tipo Utenze Operazioni Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario

29 Modulo WEB J2EE Compliant Può essere installato sui principali application server disponibili sul mercato Confidential –Application Server: IBM WebSphere WebLogic JBoss (Open Source Application Server) –Internet browser: Internet Explorer Firefox –Database: Oracle –Operating Systems: Unix, Linux, Windows –Java Requirement: J2EE Version 5 J2RE Version 1.6


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