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1 WebToGo IDA Accesso Dati Integrato Casi duso. 2 La scrivania – vista dinsieme rapida e completa: La scrivania, completamente personalizzabile, mostra:

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1 1 WebToGo IDA Accesso Dati Integrato Casi duso

2 2 La scrivania – vista dinsieme rapida e completa: La scrivania, completamente personalizzabile, mostra: referenti, contatti recenti, blocco note, attività attuali e calendario.

3 3 Inserire una società I campi con letichetta blu sono collegati ad altri oggetti nel sistema. Dopo aver inserito tutti i dati, salvare cliccando il pulsante I moduli potrebbero contenere campi obbligatori - da compilare prima di salvare - contraddistinti dalletichetta rossa. Per inserire una nuova società cliccare il pulsante Nuova inserzione a fianco alloggetto Società" nel menù. Tutti i pulsanti "Nuova inserzione" aprono un modulo corrispondente per linserimento di informazioni. 1/2

4 4 Inserire una società La società aggiunta è ora archiviata nella banca dati. Dopo aver salvato è possibile inserire informazioni più dettagliate. La prima cartella mostra sempre loggetto sul quale si sta lavorando. Nelle altre cartelle è possibile trovare ulteriori informazioni. Alcune di queste cartelle sono oggetti di per se che, collegati alloggetto attuale, diventano visibili come cartelle. 2/2

5 5 Inserire una persona Ci sono due modi per inserire una persona Cliccando il pulsante Nuova inserzione nel modulo Società. Il campo Società del modulo persona sarà così pre-compilato. Cliccando il pulsante Nuova inserzione a fianco delloggeto Persona nel menù. 1/2

6 6 Inserire una persona I campi con letichetta blu si riferiscono ad altri oggetti nel sistema. Ci sono due modi per collegare linserzione con la quale si sta lavorando con altri oggetti. A seconda del numero di inserzioni delloggetto collegato, può comparire: un menù a tendina un localizzatore 2/2

7 7 Inserire un appuntamento Per inserire un appuntamento si può: cliccare sul calendario. In questo modo lorario dellappuntamento sarà pre-compilato. oppure clicare il pulsante Nuovo appuntamento" nel modulo persona o da un elenco di persone. In questo modo la persona e il luogo dellappuntamento sono pre- compilati. 1/2

8 8 Inserire un appuntamento Nel modulo che compare cliccando il pulsante "Nuova inserzione" è possibile inserire tutte le informazioni necessarie sullappuntamento. Dopo aver salvato lappuntamento sarà possiile impostare ulteriori opzioni come la periodicità di ripetizione dellevento e allegare documenti rilevanti. 2/2

9 9 Inserire una opportunità Il modulo opportunità serve a tracciare una vendita lungo tutto il suo arco di vita, dal concepimento al post-vendita. Per inserire una opportunità cliccare il pulsante "Nuova opportunità nel modulo persona/società/prodotto in qualsiasi elenco di persone 1/3

10 10 Inserire una opportunità Priorità, Stato, Valore, probabilità di successo e data di chiusura prevista In una opportunità è possibile inserire informazioni di base su 2/3

11 11 Inserire una opportunità Una volta salvata lopportunità si avrà una dettagliata vista dinsieme. Nelle altre cartelle è possibile inserire ulteriori informazioni specifiche. Calcolo del volume e fatturazione Decisori Problemi correlati Pagamenti Tempo e costi Competitor e Partner 3/3

12 12 Inserire una strategia di vendita Una strategia di vendita è un archivio di documenti. Contiene dati e materiali che possono supportare la forza vendita in maniera consistente ed efficace. Per aggiungere una nuova opportunità, cliccare il pulsante Nuova inserzione nel menù 1/2

13 13 Inserire una strategia di vendita Tutte le opportunità sono associate ad una strategia di vendita, in modo che i venditori abbiano accesso ad idee su come progredire con le proprie opportunità semplicemente seguendo un link. E anche possibile aggiungere ad una strategia di vendita i documenti che possono essere utili in quel contesto. Questo rende la strategia di vendita una risorsa condivisa di informazioni sui processi lavorativi. 2/2

14 14 Utilizzare le mailing list Inviare a più destinatari è questione di alcuni click: Aprire il modulo di ricerca persone cliccando loggetto "Persona" nel menù. Inserire I criteri di ricerca. Tutte le persone con i criteri inseriti verranno inserite nella mailing list. Cliccare il pulsante ". 1/2

15 15 Utilizzare le mailing list Compare il modulo mailing list" dal quale si può associare una mailing list ad una campagna pubblicitaria, inserire oggetto e testo del messaggio o I saluti automatici a seconda del sesso e titolo dei destinatari. Nelle altre cartelle è possibile verificare lelenco dei destinatarie se necessario aggiungere o eliminare rapidamente le inserzioni. La cartella "Risposta" aiuta a tracciare il successo della campagna. 2/2

16 16 Inserire un prodotto Per inserire un nuovo prodotto, cliccare il corrispondente pulsante "Nuova inserzione nel menù. Inserire i dati necessari e cliccare il pulsante "Salva". Dopo aver salvato, compare il modulo prodotto completo, nel quale si possono inserire informazioni più specifiche, come il listino dei prezzi, i ruoli e le opportunità.

17 17 Inserire una campagna promozionale Per inserire una nuova campagna, cliccare il pulsante "Nuova inserzione" nel menù. Le campagne promozionali sono essenzialmente progetti di marketing, finalizzati allacquisizione di nuovi clienti e al mantenimento delle relazioni con quelli esistenti. Per valutare il successo di una campagna è necessario inserire alcune informazioni sulla sua profittabilità. Si spera che una campagna generi molte opportunità che, collegate alla campagna, consentiranno il calcolo del flusso di cassa risultante. Per le campagne spesso si usano le mailing list che a loro volta consentono di tracciare il feedback e quindi misurarne lefficacia.

18 18 Inserire un progetto Dato che un progetto è un tipo di attività, inserire un nuovo progetto equivale ad inserire una nuova attività e definirla come progetto. Successivamente sarà possibile inserire nuove attività per questo progetto dal modulo attività.

19 19 Inserire una attività Il project management si basa fondamentalmente sulla tracciabilità delle attività. E possibile inserire una nuova attività cliccando il pulsante "Nuova inserzione" in uno di questi moduli. dal modulo opportunità o campagna o dal Project Plan In IDA le attività sono organizzate in una gerarchia ad albero. Il Project Plan rappresenta graficamente questa struttura. Per aggiungere una nuova sotto- attività ad una attività esistente, cliccare il pulsante "Nuova inserzione" corrispondente. 1/2

20 20 Inserire una attività Una volta salvata la nuova attività, compare il modulo seguente. La maggior parte dei campi sono richiesti e contengono informazioni dettagliate sullattività: Oggetto, stato, data davvio e termine, priorità Proprietario e QA: il responsabile dellesecuzione e del controllo qualità dellattività Genitore: lattività superiore Descrizione Tipo di attività: generico, campagna, opportunità,... In fondo compare un elenco delle sotto-attività di questa attività, con informazioni di base. Da qui è anche possibile aggiungere nuove attività. 2/2

21 21 Creare un elenco Per creare un elenco, inserire i criteri di ricerca e cliccare vai: Anche lelenco è personalizzabile:

22 22 Creare statistiche Per analizzare i dati selezionare i criteri desiderati e cliccare Statistiche: La vista stats, in tempo reale su qualsiasi oggetto:

23 23 Inserire un bookmark Inserire un bookmark è molto utile se si eseguono spesso interrogazioni della banca dati. Invece di inserire i criteri di ricerca ogni volta, si può creare un bookmark del risultato ed eseguire linterrogazione dal menù con un click. Cliccare il pulsante "Bookmark" mentre si è sulla pagina desiderata. Attribuire un nome al bookmark e salvare. Il bookmark compare così nel menù. Aprirlo cliccandolo.

24 24 Contatti WebToGo Mobiles Internet GmbH Oberländerstr. 2a – D München Phone: Fax: Davide Sica Account Manager Phone: Mobile:


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