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Fondo mobiliare chiuso destinato a PMI toscane ad alto contenuto innovativo T O S C A N A I N N O V A Z I O N E Società di Gestione del Risparmio.

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Presentazione sul tema: "Fondo mobiliare chiuso destinato a PMI toscane ad alto contenuto innovativo T O S C A N A I N N O V A Z I O N E Società di Gestione del Risparmio."— Transcript della presentazione:

1 Fondo mobiliare chiuso destinato a PMI toscane ad alto contenuto innovativo T O S C A N A I N N O V A Z I O N E Società di Gestione del Risparmio

2 La Società Sviluppo Imprese Centro Italia è la SGR indipendente del sistema finanziario toscano. Costituita nellaprile del 1998, è iscritta allAlbo tenuto dalla Banca dItalia ai sensi del D.Lgs 58/98. La società ha per oggetto la gestione di Fondi Mobiliari Chiusi la cui sottoscrizione è riservata esclusivamente ad investitori qualificati. Associata AIFI. Sviluppo Imprese Centro Italia è la SGR indipendente del sistema finanziario toscano. Costituita nellaprile del 1998, è iscritta allAlbo tenuto dalla Banca dItalia ai sensi del D.Lgs 58/98. La società ha per oggetto la gestione di Fondi Mobiliari Chiusi la cui sottoscrizione è riservata esclusivamente ad investitori qualificati. Associata AIFI. Base Sociale Fidi Toscana S.p.A.31% MPS Capital Services S.p.A.29% Banca CR Firenze S.p.A.15% Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.10% Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.A.10% Banca Etruria 5% Fidi Toscana S.p.A.31% MPS Capital Services S.p.A.29% Banca CR Firenze S.p.A.15% Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.10% Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.A.10% Banca Etruria 5% SICI è attiva nel mercato del Private Equity e del Venture Capital con lobiettivo di massimizzare il valore delle imprese partecipate dai Fondi gestiti in unottica di medio-lungo periodo. Gli investimenti sono indirizzati a PMI non quotate facenti parte del sistema economico e produttivo dellItalia centrale, pur non limitandosi a tale area geografica. Lingresso di SICI nel capitale delle società partecipate ne rafforza la struttura patrimoniale e costituisce il presupposto per la futura crescita dimensionale in termini di fatturato ed occupazione. Oltre al Fondo Toscana Innovazione, SICI gestisce altri due Fondi con una dotazione di circa 90 mln di, attraverso i quali sono stati effettuati 29 investimenti in settori diversificati: settori maturi, ma caratterizzati dal germe dellinnovazione, tra i quali il tessile e la moda, lalimentare e la produzione agricola, e settori altamente innovativi, quali lhi-tech, il biotech e linformation technology. SICI è attiva nel mercato del Private Equity e del Venture Capital con lobiettivo di massimizzare il valore delle imprese partecipate dai Fondi gestiti in unottica di medio-lungo periodo. Gli investimenti sono indirizzati a PMI non quotate facenti parte del sistema economico e produttivo dellItalia centrale, pur non limitandosi a tale area geografica. Lingresso di SICI nel capitale delle società partecipate ne rafforza la struttura patrimoniale e costituisce il presupposto per la futura crescita dimensionale in termini di fatturato ed occupazione. Oltre al Fondo Toscana Innovazione, SICI gestisce altri due Fondi con una dotazione di circa 90 mln di, attraverso i quali sono stati effettuati 29 investimenti in settori diversificati: settori maturi, ma caratterizzati dal germe dellinnovazione, tra i quali il tessile e la moda, lalimentare e la produzione agricola, e settori altamente innovativi, quali lhi-tech, il biotech e linformation technology. Mission 2 S.I.C.I. SGR S.p.A.

3 Fondo Toscana Innovazione 3 Tipologia Tipico fondo chiuso di Venture Capital Obiettivo del Fondo è realizzare plusvalenze derivanti dallinvestimento in PMI di cui esiste solo un'idea o che sono state appena avviate – la fase dell'early stage, dal seed allo start up – ma anche in quelle imprese che già esistono, che vogliono crescere e che decidono di dare vita a nuovi sviluppi industriali. Obiettivo Target Il Fondo è destinato ad imprese: attive in settori ad alto contenuto tecnologico e/o innovativo, o che stiano sviluppando innovazioni di prodotto o processo; operanti nel territorio della Toscana o che abbiano in programma un investimento finalizzato allinsediamento nella Regione; che propongano progetti con un forte potenziale di crescita ed elevata redditività prospettica. Il Fondo è destinato ad imprese: attive in settori ad alto contenuto tecnologico e/o innovativo, o che stiano sviluppando innovazioni di prodotto o processo; operanti nel territorio della Toscana o che abbiano in programma un investimento finalizzato allinsediamento nella Regione; che propongano progetti con un forte potenziale di crescita ed elevata redditività prospettica. Durata e Dimensione 45 milioni di / 12 anni Dimensione Investimenti Da 0,5 a 4,5 mln di (erogazioni massime per singolo investimento pari a 1,5 mln di annui) Durata Investimento Da 3 a 7 anni Sottoscrittori 40% Regione Toscana; 53% Fondazioni bancarie; 4% Fidi Toscana; 2% SICI; 1% Altri

4 4 Fondo Toscana Innovazione Il Fondo Toscana Innovazione ha iniziato la propria operatività nel giugno 2008 con una dotazione complessiva di 44,4 milioni di Euro ed ha già investito in 14 aziende per circa 18,3 mln/. Ulteriori acquisizioni sono in avanzata fase di perfezionamento. Obiettivo del Fondo è realizzare plusvalenze derivanti dallinvestimento in PMI di cui esiste solo un'idea o che sono state appena avviate – la fase dell'early stage, dal seed allo start up – ma anche in quelle imprese che già esistono, che vogliono crescere e che decidono di dare vita a nuovi sviluppi industriali. Il Fondo Toscana Innovazione ha iniziato la propria operatività nel giugno 2008 con una dotazione complessiva di 44,4 milioni di Euro ed ha già investito in 14 aziende per circa 18,3 mln/. Ulteriori acquisizioni sono in avanzata fase di perfezionamento. Obiettivo del Fondo è realizzare plusvalenze derivanti dallinvestimento in PMI di cui esiste solo un'idea o che sono state appena avviate – la fase dell'early stage, dal seed allo start up – ma anche in quelle imprese che già esistono, che vogliono crescere e che decidono di dare vita a nuovi sviluppi industriali. Venture Capital

5 5 Fondo Toscana Innovazione Il modello operativo ATTIVITA RICERCA OPPORTUNITA DI INVESTIMENTO ENTE / COMITATO VALUTAZIONE DELLA OPPORTUNITA DI INVESTIMENTO COMITATO SCIENTIFICO Validazione scientifica e delle future prospettive di mercato DELIBERA INVESTIMENTO SICI COMITATO TECNICO Istruttoria delloperazione Validazione economico-finanziaria MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE SICI C.d.A. SICI Incubatori Imprese Ricerca

6 6 Fondo Toscana Innovazione Modalità operative Struttura ed ammontare degli investimenti Way out Target: start-up, spin off universitari, PMI dotate di buon track record. Gli obiettivi di sviluppo debbono essere particolarmente sfidanti (booming) con la possibilità di affermarsi come player di riferimento. I settori di prevalente interesse sono: Biotecnologie\Biomedicale, Meccatronica, Energie rinnovabili, ICT. Target: start-up, spin off universitari, PMI dotate di buon track record. Gli obiettivi di sviluppo debbono essere particolarmente sfidanti (booming) con la possibilità di affermarsi come player di riferimento. I settori di prevalente interesse sono: Biotecnologie\Biomedicale, Meccatronica, Energie rinnovabili, ICT. La procedura di disinvestimento prevede, come uscita preferenziale, la quotazione sui mercati regolamentati, in seconda istanza un diritto di prima offerta a favore dellimprenditore e, solo successivamente, il collocamento sul mercato delle quote di SICI e/o della maggioranza del capitale sociale solitamente ad operatori industriali o fondi di maggiori dimensioni. Governance del progetto Oltre ai consueti organi amministrativi, sono stati costituiti degli scientific advisory board, in cui sarà presente uno o più componenti designati da SICI, con il compito di validare il raggiungimento delle milestone scientifiche a cui sono collegate le singole tranche di investimento.

7 Le partecipazioni in portafoglio 7 Diagnostic kit discovery Fotovoltaico Termovalorizzazione rifiuti Polimeri ecocompatibili Sensoristica Wireless Sorgenti luminose Dental care services Strumenti per musica digitale Energia da fonti rinnovabili Componenti elettronici Sistemi wireless in ambito sanitario Sistemi ICT per aziende

8 Contatti 8 Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A. Viale Giuseppe Mazzini, Firenze Tel Fax Web Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A. Viale Giuseppe Mazzini, Firenze Tel Fax Web


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