Osservatorio del Credito in provincia di Palermo A cura di: Giuseppe Capuano – Economista Responsabile Area Studi e Ricerche dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne

Le quote di mercato delle Banche Italiane 1990 2002 1.061 Banche 769 Banche di cui 748 nel Centro Nord di cui 601 nel Centro Nord Sportelli 27.158 30.368 (dicembre 1999) (giugno 2003) Var. +10,6 2000 I primi cinque Gruppi Bancari italiani rappresentavano il 23% del mercato 2002 I primi cinque Gruppi Bancari italiani rappresentavano il 29% del mercato Il 20% in Germania e il 30% in Gran Bretagna 1

Il credito in provincia di Palermo Banche e sportelli-distribuzione per gruppi dimensionali di banca Fonte: Banca d’Italia Banche con sede amministrativa in provincia di Palermo 1999 2003 15 11 2

Il credito in provincia di Palermo Grado di copertura degli sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (30 giugno 2003) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico 3

Il credito in provincia di Palermo Sportelli (%) a livello provinciale suddivisi per gruppi dimensionali di banche (2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia Circa 61% 4

Il credito in provincia di Palermo Sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (anni 1998- 30 giugno 2003) * Dato provvisorio al 30 giugno 2003 Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico Segue…. 5

Il credito in provincia di Palermo Continua…. Sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (anni 1998- 30 giugno 2003) * Dato provvisorio al 30 giugno 2003 Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico 6

Il credito in provincia di Palermo Principali indicatori di dotazione degli sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico 7

Il credito in provincia di Palermo Depositi (%) a livello provinciale suddivisi per gruppi dimensionali di banche (2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia Circa 73% 8

Tasso superiore alla media regionale e nazionale Il credito in provincia di Palermo Depositi delle famiglie su popolazione provinciale, in migliaia di euro (anni 1998-2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia Tasso superiore alla media regionale e nazionale Propensione al risparmio 12,2 46° in graduatoria nazionale 95° in graduatoria nazionale del PIL pro capite 9

Il credito in provincia di Palermo Impieghi (%) a livello provinciale suddivisi per gruppi dimensionali di banche (2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia Circa 71% 10

Quasi doppia rispetto al dato regionale Il credito in provincia di Palermo Impieghi delle imprese su aziende attive provinciali, in migliaia di euro (anni 1998-2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia e Movimprese Quasi doppia rispetto al dato regionale 11

Effetto “delocalizzazione” Il credito in provincia di Palermo Quote di impieghi per localizzazione della clientela e degli sportelli nelle province siciliane e in Sicilia (anni 1998 e 2002) Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Segnalazione di Vigilanza - Banca d’Italia Effetto “delocalizzazione” 12

Il credito in provincia di Palermo La discesa dei tassi 4,75 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,75 3,5 3,0 2,5 2,0 1,75 1,25 1,00 4,25 3,25 2,75 2,50 2,00 01 apr 2004 2001 2002 2003 FED BCE 13

Il credito in provincia di Palermo Tasso di interesse a breve termine per le province siciliane (giugno 2002-giugno 2003) media Palermo/Italia 1,27 1,56 2,08 1,64 Palermo/Sicilia -0,62 -0,47 -0,59 -0,56 Aumenta il “GAP” Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia. 14

Effetto negativo sul PIL 2003 pari a -80 milioni di Euro L’impatto sul PIL e la mancata riduzione del differenziale dei tassi di interesse a breve Effetto negativo sul PIL 2003 pari a -80 milioni di Euro Per ogni punto percentuale di mancata riduzione del tasso di interesse, è stimata una riduzione del PIL dello o,33% all’anno (Fonte: Banca Centrale Europea) Il GAP medio 2002-2003 dei tassi di interesse praticati a Palermo rispetto a quelli italiani (+1,64 punti percentuali media 2002-2003) ha contribuito in 1 anno ad una mancata crescita del PIL provinciale per circa lo 0,5% annuo. 15

Il credito in provincia di Palermo Tasso di interesse a breve termine e incidenza delle sofferenze sugli impieghi per le province siciliane (30 giugno 2003) 9° posizione nel 2002 Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico 16,77 nel 2002 16

Il credito in provincia di Palermo Sofferenze nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia, per localizzazione della clientela (anni 1998- 30 giugno 2003) *Dato provvisorio al 30 giugno 2003 Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico 17

Quota superiore al dato regionale e nazionale Il credito in provincia di Palermo Quota delle sofferenze di pertinenza dei maggiori affidati nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (30 giugno 2003) Alta concentrazione Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Statistico Quota superiore al dato regionale e nazionale 18

Il credito in provincia di Palermo IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE Mediamente 1/3 delle imprese giudica positive le caratteristiche dell’offerta dei finanziamenti, in particolare commercianti e industriali, ma…. ….circa i 2/3 li giudica in maniera negativa: i più critici gli agricoltori e i costruttori 19

Effetto “razionamento” Il credito in provincia di Palermo Giudizio delle imprese sulle caratteristiche generali dell’offerta di finanziamenti, per settori di attività economica (Valori percentuali al netto dei non rispondenti) Effetto “razionamento” Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 20

Il credito in provincia di Palermo Giudizio delle imprese per settori di attività economica sui servizi bancari (Valori percentuali al netto dei non rispondenti) Circa il 37% ritiene adeguata la velocità delle operazioni Circa i 2/3 ritiene alti i costi dei servizi Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 21

Circa il 75% delle imprese ritiene elevato il TAEG Il credito in provincia di Palermo Giudizio delle imprese per settori di attività economica sul costo di finanziamento (in termini di TAEG) praticato dalle banche (Valori percentuali al netto dei non rispondenti) Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 Circa il 75% delle imprese ritiene elevato il TAEG 22

Il credito in provincia di Palermo Giudizio delle imprese per settori di attività economica sul livello delle garanzie reali richieste dalle banche (Valori percentuali al netto dei non rispondenti) Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 Circa l’80% 23

Il credito in provincia di Palermo Quota di garanzie richieste dalle banche palermitane rispetto al valore del credito erogato (Valori percentuali) Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Grosseto, 2003 24

Il credito in provincia di Palermo Prodotti e servizi più utilizzati dai clienti delle banche palermitane (Valori percentuali) Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 25

Il credito in provincia di Palermo Principali criticità nei rapporti “banca-impresa” individuate dalle imprese e dalle banche della provincia di Palermo Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 26

Il credito in provincia di Palermo Principali criticità nei rapporti con le banche individuate dalle imprese della provincia di Palermo Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 27