BANCA POPOLARE DI VICENZA Rete, Prodotti e Servizi in Europa Centro Orientale PALAZZO BONIN - LONGARE Vicenza, 3 luglio 2006

Banca Popolare di Vicenza nell‘Europa Centro Orientale e nell‘Area Balcanica

LA RETE NELL’EST EUROPA Al fine di supportare validamente la clientela operante all’estero, la Banca Popolare di Vicenza si è dotata di una rilevante struttura estera nei Paesi dell’Est, e nell’Area Balcanica, mercato di sbocco primario per le nostre aziende. Importante la partnership con il gruppo delle Banche Popolari austriache Öevag (Vienna),delle Banche Popolari Francesi Natexis Banques Populairs (Parigi) e delle Banche Popolari Tedesche Dz Bank (Francoforte) che ha permesso al nostro Istituto di espandersi tramite le partecipazioni dirette in banche dei Paesi dell’Est, e di offrire servizi molto apprezzati dalla clientela (elevato, per esempio, il gradimento del servizio di Remote Banking che consente di consultare dall’Italia i c/c accesi all’estero).

Slovenia Cifre 2005 Capitale Lubiana Abitanti 2.0 Mill. Superficie 20,251 km2 Inflazione 2.5 % Disoccupazione 5.8 % Crescita PIL 3,7 % Stipendio medio(lordo) USD 1,350.- PIL per abitante USD 19,100.- Moneta Tolar (SIT) Italia: secondo partner commerciale dopo la Germania

Slovenia Volksbank Ljudska banka Dunajska 128a fondata nel 1993 1000 Ljubljana Filiali: nr. 8  Ljubljana (2)  Maribor  Sentjur  Kranj  Celje  Koper  Tepanje Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri; Operazioni di credito documentato; Corporate Banking; Private Banking; Retail Banking; Credito di investimento; Leasing via VBS Leasing d.o.o.; Operazioni interbancarie Home Banking gestibile dall'Italia

Croazia Cifre 2005 Capitale Zagabria Abitanti 4,4 Mil. Superficie 56.538 km2 Inflazione 3,3 % Disoccupazione 18 % Crescita PIL 5,2 % Stipendio medio(lordo) USD 700.- PIL per abitante USD 10.610.- Moneta Kuna (HRK) Italia: è dal 2000 il primo partner commerciale con il 18% degli scambi commerciali croati

Volksbank d.d. Croazia Varsavska 9 fondata nel 1997 10000 Zagreb Filiali: nr. 17  Zagreb (5)  Osijek  Varazdin  Vinkovci  Split  Stobrec  Pula  Dubrovnik  Rijeka (2)  Dugo Selo  Cakovec  Makarska Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri; Operazioni documentarie; Corporate Banking; Private Banking; Retail Banking; Finanziamenti immobiliari; Leasing via Pet Plus Leasing e VB Leasing; Operazioni interbancarie Home banking gestibile dall'Italia

VOLKSBANK SLOVENIA E CROAZIA FACTORING * * * MODERNO STRUMENTO FINANZIARIO CHE PREVEDE LA CESSIONE DI UN CREDITO CHE: ASSICURA IN ANTICIPO LA LIQUIDITA’ AZIENDALE PROTEGGE DAL RISCHIO DI INADEMPIMENTO IN RELAZIONE AL RICORSO: CON IL RICORSO AL VENDITORE (pro-solvendo) SENZA IL RICORSO AL VENDITORE (pro-soluto)

FACTORING DIRETTO SLOVENIA E CROAZIA 1. VENDITORE/CLIENTE ACQUIRENTE IL VENDITORE SPEDISCE LA MERCE ED EMETTE LA FATTURA 3. VOLKSBANK ANTICIPA IL VALORE DELLA FATTURA AL VENDITORE E AVVISA L’ACQUIRENTE DELLA CESSIONE 2. IL VENDITORE CEDE LA FATTURA A VOLKSBANK 4. QUANDO LA FATTURA SCADE L’ACQUIRENTE E’ OBBLIGATO A PAGARE LA FATTURA A FAVORE DI VOLKSBANK VOLKSBANK SLOVENIA-CROAZIA

Repubblica Slovacca Cifre 2005 Capitale Bratislava Abitanti 5.4 Mill. Superficie 49,035 km2 Inflazione 3.9% Disoccupazione 16,2% Crescita PIL 6.0% Stipendio medio(lordo) USD 500.- PIL per abitante USD 13.440.- Moneta Corona (SKK) Italia: quarto partner commerciale dopo Germania, repubblica Ceca e Russia

L'udova banka A.S. Repubblica Slovacca Vysoka 9 fondata nel 1991 810 00 Bratislava Filiali: nr. 41  Bratislava (17)  Komárno  Piestany  Galanta  Kosice  Nové Zámky  Sala  Zilina  Dunajská Streda  Poprad  Lucenec  Ruzomberok  Trencín  Nitra  Spisska Nova Ves  Banská Bystrica  Martin  Trnava  Presov  Malacky  Liptovsky Mikulas  Levice  Hlohovec  Novè mesto  Zvolen Repubblica Slovacca Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri; Operazioni documentarie; Corporate Banking; Private Banking; Retail Banking; Finanziamenti immobiliari via Immoconsult; Leasing via LB-Leasing e SK Auto Leasing; Prodotti assicurativi; Operazioni interbancarie; Home banking gestibile dall'Italia

PARCO INDUSTRIALE PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA “PROGETTO SAMORIN” - SLOVACCHIA PARCO INDUSTRIALE PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA * * * ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA, NEAFIDI, BANCA POPOLARE DI VICENZA E LUDOVA BANCA AS PER : CREDITO IN CONTO CORRENTE: DA € 100.000 A € 2.900.000, DURATA 12 MESI RINNOVABILE, TASSO DI INTERESSE PARI ALL’EURIBOR + 1% P.A. SPREAD; FINANZIAMENTO A MLT TERMINE: DA € 100.000 A € 2.900.000, DURATA DA 3 A 7 ANNI, TASSO DI INTERESSE PARI ALL’EURIBOR + 0,80% P.A. SPREAD;

Repubblica Ceca Cifre 2005 Capitale Praga Abitanti 10.3 Mill. Superficie 78,864 km2 Inflazione 1.8% Disoccupazione 7.9% Crescita PIL 6.0% Stipendio medio (lordo) USD 868.- PIL per abitante USD 15.600.- Moneta Corona (CZK) Italia: sesto partner commerciale

Volksbank CZ, a.s. Repubblica Ceca Lazarska 8, fondata nel 1993 CZ-12000 Praha Filiali: nr. 20  Brno (5)  Jihlava  Hradec Králové  Praga (5)  Kaplice  Ostrava  Olomouc  Librec  Plzen  Zlin  Znojmo  Ceske Bodejovice Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri; Operazioni documentarie; Corporate Banking; Private Banking; Retail Banking; Telebanking; Finanziamenti immobiliari via Immoconsult Praga; Leasing via VB Leasing CZ sro; Operazioni interbancarie; Home Banking gestibile dall'Italia

Ungheria Cifre 2005 Capitale Budapest Abitanti 10.1 Mill. Superficie 93,033 km2 Inflazione 3.7 % Disoccupazione 7,3 % Crescita PIL 4.5 % Stipendio medio(lordo) USD 604.- PIL per abitante USD 13.840. - Moneta Forint (HUF) Italia: terzo partner commerciale dopo Germania ed Austria

Magyarorszagi Volksbank Rt. Rakoczi ut 7 fondata nel 1992 1088 Budapest Filiali: nr. 29  Budapest (11)  Pilisvörösvár  Pécs  Miskolc  Nyiregyháza  Mohács  Nagykanizsa  Kaposvár  Sárvár  Sopron  Dunakeszi  Debrecen  Szombathely  Mosonmagyaróvár  Budaors  Kecskemét  Székesfehérvár  Keszthely  Gyor Ungheria Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri; Operazioni documentarie; Corporate Banking; Private Banking; Retail Banking; Telebanking; Finanziamenti immobiliari; Leasing via VB Leasing Kft. E VB Penzuegyi Lizing Rt.; Operazioni interbancarie; Home Banking gestibile dall'Italia

Romania Cifre 2005 Capitale Bucarest Abitanti 21,7 Mil. Superficie 237.500 km2 Inflazione 8,8 % Disoccupazione 6,5 % Crescita PIL 5,9 % Stipendio medio(lordo) USD 265.- PIL per abitante USD 7.140.- Moneta Leu (ROL) Italia: è il primo partner commerciale con il 17% degli scambi commerciali rumeni

Volksbank Romania S.A. Romania Str. Coltei 8, Sector 3 fondata nel 2000 Bukarest Filiali: nr. 50 Filiali principali:  Bukarest (8)  Oradea  Cluj-Napoca  Iasi  Timisoara  Costanza  Pitesti  Sibiu  Brasov Romania Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri; Operazioni documentarie; Corporate Banking; Private Banking; Retail Banking; Leasing; Home Banking gestibile dall'Italia

Bosnia Erzegovina Cifre 2005 Capitale Sarajevo Abitanti 4,1 Mil. Superficie 51.129 km2 Inflazione 1 % Disoccupazione 45,5 % Crescita PIL 4 % Stipendio medio(lordo) USD 460.- PIL per abitante USD 1.700.- Moneta Konvertibilna Marka (KM) Italia: è il quarto partner commerciale dopo Croazia, Romania e Serbia

Volksbank BH d.d. Bosnia Erzegovina Fra Andela Zvizdovica 1 fondata nel 2000 71000 Sarajevo Filiali: nr. 9  Sarajevo (3)  Tesanj  Bihac  Sanski Most  Mostar  Tuzla  Banja Luka Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri Operazioni documentarie Corporate Banking Retail Banking Finanziamenti immobiliari Operazioni interbancarie

Serbia e Montenegro Cifre 2005 Capitale Belgrado Abitanti 10,6 Mil. Superficie 102.713 km2 Inflazione 16,5 % Disoccupazione 31,7 % Crescita PIL 6,5 % Stipendio medio(lordo) USD 137,- PIL per abitante USD 1.858,- Moneta Dinar (CSD) Italia: è il secondo partner commerciale dopo la Russia che vende al Paese essenzialmente gas e petrolio

Volksbank a.d. Serbia e Montenegro Bulevar umetnosti 16a fondata nel 2003 11070 Beograd Filiali: nr. 5  Belgrad (4)  Cacak Serbia e Montenegro Offerta di servizi Accensione c/c; Pagamenti interni ed esteri Operazioni documentarie Corporate Banking Retail Banking Finanziamenti immobiliari Operazioni interbancarie

Bulgaria Cifre 2005 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON Capitale Sofia Abitanti 7,8 Mil. Superficie 110.994 km2 Inflazione 5,6 % Disoccupazione 11 % Crescita PIL 5,6 % Stipendio medio(lordo) USD 100 PIL per abitante USD 7.540 Moneta Lev Italia: secondo partner commerciale dopo la Germania ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FIRST INVESTMENT BANK - SOFIA Costituita nel 1993 - filiali nr. 54

Albania Cifre 2005 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON Capitale Tirana Abitanti 3,2 Mil. Superficie 28.748 km2 Inflazione 2,1 % Disoccupazione 14,8 % Crescita PIL 6 % Stipendio medio(lordo) USD 75 PIL per abitante USD 1.914,- Moneta Lek (ALL) Italia: è il primo partner commerciale con una quota del 40% dell’intero commercio estero albanese ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AMERICAN BANK OF ALBANIA - TIRANA Costituita nel 1998 - filiali nr. 8

Macedonia Cifre 2005 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON Capitale Skopje Abitanti 2,1 Mil. Superficie 25.713 km2 Inflazione 0,7 % Disoccupazione 37 % Crescita PIL 3,6 % Stipendio medio(lordo) USD 75 PIL per abitante USD 2,222 Moneta Denar Italia: è il quinto partner commerciale dopo Germania, Serbia, Grecia e Russia ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON KOMERCJALNA BANKA - Skopje Costituita nel 1955 - filiali 109

BANCA POPOLARE DI VICENZA e BERS TFP -Trade Facilitation Programme

TRADE FACILITATION PROGRAMME Attraverso questo programma la BERS rilascia garanzie, a copertura (parziale o totale) del rischio politico e commerciale connesso a strumenti di pagamento e impegni di pagamento considerati ammissibili tra banche confermanti (che abbiano sottoscritto l’accordo con BERS) e banche emittenti (ubicate nell’Europa centro Orientale ed ex URSS)

STRUMENTI DI PAGAMENTO COPERTI: lettere di credito e lettere di credito “stand by”; garanzia per pagamento anticipato e altre garanzie di pagamento; effetti internazionali:pagherò cambiari e cambiali tratte (promissory notes e bills of exchange) avallati da banche estere Garanzie di buona esecuzione e altre garanzie contrattuali

BERS garantisce la copertura di una ampia gamma di beni e servizi inclusi beni di consumo, materie prime, attrezzature, macchinari e forniture di energia, così come lavori di ingegneria, costruzioni edili,cantieristica navale e altri servizi.

TFP- TRADE FACILITATION PROGRAMME VENDITORE (Beneficiary) 1. CONCLUSIONE CONTRATTO DI FORNITURA ACQUIRENTE (Applicant) 4. NOTIFICA AL VENDITORE IL CREDITO DOCUMENTARIO CON AGGIUNTA EVENTUALE CONFERMA 2. INCARICO DI APRIRE IL CREDITO DOCUMENTARIO O EMETTERE UNA GARANZIA BANCA EMITTENTE (Issuing Bank) BANCA POPOLARE DI VICENZA (Advising Bank) 3. EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO BERS EMETTE STAND-BY LETTER OF CREDIT ESCUTIBILE A PRIMA RICHIESTA A FAVORE DEL BENEFICIARIO RICEVE RICHIESTA EMISSIONE GARANZIA DA PARTE BANCA EMITTENTE

BANCA POPOLARE DI VICENZA SACE - CONVENZIONE ASSICURATIVA QUADRO Assicurazione del credito con VISCONTEA-COFACE

CONVENZIONE ASSICURATIVA QUADRO SACE Spa CONVENZIONE ASSICURATIVA QUADRO * * * Copertura del rischio politico e commerciale; Plafond assicurativo per Importi, Paesi e Banche prestabiliti; Operazioni assicurabili: - conferme di crediti documentari, - crediti acquirenti; Dilazioni fino a 5 anni con rate semestrali

COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DI CREDITO VISCONTEA - COFACE La possibilità di avere una copertura assicurativa sul rischio di mancato pagamento è ora ben sentita dalla clientela, sia nei confronti di clienti domestici che sull’estero. In pratica la Compagnia di Assicurazione stabilisce, sulla base dei dati di bilancio e sulle relative perdite/incagli del ns/ cliente, un premio da calcolare sul fatturato assicurabile. Per l’Italia generalmente è richiesto l’intero fatturato, per l’estero è possibile scegliere anche più Paesi che coprano la maggior parte del fatturato globale estero del cliente.

Il premio oscilla in linea di massima tra lo 0,20 e lo 0 Il premio oscilla in linea di massima tra lo 0,20 e lo 0.90 per cento; la copertura varia dall’65% all’85% della fattura. E’ stabilito inoltre dalla Compagnia per ogni singolo nominativo assicurato un fido, oltre il quale il ns/ cliente non gode della copertura assicurativa.

COFACE ASSICURAZIONI SPA II GRUPPO ( Copertura 75%) Ajman Anguilla Abu Dhabi Andorra Antigua Arabia Saudita Aruba Antille Olandesi Bahamas Baharain Barbados Bermuda Brunei Cina Croazia Estonia Fiji Filippine Fuiayrath Gibilterra India Isole Cooks Isole Marshals Isole Salomone Israele Kiribati Lettonia Lituania Macao Maldive Malta Marocco Mauritius Messico Namibia Nauru Oman Panama Polonia Ras al-Khamah Saint Vincent & Grenadines Samoa Occ. Santa Lucia Sharjah Sud Africa Swaziland Thailandia Tonga Trinidad & Tobago Tunisia Turks & Caicos Tuvalu Umm al Qaiwan Vanuatu

III GRUPPO ( Copertura 65%) VISCONTEA - COFACE III GRUPPO ( Copertura 65%) Afganistan Albania Angola Algeria Argentina Azerbaijan Bangladesh Belize Benin Butan Bielorussia Bolivia BosniaErzegovina Brasile Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Ciad Colombia Congo Corea Nord Costa d’Avorio Costa Rica Cuba Dominica Ecuador Egitto El Salvador Erirtea Etiopia Gabon Ghana Georgia Giamaica Gibuti Giordania Grenada Guatemala Guinea Haiti Honduras Indonesia Iran Iraq Isola di Capo Verde Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kosovo Lesotho Libano Libia Macedonia Madagascar Mali Mauritania Myanamar Moldavia Mongolia Mozambico Nepal Nigeria Niger Pakistan Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Repub.Centr. Republ. Centroafr. Romania Ruanda Russia Seychelles Senegal Serbia Siria Somalia Sri Lanka Sudan Tanzania Territori Palest. Togo Turchia Turkmenistan Ucraina Uganda Uzbekistan Vietnam Yemen Venezuela

GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA STRUMENTI FINANZIARI ED AGEVOLATIVI FORFAITING CREDITO ACQUIRENTE (BUYER‘S CREDIT)

FORFAITING SMOBILIZZO DI TITOLI DI CREDITO dilazione di pagamento Esportatore Acquirente titoli di credito a tasso CIRR cessione titoli di credito (pro soluto o pro solvendo) netto ricavo sconto a tasso di mercato contributo interessi Simest Banca Popolare di Vicenza

EUROPA CENTRO ORIENTALE CONTRIBUTO INTERESSI VALERE SUL DLGS 143/98 PAESE CATEGORIA SACE CONTRIBUTO DLGS 143/98 FORFAITING SPREAD ALBANIA 6/7 - CHIUSA BOSNIA ERZEGOVINA 7/7 0,8948 5,25 BULGARIA 4/7 1,75 CECA REPUBBLICA 1/7 0,22 1,375 CROAZIA 1,625 ESTONIA 2/7 1,5 KAZAKISTAN 0,48 2,75 LETTONIA LITUANIA MACEDONIA 2,5 6,125 MOLDAVIA POLONIA ROMANIA RUSSIA 2 SERBIA E MONTENEGRO 3,14 7,5 SLOVACCA REPUBBLICA 1,125 SLOVENIA 0,75 UCRAINA 0,84 4,375 UNGHERIA 1,25 UZBEKISTAN TASSO CIRR EUR: 4,50% ( VALIDO FINO AL 14 LUGLIO 2006) TASSO CIRR USD: 5,97% (VALIDO FINO AL 14 LUGLIO 2006) N.B. Ipotesi di calcolo effettuata su una fornitura dui EURO 1.000.000 di cui 15% anticipata e 85% dilazionata a 3/5 anni con ratesemestrali

GRAZIE !