AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 0 AITech-Assinform Anteprima del Rapporto Assinform 2006 Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Conferenza Stampa Milano, 21 marzo 2006

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 1 Mercato mondiale dellICT ( ) Fonte: AITech - Assinform / Netconsulting Mercato ICT PIL Differenziale -2.5% -0.7% 1.8% 2.5% 0.8%

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 2 Mercato mondiale dellICT ( ) Valori in Mld $ e variazioni % annue % 3.7% 3.2% 4.4% 6.9% 5.9% % 6.5% 6.1% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 3 La geografia del mercato mondiale dellICT ( ) Nord America (Canada e USA) Asia – Pacifico (Giappone, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Corea e principali Paesi asiatici) Europa (25)* Resto del mondo % 3.4% 10.9% 10.1% 5.9% % 3.4% 4.4% 9.3% 10.7% Fonte: AITech – Assinform / NetConsulting Valori in Mld $ e variazioni % annue

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 4 Indicatori di diffusione dellICT a livello mondiale Unità vendute nel mondo (2003 vs 2005 – milioni di unità) Parco 2005 nel mondo (milioni di unità) Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 5 Il mercato italiano dellICT ( ) Valori in Milioni di Euro e in % % % +0.9% +1.5% % -0.4% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 6 Il mercato italiano dellInformatica

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 7 Crescita del mercato IT nei principali Paesi ( ) Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting % su anno precedente

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 8 Andamento delle principali economie ( ) Fonte: Istituti Statistici Nazionali (2006) PIL USA Spagna Giappone Francia Area Euro Germania Italia Investimenti fissi Germania Francia Italia SpagnaArea Euro USA Variazioni %

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 9 Dinamica del mercato IT per settori Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting Sanità Difesa e Spazio Utilities Enti Locali Consumer Ass.ni e Finanziarie Travel & Trasportation PAC Distribuzione e Servizi TLC e Media Industria Banche Valori in Mln (2005) 2005/2004

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 10 La componente captive della spesa IT della PAL (*) in Italia ( ) Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting +4,3% Valori in milioni di Euro e % Spesa IT della PAL % (*) Enti Locali, Sanità Locale, Utilities locale 39,7% della spesa IT della PAL (2005)

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 11 Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa utenti ( ) Mln, % su totale e % Piccole Medie Grandi (56,7%) (24,7%) (18,6%) Grandi >250 addetti Medie addetti Piccole 1-49 addetti Totale mln (%) Peso % su Mercato IT al netto del consumer Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 12 Mercato IT in Italia ( ) Valori in milioni di Euro e % Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting % -3.5% +3.0% % +0.4% -3.2% +1.0% +1.5% -1.2% -0.1%

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide ,3% Stampanti multifunzione Andamento del mercato Hw per segmenti in valore PC Server midrange Mainframe Workstation Storage Stampanti Variazioni % Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 14 Il mercato dei personal computer in Italia ( ) Dati in unità - Variazioni % ,5% +3,8% +7,3% +16,7% ,4% +17,7% +5,1% +19.4% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 15 Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2005 Dati in unità - Variazioni % % +26.7% +17.2% (25.2%) (22.8%) +16.7% +22.1% +15.2% (23.8%) Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 16 Mercato Software e Servizi in Italia nel , ,7 0,4% +1,5% -0,1% ,0 -0,7% +0,4% -1,2% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting Valori in milioni di Euro e %

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 17 Mercato del Software in Italia nel 2005 Valori in milioni di Euro e variazioni in % ,3 1,5% +1,6% +0,2% +5,1% ,4% -0,5% +3,7% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 18 Mercato dei Servizi in Italia nel 2005 Valori in milioni di Euro e variazioni % Sviluppo e manutenzione Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training System Integration Outsourcing / FM Consulenza ,1% -1,0% -2,4% +0,8% +1,6% +1,0% -2,8% +0,2% ,2% -3,3% -6,2% +0,8% +1,0% +1,5% -4,5% +0,3% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 19 Il mercato delle Telecomunicazioni

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 20 Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile ( ) Valori in Milioni di Euro e in % ,4% +3,6% +3,0% ,8% +5,5% +2,4% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 21 Il mercato italiano delle telecomunicazioni ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % ,2% +2,4% +3,0% ,3% +3,0% +2,4% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 22 Il mercato italiano degli apparati di TLC ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % % +2.7% +5.2% % -1.5% +0.3% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 23 Il mercato italiano dei Servizi TLC ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % % +1.6% +2.4% % +0.7% +3.0% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 24 Le linee attive e Numero di utenti di telefonia mobile in Italia ( ) Linee attive (Valori in migliaia) +15.1% +10.5% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting 4.4% 3.5% 2.6% 4.0% Numero di utenti (Valori in Mln unità)

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 25 Il mercato italiano dei Servizi Mobili ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % ,8% -1,6% +3,1% ,4% +2,9% +5,2% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 26 LARPU dei servizi mobili in Italia (2003 – 2005) ARPU Servizi mobili ( / anno per singolo utente e var. %) 2.6% -0.9% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting ARPU Servizi non voce ( / anno per singolo utente e var. %) 17.3% 26.8% ARPU Servizi voce ( / anno per singolo utente e var. %) -7.7% 0.2%

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 27 Il mercato italiano dei servizi di rete fissa ( ) Valori in milioni di Euro - Variazioni % ,0% -1,1% +1,6% -4,8% +1,1% ,6% -1,9% +0,7% -4,9% +0,2% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 28 Gli accessi a Banda Larga in Italia ( ) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % ,9% 40,1% +52,4% ,6% 18,9% +97,8% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 29 Le sfide per il 2006

AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 30 Si aggrava il doppio ritardo dellItalia nel 2005 Italia Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI % PIL (2005/2004) % Mercato IT (2005/2004) Germania Giappone Regno Unito Francia USA Mondo Spagna