AITECH-ASSINFORM L’ICT in Italia nel 2005 – 2006: la ripresa e il ruolo delle imprese italiane Giancarlo Capitani Amministratore Delegato Convegno Rapporto Assinform 2006 Milano – Roma, 20 giugno 2006

La crescita mondiale dell’ICT e il posizionamento dell’Italia

Mercato mondiale dell’ICT (2001-2005) Mercato ICT PIL Differenziale -2.5% -0.7% 1.8% 2.5% 0.8% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Mercato mondiale dell’ICT (2002-2005) Valori in Mld $ e variazioni % annue 2.592 2.234 2.6% 3.7% 3.2% 4.4% 6.9% 5.9% 2.307 5.4% 6.5% 6.1% 2.443 Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il mercato italiano dell’ICT (2003-2005) Valori in Mld. di Euro e in % (% sul mercato mondiale) 62.6 +2.3% 61.2 +3.0% +0.9% +1.5% 60.3 +2.4% -0.4% (2,7%) (2,3%) Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il mercato italiano dell’informatica

Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2003-2004) Variazioni % su anno precedente Italia -0.4% +0.9% USA Giappone Regno Unito Germania Francia Spagna Europa Fonte: Rapporto Assinform 2006

Andamento delle principali economie (2004-2005) Variazioni % PIL USA Spagna Giappone Francia Area Euro Germania Italia Investimenti fissi Germania Francia Italia Spagna Area Euro USA Fonte: Istituti Statistici Nazionali (2006)

Dinamica della spesa IT nei principali settori economici (2004-2005) Valori in milioni di Euro Variazioni % su anno precedente 2004-2005 Consumer PA Centrale Banche Assicurazioni e Finanziarie Industria Distribuzione Telecomunicazioni PA Locale Servizi Fonte: Rapporto Assinform 2006

La spesa IT della PA in Europa Confronto spesa pro-capite per l’Information Technology della PA (Valori in € annui) Fonte: Elaborazione NetConsulting su Commissione Europea, Eurostat, EITO

La componente captive della spesa IT della PAL ( La componente captive della spesa IT della PAL (*) in Italia (2004-2005) Valori in milioni di Euro e D % Spesa IT della PAL 1.345 1.301 +3.4% 2004 2005 +4,3% Fonte: Rapporto Assinform 2006 (*) Enti Locali, Sanità Locale, Utilities locale

(%) Peso % su Mercato IT al netto del consumer Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa utilizzatrice (2003-2005) Mln €, % su totale e D% Piccole Medie Grandi (56,7%) 10.560 (24,7%) 4.594 (18,6%) 3.464 Grandi >250 addetti Medie 50-249 Piccole 1-49 Totale 18.618 mln € (%) Peso % su Mercato IT al netto del consumer Fonte: Rapporto Assinform 2006

Mercato IT in Italia (2003-2005) Valori in milioni di Euro e D % 19.320 19.496 0.9% -3.5% +3.0% 19.396 -0.4% +0.4% -3.2% +1.0% +1.5% -1.2% -0.1% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Mercato del Software in Italia nel 2005 Valori in milioni di Euro e variazioni in % 4.022 4.082,3 1,5% +1,6% +0,2% +5,1% 4.007 0,4% -0,5% +3,7% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Mercato dei Servizi in Italia nel 2005 Valori in milioni di Euro e variazioni % 9.258 Sviluppo e manutenzione Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training System Integration Outsourcing / FM Consulenza 9.252 -0,1% -1,0% -2,4% +0,8% +1,6% +1,0% -2,8% +0,2% 9.371 -1,2% -3,3% -6,2% +1,5% -4,5% +0,3% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il mercato delle telecomunicazioni

Il mercato delle TLC in Italia nel 2005 Valori in Miliardi di € e TCMA Valori in Milioni di € e Variazioni % 43.115 41.860 +2,4% +3,6% +3,0% 43.2 19.5 37.0 13.7% 3.9% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il mercato italiano dei servizi mobili (2003-2005) L’ARPU dei servizi mobili 380.2 389.9 386.5 2.6% -0.9% +17.3% +26.8% +0.2% -7.7% Valori in Milioni di € e Variazioni % 17.170 16.650 +28,8% -1,6% +3,1% +17.1% +14.6% L’utilizzo di xMS in Italia (miliardi di unità) Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il mercato italiano dei servizi di rete fissa (2003-2005) Valori in milioni di Euro - Variazioni % 16.465 +21,0% -1,1% +1,6% -4,8% +1,1% 16.200 +24,6% -1,9% +0,7% -4,9% +0,2% 16.080 Fonte: Rapporto Assinform 2006

Gli accessi a Banda Larga in Italia (2003-2005) Penetrazione della Banda Larga in Europa (gennaio 2006) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % 2.250 4.450 6.780 104.6% 53.0% 18.9% 40.2% +52.4% +97.8% Fonte: Commission services based on data from COCOM Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il mercato dell’ICT nel 1°trimestre 2006

Fonte: Rapporto Assinform 2006 Il mercato ICT in Italia nel 1° trimestre 2006 Valori in milioni di Euro - Variazioni % 3.6% 15.408 3.7% 14.856 14.332 4.9% 5.1% 0.9% 0.5% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Fonte: Rapporto Assinform 2006 Il mercato IT in Italia nel 1° trimestre 2006 Valori in milioni di Euro - Variazioni % 4.566 4.608 4.542 +0.5% +0.9% -0.4% 0.4% 1.0% 1.6% -3.8% -4.2% +2.8% +2.2% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Vendita di PC in Italia (IQ 2005- IQ2006) Valori in unità e D% su 1°Q 2005 12.5% 5.6% 20.5% 7.1% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Fonte: Rapporto Assinform 2006 Il mercato TLC in Italia nel 1° trimestre 2006 Valori in milioni di Euro - Variazioni % 4.9% 10.790 5.1% 10.290 9.790 2.7% 9.2% -3.0% 0.6% 13.8% 10.0% +0.7% 0.6% Fonte: Rapporto Assinform 2006

Gli scenari evolutivi Quale ruolo per le imprese italiane dell’IT ?

Infomobilità: ticketing; L’impresa digitale Innovazione Prodotti Processi Infomobilità: ticketing; traffic mgt; tracking & tracing Telemedicina Cartella clinica on line Logistica T-Government T-Banking Credit Smart card Infrastrutture Applicative Tecnologiche Di rete TLC Fonte: Rapporto Assinform 2006

La Pubblica Amministrazione Digitale Integrata Innovazioni organizzative Federalismo fiscale Integrazione processi e banche dati Change Management Ridisegno Flussi documentali Cultura del risultato Riuso applicazioni e-Gov Centrale e Locale Cittadini Imprese PAC Regioni Province Comunità Montane Comuni Fonte: Rapporto Assinform 2006

Il cittadino-individuo digitale in Italia IT  TLC 1.600.000 smartphones 139.000 palmari 14.000 Tablet PC 2.100 Hot Spot 2.042.000 PC Mobile 1.220.000 Stampanti multifunzione 3.800.000 set top box DTT 250.000 Media Center 2.125.000 Fotocamere digitali 400.000 famiglie con IPTV 830.000 Mobile TV 6 mln: acquirenti on line T-government Internet  TV Pubblica Amministrazione Ufficio Casa Community Fisso  Mobile TV  TLC Il cittadino – individuo digitale oggi è la figura più dinamica del mercato: Il livello di penetrazione di tecnologie presso individui e famiglie è oggi notevole e i volumi di acquisto sono in aumento, ne è una testimonianza la crescita del mercato al consumo Questo cittadino – individuo digitale si è ormai abituato a utilizzare tecnologie in tutti i contesti della sua vita e in tutti i momenti della sua giornata Imprese e PA sono più arretrate e non hanno ancora utilizzato tutto il potenziale in termini di capacità di interazione e di acquisto on line che questo loro cliente possiede Ora questi 3 filoni che ho indicato rappresentano un grande potenziale di crescita per il Paese ma anche per oil mercato ICT, per il settore e per le imprese italiane Business  Consumer Fonte: elaborazioni NetConsulting su fonti varie (dati 2005 e maggio 2006)

Creare un ecosistema dell’innovazione Sinergie tra soggetti innovatori Condizioni per trattenere e attrarre talenti Sinergie tra grandi ICT Vendor e Imprese Locali Valorizzazione delle competenze locali Creazione di canali di trasferimento di conoscenza tra Università e imprese Prodotti e Servizi ICT Mercati locali nazional internazionali Centri di ricerca Grandi Vendor ICT Università Imprese e P.P.A.A. innovative Imprese Locali ICT Per cogliere queste occorrono varie azioni: Più coraggio nell’innovare da parte delle imprese Regole competitive chiare e completa liberalizzazione dei mercati Una cabina di regia dell’innovazione che credo debba essere l’obiettivo fondamentale del prossimo Governo Ma occorre anche costruire dal basso, dal locale un nuovo modello di sviluppo Bisogna, a mio parere, creare una cabina di regia a livello locale che guidi e supporti la creazione di sinergie tra tutti i soggetti innovatori, sia sul lato domanda che dell’offerta (….) per la valorizzazione delle competenze e il trasferimento delle conoscenze Il risultato di ultima istanza di questa operazione dovrebbe essere quello di costruire un ecosistema dell’innovazione in grado di produrre soluzioni e servizi ICT per il mercato locale ma anche per i mercati nazionale e internazionale In definitiva occorre creare le condizioni per fare sistema e dunque per valorizzare le tante competenze e le tante eccellenze che sono presenti in modo disperso nel Paese e trasformare questo potenziale in strumento di crescita e di competitività Knowledge Economy Fonte: Rapporto Assinform 2006