CERIS-CNR lindustria DIMENSIONE DIMPRESA, SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE E COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE: UNANALISI SUI BILANCI DELLE IMPRESE EUROPEE Giuseppe Calabrese e Giampaolo Vitali Ceris-Cnr Moncalieri (TO), Italy XXX Convegno di economia e politica industriale Moncalieri, settembre 2006 Sessione Assetti organizzativi e competizione internazionale

CERIS-CNR lindustria 2 Competitività: alcune riflessioni metodologiche In letteratura, la definizione di competitività è molto vaga e ampia, e si lega ai concetti di produttività, crescita, redditività Si possono definire vari ambiti di applicazione: Competitività del sistema paese World economic forum: nel global competitiveness report 2006 lItalia e al 56° posto (47° nel 2005 e 26° nel 2001) su 117 paesi considerati. Business international: nel rapporto la competitività del sistema Italia il nostro Paese è al 30° posto su 61 paesi considerati (23° posto nel 2004) Cause istituzionali: infrastrutture, burocrazia, fisco, giustizia, mercato dei capitali.

CERIS-CNR lindustria 3 Competitività: alcune riflessioni metodologiche Competitività del sistema industriale Competitività di prezzo = migliori performance grazie a bassi costi o a bassi prezzi àCambi effettivi (sintesi di cambi bilaterali, deflazionati con costi di produzione, ponderati con le quote di commercio estero) àPrima dellUnione economica e monetaria (1999): svalutazione compensativa per assorbire perdita di competitività àPerdita di competitività del 9% nel periodo Competitività non di prezzo = migliori performance grazie a innovazione, qualità, pubblicità àSpese in ricerca e sviluppo % Pil; àBrevetti depositati c/o EPO àOccupazione settori high-tech àNuove imprese high-tech Effetti della competitività sullinternazionalizzazione Internazionalizzazione commerciale: perdita quote di mercato Internazionalizzazione produttiva: minori IDE

CERIS-CNR lindustria 4 Competitività di impresa Indicatori di bilancio Variazione del valore aggiunto in termini reali Roi industriale lordo Scomposizione del ROI in ROS e Rotazione del capitale Fattori che condizionano il ROS e la Rotazione del capitale Benchmarking tra raggruppamenti di imprese Territoriale: Francia, Germania, Italia, UK, Spagna Dimensionale: Media, Medio-grande, Grande impresa Settoriale: 20 settori manifatturieri Imprese ad alta tecnologia Bilancio somma su campioni chiusi quadriennio

CERIS-CNR lindustria 5 Il campione di imprese Media Medio grande GrandeTotale Francia Germania Italia UK Spagna Totale

CERIS-CNR lindustria 6 Variazione valore aggiunto

CERIS-CNR lindustria 7 Variazione valore aggiunto EU 5FranciaGermaniaItaliaRegno UnitoSpagna Metallurgia18,29,213,623,925,822,3 Macchine elettriche11,90,450,58,38,88,3 Stampa11,76,4-9,511,016,322,8 App. di precisione11,012,89,914,35,07,1 Alimentare9,63,48,19,311,816,2 Altri9,45,72,46,214,84,5 Abbigliamento8,68,89,34,217,64,6 Legno6,50,19,22,89,79,3 Autoveicoli6,112,6-4,210,91,816,6 Chimica5,46,21,6-1,011,64,7 Gomma e plastica5,312,11,03,4-2,57,1 Lavorazione metalli4,64,813,47,2-0,712,6 App. comunicazione4,14,9-0,5-10,625,3-20,9 Mezzi di trasporto-0,5-9,43,54,111,73,6 Meccanica-0,69,82,2-1,7-12,921,4 Minerali non metalliferi-0,71,7-11,46,0-9,712,3 Cuoio e pelli-1,54,4-25,5-2,0-4,50,6 Macchine per ufficio-5,8-15,320,0-17,16,0-2,9 Tessile-5,91,6-13,4-8,3-2,7-7,3 Carta-12,1-13,2-17,0-7,4-13,1-8,6

CERIS-CNR lindustria 8 Relazione specializzazione e variazione V.A. SETTORE V.A. FranciaGermaniaItaliaUKSpagna Metallurgia18,2%Inferiore Macchine elettriche11,9%SuperioreInferiore Stampa11,7%Superiore App. di precisione11,0%Nella media Alimentare9,6%InferioreSuperiore Altri9,4%SuperioreInferiore Abbigliamento8,6%Inferiore Legno6,5%InferioreSuperiore Autoveicoli6,1%SuperioreInferiore Chimica5,4%Nella mediaInferiore Gomma e plastica5,3%SuperioreInferiore Lavorazione metalli4,6%Superiore App. comunicazione4,1%Nella mediaSuperiore Mezzi di trasporto-0,5%InferioreSuperiore Meccanica-0,6%SuperioreNella media Minerali non metalliferi-0,7%Superiore Cuoio e pelli-1,5%Nella mediaSuperiore Macchine per ufficio-5,8%InferioreSuperiore Tessile-5,9%InferioreNella media Carta-12,1%Nella media

CERIS-CNR lindustria 9 ROI industriale lordo

CERIS-CNR lindustria 10 ROI industriale lordo 2004 EU 5FranciaGermaniaItaliaRegno UnitoSpagna Alimentare13,113,718,111,912,412,6 Minerali non metalliferi13,017,410,013,19,117,2 Abbigliamento13,012,816,112,89,313,5 Chimica12,614,1 13,010,213,3 Cuoio e pelli12,630,312,110,212,59,5 Stampa12,312,714,313,911,017,2 Metallurgia12,214,111,210,99,616,0 Gomma e plastica11,611,715,611,39,411,3 App. comunicazione11,310,713,510,511,77,2 Legno10,914,214,38,011,39,6 Carta10,89,115,911,36,813,4 Macchine elettriche10,49,310,510,79,714,0 App. di precisione10,07,313,811,812,311,8 Lavorazione metalli9,512,014,39,96,711,1 Altri9,36,713,59,58,713,7 Tessile8,99,815,17,710,09,8 Meccanica8,79,210,68,47,110,3 Macchine per ufficio8,212,116,45,54,33,6 Autoveicoli7,312,24,24,30,711,6 Mezzi di trasporto4,94,64,13,97,08,3

CERIS-CNR lindustria 11 Confronto variazione V.A. e ROI 2004 ITA-g UK-m FRA-g FRA-mgFRA-m GER-m ITA-mg UK-mg GER-g SPA-g GER-mg SPA-mg SPA-m ITA-m UK-g

CERIS-CNR lindustria 12 Scomposizione del ROI industriale lordo (2004) ITA-g UK-m FRA-g FRA-mg FRA-m GER-m ITA-mg UK-mg GER-g SPA-g GER-mg SPA-mgSPA-m ITA-m UK-g

CERIS-CNR lindustria 13 Scomposizione del ROI industriale lordo (Italia 2004) Cuoio Macchine per ufficio Autoveicoli App. comunicazione Metallurgia Altri Legno App. precisione Tessile Abbigliamento Chimica Mezzi di trasporto Alimentare Minerali Stampa Mach.el Carta Meccanica Gomma Lavorazione metalli

CERIS-CNR lindustria 14 Relazione componenti capitale investito operativo ITA-g UK-m FRA-g FRA-mg FRA-m GER-m ITA-mg UK-mg GER-g SPA-g GER-mg SPA-mg SPA-m ITA-m UK-g

CERIS-CNR lindustria 15 Indicatori di attività industriale ITA-g UK-m FRA-g FRA-mg FRA-m GER-m ITA-mg UK-mg GER-g SPA-g GER-mg SPA-mgSPA-m ITA-m UK-g ROS = 5,5% ROS = 7,0% ROS = 8,5% ROS = 9,5%

CERIS-CNR lindustria 16 Le imprese ad alta tecnologia Composizione campione (% fatturato) FranciaGermaniaItalia Regno Unito SpagnaEU 5 Imprese ad alta tecnologia 21,121,09,417,112,517,2 Imprese a bassa tecnologia 78,979,090,682,987,582,8 Variazione del valore aggiunto (%) FranciaGermaniaItalia Regno Unito SpagnaEU 5 Imprese ad alta tecnologia 0,20,1-2,813,8-0,62,9 Imprese a bassa tecnologia 6,63,65,14,512,95,8

CERIS-CNR lindustria 17 ROI industriale lordo 2004 (%) FranciaGermaniaItalia Regno Unito SpagnaEU 5 Imprese ad alta tecnologia 10,510,912,09,812,310,7 Imprese a bassa tecnologia 12,011,110,09,313,110,7 Variazione ROI industriale lordo (punti percentuali) FranciaGermaniaItalia Regno Unito SpagnaEU 5 Imprese ad alta tecnologia 0,11,1-1,42,7-0,50,8 Imprese a bassa tecnologia 1,0-0,1 1,10,70,6 Le imprese ad alta tecnologia

CERIS-CNR lindustria 18GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

CERIS-CNR lindustria 19 Confronto integrazione verticale e ROI 2004

CERIS-CNR lindustria 20 Variazione valore aggiunto SETTORE EU 5MIGLIORE PERFORMANCE NAZIONE Produzione metalli18,2%Regno Unito25,8% Macchine elettriche11,9%Germania50,5% Stampa11,7%Spagna22,8% App. di precisione11,0%Italia14,3% Alimentare9,6%Spagna16,2% Altri9,4%Regno Unito14,8% Abbigliamento8,6%Regno Unito17,6% Legno6,5%Regno Unito9,7% Autoveicoli6,1%Spagna16,6% Chimica5,4%Regno Unito11,6% Gomma e plastica5,3%Francia12,1% EU 55,3%Spagna10,9% Lavorazione metalli4,6%Germania13,4% App. Radio TV4,1%Regno Unito25,3% Mezzi di trasporto-0,5%Regno Unito11,7% Meccanica-0,6%Spagna21,4% Minerali non metalliferi-0,7%Spagna12,3% Cuoio e pelli-1,5%Francia4,4% Macchine per ufficio-5,8%Germania20,0% Tessile-5,9%Francia1,6% Carta-12,1%Italia-7,4%

CERIS-CNR lindustria 21 Relazione specializzazione e ROI 2004 SETTORE ROIFranciaGermaniaItaliaUKSpagna Metallurgia 12,2%SuperioreInferiore Macchine elettriche 10,4%Nella mediaSuperiore Stampa 12,3%InferioreSuperiore App. di precisione 10,0%InferioreSuperiore Alimentare 13,1%SuperioreInferiore Altri 9,3%InferioreSuperiore Abbigliamento 13,0%Nella mediaSuperiore Legno 10,9%Inferiore Autoveicoli 7,3%SuperioreInferiore Chimica 12,6%Superiore Gomma e plastica 11,6%Nella mediaInferiore Lavorazione metalli 9,5%Superiore App. comunicazione 11,3%InferioreSuperiore Mezzi di trasporto 4,9%InferioreSuperiore Meccanica 8,7%SuperioreInferiore Minerali non metalliferi 13,0%Nella mediaSuperiore Cuoio e pelli 12,6%Inferiore Macchine per ufficio 8,2%SuperioreInferiore Tessile 8,9%InferioreSuperiore Carta10,8%Inferiore

CERIS-CNR lindustria 22 Variazione valore aggiunto Cuoio Macchine per ufficio Autoveicoli App. Radio TV Produzione metalli Altri Legno App. precisione Tessile Abbigliamento Chimica Mezzi di trasporto Alimentare Minerali Stampa Macchine elettriche Carta Meccanica Gomma Lavorazione metalli

CERIS-CNR lindustria 23 Scomposizione del ROI industriale lordo (2004) Cuoio Macchine per ufficio Autoveicoli App. Radio TV Produzione metalli Altri Legno App. precisione Tessile Abb Chimica Mezzi di trasporto Alimentare Min Stampa Mach.el Carta Meccanica Gomma Lavorazione metalli

CERIS-CNR lindustria 24 Relazione componenti capitale investito Cuoio Macchine per ufficio Autoveicoli App. Radio TV Produzione metalli Altri Legno App. precisione Tessile Abb Chimica Mezzi di trasporto Alimentare Minerali Stampa Mach.el Carta Meccanica Gomma Lavorazione metalli