L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile 3/27/2017 IdrogenoExpo L’idrogeno e le celle a combustibile: Esperienze e programmi in Italia 3° Salone IdrogenoExpo 30 Marzo 2005 L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile Ladies and Gentleman, My name is SP, I am an Professor of Business Economics and Innovation Management at Bocconi University, Milan. I am pleased and honoured to be here for the morning session of this expert workshop on “Socio economic aspects of introducing Hydrogen Energy at Large Scale in Europe” organised by the Hy-Net Group. I have been asked from Marieke Reijalt of the Italian Association on Hydrogen and FCTs to share with you the idea of establishing a European Observatory on Hydrogen and Fuel Cells Technology. I am really pleased that the HY Net showed an interest for this first proposal. The hypothesis behind this European Observatory are as follows: the hydrogen technologies and cluster of technologies related (as FCTs, new materials, etc.) are disruptive innovations that have up to now been studied and analysed mainly from a Technical perspective There is a lack of knowledge – mainly in Europe - in terms of economic and business competencies - associated with Universities of Economics and Business Schools - I don’t mean companies or other associations. This delay is due a traditional “approach” to the ”technological change process” and to new technologies development, mainly based on a “technology pull” model where the demand and the market features are considered as secondary aspects in the process of change. This view is There is an interesting opportunity On the other side, this phenomenon will probably lead to a new technological trajectory or to a new techno-economic regime. The interest from “my” academic perspective is to examine and monitor a new system of technologies form the early evolution phase. Stefano Pogutz Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese Università Bocconi, Milano Tel: (++) 39.02.5836.3638 e-mail: stefano.pogutz@uni-bocconi.it

Obiettivi Perché un Osservatorio Europeo? L’Osservatorio Europeo 3/27/2017 IdrogenoExpo L’idrogeno e le celle a combustibile: Esperienze e programmi in Italia 3° Salone IdrogenoExpo 30 Marzo 2005 Obiettivi Perché un Osservatorio Europeo? L’Osservatorio Europeo Obiettivi Il network Linee di ricerca La ricerca in Bocconi Contatti

Perché ... Verso un nuovo paradigma tecno-economico 3/27/2017 Perché ... Verso un nuovo paradigma tecno-economico Prestazione tecnologica (eco-efficiency) Tecnologia B Curva ad S e discontinuità tecnologica (Foster) Tecnologia A Tempo Investimenti

Perché ... Le prospettive di indagine Economia Economy Level 3/27/2017 Le prospettive di indagine Economia Industria Cluster Impresa Management dell’innovazione R&D Management Politiche tecnologiche Brevetti e licenze Progetti dimostrativi e pilot projects Marketing e comunicazione Reti di vendita Finanziamento dell’innovazione Industrie e filiere tecnologico-produttive Alleanze e accordi di cooperazione Technology transfer Brevetti e licenze Sviluppo Infrastrutture Politiche pubbliche a supporto dell’innovazione Economia dell’Idrogeno Politiche industriali, energetiche e ambientali Strumenti economici e di regolamentazione Reti di imprese Alleanze e accordi di cooperazione Technology transfer Brevetti e licenze Finanziamento dell’innovazione Business Level Economy Level

Perché ... 3/27/2017 Fabbisogno di know-how e competenze economiche e manageriali per integrare le expertise tecnologiche e scientifiche e supportare lo sviluppo di mercato Business competencies and skills H2 and FCTs markets Economic competencies and skills Technological expertise

L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile 3/27/2017 Obiettivi “Supportare l’introduzione e la diffusione delle nuove tecnologie” mediante: Identificazione e monitoraggio delle dinamiche tecnologiche, industriali e competitive Realizzazione e pubblicazione di rapporti di ricerca Organizzazione di workshop, seminari e conferenze Diffusione delle best practices Hub di contatto per l’individuazione di partner in accordi strategici

Il network L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile 3/27/2017 Il network Sono state coinvolte alcune tra le migliori Università e Business School internazionali con l’obiettivo di integrare competenze a livello: Macro e micro economico Strategico e gestionale Tecnologico e ingegneristico

Il network Organizzazione peer to peer L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile 3/27/2017 Il network Organizzazione peer to peer Forti legami con le imprese e le istituzioni Attività di ricerca finalizzata Struttura leggera, flessibile e modulare Attività di project management chiara

L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile HFPEurope European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform V meeting of the Business Development Subgroup March 10, 2005 3/27/2017 Linee di ricerca Identificazione e monitoraggio degli attori coinvolti: dati economici, network e alleanze, M&A, brevetti e licenze Monitoraggio degli early markets: Identificazione delle migliori strategie di ingresso e sviluppo Analisi di mercato e competitive analysis Analisi socio-economica Review delle politiche pubbliche e degli strumenti economico-finanziari a supporto dello sviluppo di queste tecnologie Analisi della domanda (industriale e finale)

L’Osservatorio Europeo Idrogeno e Celle a Combustibile 3/27/2017 Linee di ricerca Partners Area geo 1 Area geo 2 Area geo 3 Competenze 1 Progettazione Report Raccolta Competenze 2 Competenze 3

Il monitoraggio delle fuel cells La Ricerca in Bocconi 3/27/2017 Il monitoraggio delle fuel cells

Il monitoraggio delle fuel cells La Ricerca in Bocconi 3/27/2017 Il monitoraggio delle fuel cells

Gli accordi 2000-2004 La Ricerca in Bocconi 3/27/2017 Oltre 430 accordi in 5 anni

3/27/2017 Company N. agreement % Industry 1 Ballard 34 3,70% Electrical Industrial Apparatus 2 FuelCell Energy Inc. 22 2,39% Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies 3 Nuvera Fuel Cells 20 2,17% 4 Plug Power 5 Stuart Energy 19 2,07% 6 General Motors 17 1,85% Motor Vehicles & Passenger Car Bodies 7 Hydrogenics Corporation Motors & Generators 8 H Power Corp. 16 1,74% 9 DaimlerChrysler 15 1,63% 10 Proton Energy Systems 11 Siemens Westinghouse 14 1,52% 12 Dynetek 13 1,41% Electric & Other Services Combined Global Thermoelectric Inc. Electronic & Other Electrical Equipment Ford 1,30% Avista Labs 1,20% Quantum Technologies 0,98% Computer Storage Devices Satcon Technology Semiconductors & Related Devices 18 Air Products & Chemicals Inc 0,87% Industrial Inorganic Chemicals DCH Technology Inc. IdaTech 21 Millennium Cell Palcan 23 Shell Hydrogen Petroleum Refining 24 Acumentrics Corp. 0,76% Electronic Components 25 Chevron Texaco

La Ricerca in Bocconi 3/27/2017 Network analysis

La Ricerca in Bocconi I brevetti 3/27/2017

IdrogenoExpo L’idrogeno e le celle a combustibile: Esperienze e programmi in Italia 3° Salone IdrogenoExpo 30 Marzo 2005 3/27/2017 Stefano Pogutz Università Bocconi, Milano Tel: (++) 39.02.5836.3638 stefano.pogutz@uni-bocconi.it