Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara SACE Point in Abruzzo: opportunità concrete per l'internazionalizzazione delle imprese

Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Mauro Angelucci, Presidente – Confindustria Abruzzo Raoul Ascari, Chief Operating Officer – SACE

Confindustria Pescara Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Alessandro Addari, Consigliere per l'Internazionalizzazione – Confindustria Abruzzo

Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Eleonora Padoan, Analisi e Ricerche Economiche – SACE SRV

Abruzzo Export Analisi e tendenze dell’export in Abruzzo SACE SRV – Eleonora Padoan Pescara, 6 dicembre 2012

…in Italia Meridionale c’è margine per ampliare le strategie, ma … L’internazionalizzazione conta… Imprese che indicano un aumento del fatturato del 2011 per tipo di strategia adottata nel 2007-09 (quota %) Fonte: Banca d’Italia Sono però di meno, in % rispetto alla media italiana, le imprese che hanno adottato strategie di internazionalizzazione e aumentato il fatturato …in Italia Meridionale c’è margine per ampliare le strategie, ma … Gruppo SACE 6

...non sempre internazionalizzare è facile… Prestiti bancari in Abruzzo, per tipo di impresa (Var.%sui 12 mesi) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Banca d’Italia Peggiora la domanda di credito da parte delle imprese, ma anche le condizioni di offerta da parte delle banche …i limiti sono sia congiunturali che strutturali Gruppo SACE

Abruzzo: non molti, ma grandi esportatori Presenze delle aziende esportatrici Valore medio all'esportazione (migliaia di euro) Fonte: Istat Fonte: Istat Export complessivo Abruzzo: 28% dell’export Italia Meridionale (2% dell’export Italia) Gruppo SACE

Quota elevata di export abruzzese verso i paesi avanzati Esportazioni Italia per area geografica (in % sul totale, 2011) Esportazioni Abruzzo per area geografica (in % sul totale, 2011) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat …con buon posizionamento emergenti. Export BRICS Abruzzo: 7,2% (7,4% per Italia) Gruppo SACE

Un quadro complessivamente difficile … PIL e domanda a confronto: 2012 (Var % reali) PIL e domanda a confronto 2013 (Var % reali) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics, Unioncamere e Prometeia Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics, Unioncamere e Prometeia … l’export è una nota positiva Gruppo SACE

La crisi europea si fa sentire … Dinamica esportazioni Abruzzo per settore (valori, Var.%, 2011 e I° semestre 2012) Le linee tratteggiate indicano il tasso di crescita dell’export per il totale delle attività manifatturiere, nel 2011 e nel I semestre del 2012 I numeri sopra gli istogrammi indicano il peso, in %, di ciascun settore nel 2011 Fonte: Elaborazioni SACE SRV su dati Istat Export totale manifattura: -4,9% nel I° sem. 2012, soprattutto a causa dell’Automotive Gruppo SACE

Le esportazioni dei distretti industriali: confronto regionale Migliore la performance dei distretti Le esportazioni dei distretti industriali: confronto regionale Fonte: Intesa San Paolo Abruzzo tra le regioni che chiudono in territorio positivo: +0,6% I° sem. 2012 Bene agroalimentare di Fara e San Martino e alcuni distretti della moda Gruppo SACE 12

Alcune soluzioni in Abruzzo: i Poli di Innovazione 8 Poli di Innovazione, nati nel 2010, grazie a risorse di origine nazionale e europea I settori di riferimento: automotive; agroalimentare; ICT; edilizia, servizi avanzati; tessile abbigliamento e calzature, turismo; economia sociale Chi partecipa: imprese piccole, medie e grandi; imprese di servizi; centri di ricerca; università Quali obiettivi: - individuare le necessità aziendali - supportare l’innovazione dei prodotti/processi/assetti organizzativi - condividere esperienze e attrezzature - trasferire tecnologie e competenze - effettuare investimenti in comune Nel 2012 nuovi finanziamenti per la costituzione di 5 nuovi poli Economie di rete, esternalità positive, competitività internazionale Gruppo SACE

Quali settori e quali mercati nel 2013 Esportazioni Abruzzo per settori (dati in valore) Fonte: SACE SRV Traino meccanica strumentale; alimentari & bevande superiore a media Italia Gruppo SACE

…non solo Brasile, Cina, Russia…ma anche altri Emergenti «meno noti» Mercati Abruzzo: dove cresce la domanda… Importazioni di beni (volumi, Var %) per Top 30 destinazioni export Abruzzo Fonte: FMI …non solo Brasile, Cina, Russia…ma anche altri Emergenti «meno noti» Gruppo SACE 15

Conclusioni L’internazionalizzazione porta benefici! Non tutte le PMI però sono in grado di intraprendere questa strategia… Aggregazione e innovazione! Esistono però soluzioni che permettono di superare alcuni limiti strutturali delle imprese italiane (es. Poli di Innovazione) Selettività dei mercati! guardare a nuovi mercati, soprattutto lontani, per cogliere anche opportunità di nicchia (es. paesi Asean, Messico), in un contesto mondiale sempre più eterogeneo Gruppo SACE

Grazie per l’attenzione! Contatti Grazie per l’attenzione! Eleonora Padoan Analisi e Ricerche Economiche Tel. +39 06 6736871 e-mail: e.padoan@sace.it Gruppo SACE

Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Raoul Ascari, Chief Operating Officer – SACE Luca Gatto, Senior Account – SACE

SACE: il partner per l'internazionalizzazione delle aziende abruzzesi e il SACE Point Pescara, 6 dicembre 2012

Nell’agenda di oggi Chi siamo Cosa possiamo fare in Abruzzo Cosa abbiamo fatto

Sosteniamo la competitività delle imprese Credito all’esportazione e project finance Protezione degli investimenti all’estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici ESPERIENZA solidità FLESSIBILITà Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni € 6,2 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 paesi SACE - Pescara 6 dicembre 2012

La nostra rete commerciale Brescia Verona San Paolo Johannesburg Hong Kong Mosca Monza Venezia-Mestre Milano Torino Modena Genova Pesaro Bucarest Lucca Istanbul Firenze Pescara Mumbai Roma Bari Napoli Rete domestica Rete estera 4 sedi territoriali (2 SACE Point) e 8 uffici territoriali 53 agenti* 121 broker* 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Rischi assicurati per area geografica Esposizione totale1 al 31.12.2011 per area geoeconomica 1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione € 34,6 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Principali dati economico-finanziari 442,3 532,8 2010 2011 139,5 409,8 112,5 181,5 Premi lordi (€ mln) Sinistri liquidati (€ mln) Utile netto (€ mln) Nonostante la sfavorevole congiuntura anche nel 2011 abbiamo conseguito risultati significativi SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Principali dati economico-finanziari 6.364 6.202 2010 2011 656 689 2.215 2.342 Patrimonio netto (€ mln) Riserve tecniche (€ mln) Dipendenti La nostra solidità patrimoniale ci rende un partner affidabile per banche e imprese SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Nell’agenda di oggi Chi siamo Cosa possiamo fare in Abruzzo Cosa abbiamo fatto

Le Vostre esigenze…le nostre risposte - - Internazionalizzazione + + Azienda che: Produce in Italia Vende in Italia Azienda che: Produce in Italia Vende all’estero Azienda che: Produce anche all’estero* Vende all’estero Aumento vendite  concessione dilazioni  copertura rischi Liquidità, in particolare legata ai crediti Linee per le commesse Aumento vendite  concessione dilazioni  copertura rischi Liquidità per approntare forniture Investire per crescere Linee per commesse Coprirsi da rischi politici Aumento vendite  concessione dilazioni  copertura rischi Investire per crescere Linee per commesse Esigenze Assicurazione del credito Factoring Cauzioni e rischi della costruzione Garanzie finanziarie** Credito all’esportazione e project finance Assicurazione del credito Garanzie finanziarie Cauzioni e rischi della costruzione Protezione degli investimenti all’estero Credito all’esportazione e project finance Garanzie finanziarie Cauzioni e rischi della costruzione SACE SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti Assicurazione del credito Assicurare il fatturato in Italia e all’estero Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri Vantaggi per l’impresa assicurata Miglioramento della gestione complessiva dei crediti Valutazione preventiva della solvibilità della clientela Gestione attiva dei rischi Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Factoring Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, Migliorare la liquidità dell’impresa Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall’impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity) Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente Vantaggi per l’impresa assicurata Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell’ambito di operazioni in Italia e all’estero Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all’estero sia per appalti pubblici che privati Vantaggi per l’impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l’assegnazione di appalti in Italia e all’estero SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti Credito all’esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all’esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell’ambito di operazioni di project & structured finance Vantaggi per l’esportatore Dilazioni di pagamento più lunghe Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Garanzie finanziarie per l’internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all’estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l’accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Protezione degli investimenti all’estero Investire all’estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l’impresa che investe all’estero Possibilità di espandersi all’estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero dai rischi di natura politica SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Garanzie finanziarie per infrastrutture ed energie rinnovabili Ottenere finanziamenti per progetti d’investimento Garanzia di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture che consentano il rafforzamento del sistema di trasporto nazionale, il potenziamento delle reti di telecomunicazione o la diversificazione delle fonti energetiche Garanzia di finanziamenti per progetti su tutta la catena del valore delle energie rinnovabili: dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione di materie prime e macchinari ed alla realizzazione di impianti di produzione di energia Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Favoriamo lo sviluppo di progetti di rilievo strategico per il sistema economico italiano SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Servizi di consulenza e formazione Advisory Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all’estero, e programmi di formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d’internazionalizzazione Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i corsi online: elearning.sace.it Programma Africa Con una serie di iniziative denominate Programma Africa, SACE ha ampliato la propria operatività nella regione sub-Sahariana per consentire a imprese e banche di investire in sicurezza in un’area in crescita ma ancora soggetta a rischi elevati. L’obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi compiuti dai singoli paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all’indebitamento sovrano. Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Principali caratteristiche Convenzione Operatività in Abruzzo SACE nel corso degli ultimi anni ha garantito oltre € 130 milioni di operazioni raggiungendo 350 clienti. Ad oggi sono operative convenzioni sull’internazionalizzazione con tutte le principali banche territoriali. Recentemente sono state finalizzate 2 convenzioni a supporto del breve termine con BNL e Gruppo BPER ed una convenzione su Reverse Factoring con Carichieti Società Gruppo Principali caratteristiche Convenzione Finanziamenti: € 0,25 – €5 mil. Plafond: €500 milioni Durata: da 3 fino a 5 anni Rating: I1-M3 Finanziamenti: € 0,25 – €5 mil. Plafond: €100 milioni Durata: da 3 fino a 6 anni Rating: AAA1-C3 Finanziamenti: € 0,15 – €5 mil. Plafond: €450 milioni Durata: da 3 fino a 8 anni Rating: 1-6 Finanziamenti: € 0,05 – €2,5 mil. Plafond: €100 milioni Durata: da 9 fino a 18 mesi Rating: 1-6 Finanziamenti: € 0,1 – €5 mil. Plafond: €300 milioni Durata: da 9 fino a 18 mesi Rating: Ric1-Ric6 Finanziamenti: € 0,1 – €5 mil. Plafond: €200 milioni Durata: da 3 fino a 8 anni Rating: 1-7 Finanziamenti: € 0,05 – €2,5 mil. Plafond: €50 milioni Durata: 9 e 12 mesi Rating: 1-7 Supporto alle PMI, clienti e non clienti di CariChieti, attraverso accordi di reverse con la PA Plafond: €60 milioni SACE SACE Fct MT BT SACE - Pescara 6 dicembre 2012

SACE Point Abruzzo L’accordo nasce come risposta alle esigenze emerse durante il roadshow provinciale, effettuato con Confindustria nel 2011-2012, nell’avere un contatto più diretto e continuativo con SACE per quanto concerne l’internazionalizzazione L’accordo, di durata annuale, prevede le seguenti attività: Incontri mensili presso la sede di Pescara (e su richiesta anche presso le altre sedi provinciali) di un delegato SACE; Supporto ed assistenza tecnica alle aziende del territorio; Organizzazione di seminari ed eventi ad hoc sui prodotti SACE, in primis sull’internazionalizzazione; Promozione accordo anche attraverso newsletter e un banner periodico nel sito della Confindustria Abruzzo con link al sito istituzionale SACE; Adesione delle aziende associate, che ne fanno richiesta, alla newsletter SACE. SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Nell’agenda di oggi Chi siamo Cosa possiamo fare in Abruzzo Cosa abbiamo fatto

Principali operazioni 2011 SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Principali operazioni 2011 SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Uffici di rappresentanza Sedi territoriali Uffici di rappresentanza Bari Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 Brescia Via Cefalonia, 60 • 20124 Brescia Tel +39 030 2292259 Firenze Via Lucchese, 84/c • 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600 Lucca Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790 Milano Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano Tel +39 02 434499701 - Fax +39 02 434499749 Modena Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 Monza Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 Pesaro Via Cattaneo, 34 • 61121 Pesaro Tel. +39 0721 383229 Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 Torino Via Bogino, 13 • 10123 Torino Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425 Venezia Via Torino, 105 • 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 Verona Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 Bucarest Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 Bucharest Tel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613 Istanbul Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Building 3, No 4 Karen Street, Bryanston, Johannesburg Tel +27 011 4635131 - Fax +27 11 2680617 Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 Mumbai Western Express Highway, Andhei-East 805, 8th floor, 349 Business Point 400059 Mumbai Tel. +91 22 6772 8162 San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 Sede Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 LUCA GATTO SENIOR ACCOUNT MANAGER Sede Territoriale di Roma Piazza Poli, 37/42 · 00187 Roma Tel. +39 06 6736960 Fax +39 06 6736770 Cell. +39 335 1858331 e-mail: l.gatto@sace.it SACE Point Abruzzo pescara@sace.it Via Raiale 110 bis presso Confindustria Pescara Servizio clienti Numero verde 800 269264 Email info@sace.it WWW.SACE.IT

Confindustria Pescara Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Giancarlo Rabuffo, Amministratore Unico e Presidente – Poligraf Danilo Taddei, Amministratore Delegato – Taddei Ottorino La Rocca, Presidente – Valagro