Gian Carlo Bertoni Responsabile Dipartimento Promozione e Marketing Roma, 19 ottobre 2006 Come rilanciare i rapporti economici italo – latinoamericani Politiche e strumenti per linternazionalizzazione dellItalia in America Latina CeSPI IILA

SIMEST promuove linternazionalizzazione delle imprese italiane mediante partecipazione azionaria e assistenza tecnico-finanziaria. è gestore degli interventi finanziari pubblici per linternazionalizzazione delle imprese italiane.

Analisi mercati esteri Penetrazione commerciale extra UE Partecipazione Gare internazionali extra UE Esportazione beni strumentali Investimenti in aziende estere Individuazione opportunità di investimento Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica Finanziamento programmi di penetrazione commerciale Finanziamento costi partecipazione alla gara Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni dinvestimento Business scouting e match making Partecipazione Simest al capitale sociale società estere Partecipazione Simest al capitale sociale società estere Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana Fondi Venture Capital Fondi Venture Capital Fasi di sviluppo dellazienda Interventi SIMEST SIMEST affianca limpresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero

Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, Art. 22–D.M , n. 136) Soggetti Beneficiari Imprese italiane, loro consorzi o associazioni Iniziative agevolabili Studi di prefattibilità e fattibilità connessi alla aggiudicazione di commesse il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire lopera Studi di fattibilità collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani allestero Programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani allestero in paesi non appartenenti alla Unione Europea Tipologia dellAgevolazione Finanziamento agevolato delle spese inserite nel preventivo

Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, Art. 22–D.M , n. 136) Importo Massimo Agevolabile del Finanziamento a)Studi di prefattibilità e fattibilità connessi allaggiudicazione di commesse 50% del totale complessivo delle spese per un massimo di b)Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o investimenti italiani allestero 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di c)Programmi di assistenza tecnica 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di Durata del finanziamento 3 anni con la prima rata capitale che scade a 12 mesi (casi a e b) o a 18 mesi (caso c) dalla stipula del contratto di finanziamento Tasso di interesse Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito allesportazione

Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale (Legge 394/81) Finanziamenti a tasso agevolato destinati a favorire la presenza stabile e non occasionale di imprese italiane in paesi non appartenenti allUE Il finanziamento copre al massimo l85% delle spese previste dal programma con un max di (euro per consorzi di PMI)

Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale (Legge 394/81) Condizioni di finanziamento Tasso Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito allesportazione Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito allesportazione Durata Max 7 anni, compreso preammortamento di 2 anni Anticipo Fino al 10% del finanziamento

Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali (Legge 304/90) Finanziamenti a tasso agevolato per facilitare la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali indette da paesi non appartenenti allUE Il finanziamento copre fino al 100% con dei massimali sia in rapporto al valore della commessa sia in termini assoluti: – per impresa per gara – per impresa per anno – per gara

se allesito della gara limpresa è aggiudicataria e firmataria del contratto, il finanziamento deve essere immediatamente rimborsato Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali (Legge 304/90) Condizioni di finanziamento Tasso Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito allesportazione Durata Max 4 anni, compreso preammortamento di 1 anno e mezzo

Sostegno dei crediti allesportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) Contributi agli interessi e interventi di stabilizzazione per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente) Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

Sostegno dei crediti allesportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) INIZIATIVE AGEVOLABILI Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i Paesi IMPORTO FINANZIABILE Massimo: 85% della fornitura (15% contanti) Non superiore al 100% valore merci italiane

Investimenti delle imprese italiane in America Latina Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Fondo di Venture Capital America Centrale e Meridionale Venture Capital America Centrale e Meridionale Contributo c/interessi su finanziamento bancario della quota dellazienda italiana

Partecipazione al capitale di imprese estere Finalità ed obiettivi Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese allestero Modalità di intervento Partecipazione della SIMEST di norma fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni; Lacquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite.

Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Art. 4 – D.M , n. 113 ) Soggetti Beneficiari Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese allestero in paesi diversi da quelli dellUE, partecipate dalla SIMEST Tipologia dellAgevolazione Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso allimpresa italiana da una banca operante in Italia Contributi agli Interessi Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale Durata del finanziamento Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi Importo agevolabile del finanziamento Copre il 90% della quota di partecipazione dellimpresa italiana fino al 51% del capitale dellimpresa estera.

Fondi di Venture Capital Fondo America Centrale e Meridionale Fondo Mediterraneo Fondo Cina Fondo Russia e Ucraina Fondo Balcani Fondo Jugoslavia Obiettivo generale Sostenere le imprese italiane, promuovendone il processo di internazionalizzazione nei paesi di destinazione dei singoli fondi con acquisizione di quote di capitale di rischio che si aggiungono alla normale partecipazione di SIMEST nelliniziativa (L.100/90)

Fondi di Venture Capital caratteristiche comuni Intervento complessivo SIMEST + Fondo fino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani Durata dellintervento max otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo allintervento SIMEST ai sensi della L.100/90 Garanzie per limpegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta lassistenza di garanzie lintervento del fondo prevede una remunerazione pari al tasso BCE+1%

Fondi di Venture Capital Fondo America Centrale e Meridionale La dotazione attuale del Fondo è di 10 milioni di euro. Lambito territoriale è costituito dai paesi dell'America Centrale e Meridionale ad esclusione dei territori e possedimenti d'oltremare dei paesi della Unione Europea (PTOM) e di dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

SOCIETA LOCALE Italiano SIMEST + Fondo America Centrale e Meridionale SIMEST + Fondo America Centrale e Meridionale Fino al 49% del capitale Partner privati Locale Riduzione interessi sul finanziamento quota italiana SIMEST e il Fondo America Centrale e Meridionale

1. Fase esplorativa e definizione del progetto Finanziamento agevolato studio di fattibilità D.M. 136/2000importo max euro durata 3,5 anni tasso 1,05% (ottobre 2006) Servizi di Business Scouting Ricerca partner Servizi di assistenza e consulenza finanziaria Assistenza tecnica/legale/societaria Impostazione e montaggio progetto di investimento Analisi economico-finanziaria SIMEST Interventi a favore della costituzione di imprese in America Latina

2. Strutturazione finanziaria del progetto Servizi di assistenza finanziaria Assistenza al funding del progetto SIMEST Interventi a favore della costituzione di imprese in America Latina

3. Capitale di rischio Partecipazione SIMEST L. 100/90 Partecipazione Fondo VC Riduzione interessi su finanziamento quota soci italiani Quota partner locale* Quota SIMEST** Quota FONDO VC*** Quota italiana (soci privati) (*) può non essere presente (**) max 25% max 8 anni (***) max doppio partecipazione SIMEST SIMEST+FONDO max 49% SIMEST Interventi a favore della costituzione di imprese in America Latina

4. Programmi di formazione personale locale Finanziamento agevolato formazione D.M. 136/2000importo max euro durata 4 anni tasso 1,05% (ottobre 2006) SIMEST Interventi a favore della costituzione di imprese in America Latina

Attività di SIMEST in America Latina Accordi finanziari con: IIC (Inter-American Investment Corporation)IIC (Inter-American Investment Corporation) Corporation Andina de FomentoCorporation Andina de Fomento BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento)BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento)

Tassi di interesse Validità dal 01/10/2006 al 31/10/2006 Legge 394/811,68% Legge 304/90 1,68% Dlgs 143/98, art. 22, comma 51,05% Legge 100/90 art. 4 2,50 (*) (*) Tasso di contribuzione

SIMEST con limpresa italiana nel mondo