Opportunità d’investimento per l’Italia in Messico ENERGIA RINNOVABILI Opportunità d’investimento per l’Italia in Messico Maggio 2009

LEGISLAZIONE A Livello Nazionale: A Livello Internazionale: Nel mese di Febbraio 2008, è stata approvata la legge per la promozione e lo sviluppo delle bioenergie, che stabilisce: La promozione di input bioenergetici a partire dalle attività agricole, forestali, marine, o processi biotecnologici o enzimatici del territorio messicano, senza mettere a rischio la sicurezza e la sovranità alimentare. Segnala l’importanza di promuovere la commercializzazione e la produzione al fine di riattivare il settore rurale e favorire le comunità più sfavorite. Il Messico ha costituito un comitato intersegretariale di bioenergia formato da: la segreteria per l’energia, la segreteria per l’agricoltura e la segreteria per l’ambiente. La Costituzione Messicana si riserva la distribuzione e la produzione di energia come un diritto esclusivo; la riforma presentata a questo articolo da parte del Presidente Felipe Calderon alle Camere del Parlamento promuove lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile e la partecipazione di attori privati. Settembre 2001 la Commissione Regolatrice sulla Energia ha emesso linee guida specifiche sugli accordi di interconnessione di fonti d’ energia rinnovabile come la fotovoltaica, l’eolica, la mini-idraulica. A Livello Internazionale: Il Messico aderisce agli accordi delle Nazione Unite sul Cambiamento Climatico, come ad esempio al Protocollo di Kyoto. Ha creato il Fondo Verde con l’intenzione di fornire incentivi alle risorse di energia rinnovabile. Il Messico aderisce all’accordo sulla Cooperazione per la Ricerca e lo Sviluppo di sistemi di generazione Eolica, Agenzia Internazionale dell’ Energia (IEA) Fonte: DOF, Secretaria de Energia de Mexico.

CAPACITA’ ELETTRICA INSTALLATA IN MESSICO Nel 2004, il Messico ha generato circa 210 Terawatt/ ora (TWh) Il 21% del totale di energia è geotermico e idrico. Il 73% della generazione di energia viene realizzato con base fossile con una capacità di 51 GW. Ci sono due aziende di produzione statale che controllano l’energia elettrica: Comision Federal de Electricidad (CFE) la sesta più grande azienda nel mondo, e la più importante dell’America Latina e la Compagnia Fuerza de Luz. Il Messico ha come obiettivo quello di disporre di impianti di produzione di energia elettrica che raggiungano una capacità di11.9 GW, che saranno comunque 5GW meno della domanda totale del paese. L’ uso più comune di energia rinnovabile è quello di energia idroelettrica, la quale rappresenta il 25% della capacità installata e in generale il 18% del totale della produzione; perciò la Commissione Federale per l’elettricità pianifica di utilizzare a breve termine energia idroelettrica su vasta scala, ed a medio termine integrare il gas naturale. I progetti sul Meccanismo per lo Sviluppo Sostenibile che saranno finanziati sono quelli sulla realizzazione di biomassa, sulle centrali geotermiche, sulle piccole centrali idroelettriche, ed i progetti sull’ energia eolica. Nel settore dell’ energia geotermica si trova meno del 5% di capacità installata e generata.

Mini-Idraulico Sono stati identificati 100 siti in tutto il paese: specialmente nelle Regione di Veracruz e Puebla, si stima una generazione di 3,570 GW/l’anno pari ad una capacità media di 400 MW. Solamente per i canali di irrigazione agricola c’è bisogno di un potenziale pari o superiore a 300 MW. Ci si aspetta la realizzazione di 6 grandi centrali idroelettriche, per una capacità di 1,528 MW ed una generazione di 1,079 GWh/annuale. La regione di Oaxaca é interessata ad attrarre investimento per realizzare 75 centrali idroelettriche, con una potenziale di 4 mila 872 MW nominali ed una generazione di 15 mila 912 GWh. Le centrali idroelettriche in Oaxaca interessate ad attrarre investimento per uso non pubblico sono: Sistema idraulico di Grijalva 150 MW Sistema idraulico di Coatzacoalcos 347 MW Sistema idraulico di Papaloapam 2018 MW Sistema idraulico di la Costa 2709 MW Fonte: Secretaria de Energia de Mexico, 2006,Governo dello stato di Oaxaca, 2008.

EOLICO Il Messico ritiene di avere un potenziale superiore ai 5,000 MW. In Messico, sono state identificate per il grande potenziale eolico le seguenti zone: La zona dell’Istmo de Tehuantepec in Oaxaca dove, per la presenza di venti del Caribe, l’aria che viene dal Golfo del Messico attraverso la Sierra Madre, muovendosi verso l’Oceano pacifico Messicano, genera un ottimo canale di ventilazione con una capacità di 5,000-6000 MW e 6,600 km2 di zone di vento (Classe 7). In questo luogo sono stati già installati i seguenti progetti: La Venta I, che fornisce 2MW. La Venta II, 85 MW, che ha registrato in 4 anni (1996-2000) una velocità del vento da un minimo di 5.6 (m/s), a giugno, ad un massimo di 13.8 m/s a dicembre. E’ in fase di realizzazione il progetto La Venta III a Juchitlan di Zaragoza, Oaxaca, che vuole arrivare a raggiungere una capacità pari a 101 MW attraverso l’energia eolica, e che fornirà in media 371.6 GWh e una riduzione di CO2 pari a 247,000 tonnellate. In questa struttura si utilizzano turbine classe 1(raccomandate per zone di vento forte con una velocità del vento da 8 a 10 m/s) Ci si aspetta che queste turbine raggiungano una produzione da 850 kW a 1.6 MW di capacità ciascuna. Nelle aree di Vetagrande e Panuco nella regione di Zacatecas si sta sviluppando un impianto con una capacità di 100 MW grazie ad un investimento totale di US$140 millioni di dolari. Altre zone messicane con una buona presenza di vento sono: Baja California-zona la rumorosa e San Pedro Martir (274 MW), Yucatàn (352MW), riviera maya (157 MW), Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chihuahua. Fonte: Gobierno del estado de Zacatecas 2008, Secretaria de Energia de Mexico, 2006.

EOLICO Promuovere investimento pubblico -privati per l’utilizzazione di energia rinnovabile. Promuovere la cooperazione internazionale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico in materia di energia rinnovabile, con l’obiettivo di stabilire accordi o memorandum di intesa. Stabilire rete di collaborazione tra i centri di ricerca operanti sul tema della energia rinnovabile sia a livello nazionale che internazionale. Attualmente il Messico è interessato a progetti di produzione di energia eolica attraverso tecnologie combinate tra loro. -Sistemi ibridi eolico-idraulici: Esistono due progetti di dimostrazione supportati per la Commissione Federale di Elettricità (CFE) nello stato di Baja California Sur nelle villaggi di San Juanico e Isla Santa Margarita -Centrale Eolettrica in acque profondi, -Integrazione di generazione eoloelettrica ed idroelettrica. -Promuovere tecnologie sulla illuminazione, la refrigerazione,l’aria condizionata e isolamento termico con una energia d’alta efficienza. -Promuovere la costruzione di abitazioni ed edifici attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile. -Aziende dedicate al design e alla fabbricazione di componentistica ed attrezzature che utilizzino l’ energia rinnovabile , cosi come aziende di assistenza e vendita delle attrezzature che sviluppano la catena produttiva. Fuente Plan Sectorial de la Secretaria de Energía de México 2007-2012

INTERESSE del MESSICO al TRASFERIMENTO TECNOLOGICO EOLICO Capacità presente in Messico per fabbricare: Pali Turbine eoliche (tra cui generatori, pale, gearboxes e controllo) Controllo dell’ attrezzatura elettrica e cavi Generatori di grandi turbine Pali per turbine eoliche per le loro linee di trasmissione e telecomunicazione Interesse del Messico ad attrarre investimento: Aziende che desiderano investire nella costruzione di piccoli e grandi mulini eolici da prodursi in Messico. Manutenzione ed allarmi per impianti di energia eolica. Design di eliche e sistemi fosforescenti di notte per la protezione degli uccelli delle seguenti specie: Swainson’s Hawk Buteo swainsoni, Hawk Buteo platypterus, Mississippi Kite Ictinia mississippiensis, warblers ed orioles o sistemi di sonorizzazione. Investitori interessati alla realizzazione di piccoli impianti di energia rinnovabile distribuiti in villaggi isolati (1,000-2,500 abitanti) per l’ utilizzo energetico, con lo scopo di realizzare estrazione di acqua, elaborazione alimentare, illuminazione e telecomunicazioni.

GEOTERMICA In Messico la capacità potenziale di sistemi idrotermali di alta entalpia ( temperatura maggiore a 180°C) permetterà di generare almeno 2,400 MWe. Alcuni ricercatori hanno stimato che ci sono riserve di sistemi idrotermali di bassa entalpia, (temperature minori a 180°C) almeno 20,000 MWt. Il Messico occupa il terzo posto a livello mondiale per capacità installata di geotermia (843 MW) in: Cerro Prieto (730 MW) Los Azufres (88MW) Humeros (25 MW) Ampliamento di Los Azufres II di 107 MW ed di Humeros di 55MW. Risorse naturali: Roccia secca bollente, geo pressurizzati, marine e magmatici. Sono stati perforati pozzi esploratori: Tres Virgenes ( Baja California Sur) Los Negritos (Michoacàn) Acoculco ( Puebla) Si cerca tecnologia in grado di abbattere l’alto costo della geotermica e raggiungere i 3, 5 centesimi di dollaro/KWh per rendere tale produzione competitiva.

FOTOVOLTAICO Il Messico è esposto al sole per gran parte dell’anno e in quasi tutto il suo territorio, perciò è uno dei paesi che dispone di maggiore capacità in questo settore. La media di insolazione e di 5KWh/m2 al giorno, in quasi tutto il territorio. Il sistema fotovoltaico installato é di 26 MW e viene applicato in gran parte nel settore agricolo, nell’ estrazione di acqua e nella refrigerazione. Nel 2003, sono stai installati più di 570 mila metri quadri di riscaldatori solari piani con una radiazione media di 18,841 kJ/m2 e con una produzione di 270 Gigajoules per il riscaldamento dell’acqua. Ci si aspetta che entro il 2012, vengano installati 30 MW e 18GWh/l’anno di energia. Attualmente, un impianto ibrido si trova a San Juanico, Baja California del Sud, conformata per 17KW fotovoltaici e 100KW eolici e motogeneratori diesel di 80KW. Nella zona di Agua Prieta II, Sonora, nel nord est del Messico, si trova un impianto ibrido di ciclo combinato con termosolare con una capacità rinnovabile di 25 MW. Il paese considera progetti di generazione solare termale su vasta scala.

BIOENERGIA La produzione di residui solidi municipali nel paese é di 90 mila tonnellate al giorno, con la possibilità di produrre 150MW: questa capacità si trova soprattutto nelle città medie e grandi. Attualmente ci sono due progetti di biogas che si fondano sulla fermentazione anaerobica di fanghi e due impianti per il trattamento dell’ aqua situati nello stato di Nuevo Leon, con una capacità di 10.8 MW, che generano 54GWh/anno. Ci sono 44 richieste autorizzate a generare energia elettrica con un sistema ibrido (bagassa di canna-combustibile a petroleo) con capacità di 391 MW. Nel 2003 è stato sviluppato il primo progetto di energia elettrica sulla base del biogas generato dalla fermentazione anaerobica di residui solidi organici municipali a Salinas Victoria, provincia di Nuevo Leon. Il progetto ha una capacità di 7.0 MW e un permesso di generazione di 58.2 GW/anno.

BIOCOMBUSTIBILE Etanolo: Biodiesel: Il Messico, per il periodo 2007-2012 ha fissato come obiettivo la produzione di 411.9 m3 di etanolo a partire dal miele di canna da zucchero per rimpiazzare gli eteri che sono generati per il mercato nazionale (MTBE e TAME) per fabbricare ETBE. L’ etanolo da prodursi in Messico sarà un componente del ETBE e sarà introdotto per un 5.7% nelle benzine utilizzate nelle zone metropolitane, che corrisponde alla domanda del 1,110.6 mila di m3. Si pianifica che con altre scorte di prodotti agricoli si possa sostituire il 10% di tutte le benzine da Messico, il che corrisponde a 4406.3 mila di m3. Per arrivare a ciò, c’e bisogno di un investimento di US$160 milioni nei prossimi anni. A lungo termine, sarebbe necessario un investimento pari a 2.25 miliardi per la realizzazione di 45 distillerie indipendenti di succo di canna entro il 2012. Biodiesel: Incrementare la produzione di oleaginosi che non arriva a coprire la domanda nazionale di olio commestibile. Istallazione di 10 impianti industriali con capacità di 100.000 t/anno e 140 piccoli impianti con capacità di 5000t/anno contando su stabilimenti vicini alla zona di coltivazione agricola e progettando stabilimenti misti per la produzione di olio vegetale e biodiesel. La produzione di biodiesel sarebbe dedicata al consumo nazionale. Il Messico desidera che la produzione di questi impianti possa essere sviluppata a livello locale per promuovere la tecnologia in questo settore. Fonte: Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mexico, Secretaria de Energia et al, 2006.

VANTAGGI PRODUTTIVI IN MESSICO PER BIOCOMBUSTIBILI Il Messico occupa uno dei primi posti per coltivazioni utili a questo specifico settore Quarto posto al mondo per la produzione di Mais, Sesto posto a livello globale per la canna da zucchero. Per quanto riguarda il biodiesel: Quarto posto al mondo per la produzione di Sorgo con possibilità di adattamento al Sorgo dolce. Nella regione di Sinaloa é in fase di realizzazione un progetto sulla Jatropha che ha come obiettivo quello di commercializzare 12 milioni di litri l’anno di biodiesel B100, previsti in 10 mila ettari nella zona montana. Per questo progetto si stima un investimento nei seguenti campi: Realizzazione di un impianto Atrezzatura Agricola Impianto di produzione di biodiesel. Investimento Pari a US$337,000. La regione di Chiapas ha l’ interesse a trovare investitori per lo realizzazione di 69 aree di coltivazione per la produzione di biodiesel e bioetanolo, hanno una superficie di produzione di olio di palma pari a 16 mila 760 ettari e ne producono 185 mila 211 tonnellate. Investitori interessati all’ ammodernamento degli zuccherifici per produrre etanolo. Realizzare una mappa che rappresenti le potenziali aree di generazione di energia rinnovabile, in fotovoltaico, eolico e mini idraulico. Fonte: Gobierno dello Stato di Sinaloa, 2008, Programma Istituzionale della Commissione di bioenergia del Goberno dello Stato di Chiapas 2007-2012

OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO IN BIOCOMBUSTIBILI è tuttavia importante tenere in considerazione che le suddette coltivazioni hanno la possibilità di raggiungere i propri livelli massimi di produttività attraverso l’attrazione degli investimenti nella tecnologia di irrigazione e la tecnologia di trasformazione per la produzione di bioenergia. Investimento in impianti di raccolta dei prodotti con tecnologia di trasformazione per la produzione di bioetanolo e biodiesel. Investimento nell’ammodernamento degli zuccherifici

REGIONI MESSICANE CON PROGETTI DI ENERGIA RINNOVABILE Colima Biodiesel, Gas Naturale Chiapas Bioetanolo, Biodiesel, solare, Idroelettrico, eolica. Guanajuato Biocombustibili a partire di scarico organico,sistemi di efficienza di energia per motore elettrici. Sinaloa Bioetanolo, biodiesel, energia solare,idroelettrico Yucatán Eolico Oaxaca Fotovoltaica, Idraulica, bioetanolo Zacatecas Eolica

BIBLIOGRAFIA E FONTI DI INFORMAZIONE Borja Marco, Instituto de Investigaciones Eléctricas, División de Energías Alternas Gerencia de Energías no Convencionales, México, 2005. Diario Oficial 1/febrero/2008, Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Evolución de la economía en 2007 y perspectivas de desarrollo estado de Zacatecas, Junio 2008, Gobierno del estado de Zacatecas, 2008 Montiel Jorge et al, Reporte de Actividades para la producción de biodiesel a partir del Aceite de Jatropha proveniente de 4 clones del Municipio de Sinaloa de Leiva, México. Programa Institucional de la Comision de bioenergeticos del estado de Chiapas 2007-2012, Gobierno del estado de Chiapas, 2006 Guía de Negocios 2008, Gobierno del estado de Colima,Mèxico. Sada Fernández Enrique, Producción de biocombustibles en el estado de Oaxaca, Secretaria de Economía del Gobierno del estado de Oaxaca 2008 Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del estado de Sinaloa, Producción de Biodiesel a partir de la producción de oleaginosas en la región serrana del estado de Sinaloa, Sinaloa13, Proyectos Prioritarios, Sinaloa, Mexico. 2008 SENER, Programa Sectorial de Energía 2007-2012, Mèxico 2006. SENER/BID/GTZ; Potenciales y viabilidad del uso del bioetanol y biodiesel para el transporte en México, México, D.F, 2006

BIBLIOGRAFIA E FONTI DI INFORMAZIONE SENER/GTZ Energías Renovables para el desarrollo sustentable en México, 2006. World Bank “Large Scale Renewable Energy Development Project”,México D.F, 2006. Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, Guanajuato, México 2008

Grazie per la Vostra attenzione. Per contattarci: UNIDO ITPO Italy Via Paola, 41 00186 – Roma Italy Tel: +39 06 6796521 Fax: +39 06 6793670 e-mail: roma@unido.it