Copyright Dun & Bradstreet S.p.a I PAGAMENTI DELLE AZIENDE IN ITALIA, CENTRO SUD ITALIA ED EUROPA: trend a confronto Barbara Bianchi Dun Trade Leader D&B Europe

2 ITALIA ed EUROPA: 1.Quadro economico: principali indicatori 2.Termini e ritardi di pagamento in Italia e in Europa: nazioni e settori a confronto 3.Italia Centro Meridionale: focus 4.La fonte dei dati D&B: il Programma DUN TRADE 5.Quello che avreste voluto sapere… Copyright Dun & Bradstreet S.p.a. 2004

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Scenari e prospettive economiche: trend in Italia ed Europa Europa e/f2005f Crescita reale del PIL (%) 1,50,80,51,92,4 Inflazione, media annuale (%) 2,3 2,12,01,8 Disoccupazione 8,08,48,98,88,6 Italia e/f2005f Crescita reale del PIL (%) 1,70,40,31,02,1 Inflazione, media annuale (%) 2,32,62,82,42,2 Disoccupazione 9,69,08,88,68,5

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Aziende in ritardo oltre i 30 giorni: ultime tendenze

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Trend economici e pagamenti: nazioni a confronto alla fine del 2003 Mercati in cui il PIL ha avuto un andamento stagnante o negativo registrano talvolta peggioramenti delle performance di pagamento: –Italia e Germania : contrazione dei termini di pagamento e allungamento dei ritardi rispetto alle condizioni pattuite –Francia : andamento positivo della crescita interna e del trend dei pagamenti nellultimo semestre 2003 –Olanda: riduzione dei ritardi e allungamento dei termini di pagamento a fronte di una contrazione delleconomia Le aziende tendono a migliorare i pagamenti nelle Nazioni più in crescita –Regno Unito e Spagna mostrano un trend economico più costante e contenimento dei ritardi di pagamento –In Belgio limpulso positivo delleconomia globale ha influenzato PIL nazionale e performance di pagamento delle aziende

Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Termini e ritardi di pagamento in Italia e in Europa: nazioni e settori a confronto

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Termini di Pagamento in Europa Belgio30-60 Francia Germania Spagnan.a Portogallon.a Olanda Regno Unito30-60 Tendenza alla riduzione dei termini concordati con i fornitori La Direttiva Comunitaria 2000/35/CE è stata recepita in tutte le nazioni analizzate D&B Copyright 2004

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Ritardi medi di pagamento: trend in Italia e in Europa

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Ritardi medi di pagamento: ultime tendenze in Italia e in Europa

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Settori merceologici 2003: Italia ed Europa a confronto

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Settori con i maggiori ritardi: Italia & Europa

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Nazioni e settori a confronto Ristoranti e bar, commercio al dettaglio e grande distribuzione sono i comparti con le performance peggiori anche in Belgio e nel Regno Unito Settori di tradizionale specializzazione mostrano i maggiori ritardi in Europa: –Commercio e produzione di tessile e abbigliamento in Italia e in Francia; –Edilizia in tutti i suoi comparti in Germania; –Industria manifatturiera in Olanda. Diversi comparti del commercio al dettaglio si distinguono anche in Belgio per le performance peggiori (+ 5/10 giorni in media) In Francia e Spagna sono i servizi ad essere più in ritardo: scuola, sanità, servizi ricreativi e commerciali Alcuni comparti dei trasporti si mantengono superiori alle medie nazionali in Olanda, Germania, Regno Unito e Spagna

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Ritardi di pagamento e dimensione aziendale: Europa 2003

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Tipologie di aziende e trend dei pagamenti: Italia ed Europa

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Nazioni e tipologie di aziende a confronto Le GRANDI aziende in Europa mostrano trend positivi di pagamento, ma pagano ancora con oltre 15 giorni di ritardo in Francia il 50% delle aziende e in Belgio e Olanda circa il 47% Le MICRO realtà sono le più puntuali in tutte le nazioni, ad eccezione della Spagna e dellItalia, dove le PICCOLE sono più puntuali Le MEDIE aziende in Francia sono la categoria con maggiori ritardi (52% oltre i 15 giorni), in Belgio, Regno Unito e Olanda concentrano i ritardi entro i 14 giorni

Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Italia Centro Meridionale: focus termini e ritardi di pagamento

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Termini di pagamento in Italia: D&B Copyright 2004

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Aree geografiche a confronto D&B Copyright 2004

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Italia Centro-Meridionale e Lazio – Termini di Pagamento a confronto

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Italia: % di aziende in ritardo / /2003 Italia nord occidentale 28,8%29,1%0,3%31,3%2,2% Italia nord orientale 24,5%25,1%0,6%28,2%3,2% Italia centrale 37,0%36,3%-0,7%37,8%1,5% Italia meridionale 48,8%45,6%-3,2%46,5%0,9% Italia insulare 53,6%49,2%-4,4%49,3%0,1% LEmilia Romagna era la regione più puntuale dItalia (27% di ritardi), la Calabria quella con maggiori pagamenti in ritardo (54%)

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Italia: anticipazioni giorni medi di ritardo per Regione e Area

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Rating aziende Italia: focus per regione e area

Copyright Dun & Bradstreet S.p.a La fonte dei dati D&B: il Programma DUN TRADE

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Il metodo D&B: dalla fattura allesperienza di pagamento Oltre un miliardo di transazioni commerciali costantemente monitorate: –Aggiornamenti quotidiani – medie storiche ponderate –Dati puntuali – applicazione di indici esclusivi D&B Controlli formali e sostanziali delle informazioni: –Accuratezza dei dati conforme al processo DUNSRight –Normalizzazione dei dati rispetto a differenti tempi e modalità di rilevazione Analisi aggregate a differenti livelli: –Abitudini di pagamento a livello nazionale, settoriale, di gruppo e in relazione alla dimensione aziendale –Performance di pagamento per singola azienda

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Da trend individuali e personalizzati…

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a …fino agli aggiornamenti trimestrali dei trend nazionali

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Sito Partecipanti DUN TRADE: utilizzi e vantaggi Analizzare come i Vostri clienti vi pagano in media rispetto a come pagano tutti gli altri fornitori e in particolare i fornitori del vostro stesso settore merceologico. Individuare specifici clienti con performance di pagamento negative per i quali potrebbe essere necessario intraprendere azioni mirate. Verificare le abitudini di pagamento di aziende in particolari settori merceologici – ad esempio analizzare qualè il comportamento di pagamento di un Vostro cliente rispetto alle performance delle aziende dello stesso settore merceologico in Italia o in altre nazioni Europee. Identificare le caratteristiche più importanti del Vostro portafoglio clienti – ad esempio determinare qual è il profilo dei Vostri clienti migliori in relazione alle loro abitudini di pagamento, alla dimensione della società, alla data di costituzione e al settore merceologico

Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Quello che avreste voluto sapere… …su di voi!

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Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Per maggiori informazioni sul Programma DUN TRADE ® Dnb.it/duntrade/duntrade.html Per visualizzare la demo dei servizi riservati in esclusiva ai Partecipanti al Programma DUN TRADE ®

Trend dei pagamenti nellItalia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004 Copyright Dun & Bradstreet S.p.a Per scaricare la versione completa dello Studio Pagamenti 2003: sezione scorrevole in alto a destra