Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Contesto Attuale Necessità Monitorare la documentazione Contrattuale e PRE-Contrattuale necessaria alla stipula corretta dei contratti assicurativi Gli Strumenti di Compagnia Procedura 67 (Scadenziario di Agenzia) di CICS, Funzione “DOCUMENTI MANCANTI” Cosa Contiene Elenco delle evidenze segnalate in fase d’ emissione contratti Per ogni posizione è possibile determinare la tipologia, la relativa scadenza/sollecito e un eventuale nota Quando Ogni volta che si movimenta un contratto Assicurativo (Emissione\Sostituzione\Variazione) Con Quali MODALITA’ Contestualmente alla fase di Movimentazione del Contratto è possibile evidenziare i documenti mancanti. Cics Essig versione del

Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Gli Strumenti di Compagnia – Modalità Operative Creazione Evidenze ESSIG Creazione Evidenze CICS Gestione Manuale delle Segnalazioni Criticità Mancanza di Integrazione tra le Funzioni Essig e CICS Mancanza di una funzione di Elenco delle Evidenze su ESSIG Gestione Manuale delle segnalazioni e solleciti verso Clienti e Subagenti Risultato Ridotto utilizzo dello strumento fornito versione del

Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze La Soluzione – Modalità Operative A richiesta Utente A Richiesta Utente Creazione Evidenza Riepilogo e Visualizzazione Evidenze Gestione Automatizzata Dei solleciti Vantaggi Gestione Evidenze per Cliente\Contratto Gestione Riepilogativa delle Evidenze per Unita Produttiva (Subagenti, collaboratori,ect.) Gestione Automatizzata delle Comunicazioni (Sms, E-mail) Risultato Migliore Fruibilità Risparmio di Tempo e Diminuzione dei Costi versione del

Unitools - Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools - Gestione Evidenze La Soluzione – i Contenuti della Funzione Creazione Evidenze Creazione Evidenza per Contratto Gestione Evidenze Elenco Evidenze Visualizzazione Evidenza Comunicazione Evidenze Invio evidenze Invio Sollecito Cruscotto Evidenze Monitoraggio Evidenze Aperte Stampa Riepilogo Evidenze

“Ila Gestione delle Evidenze” Corso base Unitools 29/03/2017 PRESENTA “Ila Gestione delle Evidenze”

Funzione Processo Sistema Compagnia Unitools Vantaggi Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze La Soluzione – Analisi Comparativa con Soluzione di Compagnia Funzione Processo Sistema Compagnia Unitools Vantaggi Creazione Evidenze Si Unico punto di Gestione Evidenze Gestione Evidenze Elenco Evidenze SI Unico punto di gestione Evidenze “ “ Visualizzazione Dettaglio Migliore Fruibilità Comunicazione Evidenza Invio Evidenza No Efficienza e Costi “ “ Sollecito Evidenza NO Cruscotto Evidenze Monitoraggio Evidenze Aperte Stampa Riepilogo Evidenze Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del

Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Modalità Operative – Caricamento evidenza Dal menu “Portafoglio” di Unitools, cliccare “Clienti e Polizze”. Selezionare la polizza su cui caricare l’evidenza e premere il bottone presente sulla barra di comando L’evidenza può essere collegata al Subagente o direttamente al Cliente versione del

Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Modalità Operative – Gestione evidenza La gestione dell’evidenza può avvenire da : funzione “Scheda Clienti” (Visualizza tutte le Evidenze del cliente) funzione “Gestione Evidenze” (Visualizza l’elenco di tutte le evidenze) versione del

Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Modalità Operative – Da “Scheda cliente” Unitools propone l’elenco delle evidenze associate al contraente selezionato. Tasti per la gestione dei documenti mancanti e promemoria Tasto per l’eliminare l’evidenza selezionata Tasto per l’invio di un messaggio tramite SMS o EMAIL versione del

Unitools – Gestione Evidenze Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Modalità Operative – Da “GESTIONE EVIDENZE” Unitools propone l’elenco di tutte le evidenze ( di defaul propone un filtro sul campo “prossimo invio da “ impostato sulla settimana corrente) Per le evidenze con il simbolo qui riportato il sistema non consente l’invio di nessun messaggio in quanto prive di contatto versione del

Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 Corso base Unitools 29/03/2017 Unitools – Gestione Evidenze Al fine di utilizzare al meglio i sistemi ESSIG e UNITOOLS si consiglia di caricare i dati dei Clienti, come: i numeri di telefono, gli indirizzi di posta elettronica, attività professione nuclei privacy …. Una Guida con brevi cenni utili all’argomento è sempre disponibile su tutte le videate di Unitools. Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del