KIREY – FONDI WEB Kirey Confidential

Sommario Overview L’esperienza Kirey La soluzione Kirey Release Confidential

Fondi WEB > Overview KIREY Fondi WEB (KFW) Soluzione per la gestione amministrativa dei Fondi Pensione. Gestione di Fondi Aperti Gestione di Fondi Chiusi Casse Assistenziali. Confidential

Fondi WEB > Overview Centralità mirata all’operato del Service Interazione con i vari attori Numero attori sempre più crescente Automatizzazione dei processi Necessità di accesso via WEB per clienti Gestione delle informazioni tra gli attori Gestione indipendente di ogni FONDO Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Clienti Visione approfondita della Previdenza Complementare Compatibilità e adeguamento alle normative COVIP nel corso degli anni Modelli parametrici, standardizzati, centralizzati di gestione dei processi Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Installazioni Gestione diretta dal Fondo Gestione service amministrativo delegato Gestione in outsourcing Gestione molteplice di Fondi Centralizzata Multi Fondi Multi Compagnia Multi canale di vendita Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Installazioni Unica installazione con visibilità worldwide Gestione della produzione da un unico punto per Gruppi Multicompagnia. Possibilità di gestione di fondi internazionali Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Sicurezza Soluzione Internet e Intranet WEB Intrusion Test Vulnerabilità sito (Nessuna Segnalazione) Vulnerabilità login (Nessuna Segnalazione) Vulnerabilità processo autenticazione e autorizzazione con analisi del codice (Nessuna Segnalazione) Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Collettore di relazione tra i soggetti: Banca depositaria Gestore Finanziario Compagnia di assicurazione (polizze accessorie) Enti di vigilanza (COVIP, IVASS, Responsabile del Fondo) Intermediari Aziende Iscritti Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey PRIMARY TARGET DISTRIBUTION CHANNELS FRONT END WEB Employers Members Insurance Agencies Banks Financial Salesmen Broker Integration FONDI WEB External Systems (Supervisor Authority, Cabinet, etc.) Service Asset Management Firm FONDI WEB Integration Semi - Automatic FONDI WEB Depositary Bank FONDI WEB Integration CBI FONDI WEB FONDI WEB LEGACY Integration Insurance Company Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Contesti organizzativi previdenziali e assistenziali: Forme pensionistiche complementari Collettive e/o Individuali Contribuzione definita e/o prestazione definita Piani di investimento in base alle convenzioni stipulate con gestori finanziari e assicurativi Monocomparto Multicomparto Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Gestione di coperture accessorie: Temporanee Caso Morte (TCM) Premorienza ed invalidità (TCMI) Long Term Care (LTC) Dread Desease Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Aree funzionali Seguono, dal punto di vista operativo, l'organizzazione logica dei processi caratterizzanti l'attività previdenziale: informazioni legate al fondo pensione anagrafica degli aderenti trattamento degli aspetti fiscali legati alla contribuzione gestione dei contributi versati definizione dei montanti e delle riserve maturate processi liquidativi Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Workflow Sovraintende a tutte le funzionalità Standardizzazione dei flussi di attività/processo verificare in tempo reale il regolare svolgimento dei processi gestiti dal fondo pensione o delegati ai fornitori di servizio convenzionati Gestione di sospesi Gestione solleciti (documentazione, pagamenti ecc) Gestione di eventuali criticità. Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Gestione Documentale Documentazione Fondo Statuto, Normativa, Moduli Report (on-line, PDF, Excel) Stampa bollati Comunicazioni Periodiche Confidential

Fondi WEB > Interfacce Anagrafica Collegamento e interazione con Anagrafica centralizzata Anagrafica applicativo Contabilità Integrata built-in Collegamento con sistemi esterni (Spring, SAP, ecc) Confidential

Fondi WEB > Interfacce Sistema Vita Collegamento con sistemi vita di compagnia Singolo Multiplo Collegamento con gestore vita Banca Depositaria Singola Multipla Confidential

Fondi WEB > Interfacce Gestione Documentale Integrazione con sistemi di gruppo Sistema built-in (Kirey Document Management) Gestore Stampe Integrazione con sistema compagnia Produzione diretta di file per posta massiva Generazione diretta Confidential

Fondi WEB > Interfacce Sistema Previsionale Integrazione con sistema di gruppo KnIFE (Kirey numerical Insurance and Financial Engine) Progetto esemplificativo Proiezione posizioni Possibilità di modifica dei piani nel tempo Motore di calcolo (Preventivatore) Business Rules Tabelle dati vita Confidential

Fondi WEB > Interfacce Monitoring attività sito WEB Valutazione accessi al sito Numero accessi Tipologia di accesso Canale di accesso Pagine visitate Valutazioni per eventuali indagini di marketing Confidential

Fondi WEB: Componenti front end Fondi WEB Componenti di front end: Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediari Profilo Direzione del Fondo Profilo Call Service Profilo Amministrazione sito e batch

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Modulo WEB Modello SEZIONE COMUNE Area Autenticazione Home Page Utilities ADERENTI AL FONDO AMMINISTRAZIONE DEL FONDO Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario Profilo Direzione Fondo Profilo Service Profilo Call Center Confidential

Fondi WEB > Modulo WEB Iscritto Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Operazioni Modifica Mio Profilo Conti Pensioni Richiesta Switch Linee d’investimento Modifica Password Storico Switch Contributi/Prestazioni Richiesta Liquidazioni Estratto Conto Variazione Pagamento R.I.D. Analisi Beneficiari Storico Contributi Liquidazioni* Dettaglio Liquidazioni* Trasferimenti Dettaglio Trasferimenti Progetto Personalizzato Prestazioni Prestazioni Assicurative Prestazioni Finanziarie Andamento Storico Quote Confidential

Fondi WEB > Modulo WEB Azienda Area Autenticazione Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Operazioni Modifica Mio Profilo Versamenti Contributi Crea Distinta Modifica Password Bonifici Acquisizione ed Invio File Dettaglio Bonifico Utenti di 2° livello Utenti di 2° livello Storico Invio File Crea Dettaglio Riconciliazione Variazione Informazioni Iscritti Modifica Dettaglio Distinta Inserimento Iscritti Elimina Informazioni Iscritti Dettaglio Anagrafica Iscritto Dettaglio Contributi Iscritto Liquidazioni in corso Confidential

Fondi WEB > Modulo WEB Intermediario Home Page Richieste Distinte Interrogazioni Distinte Stampe Nuova adesione Anteprima Distinte Posizione Iscritto Stampa Iscritti Inserimento Contributi Posizione Azienda Contributi Annui Inserimento Anagrafica Azienda Interrogazione Dati Generali Fondo Contributi Versati Adesioni in Corso Azienda Variazioni Anagrafiche Iscritto Variazioni Contributi e Sospensioni Contributi Attesi Azienda Variazioni Linee di Investimento Iscritto Anticipi Posizione Individuale Dati utili alla Tassazione Stampa Anticipi Erogati Gestione Prestazioni Stampa Riepilogo M.A.V. Confidential

Fondi WEB > Modulo WEB Gestore del Fondo Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Modifica Mio Profilo Anagrafiche Azienda Iscritti Iscritti silenti Contributi Investiti Azienda Gestione Finanziaria Dinamica Patrimonio Determinanti variazioni Mensili Situazione Pratiche Movimentate Da completare Utenti Azienda Iscritti Confidential

Fondi WEB > Gestore del Fondo Forecast Home Page Utilities Mio Profilo Consultazioni Modifica Mio Profilo Analisi Situazione Iscritti Pensionabili Previsione di flusso Statistiche Interne Flussi in entrata Flussi in uscita Posizioni singoli iscritti Confidential

Fondi WEB > Modulo WEB Amministrazione Area Autenticazione Home Page Crea Nuove Utenze Operazioni Selezione Tipo Utenze Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario Confidential

Fondi WEB > La Soluzione Kirey Modulo WEB J2EE Compliant Può essere installato sui principali application server disponibili sul mercato Database: Oracle Operating Systems: Unix, Linux, Windows Java Requirement: J2EE Version 5 J2RE Version 1.6 Application Server: IBM WebSphere WebLogic JBoss (Open Source Application Server) Internet browser: Internet Explorer Firefox Confidential