Crescita dei consumi mondiali di chimica (var. % media annua, 1998-2008) Europa Orientale Asia Nord America Europa Occ. 9,8 9,3 3,1 3,7 7,6 Medio Oriente 6,8 America Latina Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

Vantaggio di costo Asia ed Est europeo Destinazione dei prodotti chimici (%) Incentivi allo spostamento ad Est delle produzioni manifatturiere Agricoltura 3,5 Industria 71,5 - Plastica e gomma 19,6 calzature - Farmaceutica 6,9 mobile Alto cuoio - Tessile e cuoio 6,7 mezzi di trasporto tessile - Carta 6,5 elettronica/ elettrotecn. - Metalli 6,5 - Costruzioni 5,4 agricoltura Vantaggio di costo Asia ed Est europeo - Altri settori industriali 3,6 detergenti cosmetici - Vetro e materiali per edilizia 3,4 costruzioni - Mobili e legno 3,4 alimentare - Elettronica ed elettrotecnica 3,1 Basso imballaggio carta - Alimentare 2,3 farmaceutica - Macchinari 2,2 - Mezzi di trasporto 1,9 Alti Bassi Costi di trasporto Consumi finali 17,0 Servizi 8,0 Note: stime basate sui consumi di chimica in Italia Fonte: elaborazioni su Istat, BASF, 2008

Produzione chimica mondiale (indici 1° trimestre 2002=100) Quota sulla produzione chimica mondiale Paesi emergenti 100% 90% 43% 80% 70% 60% Mondo 50% 40% 30% 57% 20% Paesi avanzati 10% 0% 1994 1999 2004 2009 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Paesi emergenti Paesi avanzati Fonte: elaborazioni su Cefic, American Chemistry Council, 2010

Nuova capacità nominale Variazioni della capacità mondiale di etilene (milioni di tonn. annue) Curva di costo dell’etilene nel 2004 e nel 2009 ($ per tonn.) 12 1050 10 Nuova capacità nominale 850 8 6 2009 650 4 450 2 2004 250 -2 -4 Chiusure 50 20 40 60 80 100 120 140 160 -6 Capacità cumulata di etilene (milioni tonn.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prev. 2011 Medio oriente Europa Sud Est asiatico Nord America Nord Est asiatico Fonte: CMAI 2010

Le prime società chimiche nel mondo Fatturato 2010 (miliardi di €) BASF 63,8 UE Dow Chemicals 40,5 USA ExxonMobil 40,4 USA Sinopec 36,7 Altri Sede in: UE USA Giappone Altri Totale LyondellBasell Ind. 31,0 USA Sabic 30,5 Altri Numero di società 9 4 4 3 20 Shell 29,9 UE Mitsubishi Chemical 28,8 GP Fatturato mondiale (miliardi di €) INEOS 26,0 UE 210 136 74 82 501 DuPont 23,7 USA Total 18,5 UE Quota su prime 20 società (%) 42 27 15 16 100 Bayer 18,1 UE Sumitomo Chemical 18,0 GP Akzo Nobel 14,6 UE Quota su fatturato mondiale (%) Braskem 9 6 3 3 21 14,3 Altri Toray 14,0 GP Air Liquide 13,5 UE Linde 12,9 UE Evonik 12,9 UE Note: GP= Giappone Mitsui Chemical 12,7 GP Fonte: ICIS, Cefic, 2011

Ristrutturazione dell’industria chimica Fonte: BASF, 2008

Distribuzione geografica della produzione chimica mondiale (miliardi di euro) 575 Totale Mondo 2010 2353 miliardi di euro 491 Ue12 455 32 419 Ue15 153 459 128 87 45 Nord America Resto Asia America Latina Europa non UE Cina UE Giappone Altri Note: UE12 = Paesi membri dell’UE27 appartenenti all’Europa centro-orientale Nord America = USA, Canada e Messico Resto Asia = Asia esclusi Cina e Giappone Europa non UE = Svizzera, Norvegia, Europa centro-orientale esclusi paesi UE12 Fonte: Cefic Chemdata International, 2011

Chimica per il consumo 12,4% Chimica fine e specialità 32,7% Produzione chimica europea per settore (UE, quota percentuale) Chimica per il consumo 12,4% Detergenti 6,2% Cosmetici 6,2% Plastica e gomma sintetica 21,6% Agrofarmaci 1,6% Intermedi farmaceutici 3,4% Chimica di base e fibre 54,9% Vernici, adesivi e inchiostri 7,8% Organici di base 18,6% Chimica fine e specialità 32,7% Inorganici di base 5,6% Altre specialità 19,9% Fibre chimiche 1,7% Gas tecnici 2,6% Fertilizzanti 4,8% Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Produzione chimica dell’UE per paese - 2010 Quota sul totale UE27 miliardi di euro Germania 141,6 Francia 76,1 Altri 13,3% ITALIA 52,6 Germania 28,8% Paesi Bassi 46,7 Belgio 6,3% Regno Unito 44,7 Spagna 33,4 Spagna 6,8% Belgio 30,9 UE15 459,2 Paesi Bassi 9,5% Polonia 13,0 Francia 15,5% Rep. Ceca 6,1 Regno Unito 9,1% Ungheria 4,0 ITALIA 10,7% Romania 2,5 UE27 491,4 Fonte: Cefic Chemdata international, Federchimica, 2011

Ripartizione dell’export chimico mondiale per area geografica Quota sul totale Africa e Oceania 2% America Latina 2% Resto d’Europa 5% NAFTA 14% EU27 44% Asia 33% Note: incluso il commercio intra-area Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Andamento del saldo commerciale europeo (UE, miliardi di euro) 131 131 120 125 120 99 90 94 82 85 88 70 55 18 10 47 41 41 43 39 37 39 39 34 37 35 26 28 22 22 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 chimica altri settori manifatturieri Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Saldo commerciale della chimica europea per settore e per area geografica (UE, miliardi di euro) 1999 2010 1999 2010 Petrolchimica 8,0 7,6 Europa non UE 1,5 13,0 Inorganici di base -0,8 -1,9 Nord America 5,2 11,2 Plastiche e fibre 1,9 8,6 America Latina 3,4 5,4 Chimica fine e specialità 11,7 16,9 Asia 3,2 4,1 Chimica per il consumo 7,5 15,8 Medio Oriente 2,8 3,2 Totale chimica 28,2 47,0 Africa 3,4 6,4 Oceania 1,6 1,8 Resto del Mondo 7,1 1,9 Totale chimica 28,2 47,0 Fonte: Cefic Chemdata International, 2011

Quota di addetti destinati alla R&S in Europa Ripartizione delle spese di R&S per area geografica nell’industria chimica (%, anno 2007) Altri 9% Cina 9% EU27 37% Giappone 22% USA 23% Quota di addetti destinati alla R&S in Europa (%, anno 2007) Chimica 5,6% Industria manifatturiera 2,8% Fonte: Eurostat, OCSE, Cefic Chemdata International, 2010

Parametri caratteristici nell’industria europea Valore aggiunto per addetto (indice chimica e farmaceutica=100) Spese per il personale per addetto (indice chimica e farmaceutica=100) Chimica e farmaceutica 100,0 Chimica e farmaceutica 100,0 Chimica 92,3 Chimica 94,7 Mezzi di trasporto 63,0 Mezzi di trasporto 88,7 Elettronica 55,6 Meccanica 72,6 Meccanica 53,9 Elettronica 72,2 Carta e stampa 52,4 Carta e stampa 65,6 Minerali non metalliferi 51,2 Ind. manifatturiera 61,3 Ind. manifatturiera 50,4 Metalli 58,4 Metalli 49,1 Gomma e plastica 58,1 Gomma e plastica 44,7 Minerali non metalliferi 56,3 Alimentare 42,3 Alimentare 46,9 Legno 31,0 Legno 36,4 Pelle e concia 23,8 Tessile e abbigliamento 30,0 Tessile e abbigliamento 22,6 Pelle e concia 29,3 Note: UE Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007

dall’industria chimica Numero di occupati nella chimica europea Occupazione attivata dall’industria chimica (UE, migliaia, chimica) (n° di addetti ogni 100 dell’industria chimica) Nel 2010 - Chimica : 1 milione e 157 mila - Farmaceutica : 512 mila 25 50 75 100 Servizi, trasporti e comunicazioni Input industriali Investimenti Attivati 182 addetti indiretti ogni 100 diretti Occupazione chimica diretta e indiretta : 3,3 milioni Altri 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Note: l’occupazione attivata è calcolata misurando l’impatto degli acquisti diretti, di quelli indiretti (ovvero dei settori che vendono alla chimica) e degli investimenti necessari per sostenere la produzione dell’industria chimica Fonte: elaborazioni su Cefic Chemdata International, 2011

Intensità di ricerca e sviluppo nell’industria chimica europea (spese di R&S in % del valore della produzione) 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: Cefic Chemdata International, 2011

Eolico, solare, biocarburante Guadagni di efficienza Offerta mondiale di energia (milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno) 2005 2030 petrolio gas carbone Idro, geo, biomasse Nucleare Eolico, solare, biocarburante Guadagni di efficienza Fonte: Exxon, 2008

Consumo di energia per unità di prodotto nell’industria chimica (EJ / milioni di euro) 121,89 86,07 27,32 23,66 22,12 15,74 11,61 9,17 UE Giappone USA India Sud Corea Cina Medio Oriente Russia Fonte: IEA, “Tracking industrial energy efficiency and CO2 emissions”, 2007