Strumenti SACE a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese Il mercato dei dispositivi medici in Messico Milano, 4 febbraio 2016

SACE: Sosteniamo la competitività delle imprese SACE è una società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attiva nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Credito all’esportazione e project finance Protezione degli investimenti all’estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Esperienza Solidità Flessibilità Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni € 3,5 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) Con le imprese di ogni settore e dimensione in 189 Paesi

Esportatori ricorrenti Beni di consumo ed intermedi 1 esportatore su 3 ha scelto SACE per internazionalizzarsi Supportati da % total export Esportatori ricorrenti Beni strumentali 38% Pagamenti in 1-12 anni 3.000 1.400 (45%) 390 € mld Export di merci italiane (2014) Beni di consumo ed intermedi 62% pagamenti < 12 mesi 11.000 3.600 (33%) 14.000 5.000 (35%) Altre imprese supportate da SACE (cauzioni, rischi costruzione, factoring) 17.000 22.000 Numero di imprese supportate da SACE

3 10 4 Sedi 10 Uffici territoriali 7 SACE Point 42 Agenti In 10 anni abbiamo creato un network su misura per le PMI 4 Sedi 10 Uffici territoriali 7 SACE Point 42 Agenti 3 Sedi in Italia TODAY 2005 San Paolo Johannesburg Hong Kong Mosca Istanbul Bucarest Mumbai Nairobi Dubai 10 Sedi estere Mexico City

nel 2016 lavoreremo anche a Cuba e in Iran Abbiamo aumentato di 5 volte il nostro portafoglio rischi e più che raddoppiato il numero di paesi in cui siamo attivi 75 € mld 14 € mld x 5 Portafoglio operazioni 2005 TODAY Paesi in cui operiamo 89 189 nel 2016 lavoreremo anche a Cuba e in Iran

Portafoglio rischi in essere in Messico, Operatività di SACE in Messico Nel 2015 SACE ha assunto rischi per 10 mln di euro a supporto di 39 PMI italiane che hanno lavorato con controparti messicane Portafoglio rischi in essere in Messico, per settore economico Altri 2% Elettrico 5% Aeronautico 8% Portafoglio rischi in essere: € 1.3 Bn Nuovi rischi assunti: € 10 Mn Operazioni in fase negoziale € 700 Mn Siderurgico 11% Oil & Gas 15% Chimico/ Petrolchimico 59% Dati al 30 settembre 2015

Con SACE puoi: i bisogni delle aziende, le risposte di SACE 1 Conoscere i mercati e le proprie controparti? 5 Prestare garanzie contrattuali e per gare in Italia e all’estero? Advisory, Report informativi e risk profiling Cauzioni e rischi della costruzione Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Ampliare le linee di credito domestico? 2 6 Assicurazione del credito domestico e all’esportazione Garanzie finanziarie 3 Trasformare in liquidità i crediti? 7 Finanziare la crescita senza ricorrere al debito bancario? Factoring Emissioni di bond 4 Recuperare i propri crediti incagliati? 8 Investire in paesi ad alto rischio? Servizi di recupero crediti nazionali e esteri Protezione degli investimenti esteri

Grado di internazionalizzazione Dall’Export occasionale all’Internazionalizzazione in 8 steps Fatturato Aziende che realizzano un piano di investimenti esteri Ottenere maggior Linee di credito Rilasciare garanzie contrattuali Conoscere I mercati e I clienti Esportare in sicurezza Recuperare i crediti insoluti 7 8 Ottenere liquidità dai propri crediti 5 6 Aziende che Investono in Italia per vendere all’estero in maniera strutturale Finanziare i propri investimenti 1 2 3 4 Proteggere I propri investimenti esteri Aziende che producono in Italia e vendono occasionalmente all’estero Grado di internazionalizzazione

Gli strumenti SACE a supporto dell’internazionalizzazione Protezione investimenti esteri Political Risk insurance Rischi accessori delle commesse Revoca commessa Indebita escussione Perdita beni esportati Informazioni commerciali Report e analisi di mercato Servizi di Advisory Conoscere il mercato, le controparti e definire strategie di internaz. Gestione del ciclo commerciale e dei rischi Accesso al credito Garanzie contrattuali Gestione dei rischi Garanzie contrattuali Bid bond Advance payment Perfromance bond Money retention Warranty bond Assicurazione Crediti Singoli Portafoglio Crediti Export Factoring Pro soluto Pro solvendo Ampliare le linee di fido Linee a medio lungo termine Working Capital / circolante Finanziare attività in Italia o all’estero

Conoscere i mercati e i clienti: Servizi informativi SACE offre una serie di strumenti informativi che consentono di conoscere i mercati e proprie controparti commerciali e in particolare: Individuare i mercati con maggior potenziale Identificare rischi e le opportunità connesse con l’internazionalizzazione Valutare l’affidabilità delle controparti commerciali Servizi di Recupero Crediti: SACE offre servizi di recupero crediti sia in Italia che all’estero crediti verso controparti private e sovrane, con assistenza a 360° in caso di: procedure fallimentari, concordati preventivi piani di risanamento, accordi di ristrutturazione

Indicare la giusta direzione alle imprese Export Map disponibile su www.sace.it Con pochi click del mouse è possibile ottenere rapidamente i principali indicatori macroeconomici e informazioni specifiche sui 189 paesi coperti da SACE, in merito ai rischi ed alle opportunità per l’Export Italiano, anche per singoli settori.

Andamento Export italiano in Messico Messico, uno sguardo sul paese Nonostante il calo del prezzo del petrolio, di cui è esportatore, il Messico ha registrato nel 2015 una crescita economica del 2,4%*, che è prevista proseguire anche nel 2016 (2,8%) anche grazie ad una crescita degli investimenti e del consumo privato, seppur mitigato da un lieve aumento dell’inflazione. L’outlook politico rimane stabile con il governo Nieto che sta proseguendo il percorso di riforme iniziato nel 2012, forte anche di un accordo con i principali partiti di opposizione. Con una quota di mercato del 1,3% l’export Italiano presenta ampi margini di crescita Andamento Export italiano in Messico *Crescita PIL reale attesa. Fonte: BMI Research

Valutazione dei rischi del Messico http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/messico

Country Risk Map: valutare i rischi nel mondo

Pubblicazioni dedicate dell’ufficio studi SACE

Assicurazione del credito a breve termine Come funziona: Con SACE, le aziende italiane possono assicurare i crediti a breve termine e concedere dilazioni di pagamento fino a 12 mesi ai propri clienti. La copertura dei rischi politici e commerciali può essere applicata a: l’intero fatturato dilazionato, o suoi segmenti omogenei, relativi agli acquirenti italiani ed esteri. transazioni ripetute in termini di clienti o paesi specifici. SACE offre inoltre la possibilità di usufruire di servizi di: Valutazione preventive della solvibilità della clientela I vantaggi per l’azienda: Assicurare il proprio fatturato Ottenere liquidità immediata, grazie al factoring, ovvero lo sconto dei crediti commerciali assicurati da SACE

Incrementare il fatturato con l’offerta di pacchetti finanziari Come funziona: Grazie alle garanzie e coperture assicurative rilasciate da SACE è possibile abbinare un pacchetto finanziario - dilazione commerciale - alla vendita di beni strumentali e servizi a controparti estere L’acquirente a fronte di un piccolo anticipo (15%) può accedere a linee di credito a tassi competitivi con dilazioni di pagamento a breve, medio e lungo termine Il venditore ha la possibilità di incassare subito il compenso contrattuale neutralizzando il rischio di credito I vantaggi per l’azienda: Concedere dilazioni finanziari al buyer estero, incassando subito e trasferendo il rischio di credito (mancato pagamento) su SACE

Exportplus, la piattaforma on line di SACE La piattaforma online www.exportplus.it consente alle imprese di richiedere in autonomia la valutazione delle proprie controparti commerciali Servizio 24/7 Tempistica di servizio: 7gg per valutazioni preliminari 15 gg per proposta di polizza 3.300 aziende e 250 istituzioni finanziarie sono già accreditate su ExportPlus

Ottenere maggiori linee di credito Come funziona: SACE rilascia la proprie garanzie autonome a prima richiesta su: linee di credito sia a breve che a medio lungo termine concesse alle aziende italiane clienti della banca impegni di firma emessi dalla banca su ordine del proprio cliente italiano I vantaggi per l’azienda: Possibilità di incrementare le linee di fido a disposizione presso il sistema bancario Accedere a finanziamenti a lungo termine Novità 2016: accedere al programma «2i per l’Impresa» realizzato in collaborazione con FEI e CDP

= + + 2i per l’Impresa: a sostegno delle imprese innovative Come funziona: «2i per l’impresa» è il programma del Gruppo CDP che per consentire a alle imprese innovative di accedere a 1 miliardo di Euro di risorse finanziarie del Piano Juncker. Le banche convenzionate con SACE, potranno erogare fondi per finanziare investimenti in innovazione e progetti di internazionalizzazione delle aziende italiane I vantaggi per le aziende: Accesso al credito a condizioni competitive, grazie al funding di CDP e alla garanzia di SACE e del Fondo Europeo per gli Investimenti (con garanzia sino all’80% dell’importo richiesto) = Provvista + Garanzia + Controgaranzia

Rilasciare garanzie contrattuali Come funziona: SACE supporta le aziende italiane che per poter partecipare a gare e/o appalti per acquisire commesse estere, devono presentare garanzie richieste contrattualmente dal committente o obbligatorie ai sensi di legge: Fidejussioni, Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty Bond Cauzioni, Tax bond, Custom bond, I vantaggi per l’azienda: Possibilità partecipare a gare d’appalto e acquisire importanti commesse estere. Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento delle linee di credito disponibili presso le banche

Investire all’estero: Political Risk Insurance Come funziona: Per proteggere gli investimenti all’estero effettuati dalle aziende italiane, SACE fornisce copertura assicurativa dal rischio politico, ovvero: Esproprio diretto o indiretto Nazionalizzazione Mancato trasferimento valutario Violazione dei contratti Disordini civili e guerra I vantaggi per l’azienda: Consolidamento e ampliamento del business in mercati ad alto potenziale, rimuovendo le componenti di rischio di natura politica dal rischio complessivo dell’investimento Condizioni più vantaggiose dei finanziamenti concessi alle partecipate estere, grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice annullamento dei limiti di esposizione sul paese

info@sace.it • www.sace.it Piazza Poli, 37\42 • 00187 Roma +39 06 67361 info@sace.it IN ITALIA NEL MONDO NAPOLI +39 081 5836131 napoli@sace.it PALERMO +39 091581100 palermo@sace.it PESARO +39 0721 383229 pesaro@sace.it ROMA +39 06 6736309 roma@sace.it TORINO +39 011 3997839 torino@sace.it VENEZIA +39 041 2905111 venezia@sace.it VERONA +39 045 8099460 verona@sace.it BARI +39 080 5467763 bari@sace.it BRESCIA +39 030 2292259 brescia@sace.it FIRENZE +39 055 536571 firenze@sace.it LUCCA +39 0583 40071 lucca@sace.it MILANO +39 02 434499701 milano@sace.it MODENA +39 059 891240 modena@sace.it MONZA +39 039 3638247 monza@sace.it ROMANIA, BUCHAREST +40 21 2102183 bucharest@sace.it MESSICO, CITTÀ DEL MESSSICO +52 55 13468813 messico@sace.it TURCHIA, ISTANBUL +90 2122458430/1 istanbul@sace.it CINA, HONG KONG +852 3187 6853 hongkong@sace.it SUDAFRICA, JOHANNESBURG +27 11 4635131 johannesburg@sace.it RUSSIA, MOSCA +7 495 2582155 mosca@sace.it BRASILE, SAN PAOLO +55 11 31712138 saopaulo@sace.it INDIA, MUMBAI +91 22 43473473 mumbai@sace.it SACE BT Piazza Poli, 42 • 00187 Roma +39 06.69.76.971 customerservice@sacebt.it SACE FCT Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano +39 02.43.44.991 info@sacefct.it SACE SRV Piazza Poli, 37\42 • 00187 Roma +39 06,877,341 info@sacesrv.it

Grazie dell’attenzione! Edoardo Li Castri Advisory PMI - SACE e.licastri@sace.it