IL QUADRO ECONOMICO NAZIONALE Assenza di progressi di rilievo: insufficiente crescita del PIL rallentamento della produttività contrazione delle esportazioni Variazione del PIL 4° trimestre 2003 USA+4,3% Regno Unito+2,5% Germania+0,5% ITALIA+0,1%

La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA FATTORI ESTERNI CHE CONDIZIONANO IL SETTORE CHE COMUNQUE PROCEDE VERSO LA LIBERALIZZAZIONE: La spada di Damocle dei negoziati WTO Drastiche riduzioni dei dazi allimportazione (-36%) Gli effetti della riforma della PAC varata nel 2003 Nuovo impulso alla strategia di sviluppo rurale dellU.E.

La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA PROBLEMI STRUTTURALI DELLA NOSTRA AGRICOLTURA Con meno di 60 anni Con più di 60 anni Ferrara52,4%47,6% Emilia- Romagna 44,1%55,9% Anzianità dei conduttori Censimento 2000 Invecchiamento (tasso di ricambio) Inadeguata dimensione aziendale Con meno di 5 ha di SAU (% sul totale) Con più di 20 ha di SAU (% sul totale) AZIENDE % % SUPERFICIE SAU ,7% % Aziende e superfici Aziende e superfici Censimento 2000

La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA Andamento relativamente più soddisfacente rispetto alle due annate precedenti: modesto aumento della produzione lorda vendibile Condizioni climatiche critiche hanno penalizzato gli esiti produttivi Vivacità dei prezzi per le colture orticole e frutticole, per la minore disponibilità dellofferta. Laumento dei costi di produzione, dovuto alle esigenze di irrigazione, ha ridotto la redditività di molte aziende

La congiuntura economica locale IL SETTORE DEL COMMERCIO Unità localiAddetti Rapporto addetti per unità locale Ferrara ,4 Var. 2001/ ,4%-6,9% Emilia-Romagna ,7 Var. 2001/1991-6,7%-3,6% ITALIA ,4 Var. 2001/1991-2,7%-4,5% Unità locali e addetti Unità locali e addetti Censimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991

La congiuntura economica locale IL SETTORE DEL COMMERCIO Consistenza degli esercizi commerciali attivi a Ferrara ESERCIZI MQ di vendita Totale (sede e unità locali) Rapporto sede/ul N° esercizi x abitanti , , Var. % 2003/ ,7%+6,0%

La congiuntura economica locale IL SETTORE DEL COMMERCIO Andamento congiunturale delle vendite Distribuzione % di risposte Aumento Stabilità StabilitàDiminuzione Var. % IV trimestre rispetto allo stesso trimestre dellanno precedente Ferrara ,9% Emilia-Romagna ,7% Italia ,7% Previsioni relative al I trimestre 2004 Ferrara Emilia-Romagna Italia234235

La congiuntura economica locale LA TERZIARIZZAZIONE – I dati strutturali ALTRI SERVIZI Unità localiAddetti Rapporto addetti per unità locale FERRARA ,7 Var. 2001/ ,4%+23,4% EMILIA-ROMAGNA ,0 Var. 2001/ ,6%+34,0 ITALIA ,1 Var. 2001/ ,0%+33,1% Unità locali e addetti Unità locali e addetti Censimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991

La congiuntura economica locale LA TERZIARIZZAZIONE – I dati reddituali FERRARA AgricolturaIndustriaServiziTOTALE , , , , , , , ,8 Var. % 2002/199513,919,934,528,9 EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA , , , , , , , ,9 Var. % 2002/199517,527,841,335,7 Valore aggiunto per settore Valore aggiunto per settore Dati in milioni di euro

La congiuntura economica locale IL TURISMO ITALIANI STRANIERI TOTALE

La congiuntura economica locale IL TURISMO EMILIA ROMAGNA BOLOGNA FERRARA FORLI' MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI TOTALE Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata Importi in milioni di euro STIMA

La congiuntura economica locale IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI La congiuntura economica locale IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Fase di lieve involuzione Segnata, nel ferrarese da ben note vicende aziendali, che hanno provocato ripercussioni sulle imprese che lavorano in sub-committenza. ImpreseUnità locali Imprese artigiane Var. ass La dimensione media di impresa dai dati del Censimento 2001 risulta di 3 addetti (dipendenti più indipendenti), ma il numero di dipendenti per azienda è 1,7.

La congiuntura economica locale IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Var. % 2002/1995 Ferrara 402,1 214,5 87,5 % Emilia-Romagna 5.332, ,0 50,9 % Valore aggiunto del settore delle costruzioni Dati in milioni di euro

La congiuntura economica locale IL SETTORE MANIFATTURIERO Dinamica congiunturale debole, senza segnali di recupero, cala la redditività aziendale Var. % 2003/2002FerraraEmilia- Romagna Italia PRODUZIONE-0,9%-1,4% FATTURATO-1,4%-2,1%-1,6% ORDINATIVI-1,8%-2,4%-1,6% GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 74,7%73,1%73,6% Ma flessioni provinciali meno accentuate rispetto alla regione

La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO Nel suo complesso, lexport ferrarese dopo i risultati negativi del 2002 ha registrato una robusta crescita Variazioni export 2003/ / /2001 Ferrara +7,2-6,1+0,7 Emilia Romagna -2,1+1,5-0,6 Italia -4,0-1,4-5,4 Si tratta probabilmente di un processo di recupero fisiologico, dovuto ad un riallineamento al trend regionale

La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO VARIAZIONI PERCENTUALI DELL' EXPORT DELLA PROVINCIA /2002

La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO Esportazioni verso i primi dieci Paesi Esportazioni verso i primi dieci Paesi - Percentuali sul totale EXPORT 2003 EXPORT 2002

La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO EXPORT 2003 EXPORT 2002 Esportazioni dei primi dieci settori economici Esportazioni dei primi dieci settori economici - Percentuali sul totale

La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO

La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti Imprese, unità locali e addetti - Censimento 2001 Valori assolutiVariazioni % 2001/1991 FerraraEmilia- Romagna ItaliaFerraraEmilia- Romagna Italia Imprese ,117,623,7 Addetti imprese ,012,9 7,8 Unità locali ,415,811,2 Addetti unità locali ,321,2 7,8

La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti FERRARAEmilia-RomagnaItalia INDUSTRIA Imprese 9,113,119,2 Addetti 10,5 4,7 -3,3 COMMERCIO Imprese -16,4-8,1-3,9 Addetti -15,0-1,8-3,2 ALTRI SERVIZI Imprese 30,145,759,7 Addetti 27,940,633,3 TOTALE Imprese 7,117,623,7 Addetti 9,012,9 7,8 Imprese e addetti per settori Imprese e addetti per settori – Variazioni % 2001/1991

La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro imprese La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro imprese IMPRESEARTIGIANE Agricoltura, caccia e silvicoltura Pesca760 Attività manifatturiere Industrie alimentari2522 Ind. tessili e dell'abbigliamento Produz. e fabbricaz. di prodotti in metallo158 Fabbric. macchine ed appar. meccanici ed elettrici-4-10 Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti17-7 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Intermediazione monetaria e finanziaria-461 Att. immob., noleggio, informaz. ricerca,11011 Altri servizi sociali pubblici, sociali e pers TOTALE VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICA

La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVORO La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVORO Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE TOT.FemmineTOT.FemmineTOT.FemmineTOT.Femmine FERRARA 48,337,351,342,06,411,03,96,2 EMILIA- ROMAGNA 51,642,952,443,93,34,63,14,5 Il mercato del lavoro ha confermato anche nel 2003 un andamento anticiclico rispetto alla dinamica congiunturale Popolazione di 15 anni e oltre per condizione

La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVORO Variazioni assolute Agricoltura Industria manifatturiera Costruzioni 13 0 Terziario di cui Commercio TOTALE Occupati per settori di attività Occupati per settori di attività – Indagine Forze di lavoro, dati in migliaia di unità Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro

La congiuntura economica locale IL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE 96/9597/9698/9799/9800/9901/0002/01 Emilia Romagna7,22,63,52,45,74,02,7 FERRARA7,31,7 3,96,84,62,6 ITALIA6,63,73,92,85,25,02,6 Province e Regioni Posizione 2002 Pro-capite (in euro) Differenza con il 1995 Var. % 2002/1995 Emilia Romagna ,0131,5 FERRARA ,8132,0 ITALIA ,7 33,8 Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne Variazione annua percentuale del valore aggiunto pro-capite Graduatoria delle province in base al reddito pro-capite nel 2002 e differenza di posizione con il 1995

La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE Non esiste alternativa allinternazionalizzazione, occorre investire risorse finanziarie e umane per costruire reti stabili, in grado di assicurare una presenza diretta e legami solidi con il mercato COMMERCIALE Accordi con produttori indipendenti Investimenti diretti allestero IDE PRODUTTIVA

La congiuntura economica locale IMPRESE E FATTURATO < 5 milioni di 5-50 milioni di milioni di >250 milioni di Totale Imprese91,3%7,9%0,6%0,1%100,0% Fatturato23,2%37,6%20,4%18,8%100,0% Imprese90,0%9,0%0,9%0,1%100,0% Fatturato21,0%36,7%26,6%15,3%100,0% EMILIA-ROMAGNA FERRARA

La congiuntura economica locale I GRUPPI DI IMPRESA 906 imprese iscritte alla registro imprese di Ferrara operano in una logica di gruppo 117 imprese ferraresi con ruolo di capogruppo 789 imprese ferraresi con ruolo di controllata 584 imprese ferraresi Controllate da società capogruppo di Ferrara 205 imprese Ferraresi controllate da società capogruppo che non sono di Ferrara Le 117 imprese capogruppo NON controllano il 21,3% delle imprese che operano in gruppo a Ferrara