Terziario friuli venezia giulia | maggio 2016 osservatorio trimestrale sull’andamento delle imprese del terziario del friuli venezia giulia presentazione.

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1 terziario friuli venezia giulia | maggio 2016 osservatorio trimestrale sull’andamento delle imprese del terziario del friuli venezia giulia presentazione – primo trimestre 2016 pordenone, 2 maggio 2016 (14292fv-P04)

2 pordenone, 2 maggio 2016 | 2 agenda demografia delle imprese dati strutturali congiuntura lavoro osservatorio sul credito pressione fiscale infrastrutture telematiche e commercio elettronico

3 pordenone, 2 maggio 2016 | 3 terziario Altri settori di attività economica 4.956 1.380 Nuove imprese nate in Friuli Venezia Giulia valori assoluti 2.503 2.358 Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura. iscrizioni 2016 | in friuli venezia giulia si stima che nell’arco del 2016 possano nascere 6.336 nuove imprese: 4.956 imprese del terziario, 1.380 imprese degli altri settori di attività economica… DEMOGRAFIA FRIULI VENEZIA GIULIA - 2016 4.311 1.395 (31/12/15)

4 pordenone, 2 maggio 2016 | 4 terziario 4.185 2.688 Imprese cessate in Friuli Venezia Giulia Altri settori di attività economica 3.258 2.916 valori assoluti Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura. cessazioni 2016 | in friuli venezia giulia si stima che nell’arco del 2016 possano cessare 6.873 imprese: 4.185 imprese del terziario, 2.688 imprese degli altri settori di attività economica… DEMOGRAFIA FRIULI VENEZIA GIULIA - 2016 3.929 2.383 (31/12/15)

5 pordenone, 2 maggio 2016 | 5 Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in Friuli Venezia Giulia valori assoluti terziario Altri settori di attività economica -755 -558 +771 -1.308 Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura. saldo tra iscritte e cessate 2016 | in friuli venezia giulia, nel 2016, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni sarà negativo: -537 imprese (+771 del terziario, - 1.308 degli altri settori)… DEMOGRAFIA FRIULI VENEZIA GIULIA - 2016 +382 -988 (31/12/15)

6 pordenone, 2 maggio 2016 | 6 Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate nel Friuli Venezia Giulia e nelle province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura. Previsione del saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in Friuli Venezia Giulia a fine 2016. stima a fine 2016 del saldo tra iscritte e cessate | il saldo tra iscritte e cessate nelle province del friuli venezia giulia sarà negativo in particolare nella provincia di udine (-324 imprese nel 2016)… DEMOGRAFIA FRIULI VENEZIA GIULIA - 2016

7 pordenone, 2 maggio 2016 | 7 Fonte: I.stat 2016 il tessuto imprenditoriale | le imprese del friuli venezia giulia rappresentano poco meno del 2% dell’intero tessuto imprenditoriale del paese… In Italia esistono oltre quattro milioni di imprese extra agricole 4.390.513 imprese in Italia 1,9% Le imprese operative in Friuli Venezia Giulia sono 84.310,..e rappresentando l’1,9% della totalità delle imprese italiane Il FVG produce il 2,1% dell’intero PIL nazionale DATI STRUTTURALI

8 pordenone, 2 maggio 2016 | 8 84.310 Imprese FVG manifattura8.475 costruzioni11.206 commercio19.724 turismo7.102 servizi *37.803 v. ass 76,7 % peso del terziario in FVG in termini di imprese il tessuto imprenditoriale | tra le imprese operative in friuli venezia giulia, tre su quattro sono del terziario (commercio, turismo, servizi)… si tratta di oltre 64 mila imprese… Fonte: I.stat 2016 * I servizi INCLUDONO le società finanziarie e gli studi professionali DATI STRUTTURALI

9 pordenone, 2 maggio 2016 | 9 le imprese del terziario | tra le imprese del terziario del FVG, sei su dieci operano nei servizi… la grande maggioranza sono realtà di micro dimensioni… Imprese del terziario per settoreImprese del terziario per dimensione Imprese del terziario forma giuridica Fonte: I.stat 2016 …le imprese di dimensioni più contenute svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’economia del territorio… scendendo ancor più nel dettaglio, circa il 92% delle imprese non supera i 5 addetti… DATI STRUTTURALI

10 pordenone, 2 maggio 2016 | 10 Fonte: I.stat 2016 l’universo degli occupati | i lavoratori presso le imprese del friuli venezia giulia rappresentano poco più del 2% degli occupati del paese… In Italia esistono oltre sedici milioni di lavoratori presso imprese extra agricole 16.426.791 occupati 2,1% I lavoratori occupati presso imprese del Friuli Venezia Giulia sono 352.516, rappresentando il 2,1% della totalità dei lavoratori italiani DATI STRUTTURALI

11 pordenone, 2 maggio 2016 | 11 l’universo degli occupati | tra i lavoratori in friuli venezia giulia, il 59% è occupato presso imprese del terziario (commercio, turismo, servizi)… si tratta di oltre 209 mila lavoratori… 352.516 Occupati FVG manifattura112.982 costruzioni30.332 commercio58.962 turismo26.314 servizi *123.926 v. ass Fonte: I.stat 2016 * I servizi INCLUDONO le società finanziarie e gli studi professionali 59,3 % peso degli occupati nel terziario in FVG DATI STRUTTURALI

12 pordenone, 2 maggio 2016 | 12 gli occupati nel terziario | tra i lavoratori del terziario in FVG, sei su dieci operano nei servizi… il 55% è impiegato in imprese di piccole dimensioni… Occupati del terziario per settoreOccupati del terziario per dimensione Occupati del terziario forma giuridica Fonte: I.stat 2016 …è confermata l’importanza strategica delle micro realtà in FVG, anche se quasi due lavoratori su due risultano occupati presso imprese di grandi dimensioni… DATI STRUTTURALI

13 pordenone, 2 maggio 2016 | 13 la visione di insieme | il terziario gioca un ruolo strategico nell’ambito dell’economia del friuli venezia giulia… ImpreseOccupatiValore Aggiunto Le imprese del terziario rappresentano il 76,7% della totalità delle imprese del Friuli Venezia Giulia Gli occupati presso le imprese del terziario rappresentano il 59,3% della totalità degli occupati del Friuli Venezia Giulia Le imprese del terziario rappresentano il 72,4% del valore aggiunto del Friuli Venezia Giulia In verde i dati del terziario; in grigio i dati dell’industria DATI STRUTTURALI

14 pordenone, 2 maggio 2016 | 14 A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? clima di fiducia | la situazione economica dell’italia secondo le imprese del friuli venezia giulia… In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Previsione II trim 2016 Aggiornamento I trim 2016 contrazione espansione Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. Continua a crescere, nei primi mesi del 2016, il clima di fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia, raggiungendo il punto più alto da quattro anni a questa parte. Il trend in miglioramento è confermato anche nelle previsioni per il secondo trimestre dell’anno. CONGIUNTURA

15 pordenone, 2 maggio 2016 | 15 Cresce l’ottimismo anche con riferimento all’andamento della propria attività. In vista della fine della prima metà dell’anno, la situazione tornerà a sfiorare i livelli precedenti la crisi, avvicinandosi alla soglia di «espansione» (50,0). Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? clima di fiducia | la situazione economica della propria impresa secondo le imprese del friuli venezia giulia… In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Previsione II trim 2016 Aggiornamento I trim 2016 contrazione espansione CONGIUNTURA

16 pordenone, 2 maggio 2016 | 16 Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …? andamento congiunturale | l’andamento dei ricavi secondo le imprese del friuli venezia giulia… Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Ad un miglioramento del clima di fiducia corrisponde un aumento del livello dei ricavi. È necessario tuttavia notare come un’impresa su tre (specialmente se di piccole dimensioni) continui a mostrare notevoli difficoltà sul fronte dei ricavi. Previsione II trim 2016 Aggiornamento I trim 2016 contrazione espansione CONGIUNTURA

17 pordenone, 2 maggio 2016 | 17 consumi | …l’indicatore dei consumi confcommercio (ICC) conferma la crescita dei consumi sia pure con un trend piuttosto ridotto Fonte: Consumi e prezzi, Ufficio Studi Confcommercio (Aprile 2016) ICC in volume - Dati destagionalizzati (media mobile a tre mesi) CONGIUNTURA

18 pordenone, 2 maggio 2016 | 18 La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? fabbisogno finanziario | la capacità finanziaria delle imprese del terziario… Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Previsione II trim 2016 Aggiornamento I trim 2016 contrazione espansione Si consolida nell’area di espansione l’indicatore relativo al fabbisogno finanziario delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Malgrado l’ulteriore miglioramento previsto per il secondo trimestre dell’anno, la situazione si confermerà ancora distante dai livelli pre-crisi. CONGIUNTURA

19 pordenone, 2 maggio 2016 | 19 Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è …? andamento congiunturale | l’andamento dell’occupazione secondo le imprese del friuli venezia giulia… Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Previsione II trim 2016 Aggiornamento I trim 2016 contrazione espansione Nei primi mesi del 2016 si registra una stagnazione della dinamica occupazionale secondo il giudizio delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Complice la riduzione del Bonus Occupazionale, tale trend è destinato a confermarsi anche nel secondo trimestre dell’anno. LAVORO

20 pordenone, 2 maggio 2016 | 20 Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo. Lo hanno utilizzato per… (Analisi effettuata presso il 12% delle imprese) 12,0 La Sua impresa ha già utilizzato il Jobs Act per assumere personale a tempo indeterminato? [Dati aggiornati al 31 marzo 2016] Il 12,0% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia ha già usato il bonus occupazionale. A dicembre, la percentuale era dell’11,9%. Si tratta in prevalenza di grandi imprese, di imprese dei servizi e del turismo Tra le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia che hanno utilizzato il Jobs Act al marzo 2016, il 53% lo ha fatto per nuove assunzioni a tempo indeterminato. I dati dal Rapporto Inps sul precariato rilevano come nei primi due mesi del 2016 (gennaio e febbraio), rispetto ai primi due mesi dell’anno precedente, si registri nella regione un decremento dei contratti a tempo indeterminato pari al -32,9% (sostanzialmente in linea con la media Italia pari a -33,5%). +0,1 rispetto a dicembre bonus occupazionale | il 12% delle imprese del terziario ha già utilizzato il bonus occupazionale… LAVORO

21 pordenone, 2 maggio 2016 | 21 Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo. Imprese che hanno utilizzato il Jobs Act al 31 marzo 2016 (Analisi per provincia) Provincia di Pordenone Provincia di Trieste Provincia di Udine Provincia di Gorizia 12,3 12,0 10,8 9,7 bonus occupazionale | il ricorso al bonus occupazionale appare pressoché omogeneo presso tutte le province… +0,1 rispetto a dicembre +0,2 rispetto a dicembre +0,1 rispetto a dicembre LAVORO

22 pordenone, 2 maggio 2016 | 22 tasso di disoccupazione | il tasso di disoccupazione a febbraio è risalito a quota 11,7%, per poi riscendere a 11,4% a marzo… in FVG si conferma sostanzialmente stabile al 6,9%... Fonte: Istat, Occupati e disoccupati (Bollettino di Aprile 2016) Tasso di DISOCCUPAZIONE dal gennaio 2011 ad oggi ITALIA LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA 7,9 5,6 11,4 6,9 Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 64 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati. val %

23 pordenone, 2 maggio 2016 | 23 tasso di occupazione | dopo il calo di febbraio (-0,4%, pari a -87 mila lavoratori), a marzo la stima degli occupati sale dello 0,4% (+90 mila persone occupate), tornando ai livelli registrati a gennaio… Tasso di OCCUPAZIONE dal gennaio 2011 ad oggi ITALIA LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA 56,7 64,6 56,7 63,6 val % Fonte: Istat, Occupati e disoccupati (Bollettino di Aprile 2016) Il tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati (persone occupate tra i 15 e i 64 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati.

24 pordenone, 2 maggio 2016 | 24 assunzioni a tempo indeterminato | il FVG è risultata la prima regione in italia per incremento di assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 rispetto al 2014… LAVORO 1.869.677 Assunzioni a tempo indeterminato (2015 su 2014) Italia 28.569 Friuli Venezia Giulia 2015 1.272.475 13.626 2014 +46,9% +109,7% 2015 su 2014 212.740 Assunzioni a tempo indeterminato (gen-feb 2016 su gen-feb 2014) Italia 3.235 Friuli Venezia Giulia Gen-Feb 16 257.633 3.149 Gen-Feb 14 -17,4% +2,7% G-F 16 su G-F 14 Fonte: Inps, Rapporto sul precariato 2016.

25 pordenone, 2 maggio 2016 | 25 Trasformazioni di contratti di lavoro nel 2016 e confronto con i due anni precedenti trasformazioni | …il friuli venezia giulia è tra le poche regioni in italia in cui la variazione del complesso delle trasformazioni non è negativa rispetto al 2015… Fonte: Inps, Rapporto sul precariato 2016. LAVORO

26 pordenone, 2 maggio 2016 | 26 osservatorio sul credito | cresce in modo impercettibile la percentuale di imprese che si recano in banca per chiedere credito… aumentano moderatamente le risposte positive… Irrigidimento Stabilità e/o allentamento Base campione: Terziario Friuli Venezia Giulia. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo. 33,8 47,247,9 33,4 Esito della domanda di credito nel corso dei trimestri (FRIULI VENEZIA GIULIA) Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel corso dei trimestri Esito della domanda di credito nel I trimestre 2016 CREDITO

27 pordenone, 2 maggio 2016 | 27 Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, la situazione sia …? osservatorio sul credito | il costo dei servizi bancari secondo le imprese del friuli venezia giulia… Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. contrazione espansione In generale, le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia rilevano un miglioramento nel costo dei servizi bancari nel loro complesso. Anche in questo caso, è bene tuttavia sottolineare come l’indicatore resti ancora al di sotto dell’area di espansione. CREDITO

28 pordenone, 2 maggio 2016 | 28 Nel 2015, la pressione fiscale è risultata pari al 43,5%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente. pressione fiscale complessiva | la pressione fiscale complessiva in italia nel 2015 è sostanzialmente in linea con quella registrata nel 2014 (-0,1%)… Nel complesso del 2015, le uscite totali sono aumentate dello 0,1% rispetto all'anno precedente e il corrispondente rapporto rispetto al Pil è stato pari a 50,5% (51,2% nel 2014); Le entrate totali sono aumentate dell'1,0%, con un'incidenza sul Pil del 47,9% (-0,3 punti rispetto al 2014). Fonte: Istat, Conto economico trimestrale delle amministrazioni pubbliche PRESSIONE FISCALE Pressione fiscale complessiva (serie storica)

29 pordenone, 2 maggio 2016 | 29 tasse su reddito da lavoro | …tuttavia, aumentano le tasse sui salari in italia nel 2015… il cuneo fiscale sale al 49%, in aumento di circa un punto nel giro di un anno… Il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (prelievo sulla retribuzione lorda) nel 2015 è aumentato di 0,76 punti percentuali al 49 per cento. L’Italia sale al quinto posto tra i 34 Paesi Ocse per il peso del fisco sul salario del lavoratore medio «single» senza figli, affiancando l'Ungheria e superando la Francia (48,5%) e allontanandosi ancor più dalla media Ocse (35,9%). Il tax wedge misura la tassazione sul reddito da lavoro, che include le tasse a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore. Italia: +13,1 rispetto alla media Fonte: Ocse, Rapporto «Taxing Wages» PRESSIONE FISCALE CONTRIBUTI SICUREZZA SOCIALE DATORE DI LAVORO CONTRIBUTI SICUREZZA SOCIALE DIPENDENTI IMPOSTA SUL REDDITO

30 pordenone, 2 maggio 2016 | 30 tasse su reddito da lavoro | …le serie storiche evidenziano come la media dei paesi ocse si sia mantenuta sostanzialmente stabile negli ultimi quattro anni (+0,3%)… al contrario, per l’italia si registra un incremento di 1,3 punti… Il tax wedge misura la tassazione sul reddito da lavoro, che include le tasse a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore. L'incremento segnato dall'Italia è il secondo maggiore dell'Ocse alle spalle del Portogallo ed è da imputare in toto alle imposte del reddito, mentre sono stabili i contributi previdenziali… Si tratta del risultato più elevato degli ultimi 15 anni Fonte: Ocse, Rapporto «Taxing Wages» PRESSIONE FISCALE

31 pordenone, 2 maggio 2016 | 31 GERMANIA ITALIA SVEZIA 135,1 Fonte: Confcommercio, «Fiscalità e crescita economica» e Eurostat …e si riverbera anche sulla finanza pubblica (il rapporto debito/pil è pari a 132,7% in Italia, quasi il doppio della Germania e oltre tre volte quello della Svezia) 74,4 44,0 fisco | la pressione fiscale mortifica la crescita… PRESSIONE FISCALE

32 pordenone, 2 maggio 2016 | 32 La pressione fiscale, nel suo complesso, ha inciso sulla crescita della Sua impresa negli ultimi due anni (2014-2015) in modo significativo, ossia riducendone le possibilità di fare business, di assumere nuovi occupati, di fare investimenti? La pressione fiscale non ha inciso sulla crescita dell’impresa. Altri fattori hanno inciso di più La pressione fiscale ha inciso sulla crescita dell’impresa al pari di altri fattori di ostacolo La pressione fiscale ha inciso in modo significativo sulla crescita dell’impresa, più di altri fattori di ostacolo alla crescita 2,0 40,0 58,0 FVG fisco | le imprese del terziario del friuli venezia giulia continuano ad avvertire la pressione fiscale come un fattore di ostacolo alla crescita… Fonte: Format Research, Osservatorio Credito Confcommercio PRESSIONE FISCALE

33 pordenone, 2 maggio 2016 | 33 Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo. la diffusione della rete | poco meno del 90% delle imprese del terziario del friuli venezia giulia dispone di almeno una connessione a internet… la quota raggiunge quasi il 100% tra gli operatori più grandi e presso quelli dei servizi… La Sua impresa dispone di una connessione a internet? Dispongono di una connessione Il dettaglio per dimensione… 86,2 Micro imprese 93,5 Piccole imprese 96,2 Medie e grandi imprese Il dettaglio per settore… 92,2 Commercio Ingrosso 70,0 Commercio Dettaglio 95,0 Turismo 97,2 Servizi INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO IMPRESE DEL TERZIARIO FVG

34 pordenone, 2 maggio 2016 | 34 la diffusione della rete | …in generale, il friuli venezia giulia compare nella top ten tra le regioni italiane per disponibilità di connessione a internet presso le imprese… Imprese che hanno accesso ad Internet Il Friuli Venezia Giulia si posiziona al sesto posto tra le regioni italiane per disponibilità di connessione a internet presso le imprese. È preceduto da Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Umbria, Sardegna. Ancora molto indietro Abruzzo, Puglia e Molise. LEGENDA Utilizzo di una scala di colore rosso. A tonalità di rosso più scuro corrisponde una incidenza maggiore del fenomeno in quella regione. A tonalità di rosso più chiaro corrisponde una incidenza minore del fenomeno in quella regione. Fonte: I.Stat 2016 (Datawarehouse Istat) INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

35 pordenone, 2 maggio 2016 | 35 Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo. il sito aziendale | due imprese del terziario del friuli venezia giulia su tre sono in possesso di un proprio sito web… anche in questo caso si tratta prevalentemente degli operatori più grandi e di quelli dei servizi… Possiedono un sito web Il dettaglio per dimensione… 47,9 Micro imprese 69,7 Piccole imprese 75,6 Medie e grandi imprese Il dettaglio per settore… 42,6 Commercio Ingrosso 34,4 Commercio Dettaglio 77,2 Turismo 85,8 Servizi IMPRESE DEL TERZIARIO FVG La Sua impresa dispone di un sito web? INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

36 pordenone, 2 maggio 2016 | 36 il sito aziendale | …in generale, il friuli venezia giulia è al settimo posto tra le regioni italiane con riferimento alla percentuale di imprese che possiedono un proprio sito web… Imprese che possiedono un proprio sito web Il Friuli Venezia Giulia si posiziona al settimo posto tra le regioni italiane relativamente alla quota di imprese in possesso di un sito web. È preceduto da Trentino Alto Adige, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte. Ancora molto indietro Calabria, Sardegna, Molise. LEGENDA Utilizzo di una scala di colore rosso. A tonalità di rosso più scuro corrisponde una incidenza maggiore del fenomeno in quella regione. A tonalità di rosso più chiaro corrisponde una incidenza minore del fenomeno in quella regione. Fonte: I.Stat 2016 (Datawarehouse Istat) INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

37 pordenone, 2 maggio 2016 | 37 Secondo la Sua esperienza, come giudica il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche (banda larga, fibra ottica, reti di telecomunicazioni) nel territorio nel quale opera la Sua impresa? Base campione: 1.536 casi. Utilizzo di una scala da 0 (min efficienza) a 10 (max efficienza). Il cluster «basso» si riferisce a coloro che hanno espresso un voto compreso tra 0 e 6; Il cluster «medio» si riferisce a coloro che hanno espresso un voto compreso tra 7 e 8; il cluster «alto» si riferisce a coloro che hanno espresso un voto compreso tra 9 e 10. L’indicatore è ottenuto prendendo in esame i «9-10» (ALTO) al netto dei «0-6» (BASSO). I dati sono riportati all’universo. il sentiment delle imprese | sei imprese del terziario su dieci del friuli venezia giulia giudicano insoddisfacente il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche presenti sul territorio nel quale operano… Pordenone Trieste Udine Gorizia Friuli Venezia Giulia Indicatore di sintesi (alto-basso): -52,4 Analisi per provincia -53,4 -51,0 -52,6 -54,2 INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

38 pordenone, 2 maggio 2016 | 38 Quanto ha inciso sull’andamento economico della Sua impresa (e sulle possibilità di sviluppo) il deficit infrastrutturale dal punto di vista telematico? Base campione: 880 casi. Esclusivamente le imprese che giudicano «basso» il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche. Utilizzo di una scala da 0 (min incidenza) a 10 (max incidenza). I dati sono riportati all’universo. le inefficienze come ostacolo alla crescita | tra le imprese insoddisfatte, oltre il 38% sostiene che il deficit infrastrutturale abbia giocato un ruolo decisivo in termini di ostacolo alle possibilità di sviluppo… Ha inciso «molto» o «abbastanza» La percentuale calcolata su tutte le imprese (critiche e non critiche) è pari al 23,2%. In sostanza, il deficit infrastrutturale rappresenta un intralcio allo sviluppo aziendale per quasi un’impresa del terziario su quattro. Le imprese più colpite sono quelle di medie e grandi dimensioni (oltre 49 addetti) e quelle dei servizi. Pordenone Trieste Udine Gorizia Analisi per provincia 40,0 38,0 36,0 42,0 INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

39 pordenone, 2 maggio 2016 | 39 Su cosa ha inciso… Base campione: 343 casi. Esclusivamente le imprese che giudicano «basso» il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche e ritengono che questo abbia inciso «molto» o «abbastanza» sulle possibilità di sviluppo dell’impresa. I dati sono riportati all’universo. le inefficienze come ostacolo alla crescita | …ostacoli che si sono concretizzati, in oltre la metà dei casi, nell’impossibilità di fare «rete» tra imprese… 53,3 …sulla possibilità di fare «network» con altre imprese e su progetti di reti (commerciali e logistiche) Nel 21,0% dei casi l’impresa ha rinunciato a sviluppare progetti a supporto delle reti commerciali; nel 19,8% dei casi ha rinunciato a progetti di innovazione in rete con altre imprese in Italia o all’estero; nel 12,4% dei casi ha rinunciato a sviluppare progetti a supporto delle reti logistiche. 15,6 …su progetti di Ricerca e Sviluppo Nel 15,6% dei casi l’impresa ha tralasciato progetti di Ricerca e Sviluppo. 18,3 …su aspetti di natura prettamente tecnica Nel 18,0% dei casi l’impresa ha rinunciato a collegare tramite Vpn diverse sedi tra loro e nello 0,3% dei casi ha abbandonato l’idea di percorrere iniziative di home working a causa di problematiche di natura tecnica. 12,8 …su progetti di e.commerce Nel 10,1% dei casi l’impresa ha rinunciato a sviluppare l’e.commerce tramite un proprio sito web e nel 2,7% dei casi ha abbandonato l’idea di sviluppare l’e.commerce tramite siti aggregatori (ebay, expedia, groupon, groupalia, etc). INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

40 pordenone, 2 maggio 2016 | 40 A Suo avviso, di quanto aumenterebbero i ricavi della Sua impresa se si disponesse di infrastrutture telematiche più efficaci? Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo. l’impatto economico | …uno sviluppo delle reti telematiche, che si traduce in infrastrutture telematiche più efficaci, comporterebbe un incremento dei ricavi pari a circa il +7% secondo l’opinione di quasi quattro imprese su dieci… 62,0 I ricavi non aumenterebbero, a prescindere dall’efficacia delle infrastrutture telematiche 38,0 I ricavi aumenterebbero se si disponesse di infrastrutture telematiche più efficaci +7 % In media, i ricavi aumenterebbero di circa il 7% in un anno INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

41 pordenone, 2 maggio 2016 | 41 commercio elettronico | il 66,2% delle famiglie italiane dispone di un accesso ad internet… tale quota sale al 69,4% in FVG, che è la terza regione dopo trentino alto adige e lombardia… Fonte: ISTAT – Cittadini, imprese e ICT, Dicembre 2015 Famiglie che dispongono di accesso ad internet in Italia… Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 67,9 % 69,2 % 68,1 % 61,7 % 69,4 % ITALIA 66,2 % INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

42 pordenone, 2 maggio 2016 | 42 commercio elettronico | sebbene l’italia faccia segnare un tasso di incremento del livello di «digitalizzazione» delle famiglie pari al +17,5% (tra i più marcati in europa), lo scenario è ancora al di sotto rispetto alla media… Le famiglie che dispongono di accesso ad internet in Italia sono il 66,2%... La situazione è ben distante rispetto alla top 12 dei paesi europei… …e anche rispetto alla media (75%)… Fonte: Worldbank.org / Eurostat, 2015 INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

43 pordenone, 2 maggio 2016 | 43 commercio elettronico | …in generale, nel quarto trimestre 2015, oltre un consumatore su quattro ha utilizzato internet per effettuare acquisti… anche in questo caso, il FVG è la terza regione in italia (dopo valle d’aosta e lombardia)… Fonte: ISTAT – Cittadini, imprese e ICT, Dicembre 2015 Persone che in Italia hanno utilizzato internet nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 per ordinare/comprare merci e/o servizi su Internet 27,2 % Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 33,1 % 30,5 % 28,9 % 18,8 % 33,7 % Le percentuali sono calcolate sul segmento della popolazione che utilizza internet INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

44 pordenone, 2 maggio 2016 | 44 commercio elettronico | il giro di affari legato agli acquisti online dei consumatori italiani vale circa 16,6 miliardi di euro… l’incremento rispetto al 2014 è di 2,2 miliardi (+16%)… …Valgono 16,6 miliardi di euro Acquisti online dei consumatori italiani Un incremento in valore del 16% Valevano 14,4 miliardi di euro… +2,2 miliardi Fonte: Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano. Osservatorio eCommerce B2c. INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

45 pordenone, 2 maggio 2016 | 45 commercio elettronico | la progressione del fenomeno è evidente negli anni… rispetto al 2009, il giro d’affari vale oggi circa 10 miliardi in più… Valore degli acquisti online dei consumatori italiani (serie storica dal 2009 al 2015) +21% +17% +18% +15% +14% +16% 6.631 mln € 8.012 mln € 9.347 mln € 11.002 mln € 12.648 mln € 14.374 mln € 16.611 mln € Fonte: Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano. Osservatorio eCommerce B2c. INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

46 pordenone, 2 maggio 2016 | 46 commercio elettronico | il fenomeno del commercio elettronico interessa anche le imprese… in italia, a disporre di un proprio sito sono il 67% delle imprese, di cui l’11% lo utilizza per vendere i propri prodotti/servizi… in FVG la quota arriva a sfiorare il 12%... Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Format Research. Valori percentuali. Base campione: 1.029 casi. 67,468,3 Terziario ItaliaTerziario FVG La Sua impresa utilizza Internet per vendere i propri prodotti / servizi? Sì, per mezzo di un proprio sito di commercio elettronico Sì, per mezzo di siti “aggregatori” (ebay, expedia, groupon, groupalia, etc) 11,4 3,8 11,9 3,9 Imprese del terziario con un sito web INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

47 pordenone, 2 maggio 2016 | 47 Facendo uguale a 100 il totale dei ricavi della Sua impresa, quale è stata la percentuale delle vendite realizzate su Internet… ? commercio elettronico | i ricavi delle imprese provenienti dalle vendite on line risultano in aumento… il 12% delle imprese della regione ha realizzato oltre il 15% dei ricavi in rete (+2,7 rispetto alla media italia)… Fonte: OFI – Osservatorio Finanza Italia, Format Research. Valori percentuali. Base campione: esclusivamente le imprese che praticano il commercio elettronico. I dati sono riportati all’universo. Terziario Italia Terziario FVG Nel 2015, il 9,4 % ha realizzato oltre il 15% dei ricavi tramite vendite on line. Si tratta di una percentuale in crescita rispetto al 2014. Nel 2015, il 12,1 % ha realizzato oltre il 15% dei ricavi tramite vendite on line. Si tratta di una percentuale in crescita rispetto al 2014. INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

48 pordenone, 2 maggio 2016 | 48 commercio elettronico | l’attività di e.commerce è destinata ancora principalmente a clienti in italia… le imprese del friuli venezia giulia si mostrano leggermente più «aperte» verso l’estero… Fonte: OFI – Osservatorio Finanza Italia, Format Research. Valori percentuali. Base campione: esclusivamente le imprese che praticano il commercio elettronico. I dati sono riportati all’universo. …prevalentemente a clienti in Italia ed in qualche caso a clienti di altri paesi …solo a clienti in Italia …prevalentemente a clienti di altri paesi 41,2 55,6 3,2 La Sua impresa vende per mezzo di Internet…? Terziario Italia Terziario FVG 38,1 54,1 7,8 Ancora bassa la percentuale di imprese che vende tramite internet prevalentemente all’estero INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

49 pordenone, 2 maggio 2016 | 49 metodo | scheda tecnica della ricerca L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia è basato su un’indagine continuativa a cadenza trimestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione e delle quattro province (1.536 interviste in totale). Margine di fiducia: +2,6%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research in collaborazione con l’Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia), tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 5 – 22 aprile 2016. www.agcom.it www.formatresearch.comwww.agcom.itwww.formatresearch.com La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03) Fonti dei dati: Format Research, «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia», «Osservatorio Credito Confcommercio», «Osservatorio Finanza Italia» Ufficio Studi Confcommercio, «Consumi e prezzi, aprile 2016», «Fiscalità e crescita economica» Inps, Rapporto sul precariato 2016 Istat, «Occupati e disoccupati, marzo 2016», «Conto economico trimestrale delle amministrazioni pubbliche», «I.Stat 2016 (Datawarehouse Istat)», «Cittadini, imprese e ICT, Dicembre 2015» Infocamere (Movimprese) Ocse, Rapporto «Taxing Wages» Worldbank.org 2015 Politecnico di Milano, «Osservatorio Digital Innovation» Tutti i dati sono aggiornati con le informazioni disponibili al 29 aprile.

50 pordenone, 2 maggio 2016 | 50 metodo | universo rappresentato e struttura del campione Universo delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, turismo e servizi Campione delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, turismo e servizi Fonte: I.Stat 2016 ** * Nell’ambito dei servizi non sono considerate le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.

51 pordenone, 2 maggio 2016 | 51 Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research 2016 © Copyright Format Research Srl – ricerche di mercato format research s.r.l. via ugo balzani 77, 00162 roma, italia tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96 info@formatresearch.com cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004 rea roma 747042, cap. soc. € 10.340,00 i.v. www.formatresearch.com Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS