Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Un’indagine tra le imprese cooperative e le banche I R P E T Istituto Regionale Programmazione.

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1 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Un’indagine tra le imprese cooperative e le banche I R P E T Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito in Toscana Tavola rotonda Firenze, 12 Febbraio 2010 Roberta Pini - Eurema

2 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana OBIETTIVO della RICERCA L’Osservatorio Regionale sulla Cooperazione, in collaborazione con IRPET ha promosso un’indagine statistica per analizzare gli effetti della crisi finanziaria e il rapporto tra le imprese cooperative e le banche in Toscana. Lo svolgimento della ricerca è stata affidata alla società EUREMA.

3 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana PERCORSO DI RICERCA 1)Indagine telefonica su un campione rappresentativo di cooperative in Toscana costituito da 632 imprese (novembre 2009) 2)Realizzazione di 2 Focus group con gli istituti di credito presenti sul territorio, uno per le banche locali e uno per le grandi e medie banche territoriali

4 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Influenza della crisi globale sull’andamento della cooperativa Le cooperative maggiormente colpite dalla crisi in termine di: SETTORE Agricoltura e pesca Industria manifatturiera Costruzioni Commercio e alberghi Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Sanità e altri servizi sociali Servizi pubblici sociali personali Attività immobiliari (cooperative di abitazione) Altri servizi EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

5 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito CLASSE DI ADDETTI Fino a 5 addetti Da 6 a 10 addetti Da 11 a 50 addetti Oltre 50 Addetti EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Le cooperative maggiormente colpite dalla crisi in termine di: Influenza della crisi globale sull’andamento della cooperativa

6 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Consorzi Cooperative agricole e di pesca Cooperative di produzione e lavoro Cooperativedi consumo e di dettaglianti Cooperative edilizie di abitazioni Cooperative sociali Altre cooperative CATEGORIA EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Le cooperative maggiormente colpite dalla crisi in termine di: Influenza della crisi globale sull’andamento della cooperativa

7 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Conseguenze con le quali si è materializzata la crisi finanziaria per le imprese cooperative Valori % % Aumento dei tassi di interesse passivi 42,8 Richiesta di maggiori garanzie 73,2 Minori concessioni di credito/scoperto 60,9 Tempi più lunghi di istruttoria 44,2 Totale rispondenti 138 Le difficoltà di accesso al credito hanno riguardato: EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

8 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Appartenenza ad una centrale cooperativa Numero di addetti Aderenti 28,1fino a 5 72,9 Non aderenti 41,7da 6 a 10 6,3 Non indicato 30,2da 11 a 50 16,7 Totale 100,0oltre 50 2,1 Settore produttivoNon indicato 2,1 Agricoltura e pesca4,2Totale100,0 Industria manifatturiera7,3 Costruzioni14,6 Commercio e alberghi0,0 Localizzazione Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni2,1 Area vasta metropolitana 52,1 Sanità e altri servizi sociali1,0 Area vasta nord occidentale 24,0 Servizi pubblici sociali personali21,9 Area vasta centro meridionale 24,0 Attività immobiliari (Coop. di abitazione)43,8Totale 100,0 Altri servizi5,2 Totale100,0 L’identikit delle cooperative in chiusura, pari al 15,2% del campione EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

9 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Le strategie messe in campo dalle cooperative per rispondere alla crisi Tipologia di strategie Valori % Numero di strategie EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

10 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Strategie relative al MERCATO/PRODOTTO attivate per far fronte al periodo di crisi dalle cooperative intervistate Valori % EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

11 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Strategie ECONOMICHE-FINANZIARIE attivate per far fronte al periodo di crisi dalle cooperative intervistate Valori % % 1. Liquidità73,9 2. Investimento41,0 3. Altro1,9 Totale rispondenti161 EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

12 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Strategie OCCUPAZIONALI attivate per far fronte al periodo di crisi dalle cooperative intervistate Valori % EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

13 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Il ricorso ai consorzi fidi L’utilizzo del Bando Emergenza Economia Regione Toscana La conoscenza e l’utilizzo degli strumenti che facilitano l’accesso al credito EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

14 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Trend del fatturato Valutazioni di fine anno Andamento economico nel 2009 EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

15 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Come indicato precedentemente, circa 1 cooperativa su 5, ha registrato una maggiore difficoltà di accesso al credito Soddisfazione nei confronti dei servizi bancari da parte delle cooperative clienti di una banca Confronto delle condizioni offerte tra le diverse tipologie di banche da parte delle cooperative clienti di una banca Valori % EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

16 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Miglioramenti richiesti alle banche in relazione ai servizi offerti Valori % EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

17 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Valutazione del rapporto tra banche e cooperative nel periodo della crisi finanziaria EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

18 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana OBIETTIVO dei FOCUS Analizzare gli effetti della crisi finanziare sul rapporto tra imprese e banche con particolare attenzione alle tematiche dell’accesso al credito in Toscana. I risultati dell’indagine qualitativa Tra gli argomenti trattati presentiamo il punto di vista delle banche in relazione a: 1)Il comportamento delle banche durante la crisi 2)Le prospettive per il futuro

19 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Il comportamento delle banche durante la crisi La crisi finanziaria ha avuto delle ripercussioni negative anche sui margini di guadagno delle banche, fortemente penalizzati dalla diminuzione dei tassi di interessi e dall’aumento delle sofferenze da parte delle imprese Gli intervistati confermano i diversi comportamenti rilevati da banca d’Italia: mentre le grandi e medie banche hanno teso a contenere l’erogazione di nuovi prestiti, le banche locali per contro hanno continuato a sostenere il mercato E’stata evidenziata una maggiore selettività nell’accesso al credito, con due strategie diverse: le grandi e medie banche hanno sostenuto soprattutto le aziende ‘sane’, le banche locali hanno sostenuto maggiormente i soci e i vecchi clienti. Di fatto, a seguito di questi diversi comportamenti e mentre le grandi e medie banche sono state oggetto di trasformazioni e fusioni che le ha viste coinvolte in un riassetto organizzativo, vi è stato uno spostamento di quote di clienti verso le banche minori …… Tutti gli interlocutori concordano però nel sostenere che le banche maggiori si stanno attrezzando per rafforzare le strategie di mercato con nuovi prodotti e servizi e riattivare quindi una maggiore competizione di mercato Due aspetti potrebbero favorire l’accesso al credito: maggiore capitalizzazione delle imprese e maggiore condivisione del reale stato di salute aziendale

20 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito EUREMA IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Prospettive per il futuro Vi è condivisione generale sul fatto che gli effetti della crisi non sono ancora esauriti La strategia comune enunciata dagli intervistati è quella di operare con maggiore trasparenza e attenzione ai clienti in stretto raccordo con i bisogni del territorio Sia le banche locali che le grandi e medie territoriali si pongono obiettivi di crescita e espansione del proprio mercato nel territorio … E contano con l’interazione del Sistema di garanzia, valutato in Toscana in maniera positiva. Il loro operato appare fondamentale soprattutto in momenti di incertezza come quello attuale e diventa strategico in considerazione di una crescente domanda di garanzie a copertura del rischio Nella valutazione degli interventi messi a punto per far fronte alla crisi e per favorire l’accesso al credito, gli esperti hanno rilevato che le somme stanziate sono state ingenti. Tuttavia viene rilevata una eccessiva frammentazione nel cospicuo numero di strumenti viene suggerito di lavoro con maggiore coordinamento delle iniziative

21 Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito Un’indagine tra le imprese cooperative e le banche I R P E T Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Cooperative, crisi finanziaria e rapporto con il credito in Toscana Tavola rotonda Firenze, 12 Febbraio 2010 Roberta Pini - Eurema