IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO CONVEGNO PROMOS (Milano, 2 aprile 2009)

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1 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO CONVEGNO PROMOS (Milano, 2 aprile 2009)

2 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 2 Produzione macchine utensili 2007 in milioni di euro IL MESSICO E’ IL 24° PRODUTTORE … Fonte: elaborazioni su dati Associazioni Nazionali, Gardner Publications 117

3 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 3 Importazioni macchine utensili 2007 in milioni di euro … MA IL SESTO IMPORTATORE … Fonte: elaborazioni su dati Associazioni Nazionali, Gardner Publications 1.144

4 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 4 … E IL DECIMO CONSUMATORE … Consumo macchine utensili 2007 in milioni di euro 1.232 Fonte: elaborazioni su dati Associazioni Nazionali, Gardner Publications

5 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 5 UN OTTIMO 2007 +20,0%+20,7% +24,1% +24,5%

6 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 6 L’IMPORT CRESCE NEL TERZO TRIMESTRE 2008 Importazioni in Messico per trimestri 20072008 Fonte: elaborazione su dati Cecimo

7 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 7 QUOTE DI IMPORT IN MESSICO NEL 2008 Primi nove mesi Fonte: elaborazione su dati Cecimo

8 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 8 +7,3% ESPORTAZIONI ITALIANE IN MESSICO Fonte: elaborazione su dati ISTAT

9 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 9 MESSICO: IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI Il Messico, dopo il Brasile, è il principale Paese per consumo di macchine utensili di tutta l’America Latina: Non esistono costruttori locali; Quasi l’intera domanda (oltre il 90%) di sistemi per produrre viene soddisfatta attraverso le importazioni; Nessun costruttore straniero (tranne Trumpf che ha aperto un centro a Monterrey sia commerciale che produttivo nel 2007) ha un centro di produzione in Messico; ci sono però alcune filiali commerciali o stabilimenti dove assemblano le macchine con componenti importati. Consolidata la presenza di macchinari di origine Usa, Giappone e Germania In forte crescita quelli spagnoli e coreani

10 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 10 MESSICO: IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI Incomincia a interessare anche l’offerta dei macchinari cinesi di fascia bassa e a prezzi competitivi. la macchina utensile italiana è considerata tecnologicamente all’avanguardia; rimane da migliorare servizio pre e post vendita; i tempi di consegna per alcune tipologie di macchinari sono considerati lunghi; Le macchine utensili italiane sono considerate dalle medio-piccole imprese messicane abbastanza costose a causa del pesante deprezzamento del peso messicano rispetto all’euro (inizio 2008 1€ = 15 pesos, marzo 2009 1€ = 19,2 pesos); Per presidiare al meglio il mercato messicano alcune aziende italiane hanno filiali per ora solo commerciali (es. Adige Sys, Blm, Comau, Marposs).

11 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 11 MESSICO: IL SETTORE AUTOMOTIVE l’industria automotive e’ localizzata in 2 aree principali: area di Citta’ del Messico e parte nord vicino al confine con gli USA L’industria della componentistica auto conta circa 900 imprese attive e sono localizzate nella zona di Citta’ del Messico e degli stati di Nuovo Leon e Jalisco.

12 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 12 IL SETTORE AUTOMOTIVE Il settore auto occupa oltre 470.000 addetti; 54.000 nell’assemblaggio di autoveicoli e i rimanenti nella produzione di motori e componenti. Nel 2008, la produzione di autoveicoli in Messico è stata di oltre 2,1 milioni di unità, con un aumento sui livelli del 2007 (+3,2%). Per gli anni seguenti, è prevista prima una contrazione (-8,4%) nel 2009, seguita da una forte ripresa (+15,8%) nel 2010, che però dipenderà dall’andamento della domanda statunitense. La produzione messicana è concentrata per una grossa quota sul settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV), sui pick-up e i fuoristrada.

13 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 13 MESSICO: LE INFRASTRUTTURE SITUAZIONE OGGI PREVISIONE 2012 Il Governo del Messico destinerà oltre 45 mld di US$ allo sviluppo di opere infrastrutturali riguardanti: rete ferroviaria: dal porto di Manzanillo (sulla costa del Pacifico) a Aguascalientes (Messico centrale) e costruzione della linea 12 della Metropolitana di Città del Messico; rete stradale: realizzazione di nuove arterie strategiche per collegare porti e aeroporti; modernizzazione di porti (Veracruz, Tampuico Lazaro Cardenas e Acapulco) e di aeroporti (Città del Messico, Guadalajara e Monterrey).

14 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 14 MESSICO: IL SETTORE ELETTRODOMESTICI occupa 20.000 addetti. Principali costruttori MABE e WHIRLPOOL. Proprio nel marzo 2009 è stato inaugurato il nuovo stabilimento dell’italiana POLTI a Toluca

15 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 15 MESSICO: IL SETTORE AEROSPACE L’industria aeronautica conta 136 aziende in Messico. In grande crescita, grazie principalmente all’arrivo del colosso BOMBARDIER (ha già trasferito la produzione di code e stabilizzatori, componenti aerospaziali in fibra di carbonio ed in futuro eventualmente di interi aereomobili) e si stanno concentrando negli stati limitrofi a Città del Messico come Hidalgo e la zona di Queretaro e negli stati di Baia California, Sonora e di Nuovo Leon al confine con gli Stati Uniti. Honeywell ha introdotto in Messico un System Integration Lab & Test, oltre a componenti per turbine, e impiegherà 300 ingegneri e 100 tecnici; la Mc Donnell Douglas ha installato uno stabilimento a Monterrey e iniziato la produzione di componenti per elicotteri; SAFRAN sta aprendo in Messico una divisione commerciale ingegneristica e tecnologica.

16 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 16 Il Messico è il 9° produttore mondiale di energia ed il 13° consumatore al mondo. In particolare il Messico è il 6° produttore mondiale di petrolio. I dati relativi al periodo gennaio-giugno 2008 mostrano una produzione di circa 84 milioni di tonnellate di greggio (fonte: PEMEX principale colosso messicano del settore) per lo più esportati verso i vicini Stati Uniti. Nel settore sono indispensabili nuovi investimenti: il giacimento più vasto del Messico, quello di Cantarell, è in sensibile calo: l’estrazione sta diminuendo del 14% all’anno e si rendono necessari notevoli investimenti per aprire nuovi pozzi, più profondi, nella zona. la Pemex ha recentemente proposto al Parlamento la costruzione di una nuova raffineria (il Messico dispone di sole 6 raffinerie) che dovrebbe avere una capacità di trasformazione di 300.000 barili di greggio al giorno. MESSICO: IL SETTORE ENERGIA

17 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 17 CIIMMATH (Centro di Innovazione italo-messicano per manifatture di alta tecnologia Hidalgo) consiste in un centro tecnologico dotato di macchine utensili italiane, situato a Cd Sahagun, vicino a Pachuca, nello Stato di Hidalgo. Il progetto iniziò nel primo trimestre 2006 con la collaborazione tra ICE Città del Messico, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e Canacintra (Camera Nazionale dell’Industria della Trasformazione Meccanica). Il CIIMMATH oggi occupa una superficie di 5.000 mq, e nel prossimo futuro arriverà ad occupare una superficie di 20.000 mq. Il progetto, che inizialmente prevedeva macchinari per realizzare pezzi per l’industria ferroviaria (Gunderson Concarril), aerospace (Bombardier) e automotive (Nissan e Volkswagen), oggi ha anche l’obiettivo di ampliare le aree applicative verso i settori dell’energia eolica, della fonderia e dell’industria agricola. ESEMPIO COLLABORAZIONE ITALIA - MESSICO

18 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 18 AUTOMOTIVEFORNITURA AUTOMOTIVE ELETTRO- DOMESTICO AEROSPACERAILWAYENERGIACOSTRUZIONI CIVILI    Situazione favorevole Situazione stazionaria Situazione sfavorevole VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI SETTORI DI SBOCCO E DEL MERCATO ANDAMENTO DEL MERCATO MARGINE DI CRESCITABARRIERE INGRESSOPOTENZIALITA’ ITALIA   

19 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 19 MESSICO: PRINCIPALI FIERE LOCALI EXPO-MANUFACTURA (Monterrey 17-19 febbraio 2009 ) LUOGO: Cintermex Monterrey N.L SUPERFICIE: 10.000 mq netti (9.500 nel 2008) ESPOSITORI: 342 per più di 600 marche rappresentate VISITATORI: 10.000 (8.000 nel 2008) CATALOGO ON LINE: http://www.expomanufactura.com.mx/ PROSSIMA EDIZIONE: 2-4 marzo 2010 TECMA (Città del Messico, 10-13 marzo 2009 ) LUOGO: Expo Santa Fe Mexico, Av. Santa Fe 270 Esq. Carlos Lazo Santa Fe Città del Messico 01210 Mexico D.F. SUPERFICIE: 20.000 mq netti (15.000 nel 2007) ESPOSITORI: 370 VISITATORI: no dati ufficiali, (oltre 10.000 in linea con l’edizione 2007) CATALOGO ON LINE: www.tecma.org.mx PROSSIMA EDIZIONE: marzo 2011

20 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 20 INIZIATIVE UCIMU SUL MERCATO MESSICANO ULTIME INIZIATIVE: Invito con ICE a operatori messicani 26.BI-MU (3-7 ottobre 2008); Visita fiera TECMA (10-13 marzo 2009); PROSSIME INIZIATIVE: Presentazione studio ICE\UCIMU domanda e concorrenza Messico (luglio 2009 presso la sede UCIMU); Delegazioni messicane in occasione di EMO MILANO (5-10 ottobre 2009) realizzazione di un corso di formazione a tecnici messicani (CIIMMATH) entro novembre\dicembre 2009;

21 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 21 ARRIVEDERCI A EMO MILANO 2009

22 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile 2009 22 www.emo-milan.com

23 IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO CONVEGNO PROMOS (Milano, 2 aprile 2009)