Ufficio Studi Uilca 1. Nota 1 2 Il sistema bancario nazionale e internazionale è in mutamento a causa dello spostamento dell’asse economico dall’Atlantico.

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1 Ufficio Studi Uilca 1

2 Nota 1 2 Il sistema bancario nazionale e internazionale è in mutamento a causa dello spostamento dell’asse economico dall’Atlantico al Pacifico e perché la crisi economica che si protrae dal 2008 ha cambiato i modelli di business del settore. La redditività la si ottiene dal trading sui titoli, dalla consulenza e in maniera minore dall’intermediazione creditizia. Le normative internazionali infatti impongono un maggior capitale alle banche per concedere prestiti, inoltre la congiuntura economica negativa, soprattutto in Italia, comporta una contrazione della concessione del credito, con conseguente diminuzione dei margini per gli istituti di credito. Si sviluppa così un modello bancario nuovo con al centro l’investment banking e non più il retail banking. Questo comporta un minor utilizzo di risorse umane e di strutture (filiali) e minor capitale investito. Se dagli Stati Uniti sono iniziati i cambiamenti che hanno segnato il mondo, almeno nell’ultimo secolo, la nuova composizione dell’indice Dow Jones dei 30 titoli più importanti della Borsa valori di New York attesta che per la prima volta dal 1999 non è presente nessuna banca propriamente retail. Inizia dunque il declino della «banca sottocasa» con molti addetti e filiali.

3 Ufficio Studi Uilca Quale futuro per il retail banking? 3 DOW JONESDOW JONES

4 Ufficio Studi Uilca Sistema bancario 4 PIATTAFORME ON LINE PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI MINORE CREDITO RICONVERSIONI PROFESSIONALI VARIABILI ENDOGENE 20122013 TRANSIZIONE

5 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema economico 5 DISOCCUPAZIONE 12% IMPRESE FALLITE DAL 2009 al 2012 45.184 DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 39,5% 2013/06

6 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema economico 6

7 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema economico 7 QUALE FUTURO ?

8 Ufficio Studi Uilca Sistema bancario 8

9 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema bancario 9

10 Ufficio Studi Uilca Trend 10 < utili < costi del personale < Margine d’interesse > rettifiche su crediti 30 giugno 2012 30 giugno 2013

11 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori del sistema bancario 11

12 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori del sistema bancario 12

13 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema bancario 13

14 Ufficio Studi Uilca Patologia del sistema bancario 14 RETTIFICHE SU CREDITI

15 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema bancario 15

16 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema bancario 16

17 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori del sistema bancario 17

18 Ufficio Studi Uilca Indicatori del sistema bancario 18 Per il 2019 9,5%

19 Ufficio Studi Uilca UILCA 19

20 Ufficio Studi Uilca Nota 2 20 L’obbiettivo della ricerca Uilca, analizzando i bilanci semestrali dei principali istituti di credito nazionali, è monitorare il loro andamento economico e patrimoniale, verificando se le tendenze desunte dall’analisi al 31 dicembre 2012 del sistema bancario sui dati elaborati dalla Banca d’Italia sono presenti anche al 30 giugno 2013

21 Ufficio Studi Uilca Campione 21 BANCHE BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCO POPOLARE CARIGECREDITO EMILIANO CREDITO VALTELLINESEINTESASANPAOLO MONTE DEI PASCHI DI SIENA UBI UNICREDIT

22 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Crediti 22

23 Ufficio Studi Uilca % Crediti deteriorati/ Tot crediti 23 SISTEMA BANCARIO ANNO 2011 7,1% SISTEMA BANCARIO ANNO 2012 8,7%

24 Ufficio Studi Uilca Composizione crediti 3,60% 31/05/2013 SISTEMA BANCARIO ITALIANO 24 % SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI

25 Ufficio Studi Uilca % Coverage dei crediti 55,00 31/12/2013 SISTEMA BANCARIO ITALIANO 25 % COPERTURA SOFFERENZE

26 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Raccolta 26

27 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori economici 27

28 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori economici 28

29 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori economici 29

30 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori economici 30

31 Ufficio Studi Uilca Rettifiche su crediti/Spese del personale 31

32 Ufficio Studi Uilca Indicatori economici 32

33 Ufficio Studi Uilca dati in milioni di euro Indicatori economico/patrimoniali 33

34 Ufficio Studi Uilca ??????????????? 34 QUALE FUTURO CREARE? IMPEGNO O FORTUNA COME CREARE IL FUTURO?

35 Ufficio Studi Uilca Sistema sociale 35 INDIVIDUALISMODISUGUAGLIANZA CETO MEDIOCOESIONE VARIABILI ENDOGENE 2012 2013 SCONFIGGERE RAGGIUNGERE

36 Ufficio Studi Uilca Il futuro 36 Alfonso Caramazza, Prof. di Piscologia alla Harvad University Siamo conservatori, legati a ciò che vediamo, non accettiamo il diverso. La capacità di mettersi fuori schema fa la differenza.» «La creatività nasce dalla contestazione: se non c’è la possibilità di contestare allora non ci sono nuove idee….. Bisogna stimolare il conflitto»

37 Ufficio Studi Uilca Conclusioni della ricerca UILCA 37 Il sistema bancario italiano riflette anche nel 2013 la perdurante recessione che colpisce l’Italia, e le relazioni semestrali presentate dagli istituti di credito nel mese di agosto confermano una situazione preoccupante. Nella relazione del Governatore della Banca d’Italia del 31 maggio 2013 il sistema bancario presentava per l’anno 2012 un aumento delle rettifiche su crediti, una diminuzione dei costi soprattutto del personale e una contrazione del margine d’interesse. Nell’elaborazione dell’Ufficio Studi della Uilca, riferiti al primo semestre 2013, negli undici primari gruppi bancari oggetto della ricerca vengono confermati gli stessi trend. Dal confronto fra il primo semestre 2012 e quello 2013 risulta che l’utile netto complessivo degli istituti del campione a riferimento è sostanzialmente invariato, ma questo dato di sintesi nasconde in realtà delle tendenze già note da alcuni trimestri. Nella ricerca dell’Ufficio Studi Uilca emerge che ora i costi maggiori per gli undici istituti di credito analizzati sono divenuti le rettifiche su crediti che raggiungono ormai il 78,1% delle spese del personale. Nel primo semestre 2013, a fronte di una contrazione di 636 milioni di euro delle spese per il personale, vi è stato un incremento di 1.024 milioni di euro delle rettifiche, sempre confrontandoli con il dato del 30 giugno 2013. Dall’analisi dei crediti si evince come da gennaio a giugno 2013 i crediti deteriorati siano aumentati dello 0,9%, passando dall’8,7% al 9,6% dei crediti totali con un incremento di oltre 9 miliardi di euro. Per fronteggiare questo peggioramento del merito creditizio gli istituti di credito hanno aumentato il grado delle coperture, anche su indicazione della Banca d’Italia, e hanno attuato una contrazione/selezione degli impieghi. Questo risultato ha portato anche alla contrazione del margine d’interesse che complessivamente, per le banche della ricerca analizzate, si traduce in minori interessi per 2.633 milioni di euro. La diminuzione del personale e la razionalizzazione degli sportelli, pur ottenendo un risparmio di costi, non sembra essere la strada per riportare profittabilità nel settore, perché - nella crescente consapevolezza che da questa crisi si uscirà con un sistema economico completamente diverso - bisogna ripensare ad un nuovo ruolo dell’Istituto di credito. Il ruolo delle piccole imprese, un tempo spina dorsale del paese, sarà probabilmente ridimensionato e di conseguenza anche un sistema bancario legato “ai campanili” e ai piccoli istituti dovrà rimettersi in discussione.