1 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare La Repubblica di San Marino costituisce una fonte di criticità.

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1 1 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare La Repubblica di San Marino costituisce una fonte di criticità e di sottrazione di ricchezza o di vantaggio economico per il Sistema Italia? Rapporti Italia-San Marino 3

2 2 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Modello di valutazione della ricchezza generata per l’Italia da San Marino FLUSSI FINANZIARI ECONOMIA REALE Rapporti Italia-San Marino 3

3 3 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Impieghi dei flussi finanziari in Italia nel 2009 IMPIEGHI IN ITALIA 2,968 miliardi di € ++ = Raccolta diretta 2 6,944 miliardi di € Raccolta indiretta 2 3,178 miliardi di € 1,746 miliardi di € Liquidità 1,73 miliardi di € 1/3 1 impiegati in Italia 1/3 1 impiegati in Italia 175,6 milioni di € di cui indirizzati interbancario Italia 1 di cui indirizzati interbancario Italia 1 1,06 miliardi di € 1/3 1 impiegati in Italia 1/3 1 impiegati in Italia 5,198 miliardi di € Impieghi 2 10,123 miliardi di € (Raccolta Diretta + Indiretta) 10,123 miliardi di € (Raccolta Diretta + Indiretta) 1 Stime molto conservative. Fonte: Stima The European House – Ambrosetti su interviste qualitative ad opinion leader ed esperti 2 Fonte: Banca Centrale della Repubblica di San Marino 3

4 4 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare L’indagine si concentra su 5 aspetti:  la ricchezza generata dagli Investimenti Diretti Esteri sammarinesi in Italia  il reddito dei lavoratori frontalieri  i consumi delle famiglie sammarinesi in Italia  le importazioni di San Marino dall’Italia  le ricadute positive del turismo sammarinese in Italia Rapporti Italia-San Marino 3

5 5 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Investimenti Diretti Esteri sammarinesi nel 2008 e 2009 251,6 MILIONI di € circa l’80 % VERSO L’ITALIA circa l’80 % VERSO L’ITALIA Fonte: Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazioni Dati e Statistica, dati 2010 314,5 milioni di € Totale IDE sammarinesi verso il mondo 314,5 milioni di € Totale IDE sammarinesi verso il mondo 2009 221,7 MILIONI di € circa l’80 % VERSO L’ITALIA circa l’80 % VERSO L’ITALIA 277,22 milioni di € Totale IDE sammarinesi verso il mondo 277,22 milioni di € Totale IDE sammarinesi verso il mondo 2008 3

6 6 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Redditi percepiti dai lavoratori frontalieri nel 2008 e nel 2009 6.699 Lavoratori frontalieri italiani 6.699 Lavoratori frontalieri italiani 21.262 Euro Reddito medio annuo netto (1) 21.262 Euro Reddito medio annuo netto (1) 136,1 MILIONI di € CONSUMATI, INVESTITI O RISPARMIATI IN ITALIA CONSUMATI, INVESTITI O RISPARMIATI IN ITALIA X = Fonte: Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazioni Dati e Statistica, dati 2010 (1) Stima TEH-Ambrosetti 2008 6.653 Lavoratori frontalieri italiani 6.653 Lavoratori frontalieri italiani 21.789 € Reddito medio annuo netto (1) 21.789 € Reddito medio annuo netto (1) 134,2 MILIONI di € CONSUMATI, INVESTITI O RISPARMIATI IN ITALIA CONSUMATI, INVESTITI O RISPARMIATI IN ITALIA X = 2009 3

7 7 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Consumi delle famiglie sammarinesi in Italia nel 2008 e nel 2009 X 34.120 € Consumo medio annuo per famiglia 34.120 € Consumo medio annuo per famiglia 13.364 Famiglie sammarinesi 13.364 Famiglie sammarinesi = il 27,9% È SPESO IN ITALIA (1) il 27,9% È SPESO IN ITALIA (1) 127,1 MILIONI di € 455,9 milioni di €/anno Fonte: Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazioni Dati e Statistica, dati 2010 (1) Stima UPECEDS per anno 2008 e 2009 2009 X 32.905 € Consumo medio annuo per famiglia 32.905 € Consumo medio annuo per famiglia 13.599 Famiglie sammarinesi 13.599 Famiglie sammarinesi = il 27,3% È SPESO IN ITALIA (1) il 27,3% È SPESO IN ITALIA (1) 122,2 MILIONI di € 447,5 milioni di €/anno 2008 3

8 8 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Importazioni di San Marino dall’Italia nel 2008 e nel 2009 2,59 MILIARDI di € l’82% È IMPORTATO DALL’ITALIA 3,16 miliardi di € Totale Importazioni di San Marino dal mondo 3,16 miliardi di € Totale Importazioni di San Marino dal mondo Fonte: Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazioni Dati e Statistica, 2010 2008 2,16 MILIARDI di € l’84,9% È IMPORTATO DALL’ITALIA 2,54 miliardi di € Totale Importazioni di San Marino dal mondo 2,54 miliardi di € Totale Importazioni di San Marino dal mondo 2009 3

9 9 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Ricadute del turismo sammarinese in Italia nel 2009 (1/2) 12.501 viaggi in pullman 400 € costo di ogni singolo viaggio = X Fonte: Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazioni Dati e Statistica (dati 2010), interviste ad operatori del settore e stime TEH- Ambrosetti + 10 MILIONI di € 5 MILIONI di € Spesa a favore dei noleggiatori italiani 5 MILIONI di € Spesa a favore dei noleggiatori italiani Spesa per operatori italiani (taxi, voli, commissioni tour operator ) = Con 2,06 milioni di turisti all’anno San Marino garantisce all’Italia un rilevante flusso di ricchezza 3

10 10 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Ricadute del turismo sammarinese in Italia nel 2009 (2/2) San Marino, nonostante le piccole dimensioni, è un generatore di flussi turistici per l’Italia 2,06 milioni di turisti annui 20% (flusso turistico generato da SM verso l’Italia) (1) 20% (flusso turistico generato da SM verso l’Italia) (1) X 25,77 MILIONI di € = 63€ (spesa media giornaliera per turista) (2) X (1)Si ipotizza che una quota di turisti attratti originariamente dall’offerta turistica di San Marino visitino anche località italiane (2)Fonte: Touring Club Italiano e stima TEH-A RICADUTE TURISMO SAMMARINESE SULL’ITALIA 3

11 11 © The European House-Ambrosetti S.p.A. Il futuro di San Marino: le sfide da affrontare Ricchezza generata a favore dell’Italia dalla Repubblica di San Marino 221,7 1 MILIONI di € 136,1 MILIONI di € 127,1 MILIONI di € Investimenti Diretti Esteri di SM in Italia Reddito dei lavoratori frontalieri Consumi delle famiglie sammarinesi in Italia 2,59 MILIARDI di € 39,5 MILIONI di € Importazioni di San Marino dall’Italia Ricadute positive del turismo di SM in Italia 2008 (1) Dati al 2007 (dati 2008 non disponibili) 221,7 MILIONI di € 130 MILIONI di € 122,7 MILIONI di € 2,47 MILIARDI di € 38,2 MILIONI di € 166,1 MILIONI di € 114 MILIONI di € 87,2 MILIONI di € 1,6 MILIARDI di € 33,1 MILIONI di € 20072006 251,6 MILIONI di € 134,2 MILIONI di € 122,2 MILIONI di € 2,16 MILIARDI di € 35,77 2 MILIONI di € 2009 (2) Dato che a differenza degli anni passati non considera le ricadute generate dagli eventi motociclistici sponsorizzati da San Marino 3