1 A cura di: - Daniele Rusconi, Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Lecco; -Gianni Menicatti, Ricercatore Gruppo Clas Spa.

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1 1 A cura di: - Daniele Rusconi, Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Lecco; -Gianni Menicatti, Ricercatore Gruppo Clas Spa

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3 3 GLI SCENARI DEMOGRAFICI

4 4 IPOTESI: LECCO-COMO-VARESE Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Residenti (x 1.000) 1Roma4.342 2Milano-Monza B.-Lodi4.291 3Napoli3.118 4Torino2.292 5Catania-Ragusa-Sirac.1.841 6Lecco-Como-Varese1.830 7Firenze-Pistoia-Prato1.558 8Caserta-Avellino1.353 9Palermo1.277 10Bari1.266 11Brescia1.265 12Reggio Emilia-Modena1.236 IPOTESI: LECCO-COMO Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Residenti (x 1.000) 1Roma4.342 2Milano-Monza B.-Lodi4.291 3Napoli3.118 4Torino2.292 5Catania-Ragusa-Sirac.1.841 6Firenze-Pistoia-Prato1.558 7Caserta-Avellino1.353 8Palermo1.277 9Bari1.266 10Brescia1.265 21Lecco-Como940 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istat

5 5 IL SISTEMA IMPRENDITORIALE

6 6 Tasso di crescita delle imprese, anni 2014-2015 Territorio tasso di crescita 2014 tasso di crescita 2015 imprese registrate 31.12.2015 Lecco0,40,126.533 Lombardia0,90,8953.890 Italia0,50,76.057.647 Tasso di crescita imprese artigiane, anni 2014-2015 Territorio tasso di crescita 2014 tasso di crescita 2015 imprese registrate 31.12.2015 Lecco-0,3-1,09.009 Lombardia-0,7-0,9253.038 Italia-1,4 1.361.014 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Infocamere

7 7 Imprese registrate per settore di attività, anno 2015 (valori %) TerritorioAgricolturaManifatturiero e p.u.EdiliziaCommercioTurismoAltri Servizi Lecco4,317,417,723,67,030,1 Lombardia5,213,116,723,96,934,2 Italia13,410,815,027,47,525,9 Le imprese non classificate sono ripartite tra gli altri settori in base al peso percentuale di ciascuno di essi. Pertanto, a causa degli arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. Provincia di Lecco: tassi di natalità e mortalità per settore di attività, anno 2015 SettoreTasso di natalitàTasso di mortalitàSaldo Agricoltura3,62,31,3 Manifatturiero e p.u.2,84,1-1,2 Edlizia6,26,00,1 Commercio7,06,40,6 Turismo5,76,9-1,2 Altri servizi6,35,50,8 Totale5,75,50,1 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Infocamere

8 8 IPOTESI: LECCO-COMO-MONZA B. Milano-Lodi Posiz. Provincia Soc.di capitale 1Roma271.498 2Milano-Lodi231.496 3Napoli111.796 4Firenze-Pistoia-Prato69.231 5Torino66.005 6Lecco-Como-Monza B.63.311 7Catania-Ragusa-Sirac.51.217 8Reggio Emilia-Modena48.845 9Bari48.842 10Brescia46.859 11Caserta-Avellino45.426 12Frosinone-Latina43.102 IPOTESI: LECCO-COMO Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Soc.di capitale 1Roma271.498 2Milano-Monza B.-Lodi264.667 3Napoli111.796 4Firenze-Pistoia-Prato69.231 5Torino66.005 6Catania-Ragusa-Sirac.51.217 7Reggio Emilia-Modena48.845 8Bari48.842 9Brescia46.859 10Caserta-Avellino45.426 23Lecco-Como30.140 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Infocamere

9 9 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

10 10 Variazione % export e import, anno 2015 Propensione all’export e grado di apertura, anno 2015 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Istat Grado di apertura: exp+imp/PIL Propensione all’export: exp/v.a.

11 11 IPOTESI: LECCO-COMO-VARESE Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Export (milioni €) 1Milano-Monza B.-Lodi48.693 2Torino22.750 3Reggio Emilia-Modena21.048 4Lecco-Como-Varese20.072 5Vicenza17.110 6Treviso-Belluno15.701 7Brescia14.681 8Firenze-Pistoia-Prato14.426 9Bergamo14.150 10Bologna12.678 11Frosinone-Latina11.575 12Parma-Piacenza10.295 IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Export (milioni €) 1Milano-Lodi39.600 2Torino22.750 3Reggio Emilia-Modena21.048 4Vicenza17.110 5Como-Varese15.991 6Treviso-Belluno15.701 7Brescia14.681 8Firenze-Pistoia-Prato14.426 9Bergamo14.150 10Lecco-Monza B.13.174 11Bologna12.678 12Frosinone-Latina11.575 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istat

12 12 LA PRODUZIONE DI RICCHEZZA

13 13 Valore aggiunto per settore, anni 2013-2014 (valori in milioni di euro) Settore20132014var. % Lecco8.594,28.581,8-0,1 - Agricoltura33,637,612,0 - Manifatturiero e p.u.2.993,92.917,5-2,5 - Edilizia473,1428,6-9,4 - Commercio1.374,51.461,66,3 - Altri servizi3.719,23.736,40,5 Lombardia313.290,8313.054,1-0,1 Italia1.446.419,71.449.235,90,2 Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne Composizione valore aggiunto per comparto, anno 2013 (valori %) SettoreLeccoLombardiaItalia Imprese non artigiane 67,2% 70,4%64,0% Artigianato 14,2% 9,5%10,0% Pubblica Amministrazione 6,9% 7,2%13,6% Cooperative 3,2% 5,0%4,8% Liberi professionisti 6,2% 5,8%5,7% Non profit 2,4% 2,1%1,9%

14 14 IPOTESI: LECCO-COMO-MONZA B. Milano-Lodi Posiz. Provincia Valore aggiunto (milioni €) 1Milano-Lodi156.102 2Roma137.725 3Torino62.305 4Napoli50.231 5Lecco-Como-Monza B.45.976 6Firenze-Pistoia-Prato44.462 7Reggio Emilia-Modena36.012 8Brescia35.618 9Bologna34.276 10Bergamo30.867 11Treviso-Belluno29.130 12Venezia-Rovigo28.931 IPOTESI: LECCO-COMO Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Valore aggiunto (milioni €) 1Milano-Monza B.-Lodi178.511 2Roma137.725 3Torino62.305 4Napoli50.231 5Firenze-Pistoia-Prato44.462 6Reggio Emilia-Modena36.012 7Brescia35.618 8Bologna34.276 9Bergamo30.867 10Treviso-Belluno29.130 17Lecco-Como23.567 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istituto Tagliacarne

15 15 IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Valore assoluto Industria (milioni €) 1Milano-Lodi22.783 2Torino12.421 3Roma11.142 4Reggio Emilia-Modena10.987 5Brescia10.173 6Como-Varese9.930 7Lecco-Monza B.9.308 8Bergamo9.202 9Firenze-Pistoia-Prato8.751 10Treviso-Belluno8.233 11Vicenza7.980 12Bologna7.006 IPOTESI: LECCO-COMO Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Valore Aggiunto Industria (milioni €) 1Milano-Monza B.-Lodi29.121 2Torino12.421 3Roma11.142 4Reggio Emilia-Modena10.987 5Brescia10.173 6Bergamo9.202 7Firenze-Pistoia-Prato8.751 8Treviso-Belluno8.233 9Vicenza7.980 10Bologna7.006 11Lecco-Como6.625 12Varese6.276 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istituto Tagliacarne

16 16 IL MERCATO DEL LAVORO

17 17 Avviamenti e cessazioni per settore di attività, anni 2014- 2015 Indicatore20142015var % Totale avviamenti31.02034.94012,6 - Agricoltura4204609,5 - Manifatturiero e p.u.9.75011.83021,3 - Edilizia1.1901.54029,4 - Servizi19.66021.1207,4 Totale cessazioni32.81035.0606,9 - Agricoltura4404604,5 - Manifatturiero e p.u.10.75011.8109,9 - Edilizia1.6601.7304,2 - Servizi 19.97021.0605,5 Avviamenti, cessazioni e saldo, anni 2014-2015 Indicatore20142015 Totale avviamenti31.02034.940 -Tempo indeterminato19,3%27,5% - Tempo determinato44,3%39,2% - Apprendistato3,0%18,0% - Somministrazione22,0% - Altri11,4%9,5% Totale cessazioni32.81035.060 Saldo-1.790-120 Fonte: Centro per l’Impiego Provincia di Lecco N.B.: valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.

18 18 Tasso di disoccupazione e variazione %, anni 2014-2015 Territorio20142015var % Lecco7,36,2-1,2 Lombardia8,27,9-0,3 Italia12,711,9-0,8 Fonte: Istat Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Inps Variazione ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate, anno 2015

19 19 IPOTESI: LECCO-COMO-VARESE Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Occupati totali (x 1.000) 1Milano-Monza B.-Lodi 1.873,4 2Roma 1.770,5 3Torino 914,5 4Napoli 797,1 5Lecco-Como-Varese 768,8 6Firenze-Pistoia-Prato 661,9 7Reggio Emilia-Modena 534,7 8Brescia 517,6 9Catania-Ragusa-Sirac. 505,7 10Treviso-Belluno 465,9 11Bergamo 457,4 12Bologna 442,6 IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Occupati totali (x 1.000) 1Roma1.770,5 2Milano-Lodi1.499,9 3Torino914,5 4Napoli797,1 5Firenze-Pistoia-Prato661,9 6Como-Varese621,6 7Reggio Emilia-Modena 534,7 8Lecco-Monza B.520,6 9Brescia517,6 10Catania-Ragusa-Sirac.505,7 11Treviso-Belluno465,9 12Bergamo457,4 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istat

20 20 IPOTESI: LECCO-COMO-VARESE Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Occupati industria (x 1.000) 1Milano-Monza B.-Lodi 388,8 2Lecco-Como-Varese 242,2 3Torino 227,5 4Reggio Emilia-Modena 180,1 5Brescia 162,4 6Treviso-Belluno 158,5 7Bergamo 154,3 8Firenze-Pistoia-Prato 147,2 9Vicenza 144,3 10Roma 122,1 11Padova 107,2 12Bologna 106,8 IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Occupati industria (x 1.000) 1Milano-Lodi285,9 2Torino227,5 3Como-Varese194,8 4Reggio Emilia-Modena 180,1 5Brescia162,4 6Treviso-Belluno158,5 7Bergamo154,3 8Lecco-Monza B.150,3 9Firenze-Pistoia-Prato147,2 10Vicenza144,3 11Roma122,1 12Padova107,2 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istat

21 21 IL TURISMO

22 22 Arrivi per nazionalità della clientela e area, anni 2014-2015. Tipologia20142015var. % Totale196.157225.55715,0 - Italiani97.810111.97514,5 - Stranieri98.347113.58215,5 - Lago67.26179.00617,5 - Montagna13.65417.55628,6 - Affari78.43989.78214,5 - Capoluogo36.80339.2136,5 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Servizio Turismo Provincia di Lecco Presenze turistiche per periodo, anni 2014-2015

23 23 IPOTESI: LECCO-COMO-SONDRIO Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Posti letto 1Venezia-Rovigo392.299 2Forlì-Rimini233.939 3Roma218.913 4Bolzano218.493 5Livorno-Grosseto212.267 6Trento167.738 7Macer.-Ascoli-Fermo155.949 8Verona137.670 9Lucca-Massa-Pisa117.488 10Firenze-Pistoia-Prato117.026 24Lecco-Como-Sondrio78.513 IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Posti letto 1Venezia-Rovigo392.299 2Forlì-Rimini233.939 3Roma218.913 4Bolzano218.493 5Livorno-Grosseto212.267 6Trento167.738 7Macer.-Ascoli-Fermo155.949 8Verona137.670 9Lucca-Massa-Pisa117.488 10Firenze-Pistoia-Prato117.026 57Lecco-Monza B.20.757 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istat

24 24 L’INNOVAZIONE E IL CREDITO

25 25 Start-up innovative e contratti di rete registrati ogni 1.000 imprese iscritte, anni 2014-2015 Territorio Start-upContratti di rete 20142015var.20142015var. Lecco0,60,70,14,34,40,1 Lombardia0,61,20,62,12,60,5 Italia0,40,90,51,52,10,6 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Banca d’Italia Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Infocamere Variazione % impieghi, depositi e sofferenze, anno 2015

26 26 IL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE

27 27 IPOTESI: LECCO-COMO-MONZA B. Milano-Lodi Posiz. Provincia Patrimonio (milioni €) 1Milano-Lodi738.685 2Roma686.330 3Torino428.153 4Lecco-Como-Monza B.365.505 5Napoli289.340 6Firenze-Pistoia-Prato257.997 7Reggio Emilia-Modena232.865 8Brescia231.706 9Bologna212.462 10Venezia-Rovigo206.725 11Treviso-Belluno190.456 12Genova186.527 IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Patrimonio (milioni €) 1Milano-Lodi738.685 2Roma686.330 3Torino428.153 4Napoli289.340 5Firenze-Pistoia-Prato257.997 6Como-Varese256.760 7Lecco-Monza B.255.177 8Reggio Emilia-Modena232.865 9Brescia231.706 10Bologna212.462 11Venezia-Rovigo206.725 12Treviso-Belluno190.456 Fonte: Elaborazione Sì.Camera e Gruppo Clas su dati Istat

28 28 IL SISTEMA CULTURALE

29 29 IPOTESI: LECCO-COMO-VARESE Milano-Monza B.-Lodi Posiz. Provincia Valore aggiunto cultura (milioni €) 1Roma825,3 2Milano-Monza B.-Lodi533,8 3Verona177,6 4Lecco-Como-Varese169,5 5Torino153,1 6Napoli149,4 7Brescia133,0 8Venezia-Rovigo121,7 9Forlì-Rimini108,6 10Bologna108,2 11Catania-Ragusa-Sirac.107,7 12Firenze-Pistoia-Prato98,8 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istituto Tagliacarne

30 30 LE LAUREE IN INGEGNERIA

31 31 IPOTESI: LECCO-COMO-MONZA B. Milano-Lodi Posiz.ProvinciaLaureati 1Roma2.541 2Napoli2.085 3Milano-Lodi1.821 4Torino1.466 5Lecco-Como-Monza B.1.172 6Caserta-Avellino962 7Catania-Ragusa-Sirac.933 8Brindisi-Lecce839 9Frosinone-Latina812 10Reggio Emilia-Modena797 11Salerno796 12Bari778 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati MIUR

32 32 IL NON PROFIT

33 33 Fonte: Elaborazione Gruppo Clas su dati Istat IPOTESI: LECCO-MONZA B. Milano-Lodi; Como-Varese Posiz. Provincia Occupati settore no profit 1Roma112.362 2Milano-Lodi91.448 3Torino43.828 4Como-Varese28.371 5Firenze-Pistoia-Prato28.184 6Brescia27.917 7Bergamo23.751 8Reggio Emilia-Modena23.501 9Bologna22.592 10Padova21.559 14Lecco-Monza B.16.333

34 34 LE PROVINCE DI LECCO, COMO, MONZA B.ZA, SONDRIO E VARESE A CONFRONTO

35 35 Indicatore Lecco ComoMonza B.zaSondrioVarese DEMOGRAFIA (valori assoluti) Popolazione residente (anno 2014 ) 340.251 599.905864.557182.086890.234 - Under 18 61.206 106.281156.70331.729156.206 - Over 65 74.691 129.780181.86840.106199.652 IMPRESE (valori assoluti) Imprese registrate* (anno 2015) 33.466 60.29390.37819.55288.045 - Agricoltura 1.239 2.3111.0652.6382.020 - Manifatturiero e public utilities 6.244 10.00214.5062.22114.772 - Edilizia 5.354 9.87715.1912.96614.493 - Commercio 8.067 14.29123.6464.59421.969 - Turismo 2.412 4.9635.1552.4636.444 - Altri servizi 10.150 18.84930.8144.67028.347 Società di capitali 10.519 19.62133.1714.99930.445 Imprese femminili** 4.962 8.76112.4163.49913.847 Imprese giovanili** 2.502 4.3316.7491.4056.717 Imprese straniere** 1.832 4.2566.4427766.744 Imprese artigiane* 10.103 17.78824.5105.26724.031 Ipotesi di accorpamento: Lecco, Como e Monza Brianza

36 36 IndicatoreValore assoluto% Lc+Co+Mb % Lecco % Como% Monza MERCATO DEL LAVORO Occupati (media anno 2015, valori in migliaia)773,1100,0 19,0 32,748,3 - Agricoltura5,10,7 27,3 51,521,2 - Manifatturiero e public utilities231,830,0 20,5 35,144,4 - Edilizia52,16,7 20,4 41,438,2 - Servizi484,262,6 18,1 30,351,5 POSTI DI LAVORO Posti di lavoro nelle imprese (marzo 2014)518.032100,0 19,7 32,847,5 - Agricoltura6.8951,3 23,3 48,628,0 - Manifatturiero e public utilities195.77137,8 23,0 31,145,9 - Edilizia50.0199,7 20,8 35,343,9 - Commercio98.50419,0 17,3 30,851,9 - Turismo31.3266,0 17,8 41,241,0 - Altri servizi135.51726,2 16,7 33,150,2 Posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione (anno 2014)64.690100,0 19,2 31,849,0 - Enti locali e Ministeri22.04034,1 17,8 33,049,1 - Istruzione25.97040,1 19,5 35,045,5 - Sanità16.68025,8 20,6 25,054,4 Ipotesi di accorpamento: Lecco, Como e Monza Brianza

37 37 Variazioni fra 2014 e 2015 delle province lombarde nella classifica SMART ITALIA Fonte: Rapporto Smart City Index 2016

38 38 GRAZIE PER L’ATTENZIONE