A cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 1 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE i settori industriali dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Italia.

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1 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 1 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE i settori industriali dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Italia Mariarosaria Fragasso 03 dicembre 2008

2 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 2 la produzione industriale volumi, indice base 2000=100, componente di ciclo trend Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT 60 70 80 90 100 110 120 200020012002200320042005200620072008 Elettrotecnica ed Elettronica Industria Manifatturiera

3 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 3 la produzione industriale volumi, variazioni % tendenziali Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT -9,0 -6,0 -3,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 I 06 II 06 III 06I 07II 07III 07I 08II 08 Industria ManifatturieraElettrotecnica

4 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 4 -12,0 -9,0 -6,0 -3,0 0,0 3,0 6,0 9,0 I 06 II 06III 06I 07II 07III 07I 08II 08 ITALIA UE 15 la produzione industriale dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Europa volumi, variazioni % tendenziali Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT ed EUROSTAT

5 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 5 I risultati dell’Osservatorio Congiunturale andamento della produzione industriale ELETTROTECNICA E ELETTRONICA Fonte: Indagine Unioncamere-ANIE I QUADRIMESTRE 2008II QUADRIMESTRE 2008 TOTALE ELETTROTECNICA E ELETTRONICA8,9- 9,2 Nord Ovest4,7- 11,8 Nord Est18,2- 4,7 Centro12,5- 5,9 Mezzogiorno- 23,6- 19,0 Piccole aziende4,5- 7,9 Medie aziende22,8- 9,1 Grandi aziende6,3- 7,5 saldi CLASSI DIMENSIONALI MACRO RIPARTIZIONI

6 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 6 I risultati dell’Osservatorio Congiunturale andamento della produzione industriale Fonte: Indagine Unioncamere-ANIE ELETTROTECNICA I QUADRIMESTRE 2008II QUADRIMESTRE 2008 TOTALE ELETTROTECNICA15,3- 14,5 di cui Energia17,2- 16,3 Illuminazione21,3- 10,9 Cavi15,0- 4,3 Componenti e sistemi per impianti materiale per installazione 30,4- 25,0 Ascensori16,110,5 saldi

7 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 7 il fatturato dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Italia indice base 2000=100, componente di ciclo trend Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT 80 90 100 110 120 130 200020012002200320042005200620072008 fatturato nazionale fatturato estero fatturato totale

8 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 8 I risultati dell’Osservatorio Congiunturale andamento del fatturato,variazioni % tendenziali Fonte: Indagine Unioncamere-ANIE -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 III quadr. 07I quadr. 08II quadr. 08 ElettrotecnicaElettronica

9 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 9 i preconsuntivi 2008 per l’Elettronica variazione % del fatturato Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT 4,5 8,4 5,1 -3,2 -7,3 5,7 7,2 -4,5 -9,7 -8,9 -7,4 -5,3 1,8 5,2 -16,0-12,0-8,0-4,00,04,08,012,016,0 Elettronica Apparati e sistemi per comunicazioni Informatica Componenti elettronici Elettronica di consumo Sicurezza ed automazione edifici Automazione e Misura 2008/2007 2007/2006

10 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 10 il mercato italiano dei Semiconduttori per aree di destinazione variazioni % tendenziali Fonte: ANIE-ASSODEL Other Manufacturing -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 1q062q063q064q061q072q073q074q071q082q083q08 AutomotiveTLC

11 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 11 i preconsuntivi 2008 per l’Elettrotecnica variazione % del fatturato Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT 5,8 -12,3 9,5 10,2 4,3 12,5 9,2 4,7 6,8 -0,5 -7,2 -2,0 -1,9 -1,6 0,6 1,1 3,1 10,0 -20,0-10,00,010,020,0 Elettrotecnica Trasporti Ferroviari ed Elettrificati Cavi Illuminazione Apparecchi Domestici e Professionali Energia Materiale da Installazione Pile e Accumulatori Ascensori e Scale Mobili 2008/2007 2007/2006

12 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 12 esportazioni italiane dell’Industria Elettrotecnica ed Elettronica variazione % annua per aree di destinazione Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT ELETTROTECNIC A ELETTRONICA +8,0 +18,2 +5,9 +2,7 +6,7 +9,4 -1,1 Totale Mondo (100%) Extra UE-27 (35,1%) UE-12 (11,2%) UE-15 (53,7%) -5,3 +8,5 +3,4 -16,6 -11,4 -15,2 0,0 -9,8 Totale Mondo (100%) Extra UE-27 (43,3%) UE-12 (8,4%) UE-15 (48,3%) 20072008 (Gennaio – luglio)

13 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 13 +26,6 -5,8 +27,0 +17,2 -7,1 -7,7 OPEC (6,0%) NAFTA (3,6%) BRIC (7,2%) 20072008 (Gennaio – luglio) esportazioni italiane dell’Industria Elettrotecnica variazione % annua per aree di destinazione Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT Export italiano nel 2008 (gen-lug): - Nord Africa: + 36,0% - Ucraina: + 30,7% - Croazia: + 15,5% - Turchia: + 6,8%

14 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 14 domanda mondiale di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche variazione % media annua a prezzi correnti Fonte: elaborazioni ANIE su dati UNComtrade, ISTAT -3,0 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0 27,0 UE-15 UE-12 Extra UE 2005-2007 2008 (Gennaio - luglio)

15 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 15 esportazioni di tecnologie per le reti infrastrutturali energetiche e dei trasporti variazione % media annua per aree di destinazione Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT +11,2 +18,7 +7,4 +17,7 +31,6 +14,6 +8,4 +2,9 +3,2 +19,8 -0,2 Totale Mondo (100%) Extra UE-27 (42,1%) UE-12 (8,9%) UE-15 (49,1%) 2008 (Gennaio – luglio)20072004-2006 +11,7 +20,7 +62,8 +33,7 -16,0 +46,4 +11,0 +4,7 -33,4 OPEC (7,7%) NAFTA (3,9%) BRIC (10,7%)

16 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 16 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 20012002 2003 20042005200620072008* Domanda mondialeEsportazioni Italiane tecnologie per le reti infrastrutturali energetiche e dei trasporti domanda mondiale ed esportazioni italiane, variazione % a valori correnti Fonte: elaborazioni ANIE su dati UNComtrade, ISTAT * Gennaio - luglio

17 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 17 gli ordinativi dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Italia indice base 2000=100, componente di ciclo trend Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

18 a cura del Servizio Centrale Studi Economici di ANIE 18 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE i settori industriali dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Italia Mariarosaria Fragasso 03 dicembre 2008