3.11.20041 Lindustria alimentare cresce anche in una difficile situazione congiunturale Guido Pellegrini- Università di Bologna Il punto sul settore alimentare:

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1 3.11.20041 Lindustria alimentare cresce anche in una difficile situazione congiunturale Guido Pellegrini- Università di Bologna Il punto sul settore alimentare:

2 Il quadro congiunturale nel 2004 Lindustria alimentare continua a crescere, sebbene più lentamente dello scorso anno STIME FEDERALIMENTARE 2004 FATTURATO +1,9 % PRODUZIONE +0,5 %

3 Il rallentamento nel 2004 nella produzione 2000-20032003-2004 (8 mesi) Variazione % indice di produzione industriale

4 Lexport alimentare ha ripreso a crescere… 2003 2004 (primi 7 mesi) … ma meno dellexport nazionale 2002-20032003-2004 (7 mesi) Variazione % indice quantità esportate

5 Le previsioni di sviluppo dellindustria alimentare sono un buon segnale: Perché lindustria alimentare è parte importante del settore manifatturiero (con il 12% è il secondo settore per valore aggiunto) Perché significa che la crisi di alcune imprese del settore è rimasta circoscritta allambito finanziario senza avere significative ricadute sulla produzione

6 Lindustria alimentare è importante in Italia e in Europa È la prima industria per occupati e fatturato nel settore manifatturiero in Europa, con oltre due milioni e mezzo di addetti È la prima industria in Francia e Germania In Italia con il 12% del valore aggiunto è al secondo posto dopo il metalmeccanico. Impiega oltre 398.00 addetti.

7 Lindustria alimentare è in Italia molto frammentata rispetto allEuropa In Italia abbiamo 36.600 imprese alimentari di cui 6.650 con più di 9 addetti Gli addetti per impresa sono in media 14,1 in Europa, meno della metà (6,3) in Italia (19,4 la Germania, 9,0 la Francia) Inevitabilmente, i margini di profitto sono tendenzialmente bassi, in genere minori del manifatturiero: nel 2002 lutile è stato pari all 1,3% dei ricavi nellalimentare, 1,6% nel manifatturiero, anche se questo è dipeso principalmente dalla gestione finanziaria.

8 La ridotta dimensione impatta sulla capacità di esportare Italia EU Germ. Francia

9 I 4 comparti principali lattiero caseario (13,8 miliardi di, il 13%) dolciario (10,9 miliardi di, il 10%) trasformaz. carne (7,4 miliardi di, il 7%) vinicolo (5,4 miliardi di, il 5%) Il settore risulta molto frantumato anche tra i vari comparti produttivi

10 Perché una crescita lenta? A fronte di una caduta dei consumi alimentari delle famiglie… …Le imprese alimentari innovano, proponendo nuovi prodotti e rinnovando quelli tradizionali E migliorano le proprie capacità competitive, investendo in capitale umano.

11 Calo dei consumi alimentari domestici in quantità (-2,9% nel 2004) 2002-2003 2003-2004 (7 mesi)

12 Le ragioni del calo dei consumi alimentari domestici Oltre a motivi strutturali (i consumi alimentari si trasformano in servizi, ad esempio aumentano i pasti consumati fuori famiglia) Soprattutto riduzione della capacità dacquisto delle famiglie

13 Il reddito risente degli aumenti dei prezzi al consumo (2,1%), non di quelli alla produzione (-0,2%) Prezzi alla produzione Prezzi al consumo

14 Il settore tiene perché si innova il prodotto La struttura della produzione alimentare comprende i prodotti: Tradizionali 66% Tradizionale evoluto 17% Tipici 9% Nuovi 8% Lindustria alimentare si orienta verso prodotti più specializzati, più nuovi e a più elevato valore aggiunto

15 La competitività del settore viene sostenuta anche dagli investimenti in capitale umano Loccupazione cala molto di meno che nel manifatturiero (nel decennio 1991-2001 è diminuita del -2,9%, rispetto al -6,1% del manifatturiero) È privilegiata loccupazione di qualità (il 22% degli addetti è destinato al controllo e gestione della qualità e sicurezza)

16 Quali prospettive per il settore alimentare? Le domande da porsi Come reagire alla maggiore liberalizzazione e facilità di trasporto e comunicazione tra paesi? Ovvero che cosa dobbiamo ancora continuare a produrre in Italia? Come deve evolvere la struttura produttiva del settore? Ovvero ci possiamo permettere così tante piccole imprese? Come cambierà la filiera agroalimentare? Ovvero quale sarà lo spazio per il settore industriale?

17 Quali conseguenze per lindustria alimentare da un mercato globalizzato? Nuovi mercati e nuova domanda I paesi produttori di materie prime si orientano verso la prima trasformazione Possibilità di sfruttare costi di produzione più bassi, anche delocalizzando, come è già successo per alcuni settori ad alta intensità di lavoro (tessile, calzature). Potrebbe essere interessata lindustria molitoria, saccarifera, zootecnica. Ma è possibile delocalizzare mantenendo il cuore della produzione in Italia?

18 Essere più internazionali ma non essere meno italiani La delocalizzazione può essere unopportunità e non un problema se: Serve a localizzarsi in nuovi mercati Se vengono mantenute tecnologie e controlli di qualità Se lo sviluppo tecnologico e linvestimento in capitale umano non viene a sua volta delocalizzato Se soprattutto rimane il rapporto con i prodotti e le ricette e le tecnologie inimitabilmente italiane

19 Le imprese alimentari italiane sono troppo piccole? In termini di occupati, delle 6650 imprese con più di 9 addetti: 10 sono grandi 200 sono medie 6440 sono piccole Dal 1991 al 2001 è diminuito il numero di addetti per impresa sia in quelle artigiane (<10 addetti) sia in quelle industriali Questa diminuzione è più elevata nel Mezzogiorno

20 Quali gli svantaggi di essere piccoli? La grande frantumazione consente al settore di valorizzare le infinite tradizioni produttive diffuse sul territorio ma …. Riduce la capacità di competere adeguatamente sul mercato globale (poca R&S, poca capacità finanziaria) Riduce la capacità di resistenza alla forte pressione della Grande Distribuzione. Riduce la capacità innovativa basata su nuove tecnologie e nuovi prodotti

21 Le conseguenze? Bassa internazionalizzazione e basso export Ridotta profittabilità Ridotta innovazione Governare i processi di trasferimento dei consumi interni dal fresco al trasformato, e allevoluzione di questo verso segmenti sempre più ad alto valore aggiunto richiede alle imprese di adeguarsi anche come dimensione alle soglie richieste dal mercato Non basta cercare le nicchie, bisogna innovare anche nei prodotti tradizionali

22 Il ruolo dellindustria nella filiera agroalimentare: in discesa

23 Quale spazio per lindustria? La riduzione della quota industriale nella filiera agroalimentare ha due cause prevalenti: La trasformazione degli acquisti di beni alimentari in acquisti di servizi di ristorazione La capacità della GDO di ridurre i margini industriali, a fronte di un settore molto frammentato

24 Lindustria deve mantenere una quota importante della catena del valore alimentare Sebbene una redistribuzione dei margini è inevitabile e in parte necessaria, specie a vantaggio della distribuzione di nicchia e di prossimità…. …La penalizzazione dellindustria nazionale avrebbe riflessi negativi pesanti sullintera catena, data la forte integrazione del settore Questo richiede una minore frammentazione delle industrie e una maggiore presenza internazionale della distribuzione italiana che faccia da traino ai prodotti nazionali