Valori, Princìpi, Unicità Ottobre 2014 Daniele Delmonte CFA Promotore e Consulente Finanziario.

Presentazione sul tema: "Valori, Princìpi, Unicità Ottobre 2014 Daniele Delmonte CFA Promotore e Consulente Finanziario."— Transcript della presentazione:

1 Valori, Princìpi, Unicità Ottobre 2014 Daniele Delmonte CFA Promotore e Consulente Finanziario

2 Chi sono io?

3 Chi è UnicaSim? Una Società di Intermediazione Mobiliare detenuta dai propri promotori, desiderosi di rendersi indipendenti da gruppi bancari ed assicurativi. Vigilata da CONSOB e Banca d’Italia, e dotata di un patrimonio di vigilanza più che triplo del richiesto, subdeposita titoli e valori mobiliari presso primarie banche in conti separati e segregati dal proprio.

4 Il nostro metodo di lavoro CLIENTE AL CENTRO COMUNANZA DI INTERESSI SOLUZIONI SU MISURA OBIETTIVI FINANZIARI

5 Il CLIENTE AL CENTRO del processo di pianificazione finanziaria Più che promotori, consulenti focalizzati sui bisogni delle persone che a noi si rivolgono, slegati da obiettivi di budget. Per agire nell’interesse del cliente con indipendenza, professionalità ed integrità. Pianificazione reddituale, patrimoniale e successoria indispensabile per sostenere il proprio tenore di vita, preservare il capitale accumulato e trasmetterlo il più possibile intatto alle future generazioni.

6 TRASPARENZA e COMUNANZA DI INTERESSI in una RELAZIONE DI FIDUCIA Nessun costo nascosto di nessun genere sia nella negoziazione titoli che nel collocamento prodotti. Possibilità di consulenza fee-only per assicurare la neutralità rispetto agli strumenti proposti, ed agire nell’esclusivo interesse del cliente. Ricavi commisurati alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio, per instaurare una relazione di fiducia fruttuosa e duratura nel tempo.

7 AMPIA GAMMA di strumenti e prodotti per SOLUZIONI SU MISURA Architettura totalmente aperta per offrire sempre il meglio disponibile sul mercato, senza vincoli o condizionamenti esterni di alcun genere. Ricerca, selezione e monitoraggio sull’ ampia gamma di strumenti (Amministrato, Gestioni Patrimoniali, Assicurazioni Vita) e prodotti (titoli, Fondi/SICAV/ETF) a nostra disposizione. Costruzione di soluzioni su misura per il cliente improntate ad eccellenza di qualità, flessibilità di allocazione e controllo del rischio.

8 Obiettivo il RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI FINANZIARI di lungo termine dei nostri clienti La protezione del patrimonio da eventi disastrosi è fondamentale per evitare conseguenze irreparabili. Sfruttare tatticamente le opportunità va necessariamente accompagnato da visione di mercato e controllo dell’esposizione. Adottare un processo d’investimento solido e seguirlo con costanza e pazienza è la chiave per ottenere risultati nel lungo termine. La guida di un consulente serio e preparato è indispensabile per attuare una solida pianificazione

9 Cosa offre UnicaSim? La piattaforma Fondi/SICAV più ampia attualmente a disposizione del mercato retail, in collocamento diretto. Il supporto di sofisticati strumenti di analisi normalmente riservati a clientela istituzionale quali Bloomberg ed Analysis. Una sala operativa interna per assistere professionalmente i clienti sulla negoziazione obbligazionaria. Un broker assicurativo proprietario per ricercare le migliori soluzioni disponibili, alle tariffe più competitive. Il servizio di consulenza indipendente su patrimoni anche presso intermediari terzi. Le gestioni patrimoniali di Sofia SGR presso UBS Italia, distribuite in esclusiva.

10 Quali vantaggi per i clienti UnicaSim? Il più vasto numero di Fondi/SICAV di eccellenza secondo i ranking più autorevoli quali Mornigstar, Citywire, Lipper, S&P. Profondità di analisi del portafoglio in essere e delle opportunità di ottimizzazione, con sofisticato sistema di stima del rischio di mercato basato su scenario analysis. La garanzia del miglior prezzo ottenibile nella negoziazione sul mercato obbligazionario, o la possibilità di liquidità immediata se si preferisce operare in controparte diretta. Tariffe assicurative particolarmente convenienti tramite il broker interno con accesso al mercato wholesale. Consulenza finanziaria indipendente su architettura aperta in linea con la normativa europea MIFID2 in vigore dal 2017. Linee di gestione di eccellenza di stile diverso e personalizzabili, caratterizzate da uno straordinario rapporto rischio rendimento.

11 I numeri della sala operativa > € 23 mld controvalore trattato > 150 controparti autorizzate 8 traders

12 Le case di investimento in collocamento

13 I nostri partners strategici HI-LAB INSURANCE ENGINEERING

14 La speculazione è il tentativo di trasformare una piccola somma in una fortuna. L’investimento è il tentativo di impedire a una fortuna di tramutarsi in una piccola somma. (Fred Schwed Jr.)

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