ISPI Energy Watch ISPI Winter School 2015 La Russia, l’Unione Europea e la crisi ucraina La geopolitica dell’energia nel confronto Russia-UE Matteo Verda.

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1 ISPI Energy Watch ISPI Winter School 2015 La Russia, l’Unione Europea e la crisi ucraina La geopolitica dell’energia nel confronto Russia-UE Matteo Verda

2 ISPI Energy Watch Mld USD L A DIPENDENZA RUSSA DALLE ESPORTAZIONI Fonte: elaborazioni su dati IMF e BP.

3 ISPI Energy Watch P ETROLIO E PIL RUSSO : IN DOLLARI Fonti: elaborazione su dati IMF, BP, EIA.

4 ISPI Energy Watch P ETROLIO E PIL RUSSO : IN RUBLI Fonti: elaborazione su dati IMF, BP, EIA.

5 ISPI Energy Watch 2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD. C OMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI RUSSE Totale: 527 mld USD Energia: 369 mld USD

6 ISPI Energy Watch Totale: 527 mld USD D ESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI RUSSE 2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.

7 ISPI Energy Watch S TRUTTURA DELL ’ INTERSCAMBIO RUSSO 2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.

8 ISPI Energy Watch Totale: 527 mld USD Energia: 369 mld USD 2013 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD. L E ESPORTAZIONI RUSSE : COMPOSIZIONE

9 ISPI Energy Watch Totale: 527 mld USD UE: 267 mld USD L E ESPORTAZIONI RUSSE : DESTINAZIONE 2013 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD.

10 ISPI Energy Watch riserve: 12,4 mld. bep fatturato: 6 mld. di dollari proprietà: privata focus: gas persona chiave: Gennady Timchenko riserve: 33 mld. bep fatturato: 80 mld. di dollari proprietà: statale focus: petrolio persona chiave: Igor Sechin riserve: 231 mld. bep fatturato: 137 mld. di dollari proprietà: statale focus: gas persona chiave: Alexey Miller riserve: 17,3 mld. bep fatturato: 139 mld. di dollari proprietà: privata focus: petrolio persona chiave: Vagit Alekperov G LI OPERATORI RUSSI 2014 – Fonte: elaborazioni su dati pubblicati sui siti ufficiali.

11 ISPI Energy Watch Fonte: World Bank. L A DIPENDENZA DEI PRODUTTORI : RENDITE DA RISORSE NATURALI % GDP

12 ISPI Energy Watch I L PREZZO DI PAREGGIO DEI BILANCI (2014) Fonte: elaborazioni su dati IMF e Deutsche Bank.

13 ISPI Energy Watch I L QUADRO DELLA DIPENDENZA RUSSA 70% 30%50% 2014 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, FT, IMF, BBC, EBRD.

14 ISPI Energy Watch 10,8 Mbbl/g 93.000 Mbbl 650 Gmc/a 33.500 Gmc petrolio gas naturale produzione riserve G LI IDROCARBURI RUSSI 2013 – Fonte: elaborazione su dati BP.

15 ISPI Energy Watch L A PRODUZIONE PETROLIFERA RUSSA 2013 – Fonte: elaborazione su dati BP. Mbbl/g

16 ISPI Energy Watch Controvalore esportazioni in UE: 40 miliardi ca Totale: 657 Gmc 2013, Gmc – Fonte: elaborazione su GazpromExport, Eurogas, BP. U TILIZZO DEL GAS PRODOTTO IN R USSIA

17 ISPI Energy Watch L A PRODUZIONE RUSSA DI GAS Fonti: elaborazione su dati BP. Gmc

18 ISPI Energy Watch

19 Fonte: IEA (2011).

20 ISPI Energy Watch Fonte: IEA (2011).

21 ISPI Energy Watch Fonte: IEA (2011).

22 ISPI Energy Watch Fonte: IEA (2011).

23 ISPI Energy Watch A PPROVVIGIONAMENTO EUROPEO DI GAS : ORIGINE 2013 – Fonti: elaborazione su dati Eurogas. Le esportazioni di gas russo sono una questione regionale europea

24 ISPI Energy Watch punto di arrivomax giornalieromax annuo (Mmc)(Gmc) Rete ucraina 452148 Slovacchia 28192 Romania 10334 Ungheria 5518 Polonia 124 Nord StreamGermania 16053 Yamal-EuropaPolonia 10234 Blue StreamTurchia 4916 altriFinlandia, Baltici 7224 totale 835274 L E INFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS RUSSO 2014 – Fonte: elaborazione su dati ENTSOG (2012). Annuo ipotizzato con utilizzazione al 90%.

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29 Gazprom Export transito Ucraina transito /totale gas russo /consumi 201220132012201320122013 Italia14,324,114,324,1100% 35% Germania31,538,220,011,163%29% 43% Cechia6,97,06,97,0100% 86% Ungheria5,05,75,05,7100% 61% Slovacchia4,05,14,05,1100% Austria5,0 100% 60% Francia7,67,82,93,038%39% 17% Bulgaria2,42,62,42,6100% 94% Grecia2,42,52,42,5100% 66% Romania2,11,12,11,1100% 10% Slovenia0,5 100% 73% altri UE23,026,90,0 --13% tot. UE104,7126,565,567,762%54%27% Turchia25,725,313,312,452%49%58% altri1,31,71,31,7100% tot. Europa131,7153,580,181,861%53% G LI ACQUIRENTI DI GAS RUSSO IN E UROPA OCCIDENTALE E A NATOLIA Gmc – Fonte: elaborazione su GazpromExport, Eurostat, Eurogas, BP e Pirani (2014).

30 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO UCRAINO 2013, Mtoe – Fonte: elaborazione su dati BP.

31 ISPI Energy Watch A PPROVVIGIONAMENTO UCRAINO DI GAS 2013, Mtoe – Fonte: elaborazione su dati BP e Держстат України.

32 ISPI Energy Watch W INTER PACKAGE Ammontare del debito: 3,1 miliardi (Naftogaz) / 4,5 miliardi (secondo Gazprom) Volumi da consegnare: 5 Gcm a 385 USD/mc (totale: 1,925 miliardi) Volumi opzionali: 2 Gmc a 385 USD/mc (totale: 770 milioni) Valido fino a: Marzo 2015 Funzione: evitare che Naftogaz utilizzi gli stoccaggi destinati all’Europa per coprire i fabbisogni interni

33 ISPI Energy Watch I PANIERI ENERGETICI DELLE PRINCIPALI ECONOMIE NEL 2030 Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).

34 ISPI Energy Watch I CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mtep

35 ISPI Energy Watch I CONSUMI DI CARBONE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mtep

36 ISPI Energy Watch I CONSUMI DI PETROLIO DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mtep

37 ISPI Energy Watch I CONSUMI DI GAS NATURALE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mtep

38 ISPI Energy Watch I CONSUMI DI ENERGIA NUCLEARE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mtep

39 ISPI Energy Watch I CONSUMI DI ENERGIA RINNOVABILE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mtep

40 ISPI Energy Watch L’ EVOLUZIONE EMISSIONI CLIMALTERANTI In Gt di CO 2 equivalente - Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).

41 ISPI Energy Watch L E EMISSIONI DELLE PRINCIPALI ECONOMIE Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014). Mt CO 2 e

42 ISPI Energy Watch I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI PETROLIO Milioni di barili al giorno (2013) – Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014. P RODUTTORI C ONSUMATORI

43 ISPI Energy Watch In rosso i tre principali produttori di petrolio, in blu i tre principali consumatori. I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI PETROLIO

44 ISPI Energy Watch I L PREZZO DEL PETROLIO : L ’ ATTUALITÀ Brent Spot Price (Dollars per Barrel), media mensile – Fonte: EIA.

45 ISPI Energy Watch I L PREZZO DEL PETROLIO : IL LUNGO PERIODO Brent Spot Price (2013 Dollars per Barrel), media annual – Fonte: EIA e BP, Statistical Review of World Energy 2014..

46 ISPI Energy Watch consumi consumption importazioni nette produzione USAUSA + Canada importazioni nette Mbbl/g L A PRODUZIONE PETROLIFERA IN N ORD A MERICA Fonte: elaborazione su dati BP e EIA.

47 ISPI Energy Watch I PRINCIPALI PRODUTTORI DI GAS NATURALE Miliardi di metri cubi all’anno (39 MJ/mc) (2013) – Fonte: Eurogas e BP, Statistical Review of World Energy 2014. 1 Stati Uniti738 2 Russia649 3 Iran179 4 Qatar170 5 Canada166 6 Unione Europea156 7 Cina126 8 Norvegia117 9 Arabia Saudita111 10 Algeria84 11 Indonesia76 12 Malesia74 13 Turkmenistan67 14 Messico61 15 Egitto60 16 Emirati Arabi Uniti60 17 Uzbekistan59 18 Australia46 19 Trinidad & Tobago46 20 Tailandia45

48 ISPI Energy Watch I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI GAS NATURALE Miliardi di metri cubi al giorno (39 MJ/mc) (2013) – Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014. P RODUTTORI C ONSUMATORI

49 ISPI Energy Watch $/MMBtu US (HH spot) US (Chicago city gates) UK (NBP spot) Germany (border) Japan (LNG landed) 2011 2012 20132014 Fonte: Commissione Europea. P REZZI DEL GAS NEI DIFFERENTI MERCATI REGIONALI

50 ISPI Energy Watch Matteo Verda Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Milano mail:matteo.verda@unipv.it blog:www.sicurezzaenergetica.it twitter:@matteoverda linkedin:Linkedin.com/in/matteoverda C ONTATTI

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