L’ATTRATTIVITA’ DEL NORD EST: LUCI E OMBRE Focus Friuli Venezia Giulia Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia è una banca del gruppo.

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1 L’ATTRATTIVITA’ DEL NORD EST: LUCI E OMBRE Focus Friuli Venezia Giulia Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia è una banca del gruppo

2 I FATTORI INTERNI ALLE IMPRESE (PUNTI DI FORZA; %): LA CRISI NON MUTA LA FIDUCIA DELLE AZIENDE DEL NORD EST NELLE PROPRIE CARATTERISTICHE STORICHE 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100 e + addetti 20082011FVG Le competenze professionali dei lavoratori 89,788,388,689,186,289,290,6 La flessibilità produttiva83,491,092,986,783,186,287,8 Gli investimenti in innovazione tecnologica 81,483,685,591,180,582,785,9 L’apertura ai mercati esteri73,382,278,584,476,176,676,9 Gli investimenti in formazione professionale 74,875,175,782,273,375,379,3 Il livello di capitalizzazione delle imprese 74,474,575,473,371,974,472,7 La commistione tra azienda e famiglia 76,861,761,255,664,670,667,9 La dimensione delle imprese 68,864,347,835,666,464,661,2 Fonte: CRFriuli Venezia Giulia – Fondazione NE (n. casi1017)

3 IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO (PUNTI DI FORZA; %): LA FIDUCIA DELLE AZIENDE DEL NORD EST VERSO I SOGGETTI ECONOMICI E ISTITUZIONALI DEL TERRITORIO 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100 e + addetti 20082011FVG Il radicamento sul territorio 86,281,378,678,382,284,084,4 Le relazioni tra gli imprenditori/le imprese 76,378,472,575,666,376,675,8 La presenza di servizi alle imprese qualificati 73,272,767,277,8-72,972,1 L’accesso al credito65,867,870,073,368,567,064,1 Il rapporto tra il mondo della scuola e le imprese 60,858,162,368,955,460,558,5 Le relazioni con l’Università e i centri di ricerca 55,557,050,066,7-56,157,5 Fonte: CRFriuli Venezia Giulia – Fondazione NE (n. casi 1.017)

4 IL SISTEMA PAESE (PUNTI DI FORZA; %): DOVE LE IMPRESE DEL NORD EST INDIVIDUANO I PUNTI DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO BolzanoTrentoVenetoFriuli VG20082011 Le infrastrutture68,155,947,950,337,050,2 Le leggi sul mercato del lavoro 40,843,343,138,432,542,2 Le relazioni sindacali46,343,137,237,9-38,3 Il costo del lavoro41,737,332,931,327,333,6 Il costo dell’energia44,432,233,426,521,333,1 La pressione fiscale30,628,823,925,316,324,9 La burocrazia pubblica31,416,920,519,910,221,0 Fonte: CRFriuli Venezia Giulia – Fondazione NE (n. casi 1.017)

5 L’ATTRATTIVITÀ DEL NORD EST RISULTA IN FASE DI CALO A CAVALLO DELLA CRISI ECONOMICA (val. %) IndustriaCostruzioniCommercio Servizi alla persona Servizi alle imprese TuttiFVG Aumentata13,25,314,116,415,013,39,7 Rimasta uguale 43,240,450,249,730,044,648,3 Diminuita43,654,335,733,955,042,1 Totale100,0 Fonte: CRFriuli Venezia Giulia – Fondazione NE (n.casi 1.017)

6 LE IMPRESE ESTERE CHE HANNO INVESTITO NEL NORD EST: FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE SUI LIVELLI REGISTRATI DALLE REGIONI PIÙ DINAMICHE Gennaio 2003Gennaio 2009Var.% 2003-2009 Imprese a partecipazione estera Numero dipendenti Imprese a partecipazione estera Numero dipendenti ImpreseDipendenti Veneto50246.29558448.986+16,3%+5,8% Friuli VG47215.48161018.591+29,2%+20,1% TAA3129.99840412.219+29,5%+22,2% Nord Est1.28671.7741.59879.796+24,3%+11,2% Lombardia6.373396.5167.816439.068+22,6%+10,7% ER2.556143.8573.141114.553+22,9%-20,4% Fonte: elaborazione Fondazione NE su dati Banca Dati Reprint, Politecnico di Milano - Ice

7 GLI ATENEI DEL NORD EST MOSTRANO UNA CONSISTENTE CAPACITÀ DI ATTRAZIONE (studenti totali e stranieri delle università) Totale 2009-10 Totale 2007- 08 Variazione % Stranieri 2009-10 Stranieri 2007-08 Variazione Nord Est27.61127.260+1,3%1.6411.524+7,7% Milano35.74634.408+3,9%1.7551.529+14,8% Italia293.149307.586-4,7%12.18811.500+6,0% Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca – Ufficio Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria

8 LE GRANDI OPERE: UN FATTORE CHE POTREBBE SOSTENERE LA CAPACITÀ ATTRATTIVA (percentuali di imprese che hanno risposto molto/abbastanza d’accordo) BolzanoTrentoVenetoFriuli VG2011 Le grandi opere servono a poco, sono più utili piccoli interventi 50,844,340,240,741,1 Le grandi opere non sono opportune, abbiamo un territorio già devastato 44,133,335,030,534,9 Le grandi opere sono necessarie per attrarre investimenti 50,063,364,764,863,7 Fonte: CRFriuli Venezia Giulia – Fondazione NE (n. casi 1.017)

9 L’ATTRATTIVITA’ DEL NORD EST: LUCI E OMBRE Focus Friuli Venezia Giulia Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia è una banca del gruppo

10 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 20102011 2012 Paesi Avanzati3,02,4 2,6 Area Euro1,71,6 1,8 Giappone3,91,4 2,1 Regno Unito1,31,7 2,3 USA2,8 2,9 Paesi Emergenti7,36,5 Brasile7,54,5 4,1 Cina10,39,6 9,5 India10,48,2 7,8 Russia4,04,8 4,5 Mondo5,04,4 4,5 Fonte: IMF, World Economic Outlook, aprile 2011 Previsioni sul PIL. Var. tendenziali

11 LA SITUAZIONE NEL NORD EST… (saldi di opinione per il 2° sem. 2010) Fonte: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia- Fondazione Nord Est

12 … E LE PROSPETTIVE IN FRIULI VENEZIA GIULIA (saldi di opinione per il 1 ° sem. 2011) Fonte: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia- Fondazione Nord Est