ISPI Energy Watch Geopolitica ed energia: situazione attuale e scenari futuri Politecnico di Milano – RIDEF 2.0 30 Giugno 2015 Matteo Verda Istituto per.

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1 ISPI Energy Watch Geopolitica ed energia: situazione attuale e scenari futuri Politecnico di Milano – RIDEF 2.0 30 Giugno 2015 Matteo Verda Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Milano

2 ISPI Energy Watch C ONTENUTI Introduzione Geopolitica del petrolio Caso: Nord America Caso: energia, economia e stabilità politica Geopolitica del gas naturale Caso: Europa e Russia Geopolitica delle altre risorse Caso: i nucleare iraniano Geopolitica delle emissioni climalteranti

3 ISPI Energy Watch I NTRODUZIONE / C ENNI PRELIMINARI Cos’è l’energia? L’energia è la capacità di compiere lavoro. L’energia può essere prodotta da diverse fonti e può essere trasformata in altre forme di energia. La quantità di energia che possiamo usare e il costo a cui possiamo ottenerla dipendono dalla disponibilità di tecnologia e dalla disponibilità di materie prime energetiche, in un dato posto e in un dato momento. La geopolitica è lo studio dell’influenza dei fattori geografici sui processi politici (soprattutto a livello internazionale). La geopolitica dell’energia è basata sulla distribuzione non omogenea delle risorse energetiche, della tecnologia e dei conusmi energatici a livello globale.

4 ISPI Energy Watch Mtep I NTRODUZIONE / C ONSUMI ENERGETICI New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

5 ISPI Energy Watch New Policies scenario – Fonte: IEA(2014). I NTRODUZIONE / P ANIERE ENERGETICO Mtep

6 ISPI Energy Watch I NTRODUZIONE / P ANIERE ENERGETICO, PER ECONOMIA Fonte: elaborazione su IEA(2014).

7 ISPI Energy Watch G EOPOLITICA DEL PETROLIO

8 ISPI Energy Watch P AESE R ISERVE (G BBL ) Q UOTA Σ QUOTE A REA ( KKM 2 ) D OTAZIONE ( KBBL / KM 2 ) 1 Venezuela29818% 912327 2 Arabia Saudita26716%33%2.150124 3 Canada17310%43%9.98517 4 Iran1589%53%1.64896 5 Iraq1509%62%438342 6 Russia1036%68%17.0986 7 Kuwait1026%74%185.696 8 Emirati Arabi Uniti986%79%841.170 9 Stati Uniti483%82%9.8275 10 Libia483%85%1.76027 totale mondiale1.700100%136.43812 O LIO / R ISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA Fonte: elaborazioni su dati BP(2015) e CIA (2015).

9 ISPI Energy Watch O LIO / P RINCIPALI RISERVE Fonte: elaborazione su BP(2015). 10 principali detentori di riserve nel 2014

10 ISPI Energy Watch Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e EIA(2015). Mbbl/g O LIO / P RINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI Produttori Consumatori Mbbl/g

11 ISPI Energy Watch O LIO / P RINCIPALI ESPORTATORI E IMPORTATORI Saldi netti – Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e EIA(2015). Mbbl/g Esportatori Importatori Mbbl/g

12 ISPI Energy Watch O LIO / P RINCIPALI ESPORTATORI E IMPORTATORI Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e EIA(2015). esportatori importatori

13 ISPI Energy Watch O LIO / F LUSSI COMMERCIALI INTERREGIONALI Fonte: BP(2015).

14 ISPI Energy Watch O LIO / P UNTI CRITICI DEI TRAFFICI MARITTIMI Il 63% (56,6 Mbbl/g nel 2013) della produzione mondiale di greggio viaggia via mare. Le petroliere trasportano il 30% del traffico marittimo mondiale, per tonnellaggio; nella maggioranza dei casi, transitando attraverso uno stretto o un canale.

15 ISPI Energy Watch O LIO / P UNTI CRITICI DEI TRAFFICI MARITTIMI Fonte: EIA(2014).

16 ISPI Energy Watch O LIO / D ISTRIBUZIONE DELLE RISERVE PROVATE Fonte: Eni(2014).

17 ISPI Energy Watch Fonte: Eni(2014). O LIO / A NNI DI PRODUZIONE RESIDUI, PER PAESE

18 ISPI Energy Watch O LIO / A NNI DI PRODUZIONE RESIDUI, PER REGIONE Fonte: Eni(2014).

19 ISPI Energy Watch O LIO / D ETENTORI DI RISERVE Majors: Eni, BP, Repsol, Total, Shell, Chevron, ExxonMobil. Fonte: Eni(2014).

20 ISPI Energy Watch O LIO / D ETENTORI DI RISERVE, PER REGIONE Fonte: Eni(2014).

21 ISPI Energy Watch O LIO / T ENDENZE DI PREZZO DI MEDIO PERIODO Prezzo spot del Brent (USD/bbl), media mensile – Fonte: EIA(2015). $/bbl

22 ISPI Energy Watch O LIO / T ENDENZE DI PREZZO DI LUNGO PERIODO Prezzo spot del Brent (USD/bbl), media annua – Fonte: elaborazione su dati BP(2015). $/bbl

23 ISPI Energy Watch O LIO / G EOPOLITICA E OSCILLAZIONI DI PREZZO Fonte: BP(2015).

24 ISPI Energy Watch O LIO / OPEC VS. IEA 1974 - 29 membri 63% PIL mondiale 48% domanda petrolifera 1960 – 12 membri 72% riserve petrolifere 41% offerta petrolifera Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e IMF(2015).

25 ISPI Energy Watch O LIO / L A CENTRALITÀ SAUDITA Fonte: elaborazione su dati BP(2015). Mbbl/gGbbl

26 ISPI Energy Watch Mbbl/g O LIO / L O SQUILIBRIO DELL ’ OFFERTA Fonte: elaborazione su dati BP(2015).

27 ISPI Energy Watch Mbbl/g UE Nord America Cina Giappone India O LIO / L’ EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI Fonte: elaborazione su dati BP(2015).

28 ISPI Energy Watch Mtep O LIO / L’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).

29 ISPI Energy Watch O LIO / G LI ATTORI GLOBALI

30 ISPI Energy Watch C ASO : N ORD A MERICA

31 ISPI Energy Watch N ORD A MERICA / L A FRATTURAZIONE IDRAULICA Fonte: courtesy of Eni.

32 ISPI Energy Watch profilo di produzione cash flow cumulato convenzionaleshale N ORD A MERICA / C ONVENZIONALE VS. NON CONVENZIONALE

33 ISPI Energy Watch consumption net imports production USA USA + Canada net imports Mbbl/g Fonte: elaborazione su dati EIA(2015) e BP(2014). N ORD A MERICA / I L MERCATO PETROLIFERO

34 ISPI Energy Watch Fonte: elaborazione su dati EIA(2015). N ORD A MERICA / I MPORTAZIONI STATUNITENSI, PER ORIGINE Mbbl/g

35 ISPI Energy Watch C ASO : ENERGIA, ECONOMIA E STABILITÀ POLITICA

36 ISPI Energy Watch Fonte: elaborazione su dati WB(2014). Dipendenza totale dalle esportazioni di risorse (% PIL) R ENDITE / D IPENDENZA DALLE ESPORTAZIONI DI RISORSE

37 ISPI Energy Watch R ENDITE / R ENDITE ENERGETICHE E STABILITÀ POLITICA $/bbl Fonte: elaborazione su dati IMF(2014) e Deutsche Bank(2014). prezzo corrente

38 ISPI Energy Watch R ENDITE / E FFETTI DELLA DISCESA DEI PREZZI Fonte: IMFdirect(2015)

39 ISPI Energy Watch R ENDITE / F ONDI SOVRANI NELLA REGIONE MENA 2014 – Fonte: elaborazione di Antonino Alì su fonti ufficiali. F ONDO P AESE R ISERVE (G$) 1Abu Dhabi Investment AuthorityUAE589 2Kuwait Investment AuthorityKuwait548 3 Qatar Investment AuthorityQatar305 4Saudi Arabian Monetary Agency Investment PortfolioSaudi Arabia230 5Abu Dhabi Investment CouncilUAE90 6International Petroleum Investment CompanyUAE69 7Mubadala Development Co.UAE61 8Libyan Investment AuthorityLibya60 9State General Reserve Fund of the Sultanate of OmanOman35 10Emirates Investment AuthorityUAE22 11Oman Investment FundOman17 12Bahrain Mumtalakat Holding CompanyBahrain11

40 ISPI Energy Watch G EOPOLITICA DEL GAS NATURALE

41 ISPI Energy Watch G AS / P OTERE CALORIFICO 100 Gmc (41,868 MJ/mc) 107,4 Gmc (39,00 MJ/mc) 109,9 Gmc (38,10 MJ/mc) 112,0 Gmc (37,38 MJ/mc)

42 ISPI Energy Watch G AS / G EOPOLITICA DEL GAS NATURALE P AESE R ISERVE (T MC ) Q UOTA Σ QUOTA A REA ( KKM 2 ) D OTAZIONE (M CM / KM 2 ) 1 Iran3718% 1.64822 2 Russia3517%36%17.0982 3 Qatar2613%49%122.273 4 Turkmenistan199%58%48838 5 Stati Uniti105%63%9.8271 6 Arabia Saudita94%68%2.1504 7 Emirati Arabi Uniti73%71%8478 8 Venezuela63%74%9127 9 Nigeria53%77%9246 10 Algeria52%79%2.3822 totale mondiale201100%136.4381 Con PCL di 39 MJ/mc, salvo dove diversamente specificato – Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e CIA(2015).

43 ISPI Energy Watch G AS / P RINCIPALI RISERVE 10 principali detentori di riserve nel 2014 Fonte: elaborazione su BP(2015).

44 ISPI Energy Watch Fonte: elaborazione su dati BP(2015). G AS / P RINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI Produttori Consumatori Gmc/a

45 ISPI Energy Watch Saldi netti – Fonte: elaborazione su dati BP(2015). Gmc/a Esportatori Importatori Gmc/a G AS / P RINCIPALI ESPORTATORI E IMPORTATORI

46 ISPI Energy Watch In Gmc a 41,868 MJ/mc – Fonte: BP(2015). G AS / F LUSSI COMMERCIALI INTERREGIONALI

47 ISPI Energy Watch G AS / L IQUEFIED NATURAL GAS EXPORTS Source: GIIGNL(2015).

48 ISPI Energy Watch G AS / I MERCATI REGIONALI

49 ISPI Energy Watch Fonte: EC(2015). G AS / M ERCATI REGIONALI E TENDENZE DI PREZZO $/MMBTU

50 ISPI Energy Watch Fonte: Eni(2014). G AS / D ISTRIBUZIONE DELLE RISERVE PROVATE

51 ISPI Energy Watch G AS / A NNI DI PRODUZIONE RESIDUI, PER REGIONE Source: Eni.

52 ISPI Energy Watch Majors: Eni, BP, Repsol, Total, Shell, Chevron, ExxonMobil. Fonte: Eni(2014). G AS / D ETENTORI DI RISERVE

53 ISPI Energy Watch Fonte: Eni(2014). G AS / D ETENTORI DI RISERVE, PER REGIONE

54 ISPI Energy Watch Mtep G AS / L’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).

55 ISPI Energy Watch C ASO : E UROPA E R USSIA

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57 R USSIA / A PPROVVIGIONAMENTO EUROPEO DI GAS Dati preliminari 2014 – Source: elaboration on Eurostat.

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61 Gazprom Export transito Ucraina transito Ucraina transito /totale gas russo /consumi 201220132012201320122013 Italia14,324,114,324,1100% 35% Germania31,538,220,011,163%29% 43% Cechia6,97,06,97,0100% 86% Ungheria5,05,75,05,7100% 61% Slovacchia4,05,14,05,1100% Austria5,0 100% 60% Francia7,67,82,93,038%39% 17% Bulgaria2,42,62,42,6100% 94% Grecia2,42,52,42,5100% 66% Romania2,11,12,11,1100% 10% Slovenia0,5 100% 73% resto EU23,026,90,0 --13% totale EU104,7126,565,567,762%54%27% Turchia25,725,313,312,452%49%58% resto Europa1,31,71,31,7100% totale Europa131,7153,580,181,861%53% R USSIA / C LIENTI EUROPEI Gmc- Fonte: elaborazione su dati GazpromExport(2014), Eurostat(2014), Eurogas(2014), BP(2014) and Pirani (2014).

62 ISPI Energy Watch Punto di ingresso Max giornoMax anno (Mmc)(Gmc) Rete ucraina 452148 Slovacchia 28192 Romania 10334 Ungheria 5518 Polonia 124 Nord StreamGermania 16053 Yamal-EuropePolonia 10234 Blue StreamTurchia 4916 AltriFinlandia, Baltici 7224 Totale 835274 R USSIA / I NFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS IN E UROPA E T URCHIA 2014. Massimo annuale basato su un fattore di utilizzazione del 90% – Fonte: elaborazione su ENTSOG(2014).

63 ISPI Energy Watch R USSIA / D ECLINO DELLA DOMANDA EUROPEA DI GAS Gmc Fonte: elaborazione su dati EC(2015).

64 ISPI Energy Watch 2014 – Fonti: UNCTAD(2015), FT(2015), IMF(2015), BBC(2015), EBRD(2015). R USSIA / D IPENDENZA DAL SETTORE ENERGETICO

65 ISPI Energy Watch R USSIA / L E INFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS Fonte: Gazprom(2015).

66 ISPI Energy Watch G EOPOLITICA DELLE ALTRE RISORSE

67 ISPI Energy Watch Fonte: elaborazione su dati BP(2015). C ARBONE / R ISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA P AESE R ISERVE (G T ) Q UOTA Σ QUOTE A REA ( KKM 2 ) D OTAZIONE ( T / KM 2 ) 1 Stati Uniti23727% 9.82724 2 Russia15718%44%17.0989 3 Cina11513%57%9.59712 4 Australia769%66%7.74110 5 India617%72%3.28718 6 UE566%79%4.32613 7 Ukraine344%83%60456 8 Kazakhstan344%86%2.72512 9 South Africa303%90%1.21925 10 Indonesia283%93%1.90515 totale mondiale892100%136.4387

68 ISPI Energy Watch C ARBONE / L’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI Mtepe New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).

69 ISPI Energy Watch R INNOVABILI / L’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI Mtep

70 ISPI Energy Watch Mtep N UCLEARE / L’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).

71 ISPI Energy Watch N UCLEARE / S ITUAZIONE DEI PROGRAMMI NUCLEARI A fine 2013 – Fonte: IEA.

72 ISPI Energy Watch N UCLEARE / T ESTATE NUCLEARI DISPONIBILI Stati Uniti 4.763 Francia 300 Regno Unito 225 Russia 4.300 Cina 250 Corea del Nord 10 India 110 Pakistan 120 Israele 80 Fonte: elaborazione su dati SIPRI-The Economist.

73 ISPI Energy Watch C ASO : IL NUCLEARE IRANIANO

74 ISPI Energy Watch N UCLEARE IRANIANO / C RONOLOGIA Principali eventi: 1970Entrata in vigore del Trattato di Non Proliferazione Nucleare 1974Avvio del programma nucleare iraniano: progetto per due reattori a Busher (tecnologia tedesca), finanziati da Atom for peace (Stati Uniti) 1979Rivoluzione islamica e sospensione delle attività 1995Riavvio del programma, con assistenza russa 2006Inizio dei negoziati P5+1 (USA, Russia, Cina, Francia, Germania + UE) Inizio delle risoluzioni ONU contro l’Iran 2011Completamento del reattore di Bushehr I (tecnologia russa) Inasprimento delle sanzioni 2013Accordo temporaneo di sospensione del programma atomico iraniano 2015Accordo comprensivo (?)

75 ISPI Energy Watch N UCLEARE IRANIANO / SITI Fonte: New Scientist/Global Security, riportato in BBC(2015).

76 ISPI Energy Watch N UCLEARE IRANIANO / L A PRODUZIONE PETROLIFERA Mbbl/g Fonte: elaborazione su dati BP(2014) e IEA(2015).

77 ISPI Energy Watch N UCLEARE IRANIANO / L E ESPORTAZIONI PETROLIFERE Mbbl/g Fonte: elaborazione su dati BP(2014) e EIA(2015).

78 ISPI Energy Watch

79 G EOPOLITICA DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

80 ISPI Energy Watch E MISSIONI GHG / L’ EVOLUZIONE ATTESA Mt CO 2 New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).

81 ISPI Energy Watch E MISSIONI GHG / L’UE E IL RESTO DEL MONDO New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).

82 ISPI Energy Watch Mt CO 2 Fonte: elaborazione su dati IEA(2014). E MISSIONI GHG / L’UE E IL RESTO DEL MONDO

83 ISPI Energy Watch G LI ATTORI GLOBALI

84 ISPI Energy Watch Matteo Verda Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Milano mail:matteo.verda@unipv.it blog:www.sicurezzaenergetica.it www.ispinenergywatch.eu twitter:@matteoverda linkedin:Linkedin.com/in/matteoverda G RAZIE PER L ’ ATTENZIONE