Assinform Anteprima del Rapporto 2010 Conferenza Stampa Milano, 10 marzo 2010.

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1 Assinform Anteprima del Rapporto 2010 Conferenza Stampa Milano, 10 marzo 2010

2 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 1 Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2009) % 2009/2008 a prezzi costanti Fonte: CinaIndia BrasileMondoFrancia Stati Uniti SpagnaUKItaliaGermaniaGiapponeRussia Tassi di crescita del PIL e del mercato ICT a livello mondiale (2001-2009)

3 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 2 Mercato mondiale dellICT (2005-2009) Fonte: Assinform / NetConsulting 4.4% 5.5% 2.592 6.1% 5.2% 5.5% 5.9% 5.2% 2.735 2.885 4.8% 4.2% -5.4% 1.1% -1.5% 3.0122.968 Valori in Miliardi di $ e in %

4 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 3 Indicatori di diffusione dellICT a livello mondiale (2007–2009) Fonte: Assinform / NetConsulting Parco mondiale (milioni di unità) Unità vendute nel mondo (milioni di unità) 6.1% -3.5% 11.4% 3.9% 2009 2007 2008

5 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 4 Il mercato italiano dellICT (2007-2009) Valori in Milioni di Euro e in % 61.771 64.390 -2.3% -8.1% -4.2% 64.463 -0.2% +0.8% +0.1% Fonte: Assinform / NetConsulting

6 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 5 Il mercato dellIT nei principali Paesi (variazioni 2008 e 2009) Variazioni % su anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting USAGiapponeEuropaRegno Unito GermaniaFranciaSpagnaItalia

7 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 6 Il mercato dellInformatica in Italia nel 2009

8 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 7 Mercato IT in Italia (2007-2009) Fonte: Assinform / NetConsulting 20.190 18.686 0.8% +3.4% -2.5% -0.2% 20.343 -8.1% -3.6% -5.0% -14.8% Valori in Milioni di Euro e in % +0.4% -6.5%

9 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 8 Il mercato italiano dell IT per dimensione di impresa (2008-2009) Mln, % su totale e % al netto del consumer Piccole Medie Grandi Fonte: Assinform / NetConsulting (56,9%) 10.120 (25,1%) 4.520 (18.0%) 3.159 Grandi >250 addetti Medie 50-249 addetti Piccole 1-49 addetti Totale spesa IT 17.799 mln Distribuzione spesa IT

10 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 9 Andamento del mercato Hw per segmenti in valore (2008-2009) Variazioni % 2009-2008 Fonte: Assinform / NetConsulting PC Server Mainframe Workstation Storage Stampanti multifunzione

11 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 10 Il mercato dei personal computer in Italia (2007-2009) Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 5.633.000 +10.1% -20.9% -16.7% +0.5% 6.905.000 +44.5% +0.9% -4.7% +22.6% (880.000)*(1.560.000)* (*) Netbook 6.942.000

12 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 11 Rilevanza del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia (2005-2009) Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting +0.5% 5.633.000 +22.6% (25.2%) 4.979.000 4.323.200 +15.2% +28.2% +14.1% +13.1% (28.1%)(30.1%) (31.8%) (33.4%) 6.905.000 +21.1% +10.0% +29.5% +19.6% +5.7% -1.9% 6.942.000

13 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 12 Il mercato del Software in Italia (2007-2009) Valori in milioni di Euro e variazioni in % Fonte: Assinform / NetConsulting 4.470 4.307 -3.6% -4.6% -4.1% -2.0% 4.325 3.4% +3.2% +2.5% +5,7%

14 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 13 Mercato dei Servizi in Italia nel 2009 Valori in milioni di Euro e variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 9.317 Sviluppo e manutenzione Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training Outsourcing / FM System Integration Consulenza 9.355 -1.0% -2,7% +1,1% +1,0% +2,4% -3.1% +2.2% +0,4% 8.750 -8.7% -8.8% -7.0% -6.8% -3.5% -9.3% -5.0% -6.5%

15 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 14 Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia nel 2009

16 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 15 Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2007-2009) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting 44.120 44.200 -2.0% +1.3% -0.2% 43.085 -3.3% -1.5% -2.3%

17 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 16 Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela (2007-2009) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting * Escluse infrastrutture 39.940* 39.800* -1.7% +1.5% +0.4% 39.295* -4.1% -0.3% -1.6%

18 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 17 Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi (2007-2009) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 44.12044.200 -0.3% -0.1% -0.2% 43.085 -7.5% -0.9% -2.3%

19 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 18 Il mercato italiano dei Servizi TLC (2007-2009) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 34.530 34.580 +1.4% -1.9% -0.1% 34.215 +0.3% -2.4% -0.9%

20 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 19 Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa (2007-2009) Valori in milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 15.770 +11.5% -6.9% -1.9% -7.2% +3.0% 16.070 15.390 +4.5% -7.3% -2.4% -5.2% +4.8%

21 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 20 Gli accessi a Banda Larga in Italia (2007-2009) e confronto con i principali Paesi europei (2008-2009) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 10.120 11.360 12.6% +12.3% 12.400 +9.2% 9.3% 2.6% 5.7% Percentuale famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 64 anni con accesso a banda larga Fonte: ISTAT (Dicembre 2009)

22 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 21 Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2007-2009) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 18.76018.510 +7.9% -1.0% +1.4% 18.825 +3.4% -0.9% +0.3%

23 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 22 Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia (2007-2009) Fonte: Assinform / NetConsulting +2.2%+0.4% Numero di utenti – (Valori in Milioni) +0.9% Linee attive – (Valori in migliaia) +1.6% -1.0%

24 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 23 LARPU dei servizi mobili in Italia (2007-2009) Fonte: Assinform / NetConsulting ARPU Servizi mobili ( / anno per singolo utente e var. %) 0.9% -0.5% ARPU Servizi voce ( / anno per singolo utente e var. %) -1.4% -1.7% ARPU Servizi non voce ( / anno per singolo utente e var. %) 7.4% 2.6%

25 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 24 Le previsioni per il 2010

26 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 25 Previsioni sullandamento delleconomia nei principali Paesi nel 2010 Fonte: World Economic Outlook - FMI, update Febbraio 2010 e Statistiche Nazionali USAGiapponeGermaniaUKFranciaItalia Mondo Variazioni % su anno precedente Fonte: World Economic Outlook - FMI, update Febbraio 2010 e Statistiche Nazionali 2009 2010 (prev)

27 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 26 La ripresa possibile secondo le aziende italiane Fonte: KPMG (gennaio 2010)

28 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 27 Il mercato italiano dellIT nel 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting 18.686 20.343 -3.1% -1.5% -3.3% -4.5% Valori in Milioni di Euro e in % -8.1% -3.6% -5.0% -14.8% -6.5% -3.2% 18.099

29 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 28 Il mercato italiano delle TLC nel 2010 Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 43.085 44.120 -7.5% -0.9% -2.3% 43.175 +1.3% -0.1% +0.2%

30 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 29 Il mercato italiano dellICT (2008-2010) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting 61.274 +0.2% -3.1% -0.8% 61.771 -2.3% -8.1% -4.2% 64.463

31 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 30 Crescita media annua della spesa IT e della produttività del lavoro nei principali Paesi (2000-2008) Fonte: Assinform / NetConsulting e OECD Spesa IT PIL Produttività

32 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 31 Il posizionamento competitivo dellItalia nellICT I gap da recuperare Fonte: Oecd Science, Technology and Industry Scoreboard (2009) Bilancia dei prodotti ad alta tecnologia Bilancia commerciale dei prodotti a media alta Bilancia commerciale ICT Vendite InternetAcquisti Internet R&DAccessi a banda larga Investimenti in venture capital Crescita produttività del lavoro

33 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010 Milano, 10 marzo 2010 32 Il posizionamento competitivo dellItalia nelle nuove tecnologie I gap da recuperare Fonte: Oecd Science, Technology and Industry Scoreboard (2009) Brevetti per abitante Brevetti nel settore ambientale Brevetti nel settore sanitario Brevetti nel settore biotecnologie Brevetti nel settore nanotecnologie