Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile Osservatorio Agro-industriale Modena – 1 luglio 2003 Il sistema agro-alimentare dellEmilia-Romagna.

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1 Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile Osservatorio Agro-industriale Modena – 1 luglio 2003 Il sistema agro-alimentare dellEmilia-Romagna Rapporto 2002 Le specificità provinciali

2 2 Aspetti dello scenario internazionale Economia mondiale sempre più debole Scandali finanziari Terrorismo e timori del conflitto bellico Crollo dei mercati azionari Aumento dei prezzi internazionali dei prodotti agricoli Negoziati internazionali sullagricoltura: Doha Round Farm Security and Rural Investment Act A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

3 3 Le politiche per il settore agro-alimentare Lo scenario comunitario: Nel 2002 i redditi agricoli sono diminuiti del 3,8% La produzione agricola è diminuita del 3,9% Le sovvenzioni e gli aiuti comunitari sono diminuiti dell1,5% Il lavoro agricolo è sceso del 2,9% In Italia i redditi agricoli sono diminuiti del 2,2% Il 2002 è stato caratterizzato dalle discussioni sulla revisione a medio termine (MTR) di Agenda 2000 con la presentazione del documento Revisione Intermedia della PAC COM(2002) 394 di Luglio 2002 Proposta di revisione finale per la MTR documento COM (2003) 23 di Gennaio 2003 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

4 4 Le politiche per il settore agro-alimentare Lo scenario comunitario: Le proposte di revisione della PAC I pagamenti diretti avranno un ruolo importante fino al 2013 Disaccoppiamento o pagamento unico per azienda Decrescenza e modulazione La decrescenza produrrà nel 2013 oltre 3.300 milioni di euro di risparmi, che verranno così destinati: 1.481 milioni (44%) allo sviluppo rurale 1.862 milioni (56%) alle future riforme dei mercati agricoli A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

5 5 Le politiche per il settore agro-alimentare Lo scenario comunitario: Le proposte di revisione della PAC e allargamento Proposte di revisione delle OCM Introduzione del disaccoppiamento Aiuti diretti ai 10 Paesi candidati Introduzione del phasing in e del top-up Regime semplificato per tre anni (da prolungare fino a cinque): pagamento diretto unico e forfetario in funzione della SAU I paesi candidati non saranno interessati dalla decrescenza e dalla modulazione fino al 2013 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

6 6 Le politiche per il settore agro-alimentare Lo scenario nazionale nel 2002 Riduzione del 1,6% della produzione agricola italiana Profonda ristrutturazione dellAGEA e suo ingresso, insieme ad ISMEA, in AGRIPART Delega al Governo per la predisposizione dei DL di attuazione della Legge dOrientamento del 2001 Nella legge finanziaria stanziati per il 2002 oltre 1.380 milioni di euro per lagricoltura ( di cui 517 per il pagamento delle multe per le quote latte e 85 in più rispetto al 2001 per finanziare lAGEA) Riduzione dei pagamenti per lo sviluppo rurale: dei 660 milioni di euro dei PSR, il 45% finanzia le vecchie misure agroambientali A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

7 7 I fatti salienti dellannata agraria 2002 I fatti salienti dellannata agraria 2002 Produzione lorda vendibile in Emilia-Romagna nel 2002 PLV pari a 3.666,90 milioni di euro (-9,5%) Forte diminuzione delle colture arboree (-16,3%) Diminuzione delle colture erbacee (-9%) Diminuzione degli allevamenti (-5,5%) Ridimensionamento rispetto allottima annata agraria del 2001 Produzione agricola condizionata dalle condizioni meteorologiche Forte differenza tra i prezzi allorigine (in calo) ed i prezzi al consumo (in aumento) delle produzioni agricole A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

8 PLV PROVINCIALE 2002 (migliaia di euro) 8 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

9 9 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti PLV provinciale 2002 - (migliaia di euro) Composizione a livello provinciale (%)

10 PLV provinciale 2002 - (migliaia di euro) (% sul totale regionale) 10 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile 9% 12% 17% 11% 13% 10% 14% 3% 11% A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

11 PLV provinciale (2002) 11 PLV per ettaro di SAU (euro) PLV per azienda (euro) A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti -9%

12 Superfici a seminativo oggetto di compensazione per provincia (ettari) 12 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Domande per compensazioni: 46.819 (dati AGREA) 97.247 (-6%) 38.947 (-7%) Emilia-Romagna 401.824 (-4%)

13 Superfici a seminativo oggetto di compensazione per provincia (ettari) 13 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti 97.247 Ha Emilia-Romagna 401.824 (-4%)

14 Importi delle compensazioni per i seminativi (migliaia di euro) 14 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Emilia-Romagna 159.054 (-7%) 44.456(-11%)

15 Importi delle compensazioni per i seminativi (tipo di beneficiari per provincia) 15 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

16 16 Le politiche regionali per il settore Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale Terzo anno di attuazione Nel 2002 i finanziamenti erogati sono ammontati a circa 128,5 milioni di euro, di cui 59,8 milioni di euro di risorse comunitarie e hanno riguardato oltre 16 mila domande Sono stati già utilizzati 166,2 milioni di euro (43%) dellintera somma assegnata allEmilia-Romagna per il PRSR, di cui: u 51,54 milioni di euro nel primo anno u 52,82 milioni di euro nel secondo anno u 58,58 milioni di euro nel terzo anno A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

17 17 Le politiche regionali per il settore Gli interventi a favore dellagricoltura Ripartizione percentuale fra le misure attuate del PRSR (2000-2006) Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

18 Gli interventi strutturali e le misure di accompagnamento 18 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile Misura 1.a – distribuzione percentuale del numero di domande e degli importi degli investimenti ammessi per classi di SAU (2002) A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

19 I fatti salienti dellannata agraria 2002 19 La redditività delle aziende nel 2002 Lanalisi è riferita ad oltre 300 aziende (>8 UDE) Ricavi medi pari a 111.322 euro di cui: il 22% deriva dalle produzioni animali il 45% deriva dalle produzioni erbacee il 28% deriva dalle produzioni arboree C osti intermedi pari al 39% dei ricavi R eddito netto per azienda pari a 33 mila euro circa A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

20 I fatti salienti dellannata agraria 2002 20 Il lavoro Gli occupati in agricoltura sono scesi a 99.000 (-2%) u I lavoratori dipendenti sono diminuiti (-6%) u I lavoratori autonomi sono rimasti stabili A livello nazionale loccupazione in agricoltura ha avuto una flessione più consistente rispetto allEmilia-Romagna u 2,7% (-4,3% lavoratori indipendenti, -0,4% lavoratori dipendenti) A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

21 Occupati in agricoltura in Emilia-Romagna (migliaia di unità) 21 Fonte: ISTAT 99 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

22 Occupazione agricola nelle province in Emilia Romagna nel 2002 22 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Fonte: elaborazione su dati ISTAT

23 Occupazione agricola nelle province in Emilia Romagna nel 2002 (migliaia di occupati) 23 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

24 Impiego degli extracomunitari per comparti in agricoltura in Emilia-Romagna nel 2001 24 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Fonte: elaborazione su dati ISTAT

25 25 Fonte: Elaborazioni dati Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2002 Occupazione per dimensione delle imprese alimentari (31/12/2001) A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

26 Assunzioni di dipendenti previste nellindustria alimentare: per classi di età (2002) 26 per livello scolastico (2002) Fonte: Elaborazioni dati Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2002 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

27 27 Il credito agrario Credito agrario pari a 3.084 milioni (+3,1%) 1.380 milioni di euro a breve termine (45%) 1.703 milioni di euro a medio-lungo termine (55%) Continua il trend ascendente già iniziato negli anni precedenti. Posizione significativa allinterno del credito totale regionale (3,3%) ed allinterno del credito agrario nazionale (12,7%) I fatti salienti dellannata agraria 2002 I fatti salienti dellannata agraria 2002 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

28 Il credito agrario nelle province dellEmilia-Romagna: consistenze medie per ettaro di SAU – Fino a settembre 2002 (milioni di euro) 28 Fonte: Banca dItalia – Rilevazioni interne. Roma, Marzo 2003 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

29 Limpiego di fattori produttivi nel 2002 Limpiego di fattori produttivi nel 2002 Acquisto per beni intermedi pari a 1.808 milioni di euro (+1,6%) Costi energetici: calano i carburanti, crescono i quantitativi di gasolio distribuiti a prezzo agevolato Riduzione dellutilizzo di concimi e lieve incremento di fitofarmaci Calo degli acquisti di trattrici, crescita di mietitrebbiatrici e mezzi per la raccolta automatizzata 29 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

30 30 Vendite di mezzi tecnici presso i distributori dellEmilia-Romagna nel periodo 1998-2002 (milioni di euro) Fonte: Nostre elaborazioni su dati e stime fornite dai distributori di mezzi tecnici A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

31 Bilancio Regione Emilia-Romagna 2001 - 2003 Settore agricolo (migliaia di euro) 31 A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti 189.530 192.500 190.183 Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura

32 32 Gli scambi con lestero I principali partners commerciali dellEmilia-Romagna Importazioni Dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Francia si importa il 43,2% (43,4% a livello nazionale) Esportazioni u Le esportazioni totali verso lUE sono pari al 78% Verso la Germania si esporta il 38,1% (34% a livello nazionale) Verso il Regno Unito si esporta il 10,2% (6,3% a livello nazionale) A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

33 33 Gli scambi con lestero A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Saldo degli scambi con lestero di prodotti agro- alimentari in Emilia-Romagna (milioni di euro a prezzi correnti) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

34 34 Gli scambi con lestero A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Import-export del settore primario nelle province dellEmilia-Romagna nel 2002 (milioni di euro a prezzi correnti) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

35 35 Gli scambi con lestero A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat Import-export dellindustria alimentare nelle province dellEmilia-Romagna nel 2002 (milioni di euro a prezzi correnti)

36 36 Gli scambi con lestero A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat Import-export dellagro-alimentare nelle province dellEmilia-Romagna nel 2002 (milioni di euro a prezzi correnti)

37 37 Le nuove tendenze dei consumi alimentari Prezzi allorigine, alla produzione industriale e al consumo dei beni agro-alimentari (1996-2003) (prezzi 1995) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat – Contabilità nazionale (2002) A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

38 38 Le nuove tendenze dei consumi alimentari Composizione della spesa alimentare in Emilia-Romagna a prezzi 1980 Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

39 39 Le nuove tendenze dei consumi alimentari Composizione media della spesa delle famiglie in Emilia- Romagna e Italia (2001) Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

40 40 Lindustria alimentare in Italia conta 325.288 addetti (+3,3%) In Emilia-Romagna lindustria alimentare conta 46.651 dipendenti (+ 2,4% al 31 dicembre 2001) 14,3% del totale nazionale 8,7% dellindustria manifatturiera regionale Laumento delloccupazione è maggiore nelle imprese piccole (1-9 addetti) e medie (50-249 addetti) La regione si caratterizza per la maggiore presenza di grandi imprese (> 250 addetti) Alcuni problematiche di rilievo Difficoltà nel reperimento del nuovo personale Ricorso alla quotazione in borsa Qualità dei prodotti Lindustria alimentare A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

41 41 Lindustria alimentare Alcuni indicatori di bilancio (redditività e produttività ) Fonte: nostre elaborazioni su banca dati AIDA – Bureau Van Dijk A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

42 42 Lindustria alimentare Alcuni indicatori di bilancio (redditività e produttività) Fonte: nostre elaborazioni su banca dati AIDA – Bureau Van Dijk A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

43 43 Lindustria alimentare Alcuni indicatori di bilancio (redditività e produttività) Fonte: nostre elaborazioni su banca dati AIDA – Bureau Van Dijk A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

44 44 Lagriturismo Aziende agrituristiche in Emilia-Romagna per provincia Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti