10 Novembre 2002. LEMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di manufacturing e logistica per aziende che operano in settori.

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1 10 Novembre 2002

2 LEMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di manufacturing e logistica per aziende che operano in settori ad alto contenuto di elettronica e che hanno adottato la strategia delloutsourcing delle loro attività produttive.

3 10 Novembre 2002 FINMEK Manufacturing services / contract Assembly High-Volumes-Low-Mix & Low Volumes/High Mix Low Volumes/High MixFINMEK Manufacturing services / contract Assembly High-Volumes-Low-Mix & Low Volumes/High Mix Low Volumes/High Mix Costruttori di sistemi e dispositivi elettronici Competitors of Finmek OEMs Competitors of Finmek Fornitori di componentistica CEMs EMS SCENARIO COMPONENT SUPPLIERs

4 10 Novembre 2002 FINMEKFINMEK Players nel settore dell EMS OEM Original Equipment Manufacturer ODM Original Design Manufacturer CM Contract Manufacturer Aziende che progettano, commercializzano e distribuiscono prodotti completi e finiti. Loperatore OEM garantisce anche la produzione che può essere realizzata al suo interno oppure dando allesterno (contract ) la manifattura di sub-assiemi o dellintero prodotto finito. Aziende che realizzano un bene elettronico per conto di un operatore OEM dove il progetto è di proprietà dellODM. LODM può anche agire come CM/EMS se produce il sistema/prodotto finito e completo. Aziende la cui attività è lassemblaggio delle schede elettroniche, dei sub-assiemi e del prodotto completo ed agisce come fornitore degli ODM e/o degli OEM. EMS SCENARIO

5 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO AUTOMOTIVE COMMUNICATION COMPUTER CONSUMER MILITARY / AVIONICS INDUSTRIAL MEDICAL COMMERCIAL / OFFICE FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK FINMEKFINMEK FINMEKFINMEK

6 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO - I segmenti di mercato MILITARY / AVIONICS ELECTRONICS ELECTRONICS INDUSTRIALELECTRONICSINDUSTRIALELECTRONICS COMPUTERSYSTEMSCOMPUTERSYSTEMS COMPUTER PERIPHERAL SYSTEMS / OFFICE Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nellambito militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). Esempio: sistemi darma, shuttles, sistemi radar, missili bersaglio, ecc. Sub-assiemi e sistemi elettronici per lautomazione ed il controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, riconoscimento ottico ecc.) Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, più CRT monitors, LCD monitors ecc. Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che possono implementare le caratteristiche del sistema. Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, secondary storage systems ecc.

7 10 Novembre 2002 AUTOMOTIVEELECTRONICSAUTOMOTIVEELECTRONICS TELECOMMUNICATION SYSTEMS MEDICAL INSTRUMENTATION ELECTRONICS CONSUMERELECTRONICSCONSUMERELECTRONICS Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc. Fissi: tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc) Wireless: tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare ecc.) Fissi: tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc) Wireless: tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare ecc.) Tutta lelettronica che si trova allinterno dei veicoli (auto, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, elettronica motore e body ecc. Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc. EMS SCENARIO - I segmenti di mercato

8 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO Source: ETP Fattori tecnologici Il deployment di nuove tecnologie rallenta a causa dellevanescenza della crescita economica. Lelettronica per ambito militare diviene unarea di business. Fattori tecnologici Il deployment di nuove tecnologie rallenta a causa dellevanescenza della crescita economica. Lelettronica per ambito militare diviene unarea di business. Ipotesi di Bassa crescita Recessione Crescita economica lo yen giapponese è lasciato cadere a meno di 150 yen per US$ mettendo sotto pressione le altre valute asiatiche. La Cina svaluta la sua moneta. Ne segue una spirale di svaluatazioni competitive, con il drammatico risultato di una forte riduzione dei prezzi dei prodotti di Information Technology. Il sistema bancario giapponese cade in grande sofferenza e deve essere aiutato dal governo giapponese con stanziamento di somme enormi (1.000 miliardi di US$ e più) La deflazione prende piede nei mercati internazionali.. Gli Stati Uniti cadono in una recessione a partire già dal 2002 e non riescono ad uscirne a tempi brevi. LEuropa va gradualmente in recessione alla fine del 2002 inizio del 2003. Crescita economica lo yen giapponese è lasciato cadere a meno di 150 yen per US$ mettendo sotto pressione le altre valute asiatiche. La Cina svaluta la sua moneta. Ne segue una spirale di svaluatazioni competitive, con il drammatico risultato di una forte riduzione dei prezzi dei prodotti di Information Technology. Il sistema bancario giapponese cade in grande sofferenza e deve essere aiutato dal governo giapponese con stanziamento di somme enormi (1.000 miliardi di US$ e più) La deflazione prende piede nei mercati internazionali.. Gli Stati Uniti cadono in una recessione a partire già dal 2002 e non riescono ad uscirne a tempi brevi. LEuropa va gradualmente in recessione alla fine del 2002 inizio del 2003. Fattori industriali La crisi nelle attività commerciale porta ad una aggressiva corsa al ribasso dei prezzi dei PC e di altri prodotti elettronici, nonché ad una forte competizione da parte dei produttori asiatici nel mercato USA. I produttori di semiconduttori mantengono i volumi di produzione nonostante la caduta dei prezzi delle DRAM e di altri componenti decisi a difendere e mantenere le quote di mercato. Il mercato degli apparati e terminali per telecomunicazione si muove in una più lente fase di crescita, mentre altre entita monopolistiche riprendono il controllo dei mercati di servizi nelle telecomunicazioni. Fattori industriali La crisi nelle attività commerciale porta ad una aggressiva corsa al ribasso dei prezzi dei PC e di altri prodotti elettronici, nonché ad una forte competizione da parte dei produttori asiatici nel mercato USA. I produttori di semiconduttori mantengono i volumi di produzione nonostante la caduta dei prezzi delle DRAM e di altri componenti decisi a difendere e mantenere le quote di mercato. Il mercato degli apparati e terminali per telecomunicazione si muove in una più lente fase di crescita, mentre altre entita monopolistiche riprendono il controllo dei mercati di servizi nelle telecomunicazioni.

9 10 Novembre 2002 CAGR 4,9 % CAGR 5,1 % CAGR 3,6 % CAGR 5,2 % CAGR 8,9 % CAGR 7,8 % 585605 635 672 715 763 EMS SCENARIO 3,4 %4,9 %5,8 %6,4 %6,7 % Source: ETP (2002) Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

10 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO Source: CSF (Sept. 02) 95 (2002) 106,2 (2003) 128 (2004) 154,5 (2005) 97,5 (2001) MEDIA Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

11 10 Novembre 2002 Source: CSF Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1 Crescita Media CAGR 12,6 % EMS SCENARIO

12 10 Novembre 2002 … e come è andata negli anni passati. Crescita Media CAGR 36,2 % Source: ETP (2002) Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

13 10 Novembre 2002 CAGR 15,6 % CAGR 7,7 % CAGR 1,7 % EMS SCENARIO 585 605 635 672 715 763 Forte trend di crescita nella domanda di servizio Box assembly – produzione del prodotto completo. Ciò significa che le aziende CM stanno guadagnando quote di mercato a svantaggio degli OEM. Per il 2005 si prevede che il 34% di tutte le vendite verrà dal Box assembly, rispetto al 30% che si è registrato nel 2000. Attività di assemblaggio elettronico da parte di OEM Attività di assemblaggio elettronico outsourced da un OEM ad un altro OEM Attività di assemblaggio elettronico outsourced da un OEM ad un CM Source: ETP (2002) Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

14 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO CAGR 13,3 % CAGR 21,4 % CAGR 15,4 % CAGR 10,5 % Source: CSF (June 02) Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

15 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO Source: ETP (2002)

16 10 Novembre 2002 EMS SCENARIO Source: ETP (2002)

17 10 Novembre 2002 Il mercato e lambito competitivo

18 10 Novembre 2002 Il mercato EMS delle telecomunicazioni è precipitato significativamente nel 2001 e 2002… Source: CSF Tendenza: La recessione durerà più del previsto Telecomunicazioni Caduta dei volumi a causa della debole economia e ritardata introduzione delle nuove tecnologie. Prospettive di crescita dopo metà del 2003Automotive Un continuo aumento dellelettronica nellauto (navigazione, ABS come standard ecc.) sta portando ad una forte crescita Consumer electronics La produzione si sta spostando al di fuori dellEuropa in aree geografica a basso costo del lavoro Altri mercati Di rilievo e sono divenuti interessanti il settore Industriale, Medicale, Militare. 10 15 5 -10 -5 -15 20 -20 Dimensione del cerchio = sales 2001 (non in scala) Dimensioni del mercato Europa 2001 (M) CAGR (%) 2000-2002 02,5k5k7,5k10k Automotive (EMS) Consumer White Goods Industrial Medical Military TLC IT Produzione elettronica EMS (Europa) 2001

19 10 Novembre 2002 …ma le previsioni a medio e lungo termine prevedono ancora un potenziale di crescita. Source: CSF Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1 +35%

20 10 Novembre 2002 La crescita di Finmek nellEMS è certamente possibile Source: CSF Commento Schede elettroniche/sub-systems/systems (alti volumi) Mercato in crescita ma i grandi players sono ben posizionati e presentano una grande capacità finanziaria Margini molto contenuti necessità di entrare in aree geografiche emergenti Schede elettroniche/sub-systems/systems (bassi volumi) Mercato che cresce lentamente, vantaggi per piccole plants con focus locale Margini buoni Necessario essere attrezzati per operare in High-mix / Low-Volumes Forte Competitività Debole Bassa Attrattività del mercato Alta Posizionamento di Finmek con rispetto alla attrattività / competitività dei segmenti di mercato Dimensione del cerchio = forecast 2003 AutomotiveEMS Consumer Industrial Medical Military TLC IT Home & Public Utilities Infomobility Multimedia =

21 10 Novembre 2002 Il posizionamento Finmek in Europa Source: CSF Posizionamento di mercato di Finmek in Europa nel 2001 AziendaStato Sales 2001 Europa M (*) Flextronics Singapore4.400 Solectron USA3.300 Celestica Canada2.900 Elcoteq Finland800 Finmek Italy446 MSL USA350 (*) Stime

22 10 Novembre 2002 Dati competitors 2002 Risultato I° Semestre +3 %-36 %-18 %-26 %-2 %-13 %-35 % -8 % Source: CSF +14 % Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

23 10 Novembre 2002 Source: MMI (*) Estimated by MMI 22° Principali operatori mondiali EMS - fatturato 2001 (Miliardi ) POSIZIONAMENTO FINMEK (MMI) Il posizionamento Finmek worldwide Base 1 US$ = 1 Base 1 US$ = 1

24 10 Novembre 2002 Performances relative ad alcuni CM di rilevanza globale (2001) Rotazione del Magazzino (turns/year) Source: CSF Dati competitors 2001

25 10 Novembre 2002 Source: ETP (2001) Quando inizio il down-turn …

26 10 Novembre 2002 Paese Costo orario diretto 2001 ($) Oneri sociali (Tasse, Previdenza, benefits, ferie ecc.) (%) Costo orario totale ($) Overheads (Alloggio, transporto, addestramento, ecc.) (%) Full Cost 2000 ($) Germany 11.8018021,2430063,72 Japan 9.0517015.3940061.54 Finland 10.4017518.2030054.60 France 10.5017018.1930054.57 Sweden 10.1517517.7630058.29 Italy 9.9517016.9230050.75 England 9.9016516.3430049.01 USA 9.6015014.4030043.20 Ireland 8.5016514.0330042.08 Spain 6.4016010.2430030.72 Estonia 5.501608.8030025.40 Hungary 2.801604.4850022.40 Brasil 2.501804.5050022.50 Mexico 4.551707.4440030.94 Czech Republic 2.401603.8450019.20 Poland 2.801604.4840017.92 Taiwan 2.051603.2850016.40 Slovakia 2.251603.6030010.80 Indonesia 0.901801.625008.10 China 0.852001.705008.50 Labour cost, 2001 Source: ETP (2002) Costo del lavoro EMS worldwide