Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 0 Assinform Anteprima del Rapporto 2008 Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Milano,

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1 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 0 Assinform Anteprima del Rapporto 2008 Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Milano, 17 marzo 2008

2 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 1 Mercato mondiale dellICT (2004-2007) Valori in Mld $ e variazioni % annue Fonte: Assinform / NetConsulting 2.885 6.1% 2.443 6.1% 5.2% 5.5% 2.592 5.4% 6.5% 5.9% 5.2% 5.5% 2.735

3 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 2 Indicatori di diffusione dellICT a livello mondiale Parco 2007 nel mondo (milioni di unità) 2007 2006 Fonte: Assinform / NetConsulting Unità vendute nel mondo (2005 vs 2007 – milioni di unità) 25.0% 12.2% 10.3% 15.2%

4 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 3 Il mercato italiano dellICT (2005-2007) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting 64.390 62.611 0.4% +2.0% +0.9% 63.844 +2.1% +1.6% +2.0%

5 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 4 Il mercato dellInformatica in Italia nel 2007

6 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 5 Il mercato dellIT nei principali Paesi (2005-2007) Variazioni % su anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting USAGiappone Europa Regno Unito GermaniaFranciaSpagnaItalia

7 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 6 Crescita del PIL in Italia e nei principali Paesi (2006-2007) % a prezzi costanti Fonte: Istituti Statistici Nazionali (marzo 2008) Andamento dei principali indicatori macroeconomici in Italia (2006-2007)

8 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 7 Il processo di concentrazione e di creazione di imprese in Italia (2003-2007) Fonte: KPMG Corporate Finance M&A in Italia (2003-2007) Nati – mortalità delle imprese italiane (2005-2007) Fonte: Movimprese – Unioncamere (Gennaio 2008) Valori in migliaia di unità

9 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 8 Le medie imprese in Italia: il quarto capitalismo Fonte: Mediobanca – Unioncamere (2008) La localizzazioneLe performance di crescita

10 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 9 Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa (2006-2007) Mln, % su totale e % al netto del consumer Piccole Medie Grandi (56.8%) 10.873 (24.9%) 4.767 (18.3%) 3.495 Grandi >250 addetti Medie 50-249 addetti Piccole 1-49 addetti Totale 19.135 mln Fonte: Assinform / NetConsulting

11 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 10 Mercato IT in Italia (2005-2007) Valori in milioni di Euro Fonte: Assinform / NetConsulting 19.496 20.190 1,6% +1,1% -3,7% +3,7% 19.804 2.0% +1,2% --4.1% +4.8%

12 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 11 PC Server midrange Mainframe Workstation Storage Stampanti +14.5% Stampanti multifunzione Andamento del mercato Hw per segmenti in valore Variazioni % 2007 - 2006 Fonte: Assinform / NetConsulting

13 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 12 Il mercato dei personal computer in Italia (2005-2007) Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 5.633.000 4.323.200 +22.0% +15.8% +2.9% +13.1% 4.979.000 +24.4% +14.1% +6.4% +15.2%

14 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 13 Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2007 Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 4.323.200 5.633.000 +13.1% +21.1% +10.0% 1.092.000 (25,2%) 1.400.000 (28.1%) 4.979.000 +15.2% +28.2% +14.1% 1.695.000 (30.1%) 706.000 (22.8%) 862.000 (23.8%) 3.620.000 3.101.000 +16.7% +22.1% +15.2% +19.4% +26.7% +17.2%

15 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 14 Mercato del Software in Italia nel 2007 Valori in milioni di Euro e variazioni in % Fonte: Assinform / NetConsulting 4.1924.325 3.2% +3.3% +2.1% +6.1% 4.082,3 2,7% +2,3% +1,7% +5,5%

16 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 15 Mercato dei Servizi in Italia nel 2007 Valori in milioni di Euro e variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 9.252 Sviluppo e manutenzione Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training Outsourcing / FM System Integration Consulenza 9.289 -0,7% -2,2% +1,2% +2,4% -2,3% +0,3% +0,4% 9.317 -1.2% -2,3% +1,2% +1,1% +2,2% -3.0% +1.6% +0,3%

17 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 16 Il mercato delle Telecomunicazioni

18 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 17 Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2003-2007) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting 44.040 43.115 -0.4% +4.5% +2.1% 44.200 -1.3% +1.8% +0.4%

19 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 18 Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela (2005-2007) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting * Escluse infrastrutture 39.425* 38.350* +1.4% +3.6% +2.8% 39.800* -2.3% +2.9% +1.0%

20 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 19 Il mercato italiano delle TLC – Apparati vs Servizi (2005-2007) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 44.040 43.115 +2.2% +2.1% 44.200 -0.7% +0.7% +0.4%

21 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 20 Il mercato italiano dei Servizi TLC (2005-2007) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 34.350 33.635 +5.1% -0.9% +2.1% 34.580 +2.6% -1.5% +0.7%

22 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 21 Il mercato italiano dei servizi di rete fissa (2005-2007) Valori in milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 16.310 +7.5% -4.6% -0.9% -3.6% +6.4% 16.465 16.070 +8.2% -5.1% -1.5% -6.0% +3.8%

23 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 22 Gli accessi a Banda Larga in Italia (2005-2007) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 6.780 8.524 26.5% 8.0% +25.7% 10.120 19.2% 5.6% +18.7%

24 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 23 Quota % delle famiglie che hanno una connessione a banda larga (2005-2007) Fonte: Eurostat

25 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 24 Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2005-2007) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 18.040 17.170 +24.2% +0.5% +5.1% 18.510 +17.9% -1.9% +2.6%

26 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 25 Le linee attive e Numero di utenti di telefonia mobile in Italia (2005-2007) Fonte: Assinform / NetConsulting 4.0% 1.1% Numero di utenti – (Valori in Milioni) 2.2% 7.5% 35.3% 72.200 81.900 90.710 Linee attive – (Valori in migliaia) +13.4% +10.8%

27 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 26 LARPU dei servizi mobili in Italia (2005 – 2007) Fonte: Assinform / NetConsulting ARPU Servizi mobili ( / anno per singolo utente e var. %) 3.9% 0.4% ARPU Servizi voce ( / anno per singolo utente e var. %) -0.5% -4.0% ARPU Servizi non voce ( / anno per singolo utente e var. %) 22.8% 15.4%

28 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 27 Le previsioni per il 2008

29 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 28 Leconomia italiana nel 2008: le previsioni e le sfide Leconomia italiana nel 2008 Fonte: MEF – Relazione unificata sullEconomia e la Finanza Pubblica, marzo 2008 Crescita della produttività nei principali Paesi (2000-2007) USA Regno Unito Francia Germania Italia Fonte: Confindustria su dati OCSE, ISTAT

30 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 29 Innovazione e investimenti IT nelle imprese italiane Fonte: NetConsulting (2007) Sistemi ERP PLM Collaborative Innovation SCM/RFID/integrazione B2B Business Intelligence Marketing 2.0 CRM IT Consolidation eCommerce Internazionalizzazione/ delocalizzazione produttiva Aumento complessità catene logistiche e produttive Time-to-market Crescita competitività sui mercati M&A/ristrutturazioni

31 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 30 Diffusione delle tecnologie ICT e accesso a Internet nelle famiglie italiane (2005-2007) Fonte: Assinform / NetConsulting Media Europa a 27: 54% Percentuale di famiglie con accesso Internet da casa (2007)

32 Anteprima dati Rapporto 2008 17 marzo 2008 – Slide 31 I trend del mercato italiano dellICT nel 2008 Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting 65.643 2.1% +1.6% +1.9% 64.390 63.844 0.4% +2.0% +0.9%