ISPI Energy Watch Energia: fonti, mercati, geopolitica e prospettive ExplorEXPO School Palazzo Clerici – Milano, 23 ottobre 2015 Matteo Verda Istituto.

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1 ISPI Energy Watch Energia: fonti, mercati, geopolitica e prospettive ExplorEXPO School Palazzo Clerici – Milano, 23 ottobre 2015 Matteo Verda Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Milano

2 ISPI Energy Watch C ONTENUTI Consumi energetici e crescita economica Geopolitica del petrolio Geopolitica del gas naturale Energia, economia e stabilità politica Geopolitica delle altre risorse Geopolitica delle emissioni climalteranti

3 ISPI Energy Watch I NTRODUZIONE Cos’è l’energia? L’energia è la capacità di compiere lavoro. L’energia può essere prodotta da diverse fonti e può essere trasformata in altre forme di energia. La quantità di energia che possiamo usare e il costo a cui possiamo ottenerla dipendono dalla disponibilità di tecnologia e dalla disponibilità di materie prime energetiche, in un dato posto e in un dato momento. Nell’attuale contesto economico, le principali fonti energetiche sono scambiate a livello internazionale attraverso meccanismi di mercato. La geopolitica è lo studio dell’influenza dei fattori geografici sui processi politici (soprattutto a livello internazionale). La geopolitica dell’energia è basata sulla distribuzione non omogenea delle risorse energetiche, della tecnologia e dei consumi energetici a livello globale.

4 ISPI Energy Watch C ONSUMI ENERGETICI E CRESCITA ECONOMICA

5 ISPI Energy Watch I L FABBISOGNO ENERGETICO CRESCE CON LO SVILUPPO ECONOMICO 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep Consumi di energia primaria

6 ISPI Energy Watch E CONOMIA MONDIALE : CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO ECONOMICO 1965-2014. $ costanti del 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e WB(2015). mld $Mtep

7 ISPI Energy Watch UE: CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO ECONOMICO mld $Mtep 1965-2014. $ costanti del 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e WB(2015).

8 ISPI Energy Watch USA: CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO ECONOMICO mld $Mtep 1965-2014. $ costanti del 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e WB(2015).

9 ISPI Energy Watch G IAPPONE : CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO ECONOMICO mld $Mtep 1965-2014. $ costanti del 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e WB(2015).

10 ISPI Energy Watch C INA : CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO ECONOMICO mld $Mtep 1965-2014. $ costanti del 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e WB(2015).

11 ISPI Energy Watch I NDIA : CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO ECONOMICO mld $Mtep 1965-2014. $ costanti del 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e WB(2015).

12 ISPI Energy Watch Tonnellate equivalenti di petrolio ogni milione di dollari di PIL 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e IMF(2015). L A DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI Intensità energetica Tonnellate equivalenti di petrolio pro capite consumate in un anno Consumi pro capite

13 ISPI Energy Watch L IVELLO DI DIPENDENZA ENERGETICA 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015) e Eurostat(2015). Mtep

14 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO GLOBALE rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep

15 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO STATUNITENSE rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep

16 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO EUROPEO rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep

17 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO GIAPPONESE rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep

18 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO CINESE rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep

19 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO INDIANO rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio 1965-2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Mtep

20 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO GLOBALE ATTESO PER IL FUTURO rinnovabili nucleare gas naturale carbone petrolio Mtep 2012-2040, New Policies Scenario – Fonte: elaborazione su IEA(2014).

21 ISPI Energy Watch P ANIERE ENERGETICO DELLE PRINCIPALI ECONOMIE 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). 638 Mtep 1.611 Mtep456 Mtep 2.299 Mtep2.972 Mtep12.928 Mtep

22 ISPI Energy Watch P ETROLIO

23 ISPI Energy Watch M ERCATO PETROLIFERO GLOBALE Flussi netti, 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Consumatori: top-10 Produttori: top-10 Totale top-10 : 67% Totale top-20: 88% Consumi mondiali: 92,1 Mbbl/g Totale top-10: 69% Totale top-20: 85% Mbbl/g

24 ISPI Energy Watch M ERCATO PETROLIFERO GLOBALE Flussi netti, 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Importatori: top-10 Esportatori: top-10 Totale top-10: 58% Totale top-20: 75% Totale top-10: 68% Totale top-20: 75% Esportazioni mondiali: 56,7 Mbbl/g Mbbl/g Esportazioni mondiali: 56,7 Mbbl/g

25 ISPI Energy Watch F LUSSI DI ESPORTAZIONI PETROLIFERE Fonte: BP(2015).

26 ISPI Energy Watch P ETROLIO : PUNTI CRITICI DEI TRAFFICI MARITTIMI Il 63% (56,6 Mbbl/g nel 2013) della produzione mondiale di greggio viaggia via mare. Le petroliere trasportano il 30% del traffico marittimo mondiale, per tonnellaggio; nella maggioranza dei casi, transitando attraverso uno stretto o un canale.

27 ISPI Energy Watch P AESE R ISERVE (G BBL ) Q UOTA Σ QUOTE A REA ( KKM 2 ) D OTAZIONE ( KBBL / KM 2 ) 1 Venezuela29818% 912327 2 Arabia Saudita26716%33%2.150124 3 Canada17310%43%9.98517 4 Iran1589%53%1.64896 5 Iraq1509%62%438342 6 Russia1036%68%17.0986 7 Kuwait1026%74%185.696 8 Emirati Arabi Uniti986%79%841.170 9 Stati Uniti483%82%9.8275 10 Libia483%85%1.76027 totale mondiale1.700100%136.43812 P ETROLIO : RISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA Fonte: elaborazione su BP(2015) e CIA(2015).

28 ISPI Energy Watch P ETROLIO : DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE 10 principali detentori di riserve nel 2014 Fonte: elaborazione su BP(2015).

29 ISPI Energy Watch P ETROLIO : OPEC VS. IEA 1974 - 29 membri 63% PIL mondiale 48% domanda petrolifera 1960 – 12 membri 72% riserve petrolifere 41% offerta petrolifera Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e IMF(2015).

30 ISPI Energy Watch P ETROLIO : TENDENZE DI PREZZO DI LUNGO PERIODO Prezzo spot del Brent ($/bbl), media annua – Fonte: elaborazione su BP(2015). $/bbl

31 ISPI Energy Watch P ETROLIO : GEOPOLITICA E OSCILLAZIONI DI PREZZO Fonte: BP(2015).

32 ISPI Energy Watch P ETROLIO E RUOLO DELLA VALUTA Fonte: elaborazione su BP(2015) e ECB(2015).

33 ISPI Energy Watch Mbbl/g P ETROLIO : LO SQUILIBRIO DELL ’ OFFERTA NEL 2014 Fonte: elaborazione su BP(2015).

34 ISPI Energy Watch Mbbl/g UE Nord America Cina Giappone India P ETROLIO : EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI Fonte: elaborazione su BP(2015).

35 ISPI Energy Watch Mtep P ETROLIO : L ’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

36 ISPI Energy Watch P ETROLIO : GLI ATTORI GLOBALI

37 ISPI Energy Watch G AS NATURALE

38 ISPI Energy Watch M ERCATI REGIONALI DEL GAS Flussi netti a 39 MJ/mc PCS, 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Consumatori: top-10 Produttori: top-10 Gmc/a Totale top-10 : 70% Totale top-20: 84% Produzione mondiale: 3.715 Gmc/a Totale top-10: 69% Totale top-20: 85%

39 ISPI Energy Watch M ERCATI REGIONALI DEL GAS Flussi netti a 39 MJ/mc PCS, 2014 – Fonte: elaborazione su BP(2015). Importatori: top-10 Esportatori: top-10 Totale top-10: 63% Totale top-20: 72% Totale top-10: 66% Totale top-20: 78% Esportazioni mondiali: 1.071 Gmc/a Gmc/a

40 ISPI Energy Watch F LUSSI DI ESPORTAZIONI DI GAS Flussi contrattuali, a 41,868 MJ/mc – Fonte: BP(2015).

41 ISPI Energy Watch G AS : RISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA P AESE R ISERVE (T MC ) Q UOTA Σ QUOTA A REA ( KKM 2 ) D OTAZIONE (M CM / KM 2 ) 1 Iran3718% 1.64822 2 Russia3517%36%17.0982 3 Qatar2613%49%122.273 4 Turkmenistan199%58%48838 5 Stati Uniti105%63%9.8271 6 Arabia Saudita94%68%2.1504 7 Emirati Arabi Uniti73%71%8478 8 Venezuela63%74%9127 9 Nigeria53%77%9246 10 Algeria52%79%2.3822 totale mondiale201100%136.4381 Dati a 39 MJ/mc PCS– Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e CIA(2015).

42 ISPI Energy Watch G AS : PRINCIPALI RISERVE 10 principali detentori di riserve nel 2014 Fonte: elaborazione su BP(2015).

43 ISPI Energy Watch F LUSSI DI GAS NATURALE LIQUEFATTO Fonte: GIIGNL(2015).

44 ISPI Energy Watch I TRE MERCATI REGIONALI DEL GAS

45 ISPI Energy Watch Fonte: CE(2015). M ERCATI REGIONALI DEL GAS E TENDENZE DI PREZZO $/MMBTU

46 ISPI Energy Watch Mtep G AS : L ’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

47 ISPI Energy Watch E NERGIA, ECONOMIA E STABILITÀ POLITICA

48 ISPI Energy Watch D IMENSIONE ECONOMICA DELL ’ INTERDIPENDENZA : GLI IMPORTATORI importazioni (mld USD)UEUSAGiapponeCinaIndia petrolio704338167270153 gas13914742410 carbone271202217 totale fossili870353262316180 import fossili su totale import15% 32%16%39% import fossili su PIL5%2%6%3%9% Importazioni, 2014 – Fonte: elaborazione su UNCTADStat(2015). Categorie SITC: petrolio [333, 334, 335, 342,344], gas [343], carbone [321, 322, 325].

49 ISPI Energy Watch D IMENSIONE ECONOMICA DELL ’ INTERDIPENDENZA : GLI ESPORTATORI esportazioni (mld USD) RussiaArabia S.EmiratiCanadaAustralia petrolio31029420010713 gas58181416 carbone1200435 totale fossili38029420812664 export fossili su totale export76%83%58%27% export fossili su PIL20%39%52%7%4% Importazioni, 2014 – Fonte: elaborazione su UNCTADStat(2015). Categorie SITC: petrolio [333, 334, 335, 342,344], gas [343], carbone [321, 322, 325].

50 ISPI Energy Watch Q UANTO INCIDE L ’ ENERGIA Importazioni ed esportazioni, 2014 – Fonte: elaborazione su UNCTADStat(2015). Esportazioni di petrolio, gas e carbone rispetto al PIL Importazioni di petrolio, gas e carbone rispetto al PIL

51 ISPI Energy Watch R ENDITE / E FFETTI DELLA DISCESA DEI PREZZI Fonte:IMFdirect(2015).

52 ISPI Energy Watch Q UANTO DIPENDONO GLI ESPORTATORI Il dato della Siria si riferisce al 2007 – Fonte: elaborazione su WB(2015). Il valore delle rendite da risorse naturali sul PIL

53 ISPI Energy Watch R ENDITE / R ENDITE ENERGETICHE E STABILITÀ POLITICA $/bbl Fonte: elaborazione su dati IMF(2014) e Deutsche Bank(2014). prezzo corrente

54 ISPI Energy Watch R ENDITE / F ONDI SOVRANI NELLA REGIONE MENA 2014 – Fonte: elaborazione di Antonino Alì su fonti ufficiali. F ONDO P AESE R ISERVE (G$) 1Abu Dhabi Investment AuthorityUAE589 2Kuwait Investment AuthorityKuwait548 3 Qatar Investment AuthorityQatar305 4Saudi Arabian Monetary Agency Investment PortfolioSaudi Arabia230 5Abu Dhabi Investment CouncilUAE90 6International Petroleum Investment CompanyUAE69 7Mubadala Development Co.UAE61 8Libyan Investment AuthorityLibya60 9State General Reserve Fund of the Sultanate of OmanOman35 10Emirates Investment AuthorityUAE22 11Oman Investment FundOman17 12Bahrain Mumtalakat Holding CompanyBahrain11

55 ISPI Energy Watch C HI ESPORTA COSA Esportazioni, 2014 – Fonte: elaborazione su UNCTADStat(2015). Categorie SITC: petrolio [333, 334, 335, 342,344], gas [343], carbone [321, 322, 325]. Flussi di import Incidenza sul pil mld USD

56 ISPI Energy Watch A LTRE RISORSE

57 ISPI Energy Watch Fonte: elaborazione su BP(2015) e CIA(2015). C ARBONE : RISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA P AESE R ISERVE (G T ) Q UOTA Σ QUOTE A REA ( KKM 2 ) D OTAZIONE ( T / KM 2 ) 1 Stati Uniti23727% 9.82724 2 Russia15718%44%17.0989 3 Cina11513%57%9.59712 4 Australia769%66%7.74110 5 India617%72%3.28718 6 UE566%79%4.32613 7 Ukraine344%83%60456 8 Kazakhstan344%86%2.72512 9 South Africa303%90%1.21925 10 Indonesia283%93%1.90515 totale mondiale892100%136.4387

58 ISPI Energy Watch C ARBONE : L ’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI Mtepe New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

59 ISPI Energy Watch R INNOVABILI : L ’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI Mtep New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

60 ISPI Energy Watch Mtep N UCLEARE : L ’ EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

61 ISPI Energy Watch N UCLEARE : SITUAZIONE DEI PROGRAMMI NUCLEARI A fine 2013 – Fonte: IEA(2014).

62 ISPI Energy Watch N UCLEARE : TESTATE NUCLEARI DISPONIBILI Stati Uniti 4.763 Francia 300 Regno Unito 225 Russia 4.300 Cina 250 Corea del Nord 10 India 110 Pakistan 120 Israele 80 Fonte: elaborazione su dati SIPRI-The Economist.

63 ISPI Energy Watch G EOPOLITICA DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

64 ISPI Energy Watch E MISSIONI GHG: L ’ EVOLUZIONE ATTESA Mt CO 2 New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

65 ISPI Energy Watch E MISSIONI GHG: L ’UE E IL RESTO DEL MONDO New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).

66 ISPI Energy Watch Mt CO 2 E MISSIONI GHG: L ’UE E IL RESTO DEL MONDO New Policies Scenario – Fonte: elaborazione su IEA(2014).

67 ISPI Energy Watch G LI ATTORI GLOBALI

68 ISPI Energy Watch Matteo Verda Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Milano mailmatteo.verda@unipv.it blogwww.sicurezzaenergetica.it www.ispinenergywatch.eu twitter@matteoverda G RAZIE PER L ’ ATTENZIONE