Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

Presentazione sul tema: "Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto"— Transcript della presentazione:

1 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Contesto Attuale Necessità Gestire il Quietanzamento Auto al fine di predisporre per ogni singolo Cliente le azioni commerciali di Sviluppo o di Mantenimento più opportune quali: Inserimento\Eliminazione Garanzie CVT Applicazione Montesconti Sostituzione del Contratto Gli Strumenti di Compagnia Archivio in formato Excel (denominato “rca_monqt”) Cosa Contiene Elenco di tutte le Quietanze Auto Rinnovate e per ognuna il valore di ogni specifica Componente Tecnica (Coefficiente) che ne determina : la Strutturazione dei Premi (RCA e CVT) in RELAZIONE alla Quietanza Corrente la eventuale Variazione Specifica di Premio in RAPPORTO alla Precedente Quietanza Annuale Quando è Disponbile alle Agenzie Circa 20gg prima del Relativo Periodo di Quietanzamento, 2 Files contenenti la Prima e la Seconda Quindicina di Rinnovo ANNUALE Con Quali Modalita’ Publicazione su Portale Netlink Sezione ->Applicazioni--> Download Agenzia versione del

2 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Gli Strumenti di Compagnia – Modalità Operative 20 Gioni Prima 20-10 Giorni Prima Scarico manuale (download) da “download oggetti agenzia” Elaborazione del file tramite Excel Analisi Manuale dei dati Criticità Struttura del file complessa Necessità di buona padronanza degli strumenti di Office Automation Risultato Ridotta Fruibilità dello strumento fornito versione del

3 Contestualmente all’Incasso
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto La Soluzione – Modalità Operative 20 Gioni Prima 20-10 Giorni Prima Contestualmente alla Analisi Contestualmente all’Incasso Scarico Automatico dei dati Funzione “Monitoraggio Quietanzamento RCA” Integrazione processi Emissivi di Essig Integrazione Processi Contabili Essig Vantaggi Operatività Gestite attraverso una Soluzione Informatica ad uso Utente Integrazione con Sistema Di Compagnia (ESSIG,TEAM) Analisi Preliminari e di Consuntivo Automatiche Risultato Fruibilità dello strumento fornito Recupero di Efficienza versione del

4 “IL Quietanzamento Auto”
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 PRESENTA “IL Quietanzamento Auto”

5 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto La Soluzione – Analisi Comparativa con Soluzione di Compagnia Funzione Processo Sistemi compagnia Unitools Vantaggi Importazione Dati Importazione Prima Quindicina Manuale Automatica Fruibilità Importazione Seconda Quindicina Visualizzazione ed Analisi Quietanze Elenco Quietanze Da File Excel Da Specifica Funzione Visualizzazione Dettaglio Quietanza Gestione Note No Fruibilità, Efficienza,Sviluppo Commerciale Stampa Fruibilità, Sviluppo Commerciale Pianificazione Azioni Commerciali Auto Controllo Importo Montesconti Utilizzabile NO SemiAutomatico Pianificazione Utilizzo Montesconti Fruibilità, Efficienza Memorizzazione Impegno del Montesconti Fruibilità,Efficienza Attivazione Azioni (Processi di Emissione\Incasso ESSIG) Preventivi di RIFORMA SI Fruibiità, Efficienza Emissione\Sostiuzione Contratti Aggiornamento da Essig Da specifica Funzione Analisi di Consuntivazione Analisi Generale Analisi per FSP

6 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Dal menu “Portafoglio” di Unitools, cliccare “Monitor quietanze RCA”. Il sistema propone per ogni quietanza: la “fotografia” del contratto con le garanzie; il confronto tra l’annualità precedente e quella attuale le informazioni che hanno determinato il premio di Quietanza. Inoltre per ogni quietanza è possibile: modificare e calcolare la percentuale di flessibilità da impegnare segnalare i contratti da incassare/variare/sostituire riportare delle note I files di monitoraggio (RCA_MONQT_ ) sono forniti dalla Compagnia in 2 tranche intorno alla metà del mese corrente e vengono scaricati automaticamente da Unitools. Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del

7 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Si accede dal menu principale di Unitools Portafoglio, Procedura Monitor Quietanze Rca. Selezionare il Periodo interessato e dopo aver scelto l’ordine di filtro cliccare Tasti di selezione per il filtraggio delle QTZ per singola tipologia Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del

8 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Elenco delle Quietanze in scadenza e lo stato di lavoro delle singole posizioni Per ogni quietanza è possibile riportare una nota Proiezione Montesconti Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del

9 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto ”Fotografia” del contratto con le sue garanzie Eventuale modifica della quietanza e i tasti di calcola e salva Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 9 versione del

10 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Con il tasto Statistiche e poi Calcola statistiche abbiamo un quadro d’insieme del nostro monitoraggio al quietanzamento. Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del

11 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Se necessitiamo di consultare i documenti specifici per il quietanzamento, cliccare il tasto “Documentazione”. Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del

12 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
Corso base Unitools 2012 28/03/2017 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto Al fine di utilizzare al meglio i sistemi ESSIG e UNITOOLS si consiglia di caricare i dati dei Clienti, come: i numeri di telefono, gli indirizzi di posta elettronica, attività professione nuclei privacy …. Una Guida con brevi cenni utili all’argomento è sempre disponibile su tutte le videate di Unitools. Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 versione del