Competitive Analysis Anno 2006 16 Aprile 2007. April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media.

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1 Competitive Analysis Anno 2006 16 Aprile 2007

2 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 2 Sommario LO SCENARIO INTERNAZIONALE IL MERCATO ITALIANO FOCUS SULLA STAMPA - Quotidiani e periodici - Il comparto Moda/Cosmetica e Arredamento UN CENNO A INTERNET ALLA RICERCA DI OPPORTUNITA DI CRESCITA LE PREVISIONI 2007

3 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 3 LO SCENARIO INTERNAZIONALE

4 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 4 Fonte: ZenithOptimedia - Forecast – Dec 2006 Ladvertising nel mondo… US mdi$ +6,1%

5 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 5 Fonte: ZenithOptimedia - Forecast – Dec 2006 Resto del Mondo: Africa/Medio Oriente/Altri Paesi I trend dei diversi Paesi Var% 2006 vs 2005 USA - Fonte: Nielsen Monitor-Plus

6 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 6 USA: crescita del 4,6% nel 2006

7 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 7 Europa: i big 4 % Var% 2006 vs 2005 Fonte: NMR

8 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 8 Fonte: NMR Le quote dei mezzi dei big 4 Anno: 2006 Comm.Naz.le escluso Internet

9 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 9 Mondo: i settori in calo (solo 2!) Decremento in valore assoluto -3% Tempo Libero -14% Tabacco Var% 2006 vs 2005 Fonte: NMR

10 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 10 Salute Tlc 11% Institutions 14% Entertainment 20% Contributo alla crescita in valore assoluto Mondo: i contributi più rilevanti al mercato Fonte: NMR Var% 2006 vs 2005

11 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 11 Italia-Europa: quali i settori in calo? Europa TEMPO LIBERO BEVANDE TABACCO - 5% - 3% INFORMAT. -68% - 5% OGGETTI PERSONALI - 9% Italia TLC INFORMAT. -3,6% - 2%- 8% MEDIA/EDITORIA -19% Decremento in valore assoluto Var% 2006 vs 2005 Fonte: NMR

12 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 12 Italia-Europa: quali i settori in crescita ? Contributo in valore assoluto + 10% DISTRIBUZ. ABBIGLIAMENTO CURA PERSONA + 11% AUTO Italia + 12% + 4% Var% 2006 vs 2005 Europa AUTO + 4% + 7% FINANAZA + 5% CURA PERSONA + 8% TURISMO VIAGGI Fonte: NMR

13 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 13 IL MERCATO ITALIANO

14 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 14 Evoluzione del mercato pubblicitario Mio Euro Comm.Nazionale Dal 2005 mezzo Internet …dal 2000 al 2006 il mercato è cresciuto del +9% La fine del boom di new economy e telefonia Nel 2006 il mercato ha superato i 7,7 mld +1,4%

15 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 15 I settori: chi perde e chi guadagna Var % Top 15 Settori 2006 vs 2005 Comm.Nazionale

16 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 16 +7,1% Numero di aziende e investimento medio n° aziende Inv.medio Torna a crescere il numero degli investitori! - 5,2% 000 Comm.Nazionale * Inserimento Internet

17 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 17 Sempre elevato il turn-over degli advertisers 16.585 aziende17.756 aziende 11.136 stabili 5.449 perse6.620 nuove inv.md.: 21.000 inv.md.: 27.000 inv.md.: 678.000 nel 2005 inv.md.: 682.000 nel 2006 2005 2006 Comm.Nazionale

18 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 18 Le quote dei mezzi Comm.Naz.le 2006 2005

19 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 19 Landamento dei mezzi + -1,5% TV + 2,8% QUOTIDIANI + - 8,3% CINEMA + 7,9%* RADIO + 6,0% PERIODICI + - 0,9% AFFISSIONI + 43,5% INTERNET Comm.Naz.le Anno 2006 *Parte della crescita è da imputare alla messa in rilevazione da gennaio 2006 di Italia5. Il mercato a parità di emittenti, ha una crescita del +2,8%.

20 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 20 TV RADIO CINEMA +8,2-2,012.328 +2,80,06.912 +2,4-3,81.441 +7,4+0,41.220 +12,7-12,11.100 -1,1-7,2268 2006 Var% 2006 vs 2005 n°aziende inv.medio PERIODICI QUOTIDIANI AFFISSIONI Le componenti della crescita N°Aziende e Investimento Medio Comm.Nazionale Var% 2006vs2005 INTERNET +15,2+24,62.017

21 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 21 (17.756)(1.144)(6.912)(268)(1.100) Il turn-over degli advertisers nei mezzi (12.328)(1.220) (2.017) Comm.Nazionale Anno 2006

22 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 22 anno 2006 Stima della quota delle concessionarie Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Nel 2005: 6,1%

23 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 23 FOCUS SULLA STAMPA

24 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 24 N° aziende Inv. Medio 000 Var% 06vs05 Stampa: aziende e investimento medio 2005 12.84413.715142140 + 6,8- 1,5 2006 Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani

25 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 25 Stampa: i settori chi perde e chi guadagna Var % Top 15 Settori 2006 vs 2005 Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani

26 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 26 Stampa: n°di aziende per concessionaria +7,2% +6,3% - 1,4% +8,5% N°Aziende Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Var% 2006 vs 2005 3.494 3.478 2.152 1.882 2.030 +2,6% 2.424

27 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 27 Stampa: inv. medio per concessionaria 0,0% -6,6% -1,8% +0,5%+12,1% 000 Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Var% 2006 vs 2005 -5,1%

28 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 28 I QUOTIDIANI MERCATO RISTRETTO RCS

29 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 29 I quotidiani: il mercato RCS Luniverso considerato per valutare la performance dei Quotidiani non è il totale testate rilevate da Nielsen Media Research, ma il cosiddetto mercato ristretto di riferimento per RCS, così composto: Corriere della Sera La Repubblica Il Sole 24 Ore Il Giornale La Stampa Il Messaggero Il Giorno Italia Oggi Milano Finanza Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport/Stadio Tutto Sport Corriere Economia La Repubblica Affari&Finanza City Leggo Metro Free Press: solo Edizione di Milano

30 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 30 Il mercato RCS: il peso 63,6 36,4 64,2 35,8 Comm.Nazionale + 2,8% + 3,4%

31 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 31 N° aziende Inv. Medio 000 Var% 06vs05 Aziende e investimento medio 2005 3.5543.514170178 - 1,1+ 4,6 2006 MKT RISTRETTO Comm.Nazionale

32 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 32 MKT RISTRETTO + 4,3 Variazione % Advertising - 4,8 Variazione % Prezzo + 9,5 Variazione % Spazio Rcs + 3,4 Variazione % Advertising - 1,7 Variazione % Prezzo + 5,1 Variazione % Spazio Quotidiani + 1,4 Variazione % Advertising - 8,8 Variazione % Prezzo +11,2 Variazione % Spazio A. Manzoni + 2,0 Variazione % Advertising -14,0 Variazione % Prezzo +18,6 Variazione % Spazio 24 Ore System Comm.Nazionale Mix prezzo/spazio

33 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 33 Il turn-over degli advertisers 3.554 aziende3.514 aziende 2.058 stabili 1.496 perse1.456 nuove inv.md.: 29.000 inv.md.: 38.000 inv.md.: 273.000 nel 2005 inv.md.: 278.000 nel 2006 MKT RISTRETTO 2005 2006 Comm.Nazionale

34 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 34 Aziende e Investimento Medio N°Aziende/Inv. Medio anno 2006 Var% 2006vs2005 RCS Manzoni 24 Ore System PK Piemme Mondadori Sportnetwork Investimento Medio N°Aziende MKT RISTRETTO Comm.Nazionale Dati in 000 di Euro

35 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 35 Landamento delle Concessionarie TOTALE ADVERTISING + 3,4 RCS PUBBLICITA + 4,3 MANZONI + 1,4 24 ORE SYSTEM + 2,0 PUBLIKOMPASS + 6,0 % Quota Mercato 2005 100,0 PIEMME - 4,5 SPORTNETWORK +13,0 MONDADORI + 1,1 SPE - 4,0 MKT RISTRETTO 35,135,4 19,819,4 16,416,2 6,66,7 6,86,3 5,45,9 3,63,5 1,31,2 2006

36 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 36 I clienti e il potenziale di crescita AziendeInvest. Pubbl. RCS Pubblicità: 35,4% 1.609 91,4% MKT RISTRETTO AziendeInvest. Pubbl. A.Manzoni: 19,4% 1.167 82,6% Comm.Nazionale 71,2% 68,4% AziendeInvest. Pubbl. 17,9% Publikompass: 6,7% 670 AziendeInvest. Pubbl. 24 Ore System: 16,2% 1.360

37 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 37 La Fedeltà dei clienti attivi (Quota Trattanti) AziendeInvest. Pubbl. RCS Pubblicità: 35,4% 1.609 91,4%71,2% 68,4% MKT RISTRETTO 38,8% 17,9% AziendeInvest. Pubbl. Publikompass: 6,7% 670 AziendeInvest. Pubbl. 24 Ore System: 16,2% 1.360 22,7% 9,8% Comm.Nazionale 24 Ore System AziendeInvest. Pubbl. A.Manzoni: 19,4% 1.167 82,6% 23,5% 82,6% 23,5%

38 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 38 …comera prima? AziendeInvest. Pubbl. 38,8% RCS Pubblicità: 35,4% 1.609 2006 AziendeInvest. Pubbl. 38,3% RCS Pubblicità: 35,1% 1.566 2005 91,4%91,6% MKT RISTRETTO (Quota Trattanti e Potenziale di Mercato) Comm.Nazionale

39 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 39 Il peso dei macrosettori MKT RISTRETTO Comm.Nazionale

40 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 40 Il contributo dei macrosettori + 20,6 mio +9,5 mio Beni Durevoli - 7,2% Totale Mercato +14,8 mio+12,1 mio-14,5 mio Servizi-Att. +5,7% Tempo Libero -1,6% Persona +19,4% Largo Consumo +29,8% -1,3 mio MKT RISTRETTO Comm.Nazionale

41 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 41 I PERIODICI

42 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 42 Il mercato dei Periodici +4,6% +6,0% Mio Comm.Nazionale

43 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 43 Il mix spazio/prezzo +6,0% Variazione % Advertising Variazione % Prezzo Variazione % Spazio + 6,7% - 0,6 Comm.Nazionale

44 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 44 N° aziende Inv. Medio 000 Var% 06vs05 Aziende e investimento medio 2005 11.40412.324107105 + 8,1- 1,9 2006 Comm.Nazionale

45 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 45 Il turn-over degli advertisers 11.404 aziende12.324 aziende 7.755 stabili 3.649 perse4.569 nuove inv.md.: 15.000 inv.md.: 17.000 inv.md.: 150.000 nel 2005 inv.md.: 157.000 nel 2006 Comm.Nazionale 2005 2006

46 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 46 Aziende e Investimento Medio RCS Mondadori Investimento Medio N°Aziende Manzoni Hachette Comm.Nazionale N°Aziende/Inv. Medio anno 2006 Var% 2006vs2005 Dati in 000 di Euro Conde Nast

47 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 47 Aziende RCS Mondadori Manzoni Hachette Comm.Nazionale N°Aziende totali, Esclusive, Nuove ed Esclusive anno 2006 Esclusive N°Aziende Nuove ed Esclusive Conde Nast

48 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 48 Landamento delle Concessionarie TOTALE ADVERTISING 100,0 +6,0 RCS PUBBLICITA 15,514,8 +10,6 MANZONI11,010,9+7,0 MONDADORI 24,826,3+0,0 HACHETTE RUSCONI 9,29,4+ 3,0 UNIVERSO2,22,3+ 1,0 CAIRO4,13,8+16,0 CONDENAST 12,811,8+15,0 % Quota Mercato Comm.Nazionale 20052006

49 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 49 I clienti e il potenziale di crescita AziendeInvest. Pubbl. A.Manzoni: 11,0% 1.560 17,9% AziendeInvest. Pubbl. Hachette-Rusconi: 9,2% 2.030 AziendeInvest. Pubbl. Mondadori: 24,8% 3.288 AziendeInvest. Pubbl. RCS Pubblicità: 15,5% 2.730 83,9%87,3% 69,9% 75,8% Comm.Nazionale

50 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 50 La Fedeltà dei clienti attivi (Quota Trattanti e Potenziale di mercato) AziendeInvest. Pubbl. A.Manzoni: 11,0% 1.560 AziendeInvest. Pubbl. Hachette-Rusconi: 9,2% 2.030 AziendeInvest. Pubbl. Mondadori: 24,8% 3.288 AziendeInvest. Pubbl. RCS Pubblicità: 15,5% 2.730 83,9%87,3% 69,9% 75,8% Comm.Nazionale 18,5% 28,4% 15,7% 12,1% A.Manzoni

51 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 51 …comera prima? AziendeInvest. Pubbl. 18,5% RCS Pubblicità: 15,5% 2.730 AziendeInvest. Pubbl. 17,7% RCS Pubblicità: 14,8% 2.515 83,9% 83,8% Comm.Nazionale 20062005 Un importante rafforzamento della propria quota, un indicatore di fiducia da parte degli Advertisers

52 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 52 Il peso dei macrosettori Comm.Nazionale

53 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 53 +73,5 mio -2,1 mio Persona + 8,8% Totale Mercato +16,5 mio-1,5 mio Beni Durevoli - 0,6% Largo Consumo + 9,4% Servizi/Attività + 9,6% Tempo Libero - 2,0% Il contributo dei macrosettori +45,8 mio + 14,8 mio Comm.Nazionale

54 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 54 IL COMPARTO MODA/COSMETICA E ARREDAMENTO

55 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 55 Moda/Cosmetica & Arredamento Moda/Cosmetica: Abbigliamento Cura Persona Oggetti Personali Arredamento: Abitazione Elettrodomestici Edilizia * * categoria NMR: Edilizia

56 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 56 Moda/Cosmetica & Arredamento: il peso sul totale mkt 57% 43% 46% 54% 19% 81% Comm.Nazionale Stampa: Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Anno 2006

57 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 57 Il peso di Moda/Cosmetica & Arredamento 75% 43% 76%74% Comm.Nazionale Stampa: Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani 25%24%26% 54%19% Anno 2006

58 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 58 Moda/Cosmetica: il trend +6,6% +12,1% Comm.Nazionale Stampa: Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Dati in Mio Euro

59 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 59 Arredamento: il trend -1,1% +3,7% Comm.Nazionale Stampa: Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Dati in Mio Euro

60 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 60 M/C&A: il trend dei settori 18,1% 5,6% 3,4% 8,5% -18,4% 000 Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Var% 2006 vs 2005 20,5% Moda/Cosmetica Arredamento

61 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 61 Stampa - anno 2006 Comm.Nazionale Stampa: Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani M/C&A: Quota delle concessionarie CondeNast Hachette Rusconi Altre Manzoni Mondadori RCS

62 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 62 M/C&A: aziende e inv. medio nella stampa N°Aziende/Inv. Medio anno 2006 Var% 2006vs2005 RCS Manzoni Conde Nast Mondadori Hachette Investimento Medio N°Aziende Dati in 000 di Euro Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani

63 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 63 M/C&A: I clienti e il potenziale di crescita AziendeInvest. Pubbl. A.Manzoni: 13,5% 780 17,9% AziendeInvest. Pubbl. Mondadori: 22,3% 1.822 AziendeInvest. Pubbl. RCS Pubblicità: 21,0% 1.568 89,0% 76,0%90,0% 24,0% 18,0% 25,0% Comm.Nazionale Anno 2006

64 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 64 M/C&A: la Fedeltà dei clienti attivi (Quota Trattanti) AziendeInvest. Pubbl. Conde Nast: 16,4% 1.923 17,9% AziendeInvest. Pubbl. Hachette Rusconi: 9,4% 1.257 AziendeInvest. Pubbl. RCS Pubblicità: 21,0% 1.568 89,0% 75,0%79,0% 24,0% 22,0% 12,0% Comm.Nazionale Anno 2006

65 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 65 UN CENNO A INTERNET

66 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 66 Internet: anno 2006 +43,5% 20052006 Dati in 000 di Euro – 06vs05 132.617 190.328 Comm.Nazionale

67 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 67 Internet: crescita costante Gennaio 07vs06 +45% Var% mese su precedente Comm.Nazionale

68 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 68 AUTOMOBILI TOT MKT Il ruolo dei settori è diverso dalladv classico 5,8 1,3 1,4 1,5 1,7 2,6 3,6 5,5 5,9 6,2 8,3 9,5 10,1 13,2 quota % 11.881 TURISMO/VIAGGI 11.217 SERVIZI PROFESSIONALI 10.425 6.881 DISTRIBUZIONE 4.965 ENTI/ISTITUZIONI 3.182ELETTRODOMESTICI 2.878CURA PERSONA 2.591 ALIMENTARI 19.272 FINANZA/ASSICURAZIONI 18.008 INFORMATICA/FOTOGRAFIA 15.704 TEMPO LIBERO 2.420 ABBIGLIAMENTO 11.125ALTRI SETTORI INV. NETTISETTORI 19.302 25.212 MEDIA/EDITORIA TLC INTERNET 26,7 14,3 6,3 4,6 1,8 4,0 1,9 1,2 2,1 12,5 2,2 6,2 1,5 8,9 4,9 peso % Dati in 000 di Euro – anno 2006 Comm.Nazionale

69 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 69 La dinamica delle aziende internet Comm.Nazionale 1.751 2.017 +15,2% 20052006

70 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 70 Quante sono multimediali? Comm.Nazionale Multimedia 1.293 Esclusive 724 2006: Aziende Internet +21%

71 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 71 6.912 Il clienti comuni quotidiani e internet 2.017 945 Clienti Quotidiani e Internet Clienti QuotidianiClienti Internet Comm.Nazionale Anno 2006

72 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 72 6.912 Il clienti comuni quotidiani e internet 2.017 Clienti Quotidiani e Internet Clienti QuotidianiClienti Internet 14% 26% 613 RCS Pubblicità Clienti Quotidiani e Internet 19%611 A.Manzoni & C. Comm.Nazionale Anno 2006

73 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 73 ALLA RICERCA DI OPPORTUNITA DI CRESCITA

74 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 74 Anno 2006 I risultati RCS del 2006 + 2,7% - 4,8% Clienti Prezzo Medio Quotidiani mercato ristretto + 8,5% - 1,0% Periodici Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Importante allargamento del portafoglio Clienti ottenuto anche attraverso un approccio promozionale

75 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 75 Anno 2006 3 assi di crescita Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Prezzo Medio Nuovi Clienti Portafoglio Prodotti

76 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 76 Il turn-over degli advertisers RCS 3.258 aziende3.494 aziende 2.167 stabili 1.091 perse 1.327 nuove inv.md.: 27.000 inv.md.: 30.000 inv.md.: 168.000 nel 2005 inv.md.: 176.000 nel 2006 2005 2006 Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani

77 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 77 2.167 stabili 1.091 perse 1.327 nuove Comm.Nazionale Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani Quota Trattanti: 25,1% Quota Trattanti: 25,8% 2005 Quota Trattanti: 24,3% 2006 Quota Trattanti: 24,8% La Fedeltà dei clienti RCS Il continuo ricambio di Clienti richiede un notevole sforzo alla rete ma offre continue opportunità

78 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 78 I clienti non RCS (i più importanti) Numero aziende Investimento netto Anno 2006 Comm.Nazionale Nei primi 400 Quota Tv: 85,5% Quota Stampa I successivi 500 Inv.medio: 185.000

79 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 79 I successivi 500: quali le quote dei mezzi? Comm.Nazionale La tv in flessione e stampa in crescita 9,4

80 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 80 1.441 Aziende TV Aziende Tv che non investono sui Quotidiani Commerciale Nazionale Le aziende TV: come si comportano con i quotidiani? 726 715 Aziende Tv che investono sui Quotidiani Piccole** 277 Grandi* 449 Anno 2006 * Grandi: Investimento Medio sui mezzi > 200.000 **Piccole: Investimento Medio sui mezzi < 200.000

81 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 81 715 Inv.Medio Qt sotto la media Qt Anno 2006 * Investimento Medio sui mezzi > 200.000 Commerciale Nazionale Un potenziale di sviluppo 359 356 Aziende che investono sui Quotidiani Grandi * 238 di cui RCS: 126 Inv.Medio Qt sopra la media Qt

82 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 82 Commerciale Nazionale La velocità di costruzione del parco clienti Corriere della sera La Repubblica +17% Anno 2006Mesi 2007 196 183 +7% Gen 331 306 +8% Feb 465 435 +7% Mar QT Quotidiani: gap Clienti Corriere vs Clienti Repubblica

83 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 83 Commerciale Nazionale La velocità di costruzione del parco clienti Anno 2006 Mondadori Rcs -16% PR 644 409 - 36% 1.064 738 - 31% 1.575 1.106 - 30% Mesi 2007 Periodici: gap Clienti RCS vs Clienti Mondadori L attività di acquisizione Clienti nel 2007 si presenta meno rapida rispetto allo scorso anno e ai competitor

84 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 84 Lo sfruttamento del portafoglio RCS N°TESTATE RCS* N°AZIENDE Il 79% delle aziende pianifica da 1 a 3 testate Anno 2006*Testate/Emittenti da definizione NMR Comm.Nazionale Il 14% da 4 a 6 testate N°Testate RCS*: 34

85 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 85 LE PREVISIONI 2007

86 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 86 Previsioni 2007 +1,4% +4,6% +2,0% **Commerciale Nazionale: fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio: Fonte FCP-Assointernet *Stime NMR Dicembre 2006

87 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 87 TOTALE AFFISSIONI TELEVISIONE RADIO CINEMA QUOTIDIANI Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet PERIODICI INTERNET 2,0% 0,0% 0,8% 2,5% 2,0% Var. % 2007/2006 2,2% 31,4% A mezzi omogenei Commerciale nazionale Le stime del 2007 – i mezzi

88 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 88 TOTALE MERCATO LARGO CONSUMO BENI DUREVOLI PERSONA TEMPO LIBERO ATTIVITÀ/SERVIZI 2,0% -0,7% 1,3% 2,2% 1,5% 5,7% Var. % 2007/2006 A mezzi omogenei Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet Commerciale nazionale Le stime del 2007 – i macrosettori

89 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 89 Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet Le stime del 2007 – i top 15 settori A mezzi omogenei 4,7 4,8 -1,2 0,4 0,9 6,7 -1,8 5,4 2,2 1,1 5,0 1,5 -6,4 8,6 -2,5 ENTI/ISTITUZIONI OGGETTI PERSONALI FARMACEUTICI/SANITARI GESTIONE CASA ABITAZIONE TOILETRIES DISTRIBUZIONE CURA PERSONA FINANZA/ASSICURAZIONI BEVANDE/ALCOLICI ABBIGLIAMENTO MEDIA/EDITORIA TELECOMUNICAZIONI AUTOMOBILI ALIMENTARI

90 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 90 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Alcune Considerazioni Mercato sempre difficile e dinamiche molto differenziate tra i settori Consolidamento della posizione RCS 3 direttrici per lo sviluppo 2007: recupero sul Prezzo Medio, maggiore sfruttamento del portafoglio, ricerca nuove aziende affini alla Stampa: - Clienti RCS attivi su poche testate RCS - Aziende medie TV basso spendenti Quotidiani - Clienti Internet non QT ma orientati alla multimedialità - Prezzo medio, mix settori, etc.... Ipotizzabile un lieve ritardo nella costituzione del parco clienti 2007 Scenario previsionale comunque incoraggiante per la Stampa

91 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 91 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company UNA GRANDE AZIENDA, UN PRODOTTO FORTE E UN APPROCCIO COMMERCIALE FLESSIBILE, PREPARATO E DAVVERO ORIENTATO A SUPPORTARE IL BUSINESS DEI CLIENTI RAPPRESENTANO UN RASSICURANTE E NECESSARIO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ADVERTISERS LO SCENARIO MEDIA PRESENTA NUMEROSE INCERTEZZE, COMPLESSE DINAMICHE DI SVILUPPO E TANTE PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI ADVERTISING:

92 April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page 92 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company GRAZIE PER LATTENZIONE!