Categorie della cura della persona Scenari di mercato e posizionamento competitivo della marca commerciale Categorie della cura della persona Gianmaria Marzoli Vice President Retail Solutions 27 settembre 2013

IRI is a global market research leader, partnering with clients to drive profitable growth from strategy development to outcome enablement Advisor to the World’s Leading CPG and Retail Companies Established Global Presence and Network Heritage of Innovation Since 1979 InfoScan Data (1987) ScanKey Panel Data (1993) First scanning data service in Greece (1998) IRI Liquid Data (2008) 5th Largest Market Research Firm(1) Partner to >95% of Fortune 100 CPG and Retail Companies Full Range of Tools and Services from Comprehensive Information to Predictive Analytics to Strategic Consulting Supported by 3,500 Professionals Globally Deep industry and domain expertise; average associate has >15 years industry experience 40% Organic Growth from 2007-2012 Clients Value IRI: >95% Contract Renewal Global Analytics Center of Excellence in Athens 12 North America Offices – HQ in Chicago 8 European Offices – Headquarters in UK 3 offices in Asia Pacific and 1 office in Africa Aztec(2) Global Operations Center in Bangalore Partnership around the world expand coverage: CCR, Intage, BMI Global Panel coverage via partnership with Worldpanel 1 Ranked by revenue – 2012 Honomichl Top 50 Report. 2 Aztec acquisition announced on September 4, 2013

Di cosa parleremo oggi

Quali elementi stanno caratterizzando lo scenario 2013?

I clienti mettono in atto tutte le strategie possibili per salvaguardare i consumi quotidiani Fonte: IRI InfoScan Census®. 52/34 settimane al 25 Agosto 2013. Prodotti di Largo Consumo Confezionato Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore + Discount

Accelera la contrazione dei punti di vendita 1,18 punti cambiano «padrone» [790 mio€] LCC - Numerica PDV [71.452 / - 853] e quota – Gen2013 [+/-Gen2012] Commenti Si contrae il numero di pdv della GDO [saldo -102] IPERMERCATI crescono numericamente con strutture mediamente più piccole e cambi di insegna/canale (7 Billa vs.Leclerc / Gigante), nonostante alcune chiusure SUPERMERCATI effetto di sostituzione fra pdv che chiudono e pdv che aprono (mediamente più grandi >1300 mq). Crescita numerica di DRUGSTORE e DISCOUNT Forte contrazione di piccoli e tradizionali Numerica Pdv + / - % Giro d'Affari Ipermercati 449 4 16,1 -0,35 Superstore 424 -5 10,8 +0,27 Supermercati 8.521 -42 39,7 +0,20 Superette 6.535 -59 10,0 -0,30 Mini/Micro 10.782 -333 5,1 -0,26 Tradizionali 37.796 -731 4,1 -0,28 Drugstore 2.571 158 3,1 0,28 Discount 4.464 155 11,1 0,43 Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012.

I drugstore al centro sud sono 1/5 del mercato dei prodotti per la casa e per la persona Il peso in % del Drugstore sulla spesa H&P dell‘area – Valore 2012: 1,9mld€ Commenti La quota del drugstore nell’ HOME & PERSONAL CARE sta progredendo in tutte le aree La quota del canale al CENTRO SUD lo fa essere il secondo canale per importanza dopo il supermercato Il canale sta guadagnando 1 punto all’anno al NORD OVEST nell’ultimo triennio Fonte: Universi IRI

I distributori italiani stanno guadagnando quota La crisi sta accelerando fenomeni di «concentrazione» Potenziale LCC–ISS Drugstore e Cash–Gennaio 2013 [+/-Gennaio 2012] Commenti Modifiche a livello di Gruppo S.U.N. acquisisce Ce.Di.Gross Despar Servizi: Aligrup è fallito, Sadas è entrato in Unes, Desa passa a Sigma, Comm. Gi.Cap torna in Interdis Interdis, C3, Coralis acquisiscono e perdono alcuni Cedi Sviluppo delle vendite Esselunga cresce per performance Conad cresce per acquisizioni Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012. Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012.

I volumi di vendita dei prodotti di largo consumo confezionato flettono dell’1,6% [del -2,2% nella sola GDO] LCC - Variazioni % valore / volume1 – Rete corrente – YTD Agosto 2013 Commenti Drugstore, superstore e discount sono i canali in crescita a volume Nel 2013 tutti i canali stanno peggiorando le rispettive performance Fonte: IRI InfoScan Census®.34 settimane il 25 agosto 2013. 1 Volume = Valori a prezzi costanti . 2Escluso Superstore. 3Drugstore : Reparti Casa/Persona

Il comparto dei prodotti per la cura della persona è in forte contrazione. I drugstore sono l’unico canale che cresce Cura Persona – Quota a valore dei canali Cura Persona – Trend % Valore -3,1% Fonte: IRI InfoScan Census®; 30 settimane al 28 Luglio 2013.

L’inflazione sta rallentando a causa della debolezza della domanda, mentre continua il fenomeno del trading down LCC - Inflazione - Variazioni % prezzi rispetto al periodo corrispondente Commenti Il comparto LCC è in fase inflattiva,ma con un rallentamento significativo da ottobre Continua l‘andamento ciclico dell‘Ortofrutta; oggi è il reparto con il più alto tasso di crescita dei prezzi. Continua la deflazione dei reparti Casa e Persona. Continua l’effetto TRADING DOWN Fonte: IRI Osservatorio Prezzi® e Carrello della Spesa®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo Fonte: IRI Osservatorio Prezzi e Carrello della spesa®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo

Le promozioni1 [14,1 mld€,+518mio€] continuano la loro corsa con sconti sempre più aggressivi ma non riescono a sostenere le vendite LCC – Indicatori promozionali – Ultimi 4 anni a confronto – YTD Agosto 2013 Commenti Progressiva riduzione nella crescita dell’efficacia promozionale che non riesce a sostenere più le vendite Ipermercati e superstore oltre il 30% Tutti i reparti crescono oltre il 1% di incidenza (max. +1,9 freddo) Cura Persona Promo 25,5% (+1,8) Efficacia 72 (+0,9) Sconto 28,0% (+1,3) 2010 2011 2012 YTD 2013 Pressione 24,0% 24,7% 25,7% 26,5% Efficacia 101% 107% 111% 113% Sconto medio 26,9% 26,8% 27,1% 27,4% +1,1 +6 +4 +0,7 +0,4 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. Anni 2010,2012,2012,YTD2013:34 settimane al 25 Agosto 2013. 152 settimane il 28 luglio 2013

L’industria di marca è in forte difficoltà con contrazione di fatturati e volumi generalizzati LCC - TOP 25 gruppi industriali - Trend % Valore- YTD Agosto 2013 Commenti Solo 3 gruppi industriali sono in territorio positivo Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo+ Drugstore . 34 settimane il 25 agosto 2013

La quota della marca commerciale supera stabilmente quota 18% sostenuta dall’espansione dell’offerta e dalla crescente promozionalità Commenti LCC - Fatturato / Trend MC LCC - Quota Valore MC / Var. quota In valore assoluto i fatturati della MC crescono, ma senza compensare le perdite della IDM. Rallentamento della crescita rispetto al quadriennio precedente. Nel 2013 per la prima volta le tendenze della MC sono negative in ben 2 reparti: Cura Casa (-4,7) Freddo (-2,2) +9,4 +6,1 +8,4 +5,3 +2,5 +1,0 +1,0 +0,8 +0,8 +0,7 LCC - % Promo MC / Var. punti LCC-# Medio EAN MC/Trend +0,5 (+3,0%) +0,7 (-1,4%) +0,9 (+4,7%) +0,5 +5,1 +3,2 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 30 settimane al 28 Luglio 2013

La crescita della marca commerciale non è più generalizzata nelle diverse segmentazioni dell’offerta LCC – La griglia prezzi – Valore YTD Luglio 2013 : 29,5mld€ / YTD -1,6% Commenti Trading down discount marca commerciale La marca commerciale rappresenta il 50% del segmento convenienza Si contrae il segmento premium, nel quale la MC si rafforza Segnali di debolezza anche dal segmento del primo prezzo che sconta la competizione del discount Quota % LCC 30w Trend % Valore 30w Segmento Premium 17,6 -3,4 Marca Industriale [>130] 15,8 -4,8 Marca Commerciale [Premium+Bio] 1,7 11, 8 Segmento Mainstream 77,5 -1,1 Marca Industriale High [100 - 130] 35,1 -4,1 Marca Industriale Medium [65 - 99] 27,0 1,2 Marca Commerciale [Linee Insegna] 15,5 2,1 Segmento Primo Prezzo 4,9 -2,8 Marca Industriale [<65] 3,3 -2,9 Marca Commerciale [Linee1°+ Altre] 1,6 -2,7 Fonte: IRI Fasce Prezzo®; 30 settimane al 28 Luglio 2013. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo

Nonostante l’espansione dell’offerta e la spinta promozionale si è fermata la crescita della MC nel reparto della cura della persona Cura Persona – Fatturato Mio€ MC / Trend Cura Persona – Quota Valore MC/Var. qta +8,0 +5,6 +4,5 -0,1 +0,9 +0,6 +0,8 +0,6 Cura Persona - % Promo MC / Var. punti Cura Persona -# Medio EAN MC/Trend (+3,0%) +1,2 (-1,4%) +0,4 (+4,7%) +1,4 +0,7 +7,6 +4,2 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 30 settimane al 28 Luglio 2013

Solo in poche categorie la marca commerciale è affermata o sta crescendo significativamente /1 > 20% Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 26 Maggio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

Solo in poche categorie la marca commerciale è affermata o sta crescendo significativamente /2 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 26 Maggio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

La presenza delle insegne è ancora limitata > 80% Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 4 settimane al 28 Luglio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

Il posizionamento di prezzo è funzione della forza relativa nella categoria /1 > 80% Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

Il gap di prezzo nelle categorie poco sviluppate è superiore alla media /2 > 75% Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

Bagni/doccia schiuma – Key facts Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. 52 settimane al 28 Luglio 2013

La categoria dei bagni/doccia schiuma è in sensibile calo nell’ultimo anno, nononostante la promozionalità Bagni / Doccia – Fatturato Mio € / Trend Bagni / Doccia – Fatturato Mio Lt / Trend +3,0 -1,4 -6,3 +1,5 -2,1 -3,6 Bagni / Doccia - % Promo / Var. punti Bagni / Doccia – Prezzo Medio Lt/Trend (+3,0%) (-1,4%) +0,7 (+4,7%) +1,9 +2,1 -0,6 -1,2 -2,8 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

La frammentazione competitiva della categoria Quota a valore Var % Vendite Var % Litri Prezzo Medio Litro Pressione Promo -2,1 3,2 4,62 37,0 -5,7 -3,1 4,00 50,3 -7,7 -0,5 3,81 51,9 -4,8 3,77 43,9 -7,4 -1,6 4,81 38,4 -10,3 -5,0 3,67 29,3 -0,3 0,8 2,77 39,4 -2,4 1,1 4,18 50,2 -6,2 4,28 29,4 -6,4 -1,8 3,45 49,1 -11,2 -9,6 3,73 38,6 -12,5 4,15 45,8 -17,6 -21,9 1,39 22,9 -8,0 2,4 2,49 43,8 -24,1 -25,7 8,03 32,1 -26,0 -6,5 4,43 25,0 -5,4 2,98 30,4 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

La forte spinta promozionale sostiene una debole crescita di quota della marca commerciale Bagni/Doccia MC– Fatturato Mio € / Trend Bagni/Doccia -Qta Valore MC / Var.punti +6,2 +7,4 -0,3 +0,7 +0,6 +0,3 Bagni / Doccia MC - % Promo / Var. punti Bagni / Doccia MC – Prezzo Medio Lt/Trend (+3,0%) (-1,4%) +3,6 (+4,7%) +2,5 +3,7 -0,4 = -1-1 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

I bagni schiuma stanno sostenendo la crescita grazie anche ad una forte spinta promozionale Bagni/Doccia MC–Peso segmenti / Trend % Bagni/Doccia -Qta Valore MC / Var.punti -12,7% +7,6% +0,6 -0,3 Bagni / Doccia MC - % Promo / Var. punti Bagni / Doccia MC – Prezzo Medio Lt/Trend +6,6 -2,8 +0,5 +4,5 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

Il portfolio prodotti delle insegne nella categoria dei bagni / doccia Oltre alla brand Insegna i maggiori distributori hanno ampliato l’offerta con con l’inserimento di linee Premium ed Eco/Bio: Crai Giardino Cosmetico Carrefour Selection Coop ViviVerde Esselunga Eco Seguendo gli sviluppi delle principali aziende del settore anche i distributori hanno sviluppato linee dedicate KIDS e MEN. Alcune insegne hanno sviluppato anche il segmento del Primo Prezzo: Despar SBudget Carrefour Discount

Cura viso – Key facts Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. 52 settimane al 28 Luglio 2013

La marca commerciale sta entrando in una categoria in contrazione come la cura viso, facendo ricorsi a forti investimenti promozionali Cura Viso – Fatturato Mio € / Trend Cura MC– Fatturato Mio € / Trend -4,2 -2,2 -2,4 +13,1 +227,6 +74,1 Cura Viso - % Promo / Var. punti Cura Viso MC - % Promo / Var. punti (+3,0%) (-1,4%) +0,5 (+4,7%) +1,3 +1,7 -6,2 +9,0 +1,3 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

L’ingresso della marca commerciale avviene nei segmenti di mercato più importanti, le creme antirughe ed idratanti Cura Viso – Incidenza dei segmenti Cura Viso MC – Incidenza dei segmenti Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

Il portfolio prodotti delle insegne nella categoria della cura viso Le Insegne più importanti hanno inserito referenze della categoria Cura Viso con particolare attenzione agli ingredienti bio/naturali: Coop Vivi Verde Auchan Bio Carrefour Bio Linee in esclusiva: Carrefour Les Cosmetiques Linee Premium: Selex Atmosfera&Benessere Crai Giardino Cosmetico Esselunga Coop ViviVerde

La competizione è fra aziende multinazionali (R&D, Adv) Incidenza a valore Var % Vendite Var % Pezzi Prezzo Medio al Pezzo Pressione Promo 5,2 1,2 11,9 29,8 -9,1 -11,9 7,7 26,4 -12,5 -12,1 9,1 23,1 -1,9 -2,2 7,4 29,0 -6,4 -7,3 6,5 21,9 2,5 1,4 -3,3 0,0 3,4 23,7 -13,7 -16,4 2,9 6,3 74,1 65,0 4,7 26,6 -3,2 -4,0 6,6 27,5 -6,3 20,1 10,1 0,7 1,1 13,4 12,6 -5,4 0,1 6,8 18,6 6,9 9,7 8,4 23,4 10,7 5,0 9,6 14,3 Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

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