IL FUTURO DELLE PROMOZIONI IL NUOVO SCENARIO del largo consumo Romolo de Camillis Quale futuro per le promozioni delle vendite Cibus Parma 7 Maggio 2014

I TREND TORNANO POSITIVI Nel primo quadrimestre andamenti positivi per il largo consumo Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti) Fonte: Nielsen Trade*Mis

45 (+1) Indice di fiducia delle famiglie I segnali di risveglio Gli Italiani si sono rimessi in movimento 45 (+1) Indice di fiducia delle famiglie 1 trim. 2014 (var. in punti su 1° trim. 2013) +3,7% Trend dei Cash&Carry vs Iper+Super+LS da gennaio a fine aprile 2014 +3,8% Trend dei negozi stagionali vs non stagionali a marzo ‘14 per Iper+Super+LS+Discount +0,4% Vendite di Benzina e Gasolio a febbraio ‘14 +5,9% Nuove immatricolazioni di autovetture nel primo trimestre del 2014

IPERMERCATI E SUPERMERCATI NELLA FASE DI MATURITà Top4Top IPERMERCATI E SUPERMERCATI NELLA FASE DI MATURITà Le due principali formule distributive riducono la propria offerta di superficie Nielsen GNLC ed. Gennaio

Crescita media su base annua LA COMPETIZIONE TRA INSEGNE E’ GIA’ INIZIATA LIKE4LIKE 2008-2013 Crescita media su base annua Nella versione definitiva verrà rilasciata in chiaro il solo gruppo oggetto della presentazione, il resto sarà blind.

NUOVO SCENARIO DI COMPETIZIONE Agli ipermercati e ai supermercati si affiancano altre formule distributive DISCOUNT +11,4 Crescita fatturati parità 2013 2010 DRUG STORE +7,8 Crescita fatturati parità 2013 2010

NUOVE PROMOZIONI PER ESSERE DISTINTIVI Si è ridotto l’interesse per le attività promozionali delle insegne % di famiglie che dichiarano che l’Insegna offre promozioni interessanti Fonte: Nielsen Shopper Trends 2007 e 2014

LIVELLI DI PROMOZIONE SEMPRE PIU’ ELEVATI Cresce l’offerta di articoli in promo, cresce la pressione promozionale Iper+Super 31,3% Iper>4500 35,1% Area 4 I+S 34,8% Area 4 Iper>4500 39,1% Fonte: Nielsen Trade*Mis - Iper+Super+Libero Servizio

Le risposte delle famiglie italiane alla LA DOMANDA DI PROMOZIONE RESTA ELEVATA Gli Italiani continuano a cercare le promozioni Le risposte delle famiglie italiane alla crescita dei prezzi Fonte: Nielsen Shopper Trends Italia 2013

IL CICLO DI VITA DELLE PROMOZIONI Una nuova fase per recuperare l’efficacia della promozione IL LARGO CONSUMO CRESCE ANCHE SENZA PROMOZIONI IL LARGO CONSUMO CRESCE SOLO PER LE PROMOZIONI LE PROMOZIONI TORNANO A FAR CRESCERE IL LARGO CONSUMO Vendite +40% Promo +70% No Promo +33% CRESCONO LE PROMOZIONI MA NON IL LARGO CONSUMO Vendite +3% Promo +20% No Promo -2%% Vendite -1% Promo +3,5% No Promo -3% 2000-2007 2008-2011 2012-2013 Il futuro

I NUOVI CONCORRENTI HANNO PROMOZIONI meglio percepite La specializzazione amplifica il percepito di convenienza offerto dalle promozioni. Le «offerte» molto utilizzate anche dai piccoli specializzati. Trend acquisti famiglie vs anno precedente Anno terminante a marzo 2014 Fonte: Nielsen Trade*Mis e Nielsen Consumer Panel

I VOLANTINI CON IL REGALO IN PRIMA PAGINA Specialisti Drug – Effetti positivi sulle vendite Natale 13 Natale 12 Agosto Festa della mamma S. Valentino Festa della donna S. Valentino

PROMO: C’è un GAP DI offerta Gli italiani sembrano gradire anche attività promozionali meno utilizzate 11 miliardi di € il giro d’affari veicolato con promozioni di prezzo nell’ultimo anno (I+S+LS) 47% Lo spazio per sviluppare nuove promozioni. Maggiori opportunità sulle famiglie più giovani 32% 48% Il taglio prezzo è l’attività più rilevante ed anche quella preferita dagli italiani Gli Italiani sono attenti e sembrano gradire anche altre attività promozionali più personalizzate e emozionali Le famiglie più giovani esprimono il maggior bisogno di innovazioni della promozione 30% 38%

conclusioni I primi mesi del 2014 segnano il ritorno alla positività per i volumi del largo consumo. Non una vera ripresa ma segnali evidenti che la fase di maggior pessimismo è superata. L’andamento positivo per i volumi avviene in un contesto distributivo radicalmente cambiato, il retail è passato dallo sviluppo alla maturità. La nuova fase del retail guiderà ulteriori trasformazioni del marketing distributivo. Nuove promozioni coerenti con il posizionamento strategico dell’azienda e che consentano di recuperare l’efficacia della leva per lo sviluppo delle vendite e delle quote di mercato.