in Italia e Toscana Consistenza e tendenze Il turismo balneare in Italia e Toscana Consistenza e tendenze

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Classificazione ISTAT Numero Comuni n. a. c. 318 Località marine 273 Capoluogo di provincia n. a. c. 12 Località termali 8 Località collinari 7 Città di interesse storico e artistico 6 Località montane 3 Totale Comuni costieri 627 Località marine non costiere 53 I dati ufficiali sul turismo balneare sono sottostimati a livello nazionale. Meno del 50% dei comuni costieri sono censiti come “località marine” dall’ISTAT. Allo stesso tempo 53 “località marine” non sono costiere Totale località “marine”: 326

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto L’OFFERTA RICETTIVA NELLE LOCALITA’ MARINE (Anno 2010) Italia Toscana Es. Pl 4 e 5 stelle 1.303 183.561 115 14.935 3 Stelle 4.514 339.097 453 27.683 1 e 2 stelle 2.541 91.158 245 7.335 Rta 843 79.756 168 16.172 Totale Alberghi 9.201 693.572 981 66.125 Campeggi e Vit 840 578.785 164 146.180 Agriturismi 1.315 18.366 635 7.619 Altri esercizi 38.183 306.224 594 25.062 Totale Extra 40.338 903.375 1.393 178.861 Totale generale 49.539 1.596.947 2.374 244.986 Fonte ISTAT

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto INCIDENZA DELLA CAPACITA’ RICETTIVA NELLE LOCALITA’ MARINE SUL TOTALE GENERALE In Toscana il peso della capacità ricettiva sul totale dell’offerta regionale è significativamente maggiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale Italia Fonte Elaborazione su dati ISTAT

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA RICETTIVA NELLE LOCALITA’ MARINE (Anno 2010) Italia Toscana Es. Pl 4 e 5 stelle 2,6% 11,5% 4,8% 6,1% 3 Stelle 9,1% 21,2% 19,1% 11,3% 1 e 2 stelle 5,1% 5,7% 10,3% 3,0% Rta 1,7% 5,0% 7,1% 6,6% Totale Alberghi 18,6% 43,4% 41,3% 27,0% Campeggi e Vit 36,2% 6,9% 59,7% Agriturismi 2,7% 1,2% 26,7% 3,1% Altri esercizi 77,1% 19,2% 25,0% 10,2% Totale Extra 81,4% 56,6% 58,7% 73,0% Totale generale 100% Circa il 60% della capacità ricettiva delle località marine toscane è offerto dai campeggi e villaggi tur. Fonte Elaborazione su dati ISTAT

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto VARIAZIONE % OFFERTA RICETTIVA 2010/2005 Italia Toscana Es. Pl 4 e 5 stelle 28,2% 30,8% 16,2% 27,8% 3 Stelle 0,4% 1,4% -7,0% -2,7% 1 e 2 stelle -22,0% -21,0% -23,9% -23,5% Rta 30,7% 39,8% 32,3% 22,7% Totale Alberghi -2,3% 7,2% -5,2% 5,1% Campeggi e Vit -1,9% -2,0% 2,5% 5,5% Agriturismi 54,2% 55,3% 26,0% 34,8% Altri esercizi 2,6% -12,6% 21,0% 17,9% Totale Extra 3,6% 20,6% 8,1% Totale generale 2,4% -0,2% 8,4% 7,3% Riorganizzazione dell’offerta alberghiera verso le alte categorie In Toscana cresce la ricettività complementare Fonte Elaborazione su dati ISTAT

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Italia Toscana LA DOMANDA DI TURISMO BALNEARE IN ITALIA E IN TOSCANA Il peso del mercato balneare Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 milioni (stima Doxa Spa e Mercury Srl) Italia Toscana Arrivi 21.432.852 2.721.381 Presenze 116.943.588 16.563.390 Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 mln Fonte ISTAT anno 2009, Regione Toscana anno 2010

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Quota di mercato del turismo balneare in Italia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Località marine 34,1 33,7 33,9 32,7 31,6 32,0 31,8 31,5 Di cui straniere 34,0 34,6 32,8 32,4 32,5 32,6 Città arte 23,1 22,3 22,0 23,6 24,3 25,0 24,7 24,4 24,6 54,0 54,2 55,8 54,6 55,0 57,6 57,8 59,1 59,0 58,6 Località Montane 12,6 12,8 13,4 13,2 13,1 12,9 13,3 Località lacuali 6,7 6,8 6,6 6,5 6,9 Località termali 4,6 4,4 4,3 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 Località collinari 3,2 3,3 3,5 Altre località 15,7 16,1 16,5 16,8 16,7 17,1 16,0 16,9 Flussi Stranieri 41,4 41,9 42,2 40,5 40,9 41,8 42,8 43,4 43,3 43,0 Pernottamenti in Albergo 69,0 68,2 67,0 66,5 67,7 67,5 67,4 Fonte Elaborazione su dati ISTAT

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto LA DOMANDA DI TURISMO NELLE SECONDE CASE Per determinare il reale flusso turistico non si possono ignorare le seconde case e gli appartamenti privati in affitto. Le stime portano a valutare un aumento di presenze del 145% in Toscana portando il numero totale di notti ad oltre 40 milioni Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 milioni (stima Doxa Spa e Mercury Srl) Fonte Osservatorio Nazionale del Turismo

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Andamento delle presenze del turismo balneare dal 2005 al 2010 Italia +4,2% Toscana +9,3% Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 milioni (stima Doxa Spa e Mercury Srl) Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Le presenze degli Italiani e degli Stranieri Italia +6,9% Toscana +15,4% Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 milioni (stima Doxa Spa e Mercury Srl) Italia +3,0% Toscana +6,8% Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto I pernottamenti negli esercizi Alberghieri ed Extralberghieri Italia +7,1% Toscana +11,4% Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 milioni (stima Doxa Spa e Mercury Srl) Italia +2,3% Toscana +6,0% Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Il tasso di occupazione In Toscana, il tasso di occupazione lorda è cresciuto dal 2005 al 2010 sia per le strutture alberghiere sia per quelle complementari Le presenze turistiche nelle località “costiere” in Italia sono stimate in oltre 156 milioni (stima Doxa Spa e Mercury Srl) * Dati anno 2009 Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Il peso del turismo straniero nelle località marine * Dati anno 2009 In Italia gli stranieri sono passati dal 31,6% del 2005 al 32,5% del 2009. Il peso della domanda straniera è più alto in Italia che in Toscana. Negli ultimi anni, nelle località marine si è assistito ad un rafforzamento di questa componente sia a livello nazionale che regionale Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto Il peso delle presenze alberghiere nelle località marine * Dati anno 2009 In Italia gli stranieri sono passati dal 31,6% del 2005 al 32,5% del 2009. Il turismo balneare in Toscana si caratterizza per un’incidenza delle presenze alberghiere inferiore alla media nazionale. Il peso del comparto extralberghiero, che in Toscana rappresenta il 61,1% dei pernottamenti complessivi, è in costante crescita sia a livello regionale che nazionale Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto La Stagionalità dei flussi nelle località marine La stagionalità dei flussi denota un forte condizionamento dal fattore “mare”. Nel periodo giugno-settembre si concentra l’81,5% delle presenze di tutto l’anno in Toscana, il 79,7% in Italia Rispetto al 2005 non si rileva alcuna attenuazione della stagionalità dei flussi, ma al contrario si nota un lieve rafforzamento di questo fenomeno sia a livello regionale che nazionale Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto La Stagionalità dei flussi nelle località marine per nazionalità Sia in Toscana che in Italia la stagionalità dei flussi è condizionata soprattutto dalle presenze degli italiani che tendono a concentrarsi principalmente nei mesi di luglio e agosto Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Turismo Balneare: Italia e Toscana a confronto La permanenza media La permanenza media si differenzia tra le due aree. In Toscana, il soggiorno nelle località marine supera mediamente i sei giorni (6,1), in Italia si ferma a 5,5 giorni Gli stranieri si fermano per più giorni in Toscana, mentre gli italiani effettuano soggiorni più lunghi sul territorio nazionale Fonte Elaborazioni su dati ISTAT, Regione Toscana

Elaborazioni su dati provvisori Ufficio Regionale di Statistica Il turismo balneare in Toscana Analisi dei flussi – Anni 2005 – 2009 -2010 Elaborazioni su dati provvisori Ufficio Regionale di Statistica

Turismo Balneare in Toscana La dimensione Arrivi 2.721.381 Presenze 16.563.390 PM 6,1 giorni Dinamiche nel breve/medio periodo Peso % su totale flussi in Toscana

Turismo Balneare in Toscana Es. Alberghieri Arrivi 1.507.239 Presenze 6.438.317 PM 4,3 giorni Es. Extralberghieri Arrivi 1.214.142 Presenze 10.125.073 PM 8,3 giorni 38,9% 61,1% La flessione della domanda nell’anno 2010 è stata avvertita soprattutto dal comparto extralberghiero. Rimane positivo il trend dei flussi nel medio periodo sia per gli alberghi sia per gli esercizi complementari

Turismo Balneare in Toscana Italiani Arrivi 1.918.222 Presenze 11.475.297 PM 6,0 giorni Stranieri Arrivi 803.159 Presenze 5.088.093 PM 6,3 giorni 69,3% 30,7% Nel 2010 è venuta a mancare esclusivamente la domanda nazionale. I pernottamenti degli stranieri infatti sono cresciuti di un punto percentuale rispetto al 2009 e di oltre 15 punti rispetto al 2005

Turismo Balneare in Toscana Alcuni indicatori sulla domanda di turismo balneare nelle strutture alberghiere ed extralberghiere   Anno 2005 Anno 2009 Anno 2010 Es. Alberghieri % Presenze 40,1% 38,1% 38,9% % 5 Stelle 1,2% 3,4% 4,3% % 4 Stelle 21,7% 23,8% 23,5% % 3 Stelle 48,5% 44,0% 44,4% % 2 Stelle 9,1% 6,8% 6,3% % 1 Stella 2,9% 2,0% % Rta 16,5% 20,0% 19,6% Stelle medie 3,1 3,2 3,3 Permanenza media 4,1 4,3 Es. Extralberghieri 59,9% 61,9% 61,1% % Alloggi Agrituristici 3,7% 4,5% % Campeggi e Villaggi tur. 77,8% 77,6% % Residence 5,1% 3,9% 4,0% % Altre strutture 13,4% 14,1% 13,9% 7,8 8,2 8,3

Turismo Balneare in Toscana Confronto tre evoluzione delle presenze e dei posti letto nelle strutture alberghiere ed extralberghiere Var. % 2010/2009 Var. % 2010/2005 Presenze Posti letto 5 Stelle 27,2% 10,1% 265,5% 219,0% 4 Stelle -1,6% 0,6% 14,5% 16,6% 3 Stelle 0,5% -3,0% -3,5% 2 Stelle -8,0% -2,5% -27,2% -24,9% 1 Stella -0,8% -2,2% -26,5% -22,1% Rta 26,0% 25,2% Tot. Alberghiero -0,3% 6,0% 5,0% Alloggi Agrituristici -3,6% 4,6% 33,1% 38,1% Campeggi e Villaggi tur. 0,1% 11,2% 5,7% Altre strutture -3,8% 4,2% 7,9% 24,9% Tot. Extralberghiero 0,9% 11,4% 9,3% Tot. generale -2,4% 0,8% 8,1%

Turismo Balneare in Toscana Alcuni indicatori sulla domanda di turismo balneare nelle strutture alberghiere ed extralberghiere - TURISTI ITALIANI   Anno 2005 Anno 2009 Anno 2010 Es. Alberghieri % Presenze 39,2% 38,2% % 5 Stelle 0,6% 1,7% 2,0% % 4 Stelle 13,0% 15,2% 14,5% % 3 Stelle 34,8% 32,3% 31,7% % 2 Stelle 7,3% 5,5% 5,1% % 1 Stella 2,4% 1,6% % Rta 11,4% 14,3% 13,2% Stelle medie 3,0 3,2 Permanenza media 3,9 4,1 Es. Extralberghieri 60,8% 61,8% % Alloggi Agrituristici 2,8% 3,2% 3,1% % Campeggi e Villaggi tur. 57,5% 55,6% 55,5% % Residence 2,3% % Altre strutture 8,8% 9,5% 9,1% 7,7 8,1 8,3

Turismo Balneare in Toscana Alcuni indicatori sulla domanda di turismo balneare nelle strutture alberghiere ed extralberghiere – TURISTI STRANIERI   Anno 2005 Anno 2009 Anno 2010 Es. Alberghieri % Presenze 42,1% 37,9% 40,4% % 5 Stelle 0,7% 1,7% 2,3% % 4 Stelle 8,7% 8,6% 9,0% % 3 Stelle 13,8% 11,8% 12,6% % 2 Stelle 1,9% 1,3% 1,2% % 1 Stella 0,5% 0,4% % Rta 5,1% 5,8% 6,4% Stelle medie 3,3 3,4 3,5 Permanenza media 4,6 4,7 Es. Extralberghieri 57,9% 62,1% 59,6% % Alloggi Agrituristici 1,0% % Campeggi e Villaggi tur. 20,3% 22,0% 22,1% % Residence % Altre strutture 4,5% 4,8% 8,1 8,6 8,3

Turismo Balneare in Toscana La stagionalità delle presenze Indicatore di stagionalità è ottenuto dalla deviazione standard della distribuzione percentuale delle presenze turistiche nel corso dell’anno. Più alto è il valore più forte è la stagionalità. Indicatore di stagionalità Media Toscana 6,3 Balneare 10,2 Campagna e collina 7,6 Arte e affari 3,0 Montagna 6,6 Termale 4,6 Altro interesse

Turismo Balneare in Toscana La stagionalità per tipologia ricettiva Negli ultimi 5 anni si è lievemente accentuata la stagionalità delle presenze nelle località balneari toscane La stagionalità per tipologia ricettiva Periodo Alberghiero Extralberghiero 2005 2010 1° trimestre 6,4% 5,6% 1,4% 1,1% 2° trimestre 30,6% 28,7% 22,6% 21,8% 3° trimestre 55,5% 57,7% 73,1% 73,8% 4° trimestre 7,5% 8,1% 2,9% 3,3% Totale anno 100% In entrambi i comparti ricettivi si nota un picco di presenze nei mesi estivi. Le strutture alberghiere riescono ad anticipare la stagione e ad avere un movimento significativo anche nei mesi più freddi

Turismo Balneare in Toscana I picchi estivi delle presenze turistiche nelle strutture alberghiere tendono a ridursi per le categorie più elevate Campeggi, villaggi e alloggi agrituristici mostrano una stagionalità delle presenze più accentuata. Nei residence la stagione si prolunga fino al mese di ottobre

Turismo Balneare in Toscana Cresce la permanenza media sia per gli italiani che per gli stranieri, sia nelle strutture alberghiere che in quelle complementari La permanenza media sfiora le 8 giornate e mezzo in agosto. Con le sole eccezioni dei mesi di luglio e agosto, nel resto dell’anno i soggiorni degli stranieri superano quelli degli italiani

Turismo Balneare in Toscana Presenze Val. % PM Var.% ’10/’09 Var.% ’10/05 Germania 1.804.772 35,5% 6,9 1,8% 1,2% Svizzera 777.619 15,3% 7,4 1,4% 3,7% Paesi Bassi 648.365 12,7% 7,7 -18,9% 25,1% Francia 311.222 6,1% 4,2 12,8% 87,6% Regno Unito 201.470 4,0% 6,1 6,7% 5,8% Austria 200.299 3,9% 5,8 1,6% 4,7% Russia 117.746 2,3% 6,7 37,1% 290,6% Belgio 101.239 2,0% 6,0 -6,6% 35,4% Polonia 101.155 6,6 25,3% 142,2% Danimarca 101.028 7,6% 23,9% U.S.A. 72.462 3,3 -17,9% Repubblica Ceca 65.966 1,3% 22,8% 39,9% Svezia 55.889 1,1% 5,1 -4,0% -25,9% Romania 46.754 0,9% 7,5 26,7% 185,3% Norvegia 42.107 0,8% 4,9 2,9% 5,0% Altri Paesi Europei 277.058 5,4% 5,4 8,4% 51,5% Altri Paesi Extraeuropei 162.942 3,2% 4,5 9,3% 23,3% Totale Stranieri 5.088.093 100% 6,3 1,0% 15,4% I mercati esteri

Turismo Balneare in Toscana Presenze Val. % PM Var.% ’10/’09 Var.% ’10/05 Toscana 3.901.308 34,0% 7,0 -5,7% 6,2% Lombardia 2.672.259 23,3% 6,5 -3,7% 16,0% Piemonte 1.077.075 9,4% 6,6 -2,2% 7,1% Lazio 934.193 8,1% 4,5 0,8% 28,8% Emilia Romagna 868.149 7,6% 5,4 -4,3% 5,3% Veneto 439.582 3,8% 5,1 -2,5% Liguria 291.756 2,5% 4,7 -5,0% 3,5% Campania 271.679 2,4% -4,4% 8,0% Trentino Alto Adige 179.419 1,6% -5,6% 21,4% Umbria 172.412 1,5% -1,3% 9,6% Altre Regioni 471.367 4,1% 4,0 -0,6% Regione italiana non ind. 196.098 1,7% 5,9 0,9% -60,3% Totale Italiani 11.475.297 100% 6,0 -3,8% 6,8% Nord Ovest 4.086.913 35,6% 6,3 -3,3% 13,0% Nord Est 1.545.093 13,5% -4,0% Centro 5.078.476 44,3% 6,2 9,7% Sud e Isole 568.717 5,0% 4,2 -3,5% 0,2% I mercati italiani

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali La dimensione del turismo balneare nelle aree geografiche regionali   Arrivi Presenze Val. % PM Arcipelago 401.967 2.722.206 16,4% 6,8 Costa degli Etruschi 762.121 5.161.118 31,2% Maremma 820.046 4.918.734 29,7% 6,0 Versilia 551.132 2.633.064 15,9% 4,8 Riviera Apuana 186.115 1.128.268 6,8% 6,1 Totale 2.721.381 16.563.390 100%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali Le dinamiche dei flussi nel medio/breve periodo Arcipelago Alberghi Extra Italiani Stranieri Var. % 2010/2009 -0,8% -0,3% -1,0% 0,4% Var. % 2010/2005 -4,5% -3,0% -4,8% -1,6%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali I mercati esteri Arcipelago Val. % Var.% 2010/2009 Var.% 2010/2005 Germania 40,2% -1,8% -14,8% Svizzera 22,9% 6,0% 3,7% Paesi Bassi 5,6% -28,5% -4,8% Austria 5,4% -7,4% -3,4% Francia 5,0% 0,1% 57,4% Repubblica Ceca 2,5% 14,9% -12,9% Regno Unito 2,3% -9,8% -33,0% Polonia 1,5% 58,9% 141,3% Danimarca -16,4% -16,5% Slovacchia 7,3% 64,4% Totale Stranieri 100% 0,4% -1,6%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali Le dinamiche dei flussi nel medio/breve periodo Costa degli Etruschi Alberghi Extra Italiani Stranieri Var. % 2010/2009 3,3% -3,6% -4,3% 2,2% Var. % 2010/2005 13,6% 39,3% 24,3% 45,9%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali I mercati esteri Costa degli Etruschi Val. % Var.% 2010/2009 Var.% 2010/2005 Germania 33,7% 5,7% 24,7% Paesi Bassi 21,2% -19,5% 59,6% Svizzera 13,1% 4,2% 20,5% Francia 6,2% 28,2% 209,8% Regno Unito 3,4% -4,0% 96,4% Danimarca 3,0% 9,3% 51,0% Polonia 27,7% 257,1% Austria 2,8% 15,7% 22,1% Belgio 2,0% -3,5% 46,1% Repubblica Ceca 1,5% 55,7% 126,8% Totale Stranieri 100% 2,2% 45,9%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali Le dinamiche dei flussi nel medio/breve periodo Maremma Alberghi Extra Italiani Stranieri Var. % 2010/2009 -5,7% -3,3% -4,1% -3,5% Var. % 2010/2005 12,1% 3,1% 7,8% -1,5%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali I mercati esteri Maremma Val. % Var.% 2010/2009 Var.% 2010/2005 Germania 34,6% -1,4% -5,9% Svizzera 22,1% -4,5% -9,4% Paesi Bassi 8,2% -21,1% -32,8% Austria 5,0% -4,6% -4,2% Francia 4,5% 78,6% Svezia 2,6% -11,9% -26,1% Russia 2,5% 50,4% 680,9% Regno Unito 2,1% 19,0% -22,3% Romania 1,7% 22,7% 219,7% Belgio 1,6% -18,8% 38,4% Totale Stranieri 100% -3,5% -1,5%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali Le dinamiche dei flussi nel medio/breve periodo Versilia Alberghi Extra Italiani Stranieri Var. % 2010/2009 3,0% -7,8% -3,1% 5,4% Var. % 2010/2005 8,1% -10,6% -6,3% 21,3%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali I mercati esteri Versilia Val. % Var.% 2010/2009 Var.% 2010/2005 Germania 35,2% 4,6% 10,4% Regno Unito 9,0% 18,9% -1,2% Francia 8,2% 6,5% 41,0% Paesi Bassi 8,0% -10,6% 44,0% Svizzera 6,4% 3,4% 9,5% Russia 6,1% 25,0% 285,2% Austria 4,1% 10,6% 10,9% Belgio 0,7% 47,3% U.S.A. 3,2% 8,5% -12,8% Danimarca 1,6% 60,4% 114,8% Totale Stranieri 100% 5,4% 21,3%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali Le dinamiche dei flussi nel medio/breve periodo Riviera Apuana Alberghi Extra Italiani Stranieri Var. % 2010/2009 -7,2% -6,1% -7,3% -1,1% Var. % 2010/2005 -2,8% -4,0% 4,2% -32,5%

Turismo Balneare nelle aree geografiche regionali I mercati esteri Riviera Apuana Val. % Var.% 2010/2009 Var.% 2010/2005 Germania 40,2% -10,3% -46,9% Francia 8,9% 5,7% 6,0% Svizzera 8,4% -3,4% -10,1% Paesi Bassi 6,6% 28,3% -8,9% Russia 2,4% 5,0% 136,5% Romania 2,1% 83,9% -36,0% Polonia 2,0% -15,2% -7,9% Belgio -13,2% -22,6% Austria -34,3% -18,9% U.S.A. 1,9% 27,4% -39,5% Totale Stranieri 100% -1,1% -32,5%