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Market Place Monitoring: Orafe e Argentiere Italiane ASIA INVEST Market Place Monitoring: Opportunità in Cina per le Aziende Orafe e Argentiere Italiane Italy-China Goldsmiths – Gold, Silver and Jewellery Markets Contract ASI/B7-301/95/108-165

ASIA INVEST Market Place Monitoring È uno strumento dell’Unione Europea che co-finanzia le Ricerche di Mercato in Asia. Il progetto è co-finanziato dall’altra parte da AOL, Federargentieri e Regione Lombardia Scopo ultimo è di incrementare la presenza e penetrazione commerciale delle imprese europee in Asia.

Obiettivo della Ricerca Capire e descrivere il mercato cinese Definire le Modalità di Ingresso in Cina per le Aziende Orafe e Argentiere Italiane

1° PARTE CAPIRE IL MERCATO CINESE

Capire il Mercato Cinese MERCATO CHIUSO Il Mercato Cinese della Gioielleria e Argenteria è un mercato fino ad oggi (Settembre 2003) totalmente chiuso per le importazioni dall’Estero Tutti gioielli venduti in Cina sono rigorosamente “made in China”

Capire il Mercato Cinese ECCEZIONI Ci sono solo due eccezioni: Importazioni attraverso il contrabbando e una concessione sperimentale per un quantitativo di meno di 30 kg d’oro concesso dalla People’s Bank of China a Cartier e Tiffany

Capire il Mercato Cinese QUANTO VALE? Oggi, vale più di 10 Miliardi di dollari Ma, tra 10 anni, si prevede che superi i 30 Miliardi di dollari

Capire il Mercato Cinese QUANTO VALE? 300 Tonnellate d’Oro (>5 Mld USD) 40 Tonnellate di Platino (>1 Mld USD) 3.000 Tonnellate d’Argento (>1.3 Mld USD) Diamanti (>2 Mld USD) Pietre preziose (>2 Mld USD) Perle (>1 Mld USD)

Capire il Mercato Cinese Che cosa comprano/vendono? Il mercato della Gioielleria cinese (oro/argento/platino) è molto povero ! Il valore unitario medio si assesta tra 150 e 300 Euro per un anello con diamante Design semplice Lavorazioni molto povere

Capire il Mercato Cinese GIOIELLERIA Il Mercato è colossale e in grande fermento con l’apertura di migliaia di punti vendita programmati nei prossimi anni

Capire il Mercato Cinese GIOIELLERIA Le tecniche di produzioni sono molto arretrate rispetto alle tecnologie moderne Per cause storiche si è persa la millenaria tradizione artigianale

Capire il Mercato Cinese GIOIELLERIA Manca oggi la componente di Design Ma, manca anche il gusto per il Design

Capire il Mercato Cinese ARGENTERIA Il Mercato attuale della Argenteria cinese per la Tavola e per la Regalistica è totalmente sottosviluppato

Capire il Mercato Cinese ARGENTERIA Secondo le Aziende intervistate l’Argenteria ha ottime chance di sviluppo, in particolare per quanto riguarda la Regalistica, che rispecchia la tradizione asiatica di non presentarsi mai senza un dono

Capire il Mercato Cinese ARGENTERIA ci sono ottime prospettive per produrre e vendere oggettistica di Design in Cina in un mercato che deve essere ancora creato, ma già mostra un sicuro interesse

Capire il Mercato Cinese DISTRIBUZIONE La vendita della Gioielleria in Cina è molto controllata e sottoposta a licenza. Ci sono numerosi department stores che offrono corner e shop in shop per la gioielleria I negozi singoli esistono, ma sono ancora poco sviluppati

Capire il Mercato Cinese MERCHANDISING Coerentemente con lo scarso contenuto di Design e di Valore Aggiunto dei prodotti, il look per la maggioranza dei punti vendita è povero e poco attraente (luci neon, vetrine da macelleria, decorazioni penose)

Capire il Mercato Cinese Quali sono i Trend del FUTURO? Il Mercato è in forte evoluzione e chi prima arriva … meglio alloggia, senza però perdere di vista i flussi di cassa immediati

Capire il Mercato Cinese il caso Cartier Cartier ha ottenuto una licenza eccezionale di importare un volume molto ridotto d’oro (< 30kg) Nel frattempo ha cominciato ad occupare le migliori superfici commerciali nei department stores e a vendere accessori (accendini, penne stilografiche, pelletteria) Ha 2 boutique monomarca

Capire il Mercato Cinese Quali sono i Trend del FUTURO? A causa degli accordi della WTO, il Governo Cinese sta concedendo ancora quest’anno in via sperimentale a tre società cinesi, la licenza di importare Gioielleria e Argenteria

Capire il Mercato Cinese I nuovi Protagonisti ! SINOGEM OROP CAC

Capire il Mercato Cinese Hong Kong - Cina “CEPA” CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP ARRANGEMENT è stata concessa alle aziende di Hong Kong a partire dal 1/1/2004 di vendere liberamente i prodotti di Hong Kong in Cina

2° PARTE MODALITA’ DI INGRESSO in CINA per le AZIENDE ORAFE e ARGENTIERE ITALIANE

Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture produttive con un Azienda cinese Collaborazione con Aziende di Hong Kong (CEPA) OROP (cavallo di Troia) JV Commerciale con un Azienda statale Cinese

Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture produttive con Aziende Cinesi Tutte le aziende cinesi desiderano collaborare con aziende italiane per assicurarsi : Tecnologie di produzione Design Marchi famosi Capacità di Marketing

Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture produttive con Aziende Cinesi Quindi, se si produce localmente e si usano materie prime locali si può conquistare la Cina e dirigere direttamente la performance

Chi dovrebbe approfittarne? Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture produttive con Aziende Cinesi Chi dovrebbe approfittarne? Le aziende più grandi Le aziende Argentiere Le aziende ad elevato contenuto tecnologico (catenisti) e basso valore aggiunto

VANTAGGI COSTI BASSI DI PRODUZIONE Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture produttive con Aziende Cinesi VANTAGGI COSTI BASSI DI PRODUZIONE NESSUNA TASSA D’IMPORTAZIONE (26.7%) CONTROLLO DIRETTO DEL MERCATO

Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture produttive con Aziende Cinesi SVANTAGGI ELEVATO INVESTIMENTO IN TERMINI DI CAPITALE E RISORSE UMANE RISCHI DI IMITAZIONE ESPORTAZIONE CAPITALI CONTROLLATA

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con Aziende di Hong Kong Le Aziende di Hong Kong offrono il servizio di produrre localmente in contract manufacturing e gestire la distribuzione in Cina

Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture con Aziende di Hong Kong Chi dovrebbe approfittarne? Le Aziende medie

Modalità di Ingresso in CINA Joint Venture con Aziende di Hong Kong VANTAGGI NESSUNA TASSA D’IMPORTAZIONE (26.7%) LIBERO RIMPATRIO DEI CAPITALI (UTILI)

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con Aziende di Hong Kong SVANTAGGI Elevati costi di servizio Mancanza di controllo su Imitazioni Quantitativi Distribuzione

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con OROP Nel 2000 è stato siglato un accordo tra Cina e Italia di costituire una società a Potenza per la produzione di Gioielleria per il mercato cinese in Italia La società non è ancora operativa

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con OROP Ma, offre il servizio di portare i prodotti in Cina in cambio di una “service charge” (del 10-15%), facendo figurare le produzioni come lavorazioni da terzisti su materie prime (oro) cinesi

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con OROP Chi dovrebbe approfittarne? Le Aziende medie e piccole

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con OROP VANTAGGI ESENZIONE DALLA TASSA D’IMPORTAZIONE (26.7%) PAGAMENTI IN ITALIA

Modalità di Ingresso in CINA Collaborazione con OROP SVANTAGGI La distribuzione / vendita dei prodotti in Cina è poi a carico dell’Azienda italiana

ASIA INVEST - Opportunità in Cina per le Aziende Orafe e Argentiere Italiane Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese Abbiamo ottenuto la concessione dal China Gold Council, che riunisce tutte le maggiori Aziende Orafe e i Produttori d’Oro (miniere) della Cina, di costituire una Joint Venture Commerciale per promuovere i prodotti italiani di alta qualità in Cina Dr. Ralph R. Klemp

Abbiamo fatto passare il ragionamento che, Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese Abbiamo fatto passare il ragionamento che, vista l’assenza di prodotti ad elevato valore aggiunto e con alto contenuto di Design in Cina, sarebbe opportuno creare prima un mercato e solo poi procedere con gli auspicabili investimenti

Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese Attualmente stiamo ancora studiando insieme alle autorità cinesi le modalità di realizzare questa collaborazione e saremo a Hong Kong / Shenzhen a Settembre per un ulteriore incontro

Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese Le Opzioni da parte italiana sono quindi di costituire un CONSORZIO finalizzato alla promozione commerciale della produzione dei soci in Cina

Chi dovrebbe approfittarne? Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese Chi dovrebbe approfittarne? Tutte le Aziende ad elevato Valore Aggiunto I Proprietari di Marchi I Produttori di Design

VANTAGGI Totale controllo della performance in Cina Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese VANTAGGI Totale controllo della performance in Cina Con un investimento ridotto

SVANTAGGI Obbligo di pagare la tassa d’importazione (26.7%) Modalità di Ingresso in CINA JV Commerciale con un Azienda statale Cinese SVANTAGGI Obbligo di pagare la tassa d’importazione (26.7%) L’onere di costituire e controllare una propria struttura in Cina

COME ENTRARE IN CINA ? I RISULTATI ASSIEME A TUTTI I DETTAGLI DI CONTATTO VERRANNO PUBBLICATI A BREVE IN UN SITO INTERNET: www.italygoldandsilver.com PER MAGGIORI INFORMAZIONI TENETEVI IN CONTATTO CON AOL E FEDERARGENTIERI

RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE ASIA INVEST - Opportunità in Cina per le Aziende Orafe e Argentiere Italiane RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE Dr. Ralph R. Klemp (klemp@duniaonline.net) Dr. Antonio Pompilio (antonio.pompilio@tin.it) Dr. Dario Zappini (d.zappini@orafalombarda.it) Dr. Gianmario Gatti (federargentieri@iol.it) Dr. Ralph R. Klemp