Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Tiziano Furlan Vice President MDA Consulting Vicenza 29 Ottobre 2009 TURCHIA: LA NUOVA LOCOMOTIVA D‘EUROPA

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Dati Geopolitici: Governo: Repubblica Parlamentare Territorio: kmq Popolazione: 70,5 Milioni 25,5% della popolazione con età tra 0 – 14 anni 67,7% della popolazione con età tra 15 – 65 anni 6,8 % della popolazione oltre 65 anni Tasso di Crescita della pop.: 1,31 % (2007) Scolarizzazione: 98% Forza lavoro: 24.7 M Oltre la metà della popolazione ha MENO di 25 anni

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre INDICATORI Export - Miliardi $ PIL – Crescita % PIL – Miliardi $ PIL – Ppp $ Import - Miliardi $ Inflazione % Crescita media del PIL negli ultimi 4 anni: 5.02 % 63,1 9, ,5 73,1 7, ,1 91,5 6, ,4 107,1 4,5 400, ,9 8,67,79,68,4 1, ,0 199,4 10,4 Principali Indicatori Macroeconomici:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre INDICATORI PIL – Crescita % Inflazione % -1,51,74.04,7 7,87,47,25,5 4,8 Indicatori Macroeconomici previsioni 2009/2013: Fonte: Economist

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Quadro Finanziario Generale Turchia: Debito Estero (mld $) 176,6220,0244,4266,2 % sul PIL 48,756,856,155,9 Medio/Lungo Termine 117,1150,4163,8179,2 Breve Termine 59,169,580,587,1 Istituz. Finanziarie Internazionali 24,822,219,618,7 Riserve (escluso Oro) 50,460,867,268,9 IDE in entrata 9,819,512,515,0 Investimenti di portafoglio netti 8,718,112,214,3

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Turchia Posizione geografica strategica:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Struttura vie di comunicazione: TurchiaItalia Ferrovie km km km elettrificati Strade km km Pipelines gas km petrolio km gas km petrolio km Porti e Terminal Aliaga, Ambarli, Eregli, Haydarpasa, Istanbul, Kocaeli (Izmit), Skhira, Toros Augusta, Genova, Livorno, Ravenna, Taranto, Trieste, Venezia

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Struttura vie di trasporto: TurchiaItalia Marina commerciale 526 navi GRT DWT 565 navi GRT DWT Aereoporti Aereoporti con piste asfaltate 8898

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Evoluzione della struttura Economica: 2006

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Struttura occupazionale: Il tasso di disoccupazione si attesta da tre anni intorno 10,4% 34% 23% 43% Fonte: The Economist

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Mat. elettrici e Attrezzature Veicoli Ferro e Acciaio Materie plastiche Pietre preziose, gemme, gioielli Prodotti di chimica organica Prodotti Farmaceutici Altro Macchinari Oli e Minerali combustibili % sul totale dei beni importati 23,66 MLD $ 18,2 MLD $ 11,83 MLD $ 10,79 MLD $ 10,53 MLD $ 6,5 MLD $ 4,68 MLD $ 3,9 MLD $ 2,5 MLD $ 36,66 MLD $ Principali prodotti importati – Mondo: 28,2% 2,5% 3% 3,6% 5% 8,1% 8,3% 9,1% 14% 18,2%

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Macchinari Materiali elettrici e Attrezzature Ferro e Acciaio Tessuti e Abbigliamento Prodotti metallurgici Oli e minerali combustibili Frutta Altro Maglieria e Abbigliamento Veicoli10,48 MLD $ 7,2 MLD $ 5,92 MLD $ 5,68 MLD $ 5,44 MLD $ 5,28 MLD $ 2,96 MLD $ 2,88 MLD $ 2,72 MLD $ 31,44 MLD $ Principali prodotti esportati – Mondo: 39,3% 3,4% 3,6% 3,7% 6,6% 6,8% 7,1% 7,4% 9% 13,1% % sul totale dei beni esportati

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Principali Settori – Rapporti con l’Italia: Macchine utensili per impieghi speciali 636,7 Parti ed Accessori per autoveicoli e loro motori 519,7 Prodotti chimici di base 372,2 Altre macchine di impiego generale 364,9 Autoveicoli297,5 Autoveicoli924,9 Prodotti petroliferi raffinati 435,6 Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori 381,6 Prodotti della siderurgia296,3 Parti accessorie per autoveicoli e loro motori 258,8 ExportImport

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre  Esportazioni IT verso Turchia (‘08): $ miliardi (+ 23%)  Importazioni IT dalla Turchia (‘08): $ 7,82 miliardi (+ 26%) Scambi Commerciali con l’Italia: Circa il 70% delle forniture italiane è legato ai beni strumentali e intermedi. * petrolio escluso L’Italia é il secondo fornitore della Turchia dopo la Germania*:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Scambi commerciali con l’Italia (2): Data l’industrializzazione accelerata della Turchia (ha prodotto nel 2007 un 1,1 M di veicoli), le esportazioni di prodotti agricoli diventano sempre più marginali. Tra le esportazione turche verso l’Italia da notare:  gli autoveicoli (la voce più importante dell’export turco: +23%)  prodotti siderurgici (+34%)  abbigliamento (+22%)  apparecchi per uso domestico (+21%)  televisori (+3%).

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Gli investimenti totali italiani sono pari a 4,6 miliardi di $ su un totale di 18 miliardi di $ complessivi. Oltre 700 le aziende italiane operanti in Turchia.  Unicredit ha acquisito il 50 % della banca Koc e di Yapi Kredi Bankasi  Benetton ha acquisito il 50 % del gruppo Boyner  Menarini ha acquisito la totalità della società farmaceutica Ulagay  Cementir (Caltagirone) ha acquisito il gruppo Cimentas Altre presenze italiane in Turchia: Fiat, Pirelli, Italcementi, Astaldi, Alenia, Zenia, Astaldi, Alenia, Zegna, Agusta, Barilla, Ansaldo, Breda, Eldor, Banca IMI. La presenza Italiana:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Regioni Distretti Marmara Mar Nero Regione Egea Anatolia Centrale Mediterranea Anatolia orientale Anatolia Sud-orientale

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre REGIONESETTORI PRINCIPALIZONE FRANCHE Marmara Tessile, Abbigliamento, Chimico Automotive, Plastica, Metalli, Elettrodomestici, Legno, Carta Istanbul (Ataturk e Istanbul Stock Exchange), Bursa, Kocael, Tubitak, Mar Nero Metalli, Legno, Carta, Alimentare, Tabacco Trazbon, Rize, Samsun Anatolia Centrale Alimentare, Automotive, Arredamento, Petrolchimico, Metalli, Macchinari Eastern Anatolia Anatolia Orientale Alimentare, Tabacco, Pelletteria, Arredamento Kayseri Anatolia Sud- Orientale Tabacco, Tessile, AlimentareMardin, Gaziantep, Adana- Yumurtalik Mar Egeo Automotive, Arredamento, Tessile- Abbigliamento, Metalli Macchianri, Alimentare, Tabacco, Carta Aegean, Izmir Menemen, Denizli Mediterranea Metalli, Chimico, Legno, AlimentareMersin, Antalya Distretti e specializzazioni:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Ore lavorate e Livello Salari: Industria Manifatturiera Media ore settimanali lavorate 2007(II)2007(III)2007(IV)2008(I)2008(II) Totale 46,345,846,645,746,2 Settore Pubblico44,243,044,844,244,4 Settore Privato46,546,146,745,846,4 Industria Manifatturiera Stipendio lordo mensile (€) 2007 (II)2007(III)2007(IV)2008(I)2008(II) Totale Settore Pubblico Settore Privato

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Confronti costi: Indice del livello dei prezzi Servizi SelezionatiTutti i servizi Tutti i beni di consumo Servizi e beni di Consumo EnergiaTrasportiComunicazioni UE Belgio Repubblica Ceca Danimarca Germania Spagna Francia Irlanda Italia Ungheria Polonia Svezia Regno Unito Bulgaria Romania Turchia

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Energie rinnovabili:  Governo persegue le stesse politiche della comunit à europea.  20 % dell ’ energia elettrica entro il 2020 dovra ’ essere generata da fonti rinnovabili.  Ratifica del protocollo di Kyoto Febbraio  Grande potenziale nel settore idroelettrico.

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Morfologia del terreno:  Territorio di Kmq (2,6 volte Italia).  Tracia (Europa) collinare 3% del territorio.  Anatolia è generalmente un altopiano con alte catene montuose.  km di coste su 3 mari.  Coltivazione permanenti 3,4%.  Terreno arabile 29,8%.  Resto territorio Kmq.

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Mappa del vento:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Turchia Eolico:  Il Big Bang dell ’ eolico (1 Novembre 2007).  725 Richieste di licenze per Mw.  78 Licenze rilasciate per Mw.  17 Licenze con turbine installate.  22 Licenze in corso d ’ opera ( turbine ordinate) per Mw.  56 Licenze rilasciate ma non in corso d ’ opera.  Entro fine 2010 operative per Mw.

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Turchia fotovoltaico Irraggiamento medio KWh/m 2 /anno * (Italia: KWh/m 2 /anno) Rafforzamento della Rete Elettrica in atto sostenuto da: Investimenti del Governo per sostenere sviluppo industriale Investimenti produttori eolici Investimenti esteri per dorsale Medio Oriente / Europa L’EPIA stima, in uno scenario prudenziale, una potenza complessiva installata di 7 GWp al 2020 vs. 17 GWp stimati per l’Italia

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Turchia fotovoltaico

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre Carta della rete trasporto e distribuzione:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre  Contratti con patti di riacquisto per 10 anni.  Tariffe di incentivo in essere 5,5 € c Kwh.(Eolico)  In corso di approvazione incentivo per 8,0 € c Kwh.  In corso di approvazione legge per incentivazione fotovoltaico ( € c Kwh)  Contratti con patti di riacquisto per 20 anni  Incentivi fiscali (detassazioni) a seconda delle zone (vedi ISPAT). Tariffe e incentivi:

Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre MDA CONSULTING Srl Piazza Belgiojoso 2, Milano Tel.: /1 Fax: Sito internet: Per maggiori informazioni: