La fusione di Banca IMI e di Banca Caboto Presentazione a OO.SS MIL-BVA144-30032007U-49967/LP La fusione di Banca IMI e di Banca Caboto Presentazione a OO.SS 20 Luglio 2007

Struttura organizzativa as is: Banca Caboto Italia Amministratore Amministratore Delegato Delegato 2 Funzioni Centrali 8 Amministrazione 24 Risorse Umane e Organizzazione 16 Legale 3 Global Markets Trading 64 Financial Institutions Sales 51 Global Market Financial Institutions Corporate Sales Primary Debt Market Primary Equity Primary Equity Corporate Sales Primary Debt Market Trading Sales Markets Markets Dont trader 56 26 7 18 Risorse 219 al 19/7/2007

Struttura organizzativa as is : Banca IMI CdA DG Audit & Compliance 7 Segreteria Legale Societaria 3 Direzione Generale 2 Pianificazione e Controllo 15 Risorse Umane 20 Research 26 Operation & Administration 105 Technical Services 76 Crediti 6 Legale Operativo 2 Corporate Banking & International Development 1 Financial Markets 142 dont trader 65 Investment Banking 74 Risorse 479 al 19/7/2007

Struttura organizzativa: Direzione Investment Banking Ufficio Loan Syndications & Distributions Servizio M&A , Financial Structuring Adv . Leveraged Acquisition Finance Loans Agency Ufficio Project & Industry Special. Lending Real Estate Securitisation Risk Transfer Engineering Finanza strutturata Risorse 117, di cui 17 dedicate all’attività di M&A e 87 alla finanza strutturata. Risorse 16 appartenenti al settore Capital Markets di Intesa già ora distaccate presso Banca IMI. Margine d’Intermediazione Complessivo: €196 milioni al lordo delle retrocessioni alle Relazioni.

Aspetti logistici: le location di destinazione già definite. MIL-BVA144-30032007U-49967/LP Area Piazza Scala Location to be Piazzetta Dell’Amore Via Cernaia Via Polesine Personale interessato Priorità di trasferimento per risorse del Gruppo attualmente c/o Assago, Piazzetta Dell’Amore e Corso Matteotti. Investment Banking Dir. Invest. B. 15 Banca IMI 68 Banca Caboto 25 Capital Markets Banca IMI 142 Intesa CM 16 Staff Banca IMI 63 Back Office (DOF) Banca IMI 42 Middle Office (DOF) Banca IMI 31 IT Front Office (DOF) Banca IMI 50 IT Back Office (DOF) Banca IMI 15