1 Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business Worldwide Consumer Confidence Survey Milano, 8 Giugno 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 2 Argomenti di oggi ACNielsen in Italia e nel mondo Worldwide Consumer Confidence: ­ Aree d’indagine ­ Visione globale ­ Europa e Italia Conclusioni Q&A

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 3 La… Carta d’Identità: ACNielsen nel Mondo nata nel 1923 attiva in oltre 100 paesi oltre dipendenti ACNielsen leader mondiale nelle ricerche di mercato raggiunge oltre l’82% della popolazione mondiale

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 4 VNU è leader mondiale in: Informazioni di marketing Rilevazioni e informazioni sui media Media aziendali ACNielsen impresa del Gruppo VNU

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 5 Più di 9000 Clienti nel mondo Manufacturers and retailers Internet community Media and entertainment …

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 6 Ricerca globale Condotta a maggio 2005 in 38 paesi Più del 60% della popolazione mondiale Asia - America Latina - Europa Nord America - Oceania - Sud Africa

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 7 ACNielsen Consumer Confidence Survey Quale è la percezione dell’andamento attuale e futuro dell’economia? (ultimi 6 mesi) Quali sono le prospettive future? (prossimi 12) Quali sono le maggiori fonti di preoccupazione e incertezza?...come incidono sulla propensione al risparmio e sui consumi?

8 Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business Visione “worldwide”

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 9 IL RECENTE PASSATO Percezione dell’andamento dell’economia locale ultimi 6 mesi: i paesi asiatici si confermano i piu’ ottimisti Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 10 IL PROSSIMO FUTURO Previsione dell’andamento dell’economia locale prossimi 12 mesi: l’America Latina in ripresa affianca l’Asia nell’ottimismo Base: tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 11 IL PROSSIMO FUTURO Previsione dell’andamento dell’economia locale prossimi 12 mesi - Top 10 Mondiale “Migliorerà” PIL >+8% Base: tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 12 Cina: i grandi numeri  1,3 miliardi di consumatori  +7.7% crescita reddito annuo disponibile  1070 $ nei centri urbani  355 $ nelle zone rurali  Spesa media mensile prodotti largo consumo* nelle 5 citta’ piu’ ricche: >100 $ * alimentari, casa, cura persona

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 13 IL PROSSIMO FUTURO Previsione dell’andamento dell’economia locale prossimi 12 mesi - Top 10 Mondiale “Peggiorerà” la vecchia Europa: “unita” nell’incertezza Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 14 IL PROSSIMO FUTURO Previsione dell’andamento dell’economia locale prossimi 12 mesi – Effetto Tsunami * Base: tutti I rispondenti * India, Indonesia, Malesia, Tailandia

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 15 PRINCIPALI AREE DI PREOCCUPAZIONE - Mondiale Base: tutti I rispondenti Mondo 2005 Vs. 2004

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 16 Principali aree di preoccupazione Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 17 Base: tutti I rispondenti – Trend a campione comune PRINCIPALI AREE DI PREOCCUPAZIONE Economia

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 18 PRINCIPALI AREE DI PREOCCUPAZIONE Salute Base: tutti I rispondenti – Trend a campione comune

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 19 Base: tutti I rispondenti – Trend a campipone comune PRINCIPALI AREE DI PREOCCUPAZIONE Terrorismo

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 20 Utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Media Mondiale Base : tutti I rispondenti * carte di credito, finanziamenti personali

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 21 Utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Base : tutti I rispondenti * carte di credito, finanziamenti personali

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 22 Utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali: Risparmio Solo paesi asiatici nella Top 10 dei risparmiatori Base : tutti I rispondenti

23 Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business Focus sull’Italia e confronto con l’Europa

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 24 IL RECENTE PASSATO - Europa Percezione dell’andamento dell’economia locale ultimi 6 mesi Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 25 IL RECENTE PASSATO – Europa Percezione dell’andamento dell’economia locale ultimi 6 mesi : i paesi della vecchia Europa si allineano al pessimismo italiano Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 26 IL PROSSIMO FUTURO - Europa Previsione dell’andamento dell’economia locale prossimi 12 mesi: percezioni positive o speranza? Base: tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 27 IL PROSSIMO FUTURO - Europa Percezione del mercato del lavoro prossimi 12 mesi: Grecia e Portogallo disoccupazione crescente Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 28 Prima preoccupazione nei prossimi 6 mesi Europa Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 29 Popolazione Mondiale per età: Migliaia

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 30 Popolazione Europea per età: Migliaia

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 31 Utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali: il clima d’incertezza impatta sui comportamenti di consumo Europa Base : coloro che spendono il denaro rimanente 13% non ha disponibilita’ * carte di credito, finanziamenti personali

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 32 Base : tutti I rispondenti Considerando il costo della vita oggi e le tue capacità di spesa, come definiresti questo momento per acquistare ciò che desideri o di cui hai bisogno?

33 Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business Focus sull’Italia

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 34 Prima preoccupazione nei prossimi 6 mesi Italia Base : tutti I rispondenti

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 35 Popolazione Italiana per età: Migliaia

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 36 Utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali - Italia Italia 2005 Var. vs 2004 * carte di credito, finanziamenti personali

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 37 RISPARMIO: Italia ormai allineata all’Europa Base: totale rispondenti – Trend a campione comune

38 Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business Italia: minore progettualita’, maggiore incertezza e spesa ragionata

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 39...in Italia progressivo deterioramento della “progettualità” Fonte:Indagine Klima ACNielsen

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 40 (% rispondenti) Voci di spesa che incidono di più rispetto a 2/3 anni fa Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005 Diminuzione della discrezionalità di spesa

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 41 Diminuita discrezionalita’ di spesa e deteriorarmento della progettualità incidono sull’acquisto di beni “impegnativi” (% rispondenti) Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business rinuncerà del tutto ad effettuare certe spese di particolare impegno economico (% rispondenti) Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business acquisterà i prodotti che desidera (auto, grandi elettrodomestici, ecc.) pagandoli a rate / ricorrendo a finanziamenti (% rispondenti) Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 44 L’Italia è il paese con la maggior pratica della spesa ragionata (attenersi a un budget prefissato) Fonte: ACNielsen Shopper Trend 2004

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 45 Faccio la spesa in diversi punti vendita per approfittare delle offerte speciali 26% 38% 41% 40% 27% 29% Fonte: ACNielsen Shopper Trend 2004

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 46 La massiccia pratica promozionale non ha saturato lo shopper... ma emergono i primi segnali di insoddisfazione (% rispondenti molto d’accordo) Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 47 L’affollamento promozionale genera disorientamento nello shopper (% rispondenti molto d’accordo) Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005 Una chiara comunicazione in-store diventa un elemento cruciale

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 48 Il consumatore crede meno all’effetto risparmio % rispondenti molto d’accordo Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 49 La centralità della risorsa tempo (% rispondenti) Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey 2005

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 50 La crescita delle “meals solution” a valore aggiunto INGREDIENTI DI BASE PRONTI DA MANGIARE PRONTI DA CUOCERE SEMILAVORATI %24%10% 1% %27%15% 3% %31%22% 10% % del giro d’affari food Fonte: ACNielsen What’s Hot Around the Globe 2004

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 51 Conclusioni I Paesi asiatici si confermano i più ottimisti ma anche i più sensibili all’andamento dell’economia : sono i maggiori risparmatori. India e Cina in particolare sono le locomotive dell’Asia. Il cuore della vecchia Europa unito nell’incertezza. Gli europei tendono a mantenere stili di vita consolidati razionalizzando alcuni consumi, diminuendo il risparmio e utilizzando maggiormente il credito al consumo.

Copyright © 2003 ACNielsen a VNU business 52 Conclusioni In Europa è significativo il peso di coloro che, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, non hanno più disponibiltà. Economia, salute e occupazione sono le principali preoccupazioni a livello Europa. In Italia cresce la preoccupazione per la situazione economica e per la stabilità politica. Minore progettualità, maggiore incertezza in Italia, incidono sui comportamenti di consumo.

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