OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI a cura di R&I srl 9° rilevazione Carpi, 7 aprile 2009 Con il contributo della PROVINCIA DI MODENA - Assessorato Interventi Economici Con la collaborazione della CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

LE TENDENZE DI LUNGO PERIODO 1990-2009 La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990-2009 Distretto di Carpi Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990-2009 Numeri indici 1990=100 Fatturato (prezzi costanti) +24,3% -18,0% Addetti Imprese Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

I NUMERI DEL SETTORE

Maglieria e confezione Distretto di Carpi Maglieria e confezione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Maglieria e confezione Distretto di Carpi Maglieria e confezione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

I CAMBIAMENTI AVVENUTI NEL PERIODO 2005-2008

Le imprese finali (o conto proprio)

Dimensioni e grado di concentrazione

Imprese finali per classe di addetti Distretto di Carpi Imprese finali per classe di addetti Valori percentuali (193) (112) (9) (208) (106) (10) Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Grado di concentrazione della produzione Distretto di Carpi Grado di concentrazione della produzione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Prodotto e posizionamento di mercato

Fatturato per prodotti realizzati, 2008 Distretto di Carpi Fatturato per prodotti realizzati, 2008 Valori percentuali 594 mln euro 656 mln euro di cui il 30% realizzato da imprese di confezione/pluricomparto Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Fatturato imprese monocomparto e pluricomparto Distretto di Carpi Fatturato imprese monocomparto e pluricomparto Valori percentuali Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Fatturato per fascia di mercato Distretto di Carpi Fatturato per fascia di mercato Valori percentuali Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Fatturato dei marchi e griffe a elevata visibilità Distretto di Carpi Fatturato dei marchi e griffe a elevata visibilità Valori percentuali Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Campionario e staff di progettazione

Campionario e serie di produzione Distretto di Carpi Campionario e serie di produzione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Staff di ricerca e progettazione Distretto di Carpi Staff di ricerca e progettazione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Mercati e canali distributivi

Mercati di sbocco Distretto di Carpi % sul fatturato Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Canali distributivi e clienti Distretto di Carpi Canali distributivi e clienti Percentuali sul fatturato 2005 2008 Marchi e griffe del distretto Altre imprese Maglieria Confezione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Produzione made in Italy e delocalizzazioni

Produzione made in Italy, 2008 Distretto di Carpi Produzione made in Italy, 2008 % fatturato sviluppato con prodotti realizzati al 100% in Italia Totale Maglieria Confezione Marchi e griffe del distretto Altre imprese 1-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e oltre Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Imprese finali per area geografica di produzione, 2008 Distretto di Carpi Imprese finali per area geografica di produzione, 2008 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Aree di decentramento della produzione, 2005 e 2008 Distretto di Carpi Aree di decentramento della produzione, 2005 e 2008 Percentuali sul costo del decentramento produttivo 2005 2008 Marchi e griffe del distretto Altre imprese Maglieria Confezione 1-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e oltre Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Le imprese di subfornitura (o conto terzi)

Subfornitura straniera Distretto di Carpi Subfornitura straniera Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Addetti delle imprese di subfornitura, 2005 e 2008 Distretto di Carpi Addetti delle imprese di subfornitura, 2005 e 2008 Fonte: R&I - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Specializzazione delle imprese di subfornitura Distretto di Carpi Specializzazione delle imprese di subfornitura % fatturato % fatturato % imprese Solo campioni Marchi e griffe Confezione su tessuto Piccole serie Maglieria esterna Altri prodotti Serie medio-lunghe Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Offrono servizi aggiuntivi Distretto di Carpi Servizi offerti dalle imprese di subfornitura e localizzazione dei committenti % imprese % imprese % fatturato Offrono servizi aggiuntivi Clienti del distretto Resto Regione Offrono il capo finito Altre regioni italiane Esteri Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Problemi indicati dalle imprese di subfornitura, 2008 Distretto di Carpi Problemi indicati dalle imprese di subfornitura, 2008 Percentuali imprese Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

PREVISIONI E STRATEGIE 2009-2011

Previsioni delle imprese finali, 2009-2011 Distretto di Carpi Previsioni delle imprese finali, 2009-2011 Percentuali imprese Previsioni effettuate a dicembre 2008 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Previsioni delle imprese finali per fascia di mercato, 2009-2011 Distretto di Carpi Previsioni delle imprese finali per fascia di mercato, 2009-2011 Percentuali imprese Previsioni effettuate a dicembre 2008 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Strategie delle imprese finali, 2009-2011 Distretto di Carpi Strategie delle imprese finali, 2009-2011 Percentuali imprese Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Figure professionali richieste Distretto di Carpi Figure professionali richieste Percentuali imprese Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Iniziative di sostegno richieste Distretto di Carpi Iniziative di sostegno richieste Percentuali imprese Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Imprese finali del distretto per tipo, 2008 Distretto di Carpi Imprese finali del distretto per tipo, 2008 Valori percentuali Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi