CONVENZIONE FONDOSVILUPPO – ICCREA BANCA SOCIO FINANZIATORE

SOGGETTI COINVOLTI ENTI COOPERATIVI – aderenti a Confcooperative e loro società controllate; FONDOSVILUPPO – socio finanziatore; ICCREA BANCA/BCC – Banche finanziatrici; CONSORZI FIDI – garanti parziali per le Banche finanziatrici;

DESTINATARI SOCIETA’ COOPERATIVE aderenti a CONFCOOPERATIVE (circa 20.000 al 30/04/08)… … e loro Società controllate. N.B. sono escluse dalla convenzione le cooperative edilizie

OPERATIVITA’ Cooperativa Delibera Erogazione Delibera B.C.C.

FINALITA’ CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INCENTIVANDO LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE RIDUCENDO IL RICORSO ALLE FONTI ESTERNE DI FINANZIAMENTO. FONDOSVILUPPO: INTERVIENE QUALE SOCIO FINANZIATORE; 2. ICCREA BANCA/BCC INTERVENGONO TRAMITE LA CONCESSIONE DI: LINEA DI CREDITO A LUNGO TERMINE COMMISURATA ALL’ENTITA’ DELL’INVESTIMENTO ; LINEA DI CREDITO DESTINATA AD ASSICURARE A FONDOSVILUPPO, NEI TERMINI STABILITI (5 ANNI), IL RIENTRO DEL SUO INTERVENTO FINANZIARIO DI PARTECIPAZIONE NEL CASO IN CUI I RISTORNI AI SOCI O I VERSAMENTI IN C/AUMENTO CAPITALE NON FOSSERO SUFFICIENTI.

IMPORTO FINANZIABILE FONDOSVILUPPO: IN QUALITA’ DI SOCIO FINANZIATORE O ALTRA MODALITA’ DI RISCHIO SINO ALL’IMPORTO CORRISPONDENTE AL 49% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA E CON UN MAX FINO A € 800/MILA. ICCREA BANCA/BCC: a) IMPORTO COMMISURATO ALL’ENTITA’ DEGLI INVESTIMENTI E ALLA CAPACITA’ DI RIMBORSO DELL’ENTE RICHIEDENTE; b) PARI AL 50% DELL’INTERVENTO DI FONDOSVILUPPO FINO AD UN MAX DI € 400/MILA.

GARANZIE ICCREA BANCA/BCC POTRANNO RICHIEDERE GARANZIE PERSONALI e/o REALI e/o SPECIFICI IMPEGNI ECONOMICO - FINANZIARI (covenant) RELATIVAMENTE AI FINANZIAMENTI RICHIESTI, ICCREA BANCA E FONDOSVILUPPO SI ATTIVERANNO PER FAVORIRE IL RILASCIO DI GARANZIE PARZIALI DA PARTE DI CONSORZI DI GARANZIA FIDI.

CONDIZIONI DURATA UTILIZZO -FONDOSVILUPPO: fino a 5 anni con rientro progressivo a partire dal 3° anno; ICCREA BANCA /BCC: Sub a) fino ad un massimo di 15 anni; Sub b) con durata massima in linea con il piano di ammortamento sub a). UTILIZZO ICCREA BANCA /BCC : Sub a) in una o più soluzioni in funzione del programma di investimenti ; Sub b) in una o più soluzioni a partire dal terzo anno subordinatamente al rispetto di determinati impegni economico – finanziari (covenant). segue…

…CONDIZIONI TASSO INTERESSI DI MORA RIMBORSO FONDOSVILUPPO: Rientro progressivo a partire dall’inizio del 3° anno, tramite le quote accantonate negli anni precedenti e linea di credito sub b); ICCREA BANCA /BCC : Sub a) rimborsi in rate semestrali a partire dal 30° mese ca. dalla stipula fino ad un max di 15 anni; Sub b) rimborsi in rate semestrali a partire dal 30° mese ca. dalla stipula (3° anno) con durata max in linea con il piano di ammortamento sub a). TASSO Variabile, indicizzato all’Euribor semestrale, maggiorato di uno spread da definire caso per caso. INTERESSI DI MORA Tasso come sopra stabilito + 2% per anno.

FINANCIAL COVENANT Con riferimento al bilancio annuale, regolarmente approvato (consolidato ove disponibile) e certificato (ove disponibile), dovranno essere rispettati, sulla base di valori da concordare, alcuni Financial Covenant opportunamente identificati tra quelli a seguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IFN / MOL (Indebitamento Finanziario Netto / Margine Operativo Lordo); IFN / PN (Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto); IFN (Indebitamento Finanziario Netto) ; MOL / OFN (Margine Operativo Lordo / Oneri Finanziari Netti); le cui definizioni, standard per operazioni della specie, saranno opportunamente concordate. La verifica dei Financial Covenant sarà effettuata annualmente. La verifica, a partire dal 3° anno sul bilancio approvato relativo all’anno precedente, del rispetto dei Financial Covenant sarà condizione necessaria per la erogazione della linea di credito sub b). In caso di mancato rispetto dei covenant previsti, verrà valutata l’ipotesi di concedere la descritta linea di credito a Fondosviluppo, a fronte di un finanziamento che Fondosviluppo dovesse erogare all’Ente beneficiario ai fini del rientro dell’intervento a titolo di socio finanziatore. Le garanzie di tali finanziamenti sono le medesime descritte sopra al paragrafo “Garanzia”.

SIMULAZIONE DI SVILUPPO TEMPORALE Ipotesi Intervento di Fondosviluppo: € 800.000 SOCIO FINANZIATORE (*) nei primi 3 anni è previsto un accantonamento annuo di risorse pari al 5% dell’intervento, che sarà versato al terzo anno a Fondosviluppo.

CONVENZIONE FONDOSVILUPPO – ICCREA BANCA RIALLINEAMENTO TEMPORALE ESPOSIZIONI A BREVE

SOGGETTI COINVOLTI ENTI COOPERATIVI – aderenti a Confcooperative e loro società controllate; FONDOSVILUPPO – erogatore di contributi in conto interessi; ICCREA BANCA/BCC – Banche finanziatrici; CONSORZI FIDI – garanti parziali per le Banche finanziatrici;

FINALITA’ E FORMA DI INTERVENTO FINALITA’: MIGLIORARE DETERMINATI INDICI PATRIMONIALI NELL’OTTICA DI BASILEA 2 ATTRAVERSO UN MUTUO CHIROGRAFARIO DELLA DURATA DI 5 ANNI

ICCREA/BCC: fino ad un max di € 1.000.000,00. IMPORTO FINANZIABILE FONDOSVILUPPO: Contributo in conto interessi, sino ad un massimo del 2%, da versare direttamente all’Ente beneficiario sul suo conto corrente bancario acceso presso la BCC di competenza, con cadenza collegata alla competenza di bilancio o anticipatamente (valore attuale) in un’unica soluzione. ICCREA/BCC: fino ad un max di € 1.000.000,00.

CONDIZIONI… DESTINAZIONE: riposizionamento dell’indebitamento a breve; DURATA: fino a 5 anni; GARANZIA: a tutela del credito, le Banche potranno richiedere garanzie personali e/o l’assunzione di specifici impegni economico – finanziari (covenant). Relativamente al finanziamento richiesto, ICCREA Banca e Fondosviluppo si attiveranno per favorire il rilascio di garanzie parziali da parte dei Consorzi Garanzia Fidi; segue…

…CONDIZIONI UTILIZZO: in una unica soluzione; RIMBORSO: in rate semestrali a partire dal 12° mese ca. dalla stipula fino ad un massimo di 5 anni; TASSO: Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread da concordare; INTERESSI DI MORA: Tasso come sopra stabilito + 2% per anno.

FINANCIAL COVENANT Con riferimento al bilancio annuale, regolarmente approvato (consolidato ove disponibile) e certificato (ove disponibile), dovranno essere rispettati, sulla base di valori da concordare, alcuni Financial Covenant opportunamente identificati tra quelli a seguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IFN / MOL (Indebitamento Finanziario Netto / Margine Operativo Lordo); IFN / PN (Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto); IFN (Indebitamento Finanziario Netto) ; MOL / OFN (Margine Operativo Lordo / Oneri Finanziari Netti); le cui definizioni, standard per operazioni della specie, saranno opportunamente concordate. La verifica dei Financial Covenant sarà effettuata annualmente.

CONVENZIONE FONDOSVILUPPO – ICCREA BANCA PRESTITO PARTECIPATIVO

SOGGETTI COINVOLTI ENTI COOPERATIVI – aderenti a Confcooperative e loro società controllate; FONDOSVILUPPO – erogatore di contributi in conto interessi; ICCREA BANCA/BCC – Banche finanziatrici; CONSORZI FIDI – garanti parziali per le Banche finanziatrici;

FINALITA’ Realizzare un progetto di investimento tramite un aumento della capitalizzazione delle società cooperative. Vantaggi: per i soci, dilazionare nel tempo l’impegno finanziario derivante da un aumento di capitale; per la società, poter ottenere sin dall’inizio le risorse necessarie per realizzare il progetto.

ICCREA BANCA/BCC: fino ad un max di € 1.000.000,00. IMPORTO FINANZIABILE FONDOSVILUPPO: Contributo in conto interessi nel limite del 15% del finanziamento erogato, fino ad un max di € 150.000,00 in 10 anni, da versare direttamente all’Ente beneficiario sul suo conto corrente bancario acceso presso la BCC di competenza, con cadenza collegata alla competenza di bilancio o anticipatamente (valore attuale) in un’unica soluzione. ICCREA BANCA/BCC: fino ad un max di € 1.000.000,00.

CONDIZIONI… DESTINAZIONE: copertura di un progetto di investimento con conseguente piano di capitalizzazione aziendale; DURATA: 7/10 anni comprensivo di un periodo di preammortamento di 2 anni; GARANZIA: a tutela del credito, ICCREA BANCA/BCC potranno richiedere garanzie personali e/o reali e/o l’assunzione di specifici impegni economico – finanziari (covenant). Relativamente al finanziamento richiesto, ICCREA Banca e Fondosviluppo si attiveranno per favorire il rilascio di garanzie parziali da parte dei Consorzi Garanzia Fidi; segue…

…CONDIZIONI UTILIZZO: in una unica soluzione, subordinatamente alla delibera di aumento del capitale sociale; RIMBORSO: in rate semestrali, tramite versamenti in conto aumento capitale sociale effettuati dai soci, a partire dal 30° mese ca. dalla stipula, fino ad un massimo di 10 anni; TASSO: Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread da concordare; INTERESSI DI MORA: Tasso come sopra stabilito + 2% per anno.

FINANCIAL COVENANT Con riferimento al bilancio annuale, regolarmente approvato (consolidato ove disponibile) e certificato (ove disponibile), dovranno essere rispettati, sulla base di valori da concordare, alcuni Financial Covenant opportunamente identificati tra quelli a seguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IFN / MOL (Indebitamento Finanziario Netto / Margine Operativo Lordo); IFN / PN (Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto); IFN (Indebitamento Finanziario Netto) ; MOL / OFN (Margine Operativo Lordo / Oneri Finanziari Netti); le cui definizioni, standard per operazioni della specie, saranno opportunamente concordate. La verifica dei Financial Covenant sarà effettuata annualmente.