Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 0 Assinform Anteprima del Rapporto 2008 Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Milano, 17 marzo 2008

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 1 Mercato mondiale dellICT ( ) Valori in Mld $ e variazioni % annue Fonte: Assinform / NetConsulting % % 5.2% 5.5% % 6.5% 5.9% 5.2% 5.5% 2.735

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 2 Indicatori di diffusione dellICT a livello mondiale Parco 2007 nel mondo (milioni di unità) Fonte: Assinform / NetConsulting Unità vendute nel mondo (2005 vs 2007 – milioni di unità) 25.0% 12.2% 10.3% 15.2%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 3 Il mercato italiano dellICT ( ) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting % +2.0% +0.9% % +1.6% +2.0%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 4 Il mercato dellInformatica in Italia nel 2007

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 5 Il mercato dellIT nei principali Paesi ( ) Variazioni % su anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting USAGiappone Europa Regno Unito GermaniaFranciaSpagnaItalia

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 6 Crescita del PIL in Italia e nei principali Paesi ( ) % a prezzi costanti Fonte: Istituti Statistici Nazionali (marzo 2008) Andamento dei principali indicatori macroeconomici in Italia ( )

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 7 Il processo di concentrazione e di creazione di imprese in Italia ( ) Fonte: KPMG Corporate Finance M&A in Italia ( ) Nati – mortalità delle imprese italiane ( ) Fonte: Movimprese – Unioncamere (Gennaio 2008) Valori in migliaia di unità

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 8 Le medie imprese in Italia: il quarto capitalismo Fonte: Mediobanca – Unioncamere (2008) La localizzazioneLe performance di crescita

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 9 Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa ( ) Mln, % su totale e % al netto del consumer Piccole Medie Grandi (56.8%) (24.9%) (18.3%) Grandi >250 addetti Medie addetti Piccole 1-49 addetti Totale mln Fonte: Assinform / NetConsulting

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 10 Mercato IT in Italia ( ) Valori in milioni di Euro Fonte: Assinform / NetConsulting ,6% +1,1% -3,7% +3,7% % +1,2% --4.1% +4.8%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 11 PC Server midrange Mainframe Workstation Storage Stampanti +14.5% Stampanti multifunzione Andamento del mercato Hw per segmenti in valore Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 12 Il mercato dei personal computer in Italia ( ) Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % +15.8% +2.9% +13.1% % +14.1% +6.4% +15.2%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 13 Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2007 Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % +21.1% +10.0% (25,2%) (28.1%) % +28.2% +14.1% (30.1%) (22.8%) (23.8%) % +22.1% +15.2% +19.4% +26.7% +17.2%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 14 Mercato del Software in Italia nel 2007 Valori in milioni di Euro e variazioni in % Fonte: Assinform / NetConsulting % +3.3% +2.1% +6.1% 4.082,3 2,7% +2,3% +1,7% +5,5%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 15 Mercato dei Servizi in Italia nel 2007 Valori in milioni di Euro e variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting Sviluppo e manutenzione Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training Outsourcing / FM System Integration Consulenza ,7% -2,2% +1,2% +2,4% -2,3% +0,3% +0,4% % -2,3% +1,2% +1,1% +2,2% -3.0% +1.6% +0,3%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 16 Il mercato delle Telecomunicazioni

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 17 Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile ( ) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting % +4.5% +2.1% % +1.8% +0.4%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 18 Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting * Escluse infrastrutture * * +1.4% +3.6% +2.8% * -2.3% +2.9% +1.0%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 19 Il mercato italiano delle TLC – Apparati vs Servizi ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % +2.1% % +0.7% +0.4%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 20 Il mercato italiano dei Servizi TLC ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % -0.9% +2.1% % -1.5% +0.7%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 21 Il mercato italiano dei servizi di rete fissa ( ) Valori in milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % -4.6% -0.9% -3.6% +6.4% % -5.1% -1.5% -6.0% +3.8%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 22 Gli accessi a Banda Larga in Italia ( ) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % 8.0% +25.7% % 5.6% +18.7%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 23 Quota % delle famiglie che hanno una connessione a banda larga ( ) Fonte: Eurostat

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 24 Il mercato italiano dei Servizi Mobili ( ) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting % +0.5% +5.1% % -1.9% +2.6%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 25 Le linee attive e Numero di utenti di telefonia mobile in Italia ( ) Fonte: Assinform / NetConsulting 4.0% 1.1% Numero di utenti – (Valori in Milioni) 2.2% 7.5% 35.3% Linee attive – (Valori in migliaia) +13.4% +10.8%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 26 LARPU dei servizi mobili in Italia (2005 – 2007) Fonte: Assinform / NetConsulting ARPU Servizi mobili ( / anno per singolo utente e var. %) 3.9% 0.4% ARPU Servizi voce ( / anno per singolo utente e var. %) -0.5% -4.0% ARPU Servizi non voce ( / anno per singolo utente e var. %) 22.8% 15.4%

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 27 Le previsioni per il 2008

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 28 Leconomia italiana nel 2008: le previsioni e le sfide Leconomia italiana nel 2008 Fonte: MEF – Relazione unificata sullEconomia e la Finanza Pubblica, marzo 2008 Crescita della produttività nei principali Paesi ( ) USA Regno Unito Francia Germania Italia Fonte: Confindustria su dati OCSE, ISTAT

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 29 Innovazione e investimenti IT nelle imprese italiane Fonte: NetConsulting (2007) Sistemi ERP PLM Collaborative Innovation SCM/RFID/integrazione B2B Business Intelligence Marketing 2.0 CRM IT Consolidation eCommerce Internazionalizzazione/ delocalizzazione produttiva Aumento complessità catene logistiche e produttive Time-to-market Crescita competitività sui mercati M&A/ristrutturazioni

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 30 Diffusione delle tecnologie ICT e accesso a Internet nelle famiglie italiane ( ) Fonte: Assinform / NetConsulting Media Europa a 27: 54% Percentuale di famiglie con accesso Internet da casa (2007)

Anteprima dati Rapporto marzo 2008 – Slide 31 I trend del mercato italiano dellICT nel 2008 Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting % +1.6% +1.9% % +2.0% +0.9%